ETF:谷燕西：投资比特币的思考_亚马逊

现在市场中已经有观点把现在的加密数字货币的发展同互联网早期的相比较。加密数字货币的投资者们也在充分利用目前的各种交易和投资机会。目前的加密数字货币牛市显然提供了大量的这样的获利机会。交易者和投资者都在获取这个新兴行业的发展红利。回顾互联网的投资经历，现在市场关注的一个热点就是发现加密数字货币中的亚马逊。通过早期进入这样的加密数字货币就可以获得像投资亚马逊一样的收益。那么在现在的数千种加密数字货币当中，哪一种或哪几种加密数字货币会成为加密数字货币中的亚马逊呢？

在我看来，比特币显然最佳的候选产品。在它的12年的历史当中，它的持续增长已经超过了所有的其他的加密数字货币。其它的数千种加密数字货币产生，发展，然后消失。只有比特币依然持续在发展，而且现在正在创下历史新高。最关键的是，比特币正在获得市场的普遍认可，包括机构在内。摩根斯坦利可以说是全面认可比特币。它在投资韩国最大的加密数字货币交易所，投资美国国内的主要的加密数字货币服务机构，也会很快向其财富客户提供加密数字货币相关服务。高盛也会很快向其财富管理客户提供加密数字货币的相关服务。大通摩根的研究观点开始认可比特币。金融行业中最保守的金融机构保险公司如MassMutual和NewYorkLife都开始投资比特币。这些金融机构的观点可以说是在不到一年的时间内，发生了本质性的改变。随着这些主流金融机构的参与，更多的资产会流向比特币。这肯定会推动比特币的长期的增长。

以太坊柏林硬分叉后节点出现问题，区块高度12244294出现共识错误:以太坊柏林硬分叉后节点出现问题，区块高度12244294出现共识错误，该块之后不同步。目前仅影响Openethereum节点，核心开发者正在诊断根本原因。[2021/4/15 20:24:03]

金融机构的行动不会只是受市场行情的影响。也就是说，金融机构不会看到一个高度投机性的产品受到市场欢迎，它就会马上提供这个产品的相关服务（尽管这肯定是一个主要的影响因素)。金融机构的行动一定是在它的认识的基础上，然后再开始的。也就是说，这些金融机构充分认识了比特币的价值，所以才开始全面的行动。如果只是认可比特币的价格的波动而带来的机会的话，这些机构只是参与交易相关活动即可，而不可能作为公司的战略进行投入，也不可能将这个产品推荐给它的财富客户。所以由摩根斯坦利的行动可以看出，摩根斯坦利已经充分认可比特币的长期价值。同样，我们也会在今年很快看到主流金融机构在比特币方面的全面的参与投入。

加密托管平台BitGo宣布推出SOL质押产品:8月17日消息，面向机构的数字资产托管平台BitGo宣布，将为Solana提供安全存储，并推出质押。客户可以设置热钱包或托管钱包，并且一旦SOL质押产品在未来几天内可用，就可以从其中一个中进行质押。

此外，BitGo宣布对于Solana将使用称为阈值签名方案(TSS)的安全标准。TSS解决方案结合了多重签名钱包功能和MPC功能。[2022/8/17 12:30:04]

