WEB:DeFi 聚合池如何扩展现有 L1 项目？_NFT

DeFi 的初始价值观是关于金融包容性和开放性。但随着 Gas 价格上涨，DeFi 慢慢变成了巨鲸的游戏。

L1 池（比如 YFI 的机池）因便宜、简单而有效扩展 DeFi。

尽管如此，在 L1 的池子上存款、取款和调整资金仍然很昂贵。

StarkEx 解决这个问题。解决方案就是 DeFi Pooling，该方案把 L1 上的账单拆分并在 L2 上提供头寸来重新平衡。

StarkEx 3.0（译者注：截至发稿，最新版本为 StarkEx 4.5）支持启用这一功能所需的新基础构件：L1 限价单。

DeFi 旨在改善金融的包容性，这要归功于它的可组合和无需许可的性质。然而，当 gas 过于昂贵时，只有巨鲸能参与得起了。

隐私解决方案Railgun推出DeFi隐私钱包RailWay Wallet:9月16日消息，隐私解决方案 Railgun 宣布推出 DeFi 隐私钱包 RailWay Wallet。据报道，该钱包可保护用户的交易历史，使其交易记录无法被 Etherscan 等工具追踪，从而实现隐私交易。此外，该钱包是首个完全在移动设备上运行的 zkEVM 证明器，兼容 iOS 系统和安卓系统。

此前报道，1 月 27 日，Digital Currency Group（DCG）与 Railgun DAO 达成战略合作。作为合作的一部分，DCG 已经收购并质押了超过 1000 万美元的 Railgun 原生 Token RAIL，并向该项目的 DAO 财库捐赠了超过 700 万美元的 Stablecoin。（CoinDesk）[2022/9/16 7:01:42]

如果希望 DeFi 在保持包容性的同时还能额外惠及千万用户，就亟需解决可扩展性问题，使交易成本保持在较低水平。

Fantom链上DeFi总锁仓量突破80亿美元，创历史新高:1月20日消息，据 Defi Llama 数据显示，当前 Fantom 链上 DeFi 总锁仓量达 84.4亿美元，创历史新高。目前，Fantom DeFi 总锁仓量低于以太坊（1381.8 亿美元）、Terra（184.9 亿美元）、BSC（141.5 亿美元）、Avalanche（104.2亿美元）、Solana（99.7 亿美元），公链中排名第 6 位。[2022/1/20 9:01:31]

在 Yield Optimizer 中我们已经看到了向可扩展性发展的趋势。YFI 和 Harvest 等项目让散户也能参与到高阶的昂贵交易策略中来。以 YFI USDt 曲线策略为例。

作为一名普通交易者，优化 Curve 的借贷收益率相当复杂。需要把钱存入一个特定的池子里，把 LP 代币押进 Curve 储蓄池，设置锁定期来增加 CRV 奖励，并在链上投票选择分配给池子的奖励比例。

报告：2021年迄今，大型DEX的DeFi交易量跃升550%:11月9日消息，Chainalysis的一份新报告显示，去中心化交易所（DEX）正在蓬勃发展，其增长速度目前超过了中心化交易所（CEX）。2020年8月至2021年期间，大型DEX（如Curve、Uniswap和PancakeSwap）的交易量增长了约550%。DEX的数量增长超过了其他任何类别，包括场外经纪人、CEX和Chainalysis所称的“高风险交易所”，即那些几乎不要求KYC的交易所。

据Chainalysis称，尽管活跃加密货币交易所的总数一直在稳步下降，但大型DEX的数量一直在上升。去年7月，在2019年1月以来稳步增长后，所有活跃加密交易所的数量开始趋于平缓。在随后的12个月里，DEX数量从845下降到672。Chainalysis研究团队主管Kim Gauer表示，出现这一情况并不意外。数量下降的主要原因似乎是规模较小的交易所关闭。从Chainalysis分析的数据来看，目前还不清楚是否有并购促使这些公司关闭。但Gauer称，她怀疑许多DEX倒闭是因为无法获得足够的流动性。（Decrypt）[2021/11/10 6:42:26]

用 YFI，上述的步骤都加以抽象化。只需在 YFI USDt yVault 上进行一次存款，剩下的都交给协议负责。作为回报，该协议对利润收取 20% 的管理费。

DeFi平台Furucombo代理遭攻击 建议用户取消对该合约的代币批准:刚刚，DeFi聚合平台Furucombo官方发布推文称：“北京时间2月28日00:47，Furucombo代理被攻击者入侵。我们已经取消了相关组件的授权，并相信漏洞将被修补，但我们建议用户出于充分的谨慎取消批准。我们正在努力进行下一步工作，并将尽快更新我们的社区。请尽快从https://approved上取消你对我们合约的代币批准。智能合约：0x17e8Ca1b4798B97602895f63206afCd1Fc90Ca5f。”[2021/2/28 17:59:31]

