Convergence 协议及封装证券资产允许 DeFi 用户投资传统金融资产，同时将 DeFi 的流动性、透明度和高效率带到真实世界资产中。
撰文： Cyrus Ip，Convergence 市场部主管 翻译：Samuel
对于寻求高回报、高增长潜力的机构投资者来说，在早期投资独角兽公司显然是一个不错的选择。不过对于普通的投资者来说，如何找到可靠的投资渠道是进行这类投资绕不开的问题，虽然有一些中介或经纪人提供相关的服务，但是难免会带来一些额外的成本，让最终受益大打折扣。
DeFi 的迅速普及让个人投资者可以利用 Convergence 协议等工具来抓住独角兽公司的潜在增长机遇，而无需加入其风险投资基金或涉及任何中间商。Convergence 协议背后的区块链技术也确保了资产所有权记录的可追溯性。Convergence 协议可能会改变游戏规则，大幅拉近传统金融世界与 DeFi 之间的距离。
ZKSwap过去24小时捕获21万美金手续费，名列所有DeFi项目第6名:过去24小时所有DeFi项目捕获手续费排名前五的为：Uniswap V2（309万美元）、Compound（122万美元）、SushiSwap（69万美元）、Aave（39万美元）、Balancer（26万美元）。 ZKSwap在24小时则捕获了21万美金手续费，在所有DeFi项目中排名第六。第七位和第八位则为Bancor Network（15万美元）和Ren Protocol（2.19万美元）。zkswap.info浏览器数据显示，截至发稿，ZKSwap流动性已达13.91亿美元，L2总资产达到15.3亿美元，另据Debank数据，目前ZKSwap锁仓量以及流动性均已接近Uniswap的30%。（Cryptofees）[2021/3/20 19:03:12]
当我们想要了解独角兽领域的增长潜力时，看看风险投资公司对市场的情绪就一窥便知。
腾讯主机安全捕获WatchBogMiner挖矿木马新变种:腾讯主机安全（云镜）捕获WatchBogMiner挖矿木马最新变种对云主机的攻击，该变种利用Apache Flink任意Jar包上传导致远程代码执行漏洞入侵云主机，然后下载文件名为“watohdog”的门罗币挖矿木马。该挖矿木马最初的版本是针对Linux服务器利用Nexus Repository Manager、Supervisord、ThinkPHP等服务器组件的远程代码执行漏洞进行攻击。根据其最初下载的挖矿木马文件名，将其命名为“Watchbog”挖矿木马。腾讯安全近期检测到“Watchbog”挖矿木马的最新变种开始利用Redis未授权访问漏洞、Apache Flink远程代码执行漏洞入侵传播，根据其算力推测，该变种已控制约8000台服务器挖矿，挖矿收益折合人民币约1.2万元。（腾讯安全威胁情报中心）[2020/10/28]
不确定性持续存在：依旧肆虐的疫情，2020 年 11 月的美国总统大选，英国脱欧，以及其他地缘事件频发。不过，风险投资公司似乎仍渴望投资那些具有颠覆性的、前景光明的私营公司。
徐坤：代币是区块链世界里进行价值捕获、价值锁定的工具:金色财经报道，在9月17日举办的《金色百家谈 | DeFi流动性挖矿的机遇与风险》的直播节目中，OKEx首席战略官徐坤表示，今天，Uniswap发行治理代币UNI，这是意料之中的事情，如果没有代币，很难把社区和流量锁住。代币是区块链世界里进行价值捕获、价值锁定的工具，没有代币的去中心化应用与互联网产品无异，有了代币激励的加持，才能够升级为自循环的生态。从UNI代币分配来看，主要有三部分。第一部分，空投给早期参与者，既能稳定老用户，也是对近期迁移到sushiswap的用户进行召回。
第二部分，分配给团队、投资人、顾问，作为一个已经运转2年，且完成了传统A轮融资的项目，这部分无可厚非。
第三部分，对LP进行激励，首批开放4个池子，未来可以用UNI投票增加新池子，此举有望将流动性挖矿再次推向高潮。此外，首批开放的4个池子都是ETH交易对，也将利好ETH。[2020/9/17]
毕马威会计师事务所的一份 报告 显示，在 2020 年第四季度，风险投资公司已经为初创公司和私营公司投资了 808 亿美元，比去年同期增加了 165.5 亿美元。该报告指出，全球风险投资公司一直关注于物流、医疗保健、生物技术和金融科技等领域的独角兽公司和初创公司。
外媒：匿名矿工捕获55％BSV网络的哈希率:BSV网络最近一直是人们谈论的话题，因为在过去的七天里，匿名矿工目前掌握着超过55%的总哈希率。在BSV区块链上发生了很多匿名的开采，没有人能确定哈希率来自何处。截至发稿时，对BSV链进行哈希处理的匿名矿工在过去7天中占哈希总量的55％。大多数比特币业者认为，如果一个实体控制了网络的51%以上，那么就有可能执行双重支出和链重组。（News.bitcoin）[2020/3/25]
图 1: 全球风险投资交易数量去年有所下降，但交易额依然强劲，来源：毕马威会计事务所
