VEC:一文读懂Curve的详细数据查询与价值分析_RENBTCCURVE

Curve有着如同Windows95的粗糙操作界面，特殊的市场定位，精巧的通证设计，没有水分的锁仓量。要深刻理解Curve，需要查询一系列的数据，今天我分享出研究者平时会用到的Curve相关链接和数据，对CRV的价值进行分析。

本文结构：

交易深度：极好

CRV质押详解：查询链接与相关数据

CRV每日质押量查询

CRV总体质押量查询

CRV锁仓质押操作体验：veCRV

veCRV年化收益率查询

veCRV年化收益率查询

投票权重查询分析

不同币种流动性池APY查询

各机构上币资料查询：proposal

TVL：35亿美金

总结

Gate.io上线GRT杠杆ETF产品交易:据官方公告，Gate.io已上线GRT多倍做多和做空杠杆产品，涨跌幅为对应币种市场的多倍。ETF产品在永续合约市场对冲管理，仅收取每日0.1%管理费来弥补合约市场手续费和资金费率等开销成本，但不额外收取合约资金费率。由于区块链杠杆ETF产品涨跌幅度大，风险很高，请务必谨慎参与。[2020/12/19 15:45:47]

交易深度：极好

Curve在大型交易上几乎是垄断地位，如币安、Coinbase、SBF、灰度等机构或者大户都会用到Curve。深度极好，风险低是关键原因。

举例如下：

https://www.curve.fi/

1000万DAI换10000549USDC，这样的滑点Uniswap、Sushiswap都做不到，基本上你的资金到了百万美金、千万美金以上级别之后，就大概率会用到Curve，目前ETHgas费较高，小资金并不青睐Curve提供的稳定币兑换服务，未来在layer2或者ETH2.0发展起来gas费降低之后，也将给Curve带来更大的市场空间。

Gate.io将于明日中午12:00开通RVC/USDT交易服务:据官方公告，Gate.io第十一期Raven Classic vs Standard Tokenization Protocol投票上币活动结束，本次活动参与人数为2,404，共投出53,636,394票。

其中，Raven Classic（RVC）支持人数为1,755，所得票数为38,030,278，在此次投票上币中胜出。

Gate.io将于6月5（明日）中午12:00开通RVC/USDT交易，并随后开通提现服务。目前已为参与投票的用户奖励RVC代币。详情点击原文链接。[2020/6/4]

CRV质押详解：查询链接与相关数据

2.1亿的CRV流通量，42.47%是锁仓质押的，锁仓平均时间约3.6年。下文会展开。

CRV每日质押量查询

https://dao.curve.fi/dailylocks

Gate.io发动态功能已支持Web端使用:据官网公告，Gate.io动态功能已支持Web端查看和发布，用户可同时在手机和电脑上使用动态功能。目前，安卓端V2.6.2及以上版本，iOS端更新至TestFlight 2.4.7版本均可使用发动态功能。Web端用户可在官网首页上方-“币圈”-“动态”进入动态页面，App用户可手机APP“行情”页中部-“动态”查看动态。详情点击原文链接。[2020/5/25]

以2月2日为例，锁仓量为167.8万个。

CRV总体质押量查询

https://dao.curve.fi/locker

这个数据就非常厉害，这个数据就非常厉害了，2021年2月4日晚，锁仓量达到9100万CRV，占所有流通量的42.47%。，现在锁仓时间3.63年，3年以上的平均锁仓时间是很恐怖的。锁仓时间越久给的奖励越多投票权越大，3年以上的质押时间证明使用者对Curve平台的信心。

CRV锁仓质押操作体验：veCRV

上图显示的gas费用为102.46U，对散户不太友好。

为什么有人愿意锁仓这么久？因为不同的时间获得的投票权不同，上图是质押6个月的，如果是4年的话veCRV可以看到如下图：

10000USDT选择锁仓四年，得到veCRV为9999.84。

veCRV年化收益率查询

https://www.curve.fi/useCRV

veCRV持有者年化收益8.41%

投票权重查询分析

锁仓之后可以看投票权。

https://dao.curve.fi/gaugeweight可以看到各大项目的投票权也就是CRV锁仓占比。为了保证自己的稳定币或者封装币长期存在于Curve流动池中，且吸引更多的用户进入相关LP，需要不断购入CRV并进行锁仓。CRV经济治理的精髓在于必须锁仓才能获得相关权益。

锁仓CRV至少有四重奖励或者权益：

第一层奖励：锁仓CRV获得近30个池子的50%的交易手续费。

第二层奖励：相关平台的平台币，如BOR、SNX。

第三层奖励：CRV锁仓本身年化收益率。

第四层奖励：也是对于机构最关键的权益，锁仓CRV获得投票权。

这里如果展开，还需要一篇文章具体展开解析，这里简单提及部分权益和奖励。

不同币种流动性池APY查询

https://www.curve.fi/dailystats

从这里可以看到每一个相关币种的日化收益以及交易量。

各机构上币资料查询：proposal

https://gov.curve.fi/

在这个网站找proposal。项目方比如HBTC、BBTC、HUSD、BUSD等等，以BBTC为例

https://gov.curve.fi/t/scip-10-adding-a-metapool-for-bbtc-binance-btc/1080

比如这就是币安的BBTC的proposal。项目方需要非常正式地向平台提出申请，这是Curve平台、项目方、社区的三方制衡规则。需要被投票上币，而机构自身往往会购买CRV质押后获得不小数量的veCRV才靠谱能上，虽然是社区投票自己也要有一些veCRV稳定军心。

上币之后，项目方一般会提供平台币奖励，吸引用户过来，确保有足够的LP规模，有了LP规模之后才有交易深度。未来CRV流通越多，自己手上的veCRV比例就越低，所以还要继续买CRV继续锁仓。流通量降低。

未来还有很多相关映射币都还会继续上币到Curve，CRV的需求会更大。

注释：映射币或封装币就是加密资产跨链到ETH上的代币，如WBTC。

TVL：35亿美金

Curve的年化不算高，贵在稳健，各类机构倾向于选择Curve来优化配置。每个池子几乎都有1亿美金以上的TVL，26个池子在2月4号的锁仓量为35亿美金。。

Uniswap、Sushiswap、1inch等等DEX锁仓量有什么水分？因为其TVL计算的时候有BTC、ETH、USDT、USDT也有很多山寨垃圾币种，而山寨币以及泡沫很大的币种也会在TVL中体现出来。Curve上面的所有资产几乎都是重要的加密资产，如USDC、GUSD、PAX、USDN等稳定币，如ETH、BTC的相关映射币。在https://www.curve.fi/这个网页上点开可以查询各个池子的TVL。

上图来自数据网站coingeko

备注：CRV总体流通量还可以从上文提及的官方网址直接计算，9100万CRV锁仓÷流通量占比42.47%=2.14亿枚CRV，和Coingecko数据一致。

可以认为Curve从TVL来说，真实的TVL价值或许要高于Uniswap以及所有目前市面上的Swap。

交易量及其它数据可以从DuneAnalytics查询得到。以交易量举例如下：

2020年1月1日到2021年2月1日，13个月的时间，Curve平台累计交易金额256亿美金。

总结

Curve是一个发展稳健的平台，在DEX平台币暴涨的今天，Curve的市值目前是被低估的。

备注：本文图片数据多采集于2021年2月4日，不影响价值分析和逻辑判断。撰文时CRV流通市值为5.9亿美金。

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