这 20% 的费用对大多数交易者来说，不仅省去亲自部署策略的麻烦，还节约了交易费用。

此外，通过聚合 YFI 客户的投票权，YFI 的行为就像一个投资基金并影响 Curve 以使所有 YFI 交易者和代币持有者等这些利益相关者受益。

报告：DeFi用户只占数字货币使用者的1%，大部分为老玩家:最近由ARPA出具的一份报告显示，全球大约有500万数字货币使用者，而DeFi使用者只占1%。DeFi大部分的使用者是数字货币老玩家，促使他们使用DeFi的是高回报，年化最低15%的收益率才足够吸引他们参与DeFi。吸引人的利率、不需要KYC也有一定吸引力。因此报告得出结论，DeFi仍然是加密货币市场的利基市场。

此前消息，加密市场分析公司Messari 7月29日发布的数据显示，去中心化金融（DeFi）的总资产仅相当于加密资产总市值的1.5%。除了MakerDAO（MKR）之外，即使是Dogecoin（DOGE）的市值也比任何一个DeFi项目都要高。（Crypto Briefing）[2020/7/29]

尽管如此，YFI 在 gas 方面并不是最优的，因为从池中存取以及再平衡资金仍然是在 L1 上操作。因此，这些操作步骤往往价格昂贵到让人高不可攀。

而 DeFi 聚合池就是来解决此问题的：它可以把存款、取款、再平衡等操作，都转移到可扩展且低成本的 L2 上！

这种新机制能够让用户使用 L2 帐户更便捷地无 Gas 费交易：在 Aave 和 Compound 借贷，在 YFI 或者 Harvest 投资，又或是在 Uniswap、Balancer 或 Curve 提供交易流动性。

我们在此以一个简单的 DeFi 操作步骤举例：投资 USDt yVault。

参与者有：

交易者 / 用户 / 终端用户

用户 A、B 和 C 有资金在 L2 上交易。

链下

运营节点以及为其提供服务的 StarkEx 系统。

链上

DeFi 目标合约（例如 yUSDt 机池）

StarkEx 智能合约

代理池：一个「新」的在链上智能合约，来协调 StarkEx 合约的需求、管理池子所有权，并与 DeFi 目标合约交互。

上述例子中，用户 A 和用户 B 想要存款进 YFI，而用户 C 想要从 YFI 中取款。因此，用户 A 和用户 B 的需求正好与用户 C 匹配，只有剩下差额部分需要在链上交易。

从 A 和 B 的角度来看的话，DeFi 聚合池操作为两步：

将 USDt 换成 StarkEx 运营者从代理池出铸造出的份额（例如 *syUSDt*）

将 syUSDt 换成 yUSDt

代理合约铸造代理池的份额（例如 syUSDt）

代理合约通过 L1 限价单（可参考下述）将份额卖给交易者

StarkEx 在链上结算这笔买卖

代理合约从 StarkEx 智能合约中取出资金池中的资金

代理合约将这笔资金存入 DeFi 机池（例如 yVault）

代理合约收到存款凭证（LP 代币，例如 yUSDt）

代理合约创建一条链上限价单，给出存款凭证对池子份额的价格（例如 syUSDt）。

L2 上的交易者用份额（例如 syUSDt）换回存款凭证（例如 yUSDt）

代理合约销毁份额

有人可能注意到，代币撮合交易可以链下进行。那像把 yUSDt 换成 yETH 这样的再平衡，只要找到交易的另一方就可以，交易过程无需支付 Gas。

StarkEx 上的 DeFi 聚合池还有一个组件需要解释： L1 限价单。StarkEx 上有三类基本操作：转账、条件性转账以及 L2 限价交易。下一个版本 (StarkEx V3) 将支持 L1 限价单，L1 上的智能合约能够在 L2 上发送交易。这是支持 DeFi 聚合池的最后组件。

如果实现 DeFi 金融普及，我们需提供更大规模的交易处理量和更便宜的交易成本。而 DeFi 聚合池就是一种解决方案，等于是用商用机来取代私人飞机。如果 DeFi 想要再吸纳千万交易用户，这是最好的选择。

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