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NFT:贝恩公司浦晓颖:为什么我们笃信NFT的未来_NFTG价格

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9月3日下午,《N-POWER第一届OdailyNFT线上加密论坛》继续举行。本次活动邀请到多个热门链游项目、加密艺术交易平台、新生态公链、知名投资机构等参与活动,揭秘市场投资趋势,展望NFT生态前景。

贝恩公司大中华区全球合伙人浦晓颖于活动中发表了主题演讲中。浦晓颖通过五个方面的综合分析,为我们概述了NFT行业的发展现状以及前景预期。

以下为浦晓颖演讲实录,由Odaily星球日报整理:

大家下午好,很高兴参加今天的活动。

我先自我介绍一下,我叫浦晓颖,是贝恩公司大中华区全球合伙人。

近期,非同质化代币的热度高涨,行业之内涌现出了一批非常优秀的?NFT玩家,包括类似DapperLabs这样的NFT?游戏研发工作室,AnimocaBrands?这样的发行商,还有NFT交易平台?OpenSea等,也吸引到了非常多的投资。今天,我想向大家分享一下贝恩咨询眼里?NFT?投资火爆现状的一些底层逻辑。

近24小时有29618.53枚BTC流入交易所钱包:金色财经报道,数据显示,近24小时有29618.53枚BTC流入交易所钱包,近7天有30083.27枚BTC流入交易所钱包,近30天有36284.67枚BTC流出交易所钱包。截至发稿时,交易所钱包余额合计为1,845,303.95枚BTC。[2023/9/5 13:18:55]

NFT行业的历史相对来说比较短暂。几年前,在行业刚起步的时候,市面上仅有一些非常简单的游戏或是收藏品。那个时候几乎没有什么用户,主要是一些投机者在炒作。

最近,我们看到市场上开始出现了一些不一样的产品,比如NBATopShot、AxieAffinity?等等。其中有些产品把一些现实生活中比较火爆的IP变成了数字资产,有些则是NFT原创的metaverse游戏,它们丰富了产品类型,也吸引了更多的用户。随着用户购买NFT的需求开始上升,市场热度也就逐渐起来了。

我们认为,基于目前的市场状况判断,之所以这么多机构都在投资NFT,其实是在进行超前布局,他们认为这个市场未来还会实现进一步的指数级增长,能够成为整个游戏及收藏品市场里的新趋势。

那么这个指数级增长到底会不会发生呢?没有人现在能给出100%正确的答案,从我们的角度看来,我们会着重关注以下几个方面。

首先,我们会看有没有需求?未来,NFT能否成为一个独特价值主张的事物,吸引到更多用户参与,而非只有一小波的受众群体。关于这一点,我们的结论是肯定的,NFT具有去中心化,资产透明性、保真性、可交易性等一系列独特的价值主张,需求其实已经在这里了。

第二,会不会有什么滞动因素,让这个市场停滞快速发展?我们的考虑是,会不会存在一些监管、技术障碍限制,导致NFT行业的发展受阻或增长趋于缓慢?

再然后,我们会关注整个加密货币市场本身,看看市场状况会给NFT行业带来什么影响?举个例子,近期市场的波动较大,我们看到ETH从一千涨到四千,又从四千跌回两千,现在又涨回三千多了,如果一直这样波动,必然会影响到广大用户群体入场。加密货币的价格状况能不能支持这个行业的进一步发展?这又是一个问题。

接下来,就是供给端的问题了。有多少游戏开发商、发行商进入了行业,能否支持这个行业的长期发展,实现产品及规模的爆发?传统游戏开发商、传统收藏家会不会入局?

最后一点,一些NFT是以现实生活中的IP为基础铸造(minting)的,这些IP?所有权的拥有者对NFT持什么样的态度?

我们从这五个方面做了分析,来回答这个市场未来究竟会不会发生指数级的增长。

关于需求的结论前边已经提到了,这里就不多说了。

先说技术角度。我们觉得技术制约确实存在,但却是有限的。比如因网络堵塞造成的交易等待时长过久问题,短期内这可能会给用户带来不好的游戏体验。不过,我们已经看到了一些新的解决方法正在涌现,比如以太网利用Layer2方案或是Flow这样的新兴公链来实现底层扩容,或是将那些不需要去中心化的东西放在链下,平衡去中心化和玩家实际体验。总的来说,技术障碍短期内可能会对链游速度和体验造成影响,但不会对行业发展形成长期显著制约。

第二,监管角度。国际上不同国家的监管要求都不太一样,目前来看,监管最严的还是加密货币兑换法币这一层。最近,日本、美国和一些西欧国家的政策都在逐渐清晰,我们看到日益明朗化、日渐开放的趋势。我们认为这对于市场未来游戏规则的建立有所帮助。当然,国内的监管还是相对会比较严的,尤其是在代币发行、、游戏内容发行等方面,短期内还是会有比较强的监管。

前三,加密货币市场。我们的观点是,加密货币存在其实用价值的,当DeFi等各种Dapp应用愈发普及后,加密货币的实用价值会继续往上走。所以,如果我们抛开短期上上下下的波动,长期来看加密货币的价值还是稳步向上的态势,只是其波动性在未来需要有一定减缓,这样不会让投资风险相对更敏感的用户因此而望之却步,进而无法参与到NFT大潮里来。

第四,供给端问题。贝恩调研了很多游戏发行商和工作室,就当前来看,传统游戏开发商、发行商仍将保持观望,直到市场前景得到进一步印证。只有在他们的市场份额遭到威胁之时,也就是产生危机感后,他们才会大举进入链游赛道。此外,在这些传统游戏厂商入局时,他们未必会在企业内部进行能力建设,更大的可能是通过投资、收购的方式,在一定基础上快速补上自身能力缺口。

第五,IP问题。对于热门IP的所有者来说,NFT只有利没有害。这是一个全新的变现渠道,同样一个IP,现在多了一个新的变现方式,可以将其中的角色及经典瞬间变成NFT在市场上交易。

说到交易平台,当前像苏富比或是其他的一些拍卖行也在考虑未来要不要做NFT收藏品的交易,思考以什么样的身份和价值主张参与进来。对于原生的链上交易平台来说,NFT交易平台是其主营业务,传统的交易平台入场会对其构成一定的挑战,他们肯定会担心行业格局被颠覆,所以也在思考到底要以怎样的方法继续优化其服务,扩大先发优势。

综上所述,我们的判断是,NFT行业的飞轮大概率能够转动起来,这一市场未来实现飞速发展的可能性相对还是比较高的。

最后想聊的是,如果要投资的话,什么样的游戏公司未来比较能够在这个赛道跑出来?这个问题比较难回答,因为现在行业还是一种百家争鸣的状态,小型创业公司非常多。在做投资判断时,投资者需要考量这些公司的能力到底如何?

我们认为,是否具有优质内容的开发能力,是否能够触达NFT用户,是否具有强大的渠道关系和营销体系,进而帮助其增强用户粘性,这是投资判断的一些关键因素。

而对于收藏品来说,在上述的基础上情况稍有不同。一个比较关键的点是,是否背靠传统的热门大IP?我们看到,现在很多游戏已经跟一些IP开发商有了更多联系,购买也好,合作也好,这也是保证优质收藏品能否持续推出的另一个基础。

以上就是我今天的分享内容了,感谢大家的聆听。

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