RBI:多链竞争下的流动性挖矿机会｜响指研究所周报#11_OOT

09/06-09/1211?期

英文版本请关注Medium@snapfingers

FTX博客，发布于9月1日。报告引用了大量真实市场数据，值得参考。中文翻译来自链捕手，响指周报梳理了文中关于加密市场的重要数据和观点，如下。

-比特币有泡沫吗？

比特币目前市值9000亿美元，仅次于美元、欧元、人民币和日元，是世界上第五大最有价值的货币。

比特币牛市叙事是“数字黄金”，这正是企业/养老金/保险公司/宏观基金买入的东西，所以法币可能不是正确的参照系。

当前黄金市值安全区间是9万亿-13万亿，如果比特币达到同等市值，相当于每枚比特币42.8万-62万美元。

什么是好的价值储存手段？著名对冲基金管理人PaulTudorJones给出四个特征：购买力、共识、流动性、可移动性。

BTC/黄金地位有大约10%的可能性会翻转，BTC正成为一种非常引人注目的宏观资产。

-ETH有泡沫吗？

ETH作为领先的L1协议，继续在DeFi、Web3.0、NFT和游戏领域占据主导市场份额。

RaoulPal最近将ETH称为未来六到九个月内金融市场历史上“最伟大的交易”：ETH地址的数量增长速度快于BTC，交易数量也在增长；8月初，大约26%的ETH被锁定在DeFi智能合约中，仅有13%的ETH在交易所，需求呈现指数级增长，而供应大规模锁定，简直完美。

*RaoulPal：前高盛对冲基金经理，《全球宏观投资者》创始人兼首席执行官。

成功的Layer1协议估值为1万亿美元以上，ETH当前市值3750亿美元。如果ETH2.0失败，3750亿美元市值在全球公众公司中排名第24，如果成功，ETH将有大幅上涨空间，这不是一个0或1的二元注，而是一个不对称收益机会。

-NFT有泡沫吗？

任何处在真空中的事物似乎都是一个“触顶”的指标：今年2月份的NBATopShot，2017年12月的Cryptokitties。

高端艺术、体育纪念品、汽车和手表根据文化意义、稀缺性、寿命等创造了普遍接受的“估价”，NFT将围绕着类似的价值层次结合在一起，但目前还没有。

我们正处于加密货币的第一个真正“消费者机会”潮流的早期阶段，Cryptopunks、Degenape的流行，以及AxieInfinity收入的爆炸式增长，让我们很难忽视建立在加密堆栈之上的潜在消费者体验的势头，NFT正在展现这一趋势。

创建数字供应比在物理世界中要容易得多，要警惕风险。

翻译来源：https://www.chaincatcher.com/article/2064668

原文来源：https://blog.ftx.com/blog/the-everything-bubble/

No.2风口领域——多链竞争下的流动性挖矿机会

NFT热度持续了2个月后，上周交易量、铸造等数据有所回落，与此同时新型公链和Layer2的锁仓量、交易量正持续大幅增长，成为新的市场关注热点。上周Cardano智能合约功能正式上线，加入新型公链生态竞争，此外继Avalanche、Fantom推出生态激励计划后，上周：

Algorand基金会宣布推出3亿美元基金，以支持DeFi创新。

区块链平台Harmony将在未来四年内提供价值超3亿美元的财库资金支持生态建设。

Terra推出ProjectDawn，提供价值1.5亿美元的Luna作为起始资金，ProjectDawn之后还承诺每月解锁最多300万Luna，支付运营成本。

在多链竞争下，大量生态激励计划带来了流动性挖矿机会，Bankless整理的多链收益耕作指南如下：

翻译来源

https://www.8btc.com/article/6681198

原文来源

https://newsletter.banklesshq.com/p/a-guide-to-multi-chain-yield-farming

No.1

市场数据

#比特币#以太坊#Layer2

glassnode数据显示，BTC交易所余额在9月10日接近2018年低点。

以太坊L2网络总锁仓量突破30亿美元(9/13)，较上周上涨259%，其中Arbitrum占比73.75%排名第一，dYdX占比10.89%排名第二。

DefiLlama数据显示，Arbitrum总锁仓量为15.7亿美元，ArbiNYAN锁仓量13.9亿美元，排名第一，约占Arbitrum?总TVL的88.5%。目前，Arbitrum上有9个项目。

