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USD:读懂MDEX的逆袭与投资逻辑_GAT

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DEX江湖正在发生变化。

正如我们此前说的那样,DeFi世界中,流动性不再有边界,DEX的崛起和衰落都将加速。

Uniswap和Sushiswap曾经称霸DEX江湖,无人撼动,而如今来自BSC和Heco两大交易所生态链的DEX强势崛起,虎口夺食。

2月19日,据Coingecko,币安智能链去中心化交易所PancakeSwap24小时交易量超15亿美元,超越Uniswap。

同期,据Defibox,火币生态链上去中心化交易所MDEX24小时交易量超过23亿美元,同样超过了老牌龙头Uniswap。

如果说DeFi世界是高速公路,那么CEXDeFi就是铁路轨道,PancakeSwap和MDEX如同高铁在轨道上高速飞驰。

特别一提的是,MDEX,一个月时间里,已然成为DeFi黑马。

TVL:超14亿美元

单日最高交易额:超28亿美元

累计交易总额:突破405亿美元

交易挖矿补贴手续费:超1亿美元

挖矿产出市值:超过4.7亿美元

单日手续费:超800万美元

为何MDEX等DEX能在交易量上超越Uniswap,快速崛起,加密分析师Mark认为,一方面是产品本身足够优秀,另一方面则是历史的机遇。

“以太坊网络陷入了一种尴尬的局面,以太坊的币价越高,那么它的网络越拥堵,GAS费用越高,那么去参与交易与各类链上活动的人也就越少,网络效应为负”

Mark认为,以太坊网络扩张的停滞,成为了币安智能链和火币生态链发展的最佳机遇,并且由于低手续费,高性能,Heco和BSC的网络效应为正。

“火币生态链上的项目越火,HT的价格越高,但是这并不会影响HECO上的交易体验,HT价格上涨又会刺激大家去参与HECO生态链,从而形成了一个正向循环,BSC同理”。

MDEX的成功之道

鱼池创始人神鱼曾在微博点评DeFi项目时,对MDEX做出如此评价:“机制很牛逼,Heco上目前没有对手”。

这里的机制主要分为几个部分:流动性和交易挖矿“双重挖矿”的发行机制;回购并销毁MDX,并向流动性提供者奖励的财务价值;就社区的重大事件作出决议的治理价值。

MDEX.COMCTOSky曾对此表示,“MDEX.COM一方面集合了市面上DEX在治理上的优异性,另一方面也将中心化交易所回购销毁、交易挖矿的运营思路用智能合约来透明地、自动化地执行。”

通俗地讲,MDEX巧妙地融合了DEX代币的治理、CEX代币的财务价值捕获,一切可以通过数据展现,迄今为止,MDEX累计回购超过1500万USDT,累计空投超过995万USDT,实时通缩率达7.35%。

除此之外,DEX之外的生态建设同样扩展了MDEX未来想象空间。

在MDEX.COM官网首页有这样一句话,“打造DeFi生态最大的集DEX、IMO、DAO为一体的平台”,从这可以看出MDEX的野心,不是单纯的DEX,而是以交易为入口的DeFi平台。

比如,MDX还是基于MDEX平台的去中心化募资协议HT-IMO所使用的标准募资代币,类似于2017年的ETH,其需求会伴随着IMO生态的繁荣而得到扩张。

对于投资者而言,其关心的莫过于,交易体验以及财富效应。

任何一个饱经以太坊网络摧残的DeFi玩家一旦投身Heco链,在MDEX参与交易,无不欣喜而归。

“回不去了,自从在MDEX和CAKE进行链上交易,现在看到Uniswap就头疼”,投资者小林表示,以太坊网络对于他这种刚进入DeFi世界的小散户太不友好了,一笔简单的链上转账合约调动就消耗几十美元,无法承受之贵。

以单笔交易为例,在UniSwap交易1000USDT时,不仅需要支付0.3%的交易手续费3USDT,还需要支付30-50USDT的Gas费,拥堵时刻,费用更高,需要至少等待至少数十秒,甚至几分钟,最后还得祈祷交易成功。

而在MDEX参与同等规模的交易,手续费同样为3USDT,但可以通过交易挖矿返还,更重要的是单币转账0.01美元的Gas费用低到忽略不计。

如果说现在Uniswap是富人的高档会所,那么MDEX就是平民的游乐场。

“在Layer2成熟应用之前,我都倾向于都在MDEX或者CAKE参与交易”,小林如此表示。

除了顺畅的交易体验,MDEX的财富财富效应同样让人吃惊。

一时的财富效应不意外,但一直有财富效应却让人刮目相看,当打开MDEX.COM官方,映入眼帘,APY超过400%的矿池就有三个,并且MDX价格仍在不断飙升,习惯于“挖卖提”的DeFi矿工,已经来到了拍断大腿的时刻。

为什么MDEX能长时间延续财富效应?

分析师Mark认为,大多数的“DeFi挖矿”最后会被挖塌,因为大多数是伪需求,但DEX一直有真实需求,真正的交易需求支撑起了MDEX的高APY和币价,其次,MDEX也受益于Heco生态链的红利,MDEX已经成为Heco的门面和入口,代币MDX相当于成为了Heco生态的金铲子。

Heco繁荣,MDEX得利。

MDEX的投资价值

“CAKE之后,就看MDEX表演”,社区领导人李光在社群中如此表示。

在他看来,CAKE的成功是因为大家期待币安BSC上出现新的Uniswap,它已经成功了,而火币Heco同样需要一个Uniswap一样标杆式的项目,只能是MDEX。

我们曾在之前的文章中,介绍过DeFi投资的时间机器理论。

孙正义认为美国、日本、中国、印度这些国家的IT行业发展阶段不同,先在发达国家开展业务,等时机成熟杀回日本,再轮回到中国、印度等,就像坐上“时间机器”一样。

这个方法同样可以运用于DeFi领域投资中。

在DeFi领域,毫无疑问,以太坊是先行者,上面的DeFi项目发展速度最快,创新最多,资金沉淀量最大,并且涌现出了AAVE\Uniswap\Synthetix等明星项目,投资逻辑已经得到验证。

那么,投资者可以带着这套投资逻辑去新的公链上寻找相同的项目,比如在BSC和Heco寻找新的AAVE\Uniswap\Synthetix,先对标,再进行投资,这依然是时间机器理论的应用。

无论是PancakeSwap还是MDEX,他们的目标都是逐步像Uniswap靠拢并超越。

如今,两者在交易量上已经实现了超越,后面需要在TVL、资产数量、市值……逼近,这是挑战也是机遇。

可以做一个简单的对比,MDEX.COM锁仓量约为UniSwap的1/4,Sushiswap的1/3,而MDX流通市值仅为UNI的1/15,为SUSHI的1/5,如果估值逻辑相同,那么MDEX仍然处于亟待价值发现的阶段。

*深潮CryptoFLow提示各位投资者防范风险,本文所提观点不构成任何投资建议。

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