WOM:Pocket Network：去中心化的节点双边市场_FURY币

“Pocket Network是一个创新形式的去中心化的节点双边市场。其估值增长的空间关键在于其中继需求，也就是在需求方的质量和数量方面，能否拉平或者超越Alchemy和Infura。”

注：本文部分内容参考Mint Ventures 许潇鹏老师文章《Pocket network：Web3基础设施层的革命者》

一、项目亮点

1. 2020年11月Infura宕机了8小时，让人们首次意识到了去中心化节点提供商的重要性。而相对于中心化节点提供商，pocket去中心化，而去中心化是区块链的大趋势。

2. 相对于alchemy infura重资产运营，具有高昂的运维成本，pocket轻资产运营成本负担较小，协议更开放更灵活更有组合性，在跨链上相当有优势。

3. 很有趣的一点是，当你是一个节点提供商时，你不会成为pocket的竞争对手，你反而会成为pocket的节点提供商，因为pocket需求端有非常充足的中继需求。

4. 前期用发币来代替费用吸引节点商进入，快速冷启动。

5. Pocket会将用户的数据需求随机匹配至24个节点来处理并轮换，每个节点都无法获得应用的完整数据，以此保障用户的隐私。

二、风险

1.?Pocket的中继需求相对于Infura和Alchemy的中继需求，根本不是一个量级。pokt在每天2.5-3.5亿中继需求。Infura和Alchemy的日中继需求可能在千亿以上。

2. Infura和Alchemy已经建立强大的品牌效应。目前龙头/明星项目均是率先考虑Infura和Alchemy作为节点供应商。

Cardano节点8.1.1版本已发布，更新包括改善epoch周期边界的节点新能:6月20日消息，Github页面显示，Cardano开发团队Input Output已推出Cardano节点8.1.1版本，该版本已经准备好了主网，并且在epoch周期边界上有了显著的改进，并纠正了之前对P2P/DNS的担忧，强烈建议所有SPO进行更新。[2023/6/20 21:48:37]

3. Pocket的主要80%中继需求方来源于Harmony。而Infura和Alchemy的中继需求方相对分散。一旦Harmony在新公链中竞争失利，或者Pocket没开拓大客户，Pocket在目前竞争不处在优势的情况下，可能会举步维艰。

4. Pokt无限增发，前期膨胀率极其高，带来较大抛压，代币价格从开盘最高3.3一路跌到现在0.8。但是社区目前已经做出了降低通胀的提议，正在投票审核。

5. Pokt前三大节点占比超过50%，没那么去中心化。但是团队正在改善这一情况。

三、投资建议

综合上述所说，Pocket后续代币膨胀会降低，项目进入成熟期后也会开始销毁机制，最大程度缓减项目膨胀程度。若业务发展顺利，Pocket Network能在需求端开拓更多市场（即更多公链,dapp选择pocket作为节点供应商），那么Pocket Network的估值在对比Alchemy和Infura上还会有很大的成长空间。

即Pocket估值是否能增长，关键在于其未来中继需求，也就是在需求方的质量和数量方面，能否拉平或者超越Alchemy和Infura。

CandyPocket：将暂停服务5分钟以对服务器基础设施进行升级:6月12日消息，CandyPocket 发布公告称，由于 CandyPocket 即将在各大中心化加密货币交易所上线，以及预计会有大量新用户涌入，需要暂停服务5分钟，对服务器基础设施进行必要的升级，以确保为所有用户提供顺畅和无缝的体验。[2023/6/12 21:32:16]

四、业务简述

相对于传统的中心化节点提供商alchemy和infura，pocket network是一个去中心化的节点提供商。Alchemy和Infura他们是重资产运营，自己提供节点，即node as a service。

但是Pocket本身不提供节点服务，pocket是一个由公链+dapp和节点供应商组成的一个协议市场。市场的需求端是公链+dapp+部分中心化crypto服务商。他们的需求是中继，即通过节点，将链上的数据调给公链/dapp/中心化crypto服务商。

