AVAL:DeFi研究员告诉你 雪崩上最值得关注的5个应用_Bifrost (BNC)

本文梳理自 DeFi 研究员 The DeFi Edge 在个人社交媒体平台上的观点，律动 BlockBeats 对其整理翻译如下：

与去年年底相比，Avalanche 的热度似乎有所衰减，但根据目前的链上数据显示，Avalanche 生态在今年将会进一步爆发。

Avalanche 的 TVL 排名目前上升至第四位，并且具有不错的 Mcap/TVL 比率。

独特钱包地址数量已超 200 万个

每日交易量每天约 100 万次，并且还在增长

AVAX 的价格最近也涨势凶猛，但由于宏观环境的制约，我认为它的价格仍有滞后性。

如果你对 Avalanche 还不是很熟悉，它是由康奈尔大学前计算机教授 Emin Gn Sirer 领导创造的 Layer 1 公链，采用子网技术（Subnet）解决扩容性问题。（律动注，读者可参考《雪崩 DEX 开发者为你详解 Avalanche 共识机制》一文中更为详细的介绍）Avalanche 现在是市值排名第 9，是不愿支付 ETH 高昂 gas 费的 DeFi 投资者的首选之一。

Terra链上DeFi锁仓量为126.5亿美元:金色财经报道，据DefiLlama数据显示，当前Terra链上DeFi锁仓量为126.5亿美元，在公链中仍排名第2位。目前，锁仓量排名前5的公链分别为以太坊（1151.3亿美元）、Terra（126.5亿美元）、BSC（118.2亿美元）、Fantom（89.7亿美元）、Avalanche（85.3亿美元）。[2022/1/31 9:24:48]

你可能会问，「什么是子网？」。每个 Layer 1 公链都会遇到扩容性和 gas 费用问题，且都有各自的解决方案。Avalanche 的解决方案就是子网，可以看作是主网下的「迷你链」，它们允许各类 dApp 在自己的链上运行，而不会影响主网的其余部分。

以太坊主网现在面临着严重的堵塞和 gas 问题，但如果 Uniswap 和 Opensea 等大型应用能在其主网下运行自己的链，将能为其他所有人释放出更多的流量。目前以太坊的扩容方案主要是 Layer 2 公链，但对于用户而言，加入 Avalanche 上的子网要比进入 Layer 2 公链简单得多。

在过去的几周里，我一直在研究 Avalanche 上最新的 dApp，以下是我认为最有潜力的 5 个：

TraderJoe

DeFi指数提供商Phuture将集成Chainlink喂价:DeFi指数提供商Phuture宣布，Chainlink喂价将成为Phuture资产定价的事实来源。作为其主网发布的一部分，Phuture将集成33个Chainlink喂价，并计划未来集成更多喂价。在铸造、交易和赎回加密指数以及计算指数的净资产价值（NAV）和协议的世界状态时，Phuture将参考Chainlink的行业标准喂价。[2021/8/13 1:53:31]

这是 Avalanche 上排名第一的 DEX，目前市值达 2.14 亿美元。

TraderJoe 正在摆脱原先的 xJOE 模型（律动注，该模型为复利质押，质押 JOE 并自动实现复利），并推出新的 Token 经济学模型 rJOE、sJOE 以及 veJOE，它们每个都有不同的用例：

rJOE：Launchpad

TraderJoe 有一个新项目的 Launchpad。如果你想获得最近比较火的 Fief 工会的早期入场机会，就必须通过这个 Launchpad，用户需要先质押自己的 JOE 以获得 rJOE，作为进入 Launchpad 的凭证。

sJOE：稳定币

如果用户获得被动收入，便可以质押 JOE 已获得 sJOE。这样一来用户就可以分享 TraderJoe 平台产生的收入，并以稳定币的形式获得回报。

DeFi 概念板块今日平均跌幅为0.64%:金色财经行情显示，DeFi 概念板块今日平均跌幅为0.64%。47个币种中16个上涨，31个下跌，其中领涨币种为：AST(+14.85%)、SNX(+12.64%)、ZRX(+9.61%)。领跌币种为：MLN(-9.87%)、BAND(-6.73%)、BZRX(-6.66%)。[2020/12/27 16:38:21]

veJOE：收益助推器

veJOE 与 Curve 和 SpiritSwap 采用的机制类似。想要获得额外收益的 DeFi 投资者，可以选择质押 JOE 并获得代表收益投票权的 veJOE，以此提升特定矿池的收益。