COVID-19 大流行也许对全球增长带来了重创，但也为全球独角兽企业创造了新的机遇，中国就是一个很好的例子。
普华永道最新发布的中国独角兽 CEO 调查显示，只有 38% 的独角兽公司认为这次疫情对其业务产生了重大影响。
动态 | 日本捕获一虚拟货币案嫌疑人，涉案金额达3亿日元:据东京新闻消息，日本宫城县今日逮捕了嫌疑人白鸟英树，该嫌疑人涉嫌在全国范围内以虚拟货币交易为诱饵取现金。警察称，2018年7月至2019年12月，全国约有30人以同样的手法遭受了共计3亿日元左右的损失。[2020/2/9]
调查还显示，在认为此次疫情对其业务产生「重大影响 / 中度影响」的企业中，超过半数的受访企业认为其正面影响大于负面影响。
图 2: 新冠疫情对中国独角兽企业的影响图片，来源：2020 年普华永道中国独角兽企业 CEO 调查
普华永道认为独角兽企业在疫情间表现出了相当的韧性。随着数字化和科技转型的加速以及对全球经济复苏预期的增强，独角兽企业将在 2021 年实现显著增长。
顶级私营独角兽企业对于投资者来说是重大机遇。2021 年 2 月初，经过新一轮融资，Elon Musk 的 SpaceX 公司估值增至 740 亿美元，较 6 个月前的上一次融资增加了 60%。
分析师 认为，SpaceX 的估值是基于对该公司未来所能实现的愿景。一些分析人士甚至认为 SpaceX 正在为成为万亿美元级别的公司铺平道路。
Canva 是另一家让投资者兴奋不已的独角兽初创公司。Canva 的平面设计应用程序在 2020 年 6 月下旬的最新一轮融资中筹集了 6000 万美元，将其估值推高至 60 亿美元。
Canva 表示，疫情导致的经济低迷也许已经威胁到宏观经济，但却大大增强了其用户的活动。
就算不是火箭科学家，你也能理解，如果你是这些私营独角兽公司的早期投资者之一，它的回报可能是相当惊人的。然而，私营公司的投资长期以来一直是风投基金和机构投资者的游乐场，散户投资者根本没有入场券。
虽然一些私募股权信托基金在二级市场有售，但也存在众多条条框框，比如不断折价交易和收取管理费。
换句话说，对普通投资者来说，通过信托投资私营公司可能不是最好的选择。
像 Convergence 这样的去中心化协议对投资者和私营公司来说都可能是一个理想的解决方案。该协议允许现实世界中的资产，如私营独角兽企业的股票，以封装型证券代币格式在 Convergence 平台上进行交易。
图 3: Convergence 协议链接传统金融世界与 DeFi 空间，来源：Conv.finance
为什么资产持有者（例如独角兽公司）希望使用诸如 Convergence 这类的平台？
提高融资效率：数据显示，DeFi 用户总数已超过 160 万。独角兽公司（以及一般的资产持有者）可以通过 DeFi 触及这一庞大的活跃投资者群体，扩大投资者基础。
价格发现：如今，独角兽公司的估值过程对于大众市场仍然是个谜团。一家公司价值多少，很大程度上取决于能够进入这个市场的少数投资者。这种情况可能不符合被投资公司的最佳利益，因为现有流程缺乏充分的价格发现过程，导致公司很容易被低估或高估。Convergence 将真实的资产世界与 DeFi 空间及其庞大的用户联系起来，买卖双方加强互动，可以显著改善价格发现过程。
数字所有权：Convergence 协议背后的区块链技术以数字格式提供透明、可追溯的资产所有权。记录几乎可以即时更新，为资产卖买双方增加了便利。
图 4a：DeFi 用户数量图来，源：Dune Analytics
图 4b：月度 DEX 总交易量，来源：Dune Analytics
从投资者的角度来看，Convergence 协议也带来了市场上前所未有的优势。
新的机遇：通过 Convergence 协议，个人投资者可以投资以前无法投资的资产，比如独角兽公司的股票、私人基金、上市前筹资，甚至是房地产项目的一小部分。
大量流动性：低流动性仍然是投资私募股权信托基金的主要痛点之一。就像非上市公司的股票一样，低流动性意味着投资其他私有资产可能会出现严重问题。而像 Convergence 这样的去中心化协议可能会成为连接来自 Defi 空间的流动性的渠道。数据显示，2021 年 2 月，所有去中心化交易所的月度总交易量自 1 月份达到 580 亿美元以来再创新高，突破 600 亿美元。
以真实资产为后盾：真实世界的资产将在 Convergence 平台上以封装型证券代币的形式进行交易。这些证券代币以实物资产为后盾，其所有权得到法律承认。这对一些机构投资者来说可能是必不可少的。
DeFi 的创新步伐从未如此之快。类似于 Convergence 这样的协议以及封装证券资产或将会改变传统金融世界和加密世界的互动方式。该协议一方面将 DeFi 的流动性、透明度和高效率带到真实世界的资产中，另一方面让所有的 DeFi 用户都可以投资真实世界的资产。Convergence 也许能带来真正的颠覆，并为所有利益相关者创造双赢局面。
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