经过12年的发展以及目前全球范围内的货币增发，比特币现在已经越来越被认可为是一个价值储存工具，而且未来很有可能发展成一个储备货币。这样的判断已经开始逐渐成为市场的共识。在市场的这个认识的过程中，一些个人的观点以及书籍对这个行业产生了非常大的影响。MicroStrategy的MichaelSaylor或许是此方面最有影响力的人物。他首先是通过MicroStrategy这个上市公司来购买比特币，而对市场产生了巨大的影响。他个人也在不断的利用各种媒体来宣讲比特币的价值和为什么需要持有比特币。他还组织了为期两天的针对美国机构的介绍比特币的线上会议。这个会议受到了市场的强烈的欢迎。他的行动和观点极大低影响了美国市场对比特币的接受。在书籍方面，《ThePriceofTomorrow》产生了非常强的影响。这本书的基本观点是科技应用的进步导致了产品的大量的丰富，而丰富的产品导致价格的不断下跌。因此这个世界应该是一个通缩的世界。但是目前的金融体制是一个通胀的世界。这因此是目前社会中的一个本质上的冲突。这样冲突就导致了是社会中的二级和三级的矛盾。目前社会中的一些动荡都可以追溯到这个基本冲突。而比特币提供了一个解决这样冲突的和平手段。这本书对市场中对比特币的观点产生了非常积极的影响。

消息人士：公链项目Aptos正在寻求以27.5亿美元估值进行新一轮融资:7月22日消息，消息人士透露，由 Diem 原团队成员成立的公链项目 Aptos 已与投资者讨论了新一轮融资，该公司的估值将为27.5亿美元，随着谈判的进行，估值可能会增加。

此前消息，Aptos 项目于今年 3 月份完成由 a16z 领投的 2 亿美元融资，预计在 9 月底左右推出主网。（The Information）[2022/7/22 2:31:07]

由于美国市场这些对比特币观点的改变，个人和机构对比特币的投资也在产生本质上的改变。对比特币的投资的热情可以说是空前的。在加拿大上市的比特币ETF在不到一个月的时间内，就达到了10亿美元的规模。这个ETF连续25天都是持续的流入。这在ETF的历史当中也是没有过的。相对于加拿大资本市场的规模，这个ETF的规模是远超预期的。

在比特币的应用方面，比特币越来越成为基础货币。在区块链的各种应用当中，可以说每条公链的最基础的应用就是比特币的引入。这不管是在以太坊和波卡的生态中都是如此。在地理区域方面，当任何一个地方的货币出现问题时，比特币的交易量一定会上升。在委内瑞拉，黎巴嫩还是土耳其都是如此。由此可见，比特币被已经被视作一种避险资产来使用。所以不管是在加密数字货币应用，还是在实际的经济环境当中，对比特币的接受程度都在增加。而且这样的应用已经是一个长期增长的趋势。

谷燕西：数字稳定币竞争优势是其底层清算结算系统及相应的配套设施:9月7日，区块链和加密数字资产研究者谷燕西发表专栏文章《从USDT到Libra，分析数字稳定币的商业模式》称，数字稳定币的竞争优势就是其底层清算结算系统以及相应的配套设施。譬如对于在以太坊上发行的数字稳定币来说，经营方完全不必另外开发底层清算结算系统，支付终端方面的工作也会非常少。另外，由于以太坊的全球性，所以它可触及的用户的范围非常广。这些优势是通常的金融机构所不具备的。与此同时，他还表示，这样的一些优势并不能保证这样的机构能够只依据稳定币来获得足够的收入。对于数字稳定币的经营方来说，只有在一个能够充分发挥数字稳定币优势的具体应用场景，才能保证这个数字稳定币的持续经营。从另外一个角度说，如果一个数字稳定币是作为一个通用性质的数字货币推向市场，那么这个商业模式就很难持续下去。如果是这种情形的话，这个稳定币的规模越大，其失败的几率也就越大。[2020/9/7]

在推进比特币的市场接受程度方面，主要金融支付工具的支持正在大量增加比特币的持有人数。PayPal,CashApp，Robinhood都向零售用户提供比特币的买卖服务。PayPal和CashApp的比特币持有用户的增长也是远远超过预期。市场中的另外一个支付工具Venmo也提出在今后几个月内将提供支持比加密数字货币的服务。这些金融用户终端对比特币的支持为大量增加比特币的持有人数，为比特币的增长提供更加坚固的基础。