市场上的供给方是大中小节点供应商，他们通过质押pokt成为节点供应商。而pocket network做的就是一个匹配供需两方的需求的去中心化节点双边市场。

Pocket network结构图

Pocket的每日中继数量自2021年11月开始爆发式增长，这得益于pocket对Harmony的集成。2021年5月的中继数量日均700万次，2022年2月22日中继数量约30亿次，反映在需求端的强烈需求。目前质押的节点个数也超3万，相对于2021年5月节点数仅1000个，反在供给端的供给充足。

Pocket Network全节点总数突破3万个:2月15日消息，Web3 RPC基础设施中间件协议Pocket Network自主网上线以来，短短18个月时间内，网络中的节点数量达到了BTC节点的两倍，已突破3万个节点。该网络为运行于ETH、Polygon、Solana、Fuse以及Harmony等37条区块链上的Web3应用提供区块链带宽。（AMBCrypto）[2022/2/15 9:52:36]

Pocket network每日中继次数

Pocket network活跃节点

目前Pocket需求端主要是Harmony，以太坊，Fuse以及Polygon为代表的公链。其中Harmony占比超过80%，大客户占比过高，如果Harmony产生较大变故，如在公链竞争中失利等，Pocket需求端可能存在萎靡的风险。

Pocket network中继的需求方占比

目前Pocket的节点端主要来在于美国，德国，法国，新加坡等地，但是目前前三大运营商节点数占比超50%，机构持有节点相对集中。

BW合作伙伴游戏公司NFT游戏上线TokenPocket、bitkeep钱包:据官方消息， BW合作伙伴游戏公司NFT游戏 Journey to the West于5月26日20:00（香港时间）TokenPocket、bitkeep钱包正式开启BSC链盲盒发售，西游记NFT被America Delaware Clouds 并购之后上线币安智能链BSC，并正式开启2.0阶段。

据悉，Journey to the West NFT前期采用卡牌盲盒预售模式，陆续开放卡牌交易市场、卡牌抵押挖矿、LP挖矿等功能。[2021/5/26 22:46:46]

Pocket network节点分布情况

Pocket network运营商持有节点的情况

五、通证模型

Pokt总量无上限，初始发行量6.5亿枚，初始token分配如下，目前已过初始代币解禁高峰。

Pokt初始代币分配情况

镜像网络MW联合发起人Howard：MW的“DPoS+PoC”让挖矿更公平:12月9日 20:00，镜像网络MW联合发起人Howard作客MXC抹茶社区发表观点。

Howard表示: “为了让MW中的节点能更公平地参与挖矿，并进一步增加网络中稳定的节点数量提高网络的离散度，镜像网络MW采用了DPoS+PoC的全新解决方案。

DPoS（空间容量证明）通过存储数据量大小来形成共识，并且因为存储实际数据和文件，它对实体经济是有帮助的，与以往的方式需要预先塞入数据（P盘）来获得奖励不同，MW不靠占用空间来证明，只是需要防止云机来作恶，通过技术手段认证所有设备。”[2020/12/9 14:43:45]

Pokt初始代币解禁情况

根据最新的代币量来看，目前代币总供给量为9.3亿枚。从2021年5月1日到2022年2月23日，期间总共额外铸造Pokt共2.8亿枚奖励给节点。前期膨胀率较大，但也正是通过发放代币作为奖励的手段代替支付节点费用，而为pokt前期迅速冷启动打下基础。

Pokt分配情况

伴随Pocket中继数量大幅增加，每日铸造的Pokt也逐渐增长，因此团队核心成员提出新的协议以限制目前的高通胀速度。根据该函数能够有效稳定高中继下的代币膨胀速度，从而有一个更为准确的通胀预期。