#稳定币

Circle首席执行官JeremyAllaire9月11日在推特上表示，短短一周内，Solana区块链上的USDC流通量从10亿美元跃升至20亿美元。USDC多链策略首个合作伙伴为Solana，并已与FTX、Serum达成合作。

9月11日，1亿枚DAI被铸造，是MakerDAO最大一笔DAI铸造。

#DeFi

Coingecko数据显示，Solana生态项目Raydium24小时交易量5.09亿美元，仅次于UniswapV3。

搭建在Solana上的跨链稳定币兑换协议SaberTVL达到$3.92b，在Solana生态排名第一。

dYdX的治理代币$DYDX9月8日正式流通，dYdX8月交易额达到142.2亿美元。

*DYDX，$10.67，9/13，流通量占总量5.56%。

*机构锁仓至2023年初。

9月8日，去中心化衍生品协议DeriProtocol推出的永续期权交易量超过5000万美元。

*DeriProtocol采用主动做市商机制，为交易者提供无需挪仓的长期期权敞口，从而提高资金利用率、改善滑点。

永续期权概念来自今年5月份由Paradigm研究合伙人DaveWhite和FTX联合创始人SBF共同发表的论文。

https://www.chainnews.com/articles/337182519044.htm

Convex?Finance?的总锁仓量突破80亿美元。

*Convex是一个建立在Curve基础之上的DeFi协议，旨在为流动性提供者和CRV质押者提供更高的回报。

9月12日，Yearn发布2021年第二季度的季度报告，调整后息税折旧摊销前利润为1640万美元，较第一季度增长235%。

#NFT

DuneAnalytics数据显示，NFT市场OpenSea交易额连日走低，9月11日跌至5263万美元，较8月29日逾3.2亿美元的峰值跌去逾80%。

NFTScan数据显示，以太坊过去3天日均NFT铸币量9.6万，较前期18万枚的峰值回落幅度约46%。

9月9日，苏富比拍卖行上101个?BoredApeYachtClub「BAYC」NFT拍卖结束，最终中标价为2,439万美元，另一套拍卖品组合101个BoredApeKennelClub「BAKC」以183.5万美元的价格成交。

PudgyPenguin#6873以225.0WETH的价格售出，创最高成交记录。

No.2

加密项目进展

#以太坊#Layer2

Polygon与Hermez的合并正式进入Token合并的阶段。Hermez官方推出了兑换功能，具体的兑换比例为1HEZ=3.5MATIC。

永续合约衍生品项目MCDEX?V3版本9月7日上线Arbitrum，并宣布流动性挖矿和交易功能将于下一周上线。

9月11日，Optimism在推特发文称，下周他们将发布一个大新闻。

Layer2基础协议Metis宣布将于本月推出公共测试网，并于10月推出主网。

二层扩容平台Celer?推出的跨链支付网络cBridge?宣布支持Fantom。

*用户可使用cBridge在Fantom、Arbitrum、Optimism、Avalanche、OKExChain、xDAI、Ethereum、币安智能链以及Polygon之间进行高速低成本跨链和跨层转账。

#新型公链#生态扶持

Cardano成功完成Alonzo硬分叉升级，开启智能合约时代。

Algorand基金会推出3亿美元基金，以支持DeFi创新。

#NFT

Polymarket官方正式上线NFT地板价市场，允许用户在不持有NFT的情况下对cryptopunks、Blitmaps、BoredApeYachtClub和Loot等NFT项目的地板价进行多空交易。