声音 | 谷燕西：Libra的一个潜在的竞争者是Twitter和square的CEO Jack Dorsey:今日，在由火讯财经主办的“火讯Facebook Libra周”线上沙龙上，CBX研究院院长谷燕西表示，在潜在用户方面，Facebook确实在全球有27亿的注册用户，数量方面他确实是有优势。但是，具体到数字资产方面，加密数字资产的爱好者的活跃社交群体是Twitter，而不是Facebook，而且推特的用户也是遍及全球。如果一个基于加密数字资产的金融应用，需要在全球推广的话，实际上推特更适合于此目的。Libra稳定币的一个潜在的竞争者是 Twitter和square的CEO Jack Dorsey，他在社交网络和货币支付端方面都有优势，所以他很有可能是Facebook稳定币的一个很大的竞争者，而且他一直是加密数字货币的强烈的爱好者，特别是对比特币。在2018年5月在纽约举行的 Consensus大会上，他就提出，互联网需要自己的稳定数字货币。[2019/6/21]

基于美元的稳定币现在正在快速增长。稳定币的一个主要用途就是加密数字货币的交易买卖。目前加密数字货币的牛市是同稳定币的大量增加密不可分的。Diem稳定币预期在今年推出。Diem稳定币推出之后，它的一个主要用途一定是比特币的买卖。这一定会对比特币带来巨大的资金流量。此外，我认为美国银行业也一定会推出基于美元的稳定币，因为它们必须这么做。一方面是符合技术发展的趋势，另一方面也是为了必须抵挡像Diem这样稳定币的竞争。稳定币的大量增加一定会被比特币的交易带来更多的流量。

现在看来，美国市场中推出基于比特币的ETF的概率越来越大。这些正向的因素包括新上任的SEC主席，加密数字货币市场的发展，加密数字货币托管机制的改进，加拿大比特币ETF的市场欢迎程度，美国市场中提请成立比特币ETF的机构的数量，美国用户对比特币的强烈需求，目前比特币已经在美国市场的流通程度，所有这些因素都大幅增加了比特币ETF推出的概率。目前SEC已经公布了VanEck的比特币ETF的申请。它会在45天之内就此作出批准或拒绝的决定。大概率事件是美国市场中不会仅有一家基于比特币的ETF，而会有多家基于比特币的ETF。如果我们看一下黄金ETF的推出对黄金价格的影响，我们就很容易看出比特币ETF对比特币价格的影响。

在最近会发生的事件当中，Coinbase预计在4月15日挂牌交易。现在它的市值已经被预估为1,000亿美元。这样的市值规模已经超过了很多的主流金融机构。它的成功上市一定会推动比特币的价格的大幅上涨。

在对比特币的投资观点方面，有一种观点是认为比特币的价格现在已经过高，能够买的比特币的数量太少了。但是这种观点是对比特币的一个错误的判断。对于现在的零售用户以及未来的机构用户来说，现在考虑的是应该持有聪而不是比特币。一个比特币等同于一个亿的聪。所以不管现在一个比特币的价格多高，现在使用资金依然能购买聪。如果比特币的价格增长10倍，那么现在投资购买的资金也会增长10倍，所以能够购买多少数量的比特币或者聪并不那么重要。

对比特币投资的另外一个错误的观点是认为现在已经错过了比特币的最佳投资机会，现在购买比特币已经不值得了。但我认为这取决于投资者对比特币未来的判断。如果你认为比特币将来还会涨，那么比特币现在的价格就是未来价格的最低点。如果你不看好比特币，那么比特币现在的价格就是它的最高点，因此没有必要买入。所以买卖的决策取决于对比特币未来价格的判断，而不是它目前的价格。同这个观点相关的一个决策是希望利用同量的资金来投资其他的产品，以便能获得更好的回报。但是如果从风险与回报的角度来考虑的话，比特币依然是一个最佳的选择。

最后，需要特别声明的是，本文中的观点只是个人的观点，并不是投资建议。投资者应该在自己判断之后作出相应的决策。

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