我其实不是 DEX 的忠实粉丝，因为许多 DEX 的 Token 表现都很不理想，比如 PancakeSwap、Raydium 等。但或许 TraderJoe 的新模型会最终打破这一趋势吗。

Platypus

这是 Avalanche 上的稳定币 AMM，与 Curve 一样提供低滑点的稳定币交易服务。Platypus 得到了很多顶尖机构的支持，目前市值 6800 万美元。

末日博士：DeFi是垃圾雾件:末日博士Nouriel Roubini今日在推特表示，你不需要加密货币来对冲高通胀风险。大量伟大的、廉价的金融技术解决方案，他们不依赖于加密货币、垃圾币（shitcoin）和伏都教的假冒区块链。金融的未来是中心化的金融科技。DeFi是新的加密时尚，完全是一派胡言的垃圾雾件（在开发完成前就开始作宣传的产品）。[2020/11/17 21:00:27]

通过 Platypus 获得收益的方式很多，其 Token 经济学也与 Curve 有所不同，更加鼓励 PTP 的长期持有者：

方法一：质押稳定币

首先，质押你的稳定币并赚取 PTP。然后质押 PTP 以赚取 vePTP，质押的时间越长，赚取的 vePTP 就越多，能进一步助推 PTP 的 APR。但如果用户取消质押，就会失去所有的 vePTP。

Platypus 平台提供了一个受益助推计算器，你可以使用它来估算自己的收入。

当前DeFi中锁定资产总价值达32.37亿美元:金色财经报道，据DeBank数据显示，DeFi中锁定资产总价值达32.37亿美元，Maker以6.39亿美元排在首位、Compound锁定资产总价值5.79亿美元、Synthetix锁定资产总价值为5.05亿美元。

注：总锁仓量（TVL）是衡量一个DeFi项目使用规模时最重要的指标，通过计算所有锁定在该项目智能合约中的ETH及各类ERC-20代币的总价值（美元）之和而得到。[2020/7/22]

方法二：为 PTP 提供流动性对

在 TraderJoe 上为 PTP-AVAX 交易对提供流动性以获得 214% 的 APR。

你还可以使用 Beefy Finance 自动实现复利，获得 807% 的 APY，当然这存在额外的智能合约风险，不过我非常信任 Beefy。

Defrost Finance

这是 Avalanche 上的 Abracadabra，市值 720 万美元。用户将收益资产作为抵押品存入获得 H2O，这是 Defrost 的稳定币。

由于 0xSifu 和 Frog Nation 的问题，Abracadabra 遭受了巨大的打击（律动注，详见《Frog 变 F「rug」，一条推特引发的十亿美金恐慌事件》），因此人们可能会寻找它的替代品。Defrost 采取公平发售，没有 VC 和内部人士，同时还是 Ankr 和 Elk Finance 的合作伙伴，目前正逐渐向跨链发展。Defrost 现在也有很多不同的收益方法：

方法一：Farming

MELT 是 Defrost 的治理 Token 和收益分红凭证，抵押 MELT 可以获得 107% 的 APY。

方法二：参与 Defrost 的 H2O3CRV-f 矿池

首先，前往 Curve 换取一些 Defrost H2O 池。

然后返回 Defrost 并存入池中，提升 sMELT 收益。

Defrost 有两点我不喜欢：

Defrost 收益率大概是每 6 天 10%，但领取所有奖励需要等待 54 天。

用户必须投入大量 MELT 才能获得收益助推。

但无论如何，我对 Defrost 的团队和 Token 经济学都印象深刻。

CrystalVale

这是 DeFi Kingdoms 在 Avalanche 上的版本，目前还没有推出（预计第一季度）。在 Harmony 链上 DeFi Kingdoms 的市值有 5.36 亿美元，是交易量排名第一的 GameFi 游戏，而 Avalanche 上的用户群体比 Harmony 大得多。

不幸的是，CRYSTAL 的空投已经结束了。用户现在可以等 CrystalVale 启动后，使用跨链桥将 JEWEL 桥接到 Avalanche 上，然后为 JEWEL-CRYSTAL 交易对提供流动性，以获得早期 4 位数的 APR。

Crabada

这是一款与 Axie Infinity 机制相似的 P2E 游戏，市值 1.04 亿美元。我之所以强调这个项目，是因为它在 Avalanche 上获得极大的关注，很多人都在玩这个游戏。

总之，Avalanche 今年的表现应该会很不错，链上数据优异、子网将更多的普及，以及更多 dApp 即将推出，Avalanche 正在成为一个完整的生态系统。

原文作者：The DeFi Edge，DeFi 研究员

原文编译：0x137

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