*该产品原型构想来自Paradigm研究合伙人DaveWhite，于8月31日公布。

AlphaFinanceLab推出为NFT地板价竞价的拍卖平台AlphaBuyWall，当前支持Loot、bLoot、Penguin、On1Force、CoolCats、BAYC等知名NFT项目交易。

Solana去中心化AMM交易所Raydium?推出NFT发行平台Dropzone，将于9月16日启动首个NFT项目CyberSamurai——创世系列是由独特算法生成的5000个像素日本武士。

#Loot

LootDAO官方提案「将$AGLD作为Loot治理代币」已获批准。

AGLD的创始人WillPapper表示，可能会发行针对mLoot的Token$ASLV。游戏里AGLD和ASLV都可以当作支付手段来使用，AGLD用于比较重要的场景，ASLV用于比较不重要的场景。

Treasure将推出NFTDeFi项目：$MAGIC农场，用户可以通过存入Loot，$AGLD，nprojecttokens来挖矿赚取$MAGIC，$MAGIC将作为游戏Legions的平台代币。Treasure希望$MAGIC超越Loot成为所有NFT的跨游戏资产。

#其他#保险#PoS?质押#DAO

InsurAce?将推出Polygon主网，同时获得Polygon基金会的开发资助。

*此前在4月推出以太坊主网，6月上线BSC。

质押流动性解决方案LidoFinance正式上线Solana，目前已经支持铸造stSOL资产，stSOL代表Solana网络中节点的SOL质押仓位。

区块链媒体Decrypt将建立媒体DAO，计划把原读者代币迁移至治理代币。

No.3

声音·观点

贝莱德全球固定收益首席投资官RickRieder：比特币可能会“显著”上涨。但他认为比特币尚未成为像黄金和股票一样的独立资产类别，目前只将比特币视为投资组合中的“投机工具”。

LightSpeed风投合伙人AmyWu：下一个10亿用户级Web3用例将会是游戏和社交网络。

Tether联合创始人WilliamQuigley：元宇宙的收入模式将是NFT。

链上分析师_Checkmate?援引Glassnode数据表示：持有时间少于1个月的比特币交易量创历史新低，意味着新比特币正在成熟，为看涨迹象。

CryptoQuantCEOKiYoungJu：比特币在经历闪崩后，一些基本指标仍显示看涨：比特币在交易所的供应量接近2021年的低点，意味着重大抛售的风险低；加密鲸鱼将比特币转移到衍生品交易所。

分析师WillyWoo：BTC此轮闪崩是去杠杆造成的。

No.4

加密项目投融资

#DeFi

多链合成资产协议?DuetProtocol宣布获金融服务商GSR、丹华资本等投资，总融资额达500万美元。

Solana生态「Play-to-Earn」游戏DeFiLand融资410万美元，以在Solana上推出一款去中心化金融游戏，AnimocaBrands、AlamedaResearch。

固定利率借贷协议?Pledge完成300万美元融资，丹华资本领投。

#NFT

NFT玩赚工会CryptoGamingUnited完成500万美元种子轮融资。

NFT碎片化平台SZNS完成由FrameworkVentures和DragonflyCapital领投的400万美元融资。

#其他

加密货币衍生品交易所Bybit再向BitDAO财库捐款约6000万美元。

以太坊优先交易网络EdenNetwork宣布完成1740万美元的种子轮代币融资，MulticoinCapital领投。

游戏内比特币微支付开发公司ZEBEDEE宣布完成由Lakestar领投的1150万美元A轮融资。

跨链互操作协议deBridge完成550万美元融资，ParaFiCapital领投。

#加密基金募资

私募股权公司10THoldings用于投资加密货币公司的基金共筹集了7.5亿美元。

PanteraCapital的新加密基金7月以来已筹集3.69亿美元资金。

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