新提议将有效缓解通胀

其次白皮书中提出，当Pokt总量中继次数总量达到10亿后，每个中继产出Pokt的数量将会从0.01降低至0.001；达到20亿后，将会减少至0.0001。

最后当项目步入成熟期后，DAO会启动应用销毁机制，也就是应用使用中继带宽时，会按一定的比率销毁其质押的Pokt。

综上所述，当Pokt中后期代币高通胀降低（或者说能稳定预测）后，叠加项目逐渐成熟开始销毁代币，Pokt高通胀率导致的价格下跌的问题有望解决。

六、团队、融资和合作伙伴情况

团队：

Michael是Pocket的Co-founder以及CEO。他于2007-2015年就读于南佛罗里达大学International Studies。2013-2017年曾执业Loan Analyst，IOS Developer等。2017年-2019年创办Nonce+1 Labs，开始从事区块链事业，2017年4月开始创办Pocket Network。

Luis是Pocket的CTO。他于2008-2015年就读于多米尼加的一所民办高校。毕业后一直从事开发工作，2018年加入Pocket。

融资：

目前Pocket Network已经经历8轮融资，共15位资方。

Pocket Network的投资方们

合作伙伴

七.市场和竞争对手情况

市场规模：

目前暂无整个基础设施赛道市场规模数据，但从目前龙头的估值及其增速上可见一斑。目前Pocket同行，基础设施赛道龙头Alchemy的估值增长极快。Alchemy从2021年4月B轮融资（获得8000万美金）时的5.05亿美金估值，增长至2021年10月由A16Z领投的C-1轮融资时的35亿美金，目前2022年2月最新的C-2轮融资估值已经达到了105亿美金。

增速巨大主要原因：

1. 公链从以太坊一家独大到目前的多链格局，公链数据+中继需求每日递增

2. 各式各样的dpp层出不穷

3. 链上资产的进一步丰富，尤其是2021-2022年的NFT大爆发

4. 新应用以及新场景带来的数据需求的增加，例如数据分析及展示等

5. 用户行为更加复杂并且更加庞大

竞争情况：

目前Alchemy和Infura为市场龙头。其中Alchemy垄断了NFT领域头部项目，如Opensea，Dapper Labs，Axie Infinity等。根据其公开数据，Alchemy2021年5月日中继次数就高达8.5亿次。Infura数据更为感人，2018年的每日处理数据次数就达到130亿/天。2020年中，约70%的顶级dapp均使用infura服务。

其次Quicknode也有一定体量，Dune Analytics，Nansen就是Quicknode的客户。因此，Pocket每日3亿的中继数量还是相当小的。

Pocket竞争优势在于：

1.? 2020年11月Infura宕机了8小时，让人们首次意识到了去中心化节点提供商的重要性。而相对于中心化节点提供商，pocket去中心化，而去中心化是区块链的大趋势。

2. 相对于alchemy infura重资产运营,具有高昂的运维成本，pocket轻资产运营成本负担较小，并且更开放更灵活更有组合性，在跨链上相当有优势

3. 很有趣的一点是，当你是一个节点提供商时，你不会成为pocket的竞争对手，反而会成为pocket的节点提供商，因为pocket的需求端有非常充足的中继需求

劣势在于：

1.?Pocket没有Infura和Alchemy的先发优势。Infura和Alchemy已经积累了巨大的先发优势，目前Pocket的中继数量和Infura和Alchemy不在一个量级。

2. Infura和Alchemy的产业优势更强大。Infura和Alchemy背后的产业方+资本方比较强大，能够帮助Infura和Alchemy整合产业资源。

3. Infura和Alchemy已经建立强大的品牌效应。目前龙头/明星项目均是率先考虑Infura和Alchemy作为节点供应商。

4. Pocket的主要80%中继需求方来源于Harmony。而Infura和Alchemy的中继需求方相对分散。一旦Harmony在新公链中竞争失利，或者Pocket没开拓大客户，Pocket在目前竞争不处在优势的情况下，可能会举步维艰。

八、估值

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