TOKE:金色硬核 | 如何用Token Terminal分析加密资产_TOK

金色财经近期推出金色硬核栏目，为读者提供热门项目介绍或者深度解读。2020年DeFi大发展，关注DeFi的朋友想必听说过TokenTerminal这个工具，TokenTerminal提供传统财务指标来分析加密资产。本期金色硬核介绍TokenTerminal，TokenTerminal提供了哪些财务指标？如何用它们分析来加密资产？作者为TokenTerminal联合创始人HenriHyv?rinen、AleksisTapper和RobertValta。

TokenTerminal是一个数据分析平台，可提供有关加密资产的传统财务指标。

TokenTerminal最近发布了一项重大升级，为分析师提供新工具，以了解加密市场现状以及不同加密货币在行业的地位。本文将深入探讨TokenTerminal上可用的一些指标，以及如何利用TokenTerminal来探索加密资产，目标为帮助读者了解如何使用TokenTerminal来解读链上业务数据。

金色热搜榜：SC居于榜首:根据金色财经排行榜数据显示，过去24小时内，SC搜索量高居榜首。具体前五名单如下：SC、BTT、ELF、OMG、TRUE。[2021/3/20 19:03:32]

什么是TokenTerminal？

TokenTerminal是一个数据分析平台，可提供有关加密资产的传统财务指标。

TokenTerminal认为，区块链和区块链应用在概念上都与传统市场公司相似?。它们是互联网原生市场，其服务通常是全数字化的，产生的营收在项目用户和所有者之间分配。

在某些情况下，收入只分配到一方，如Uniswap和?Ethereum等目前的情况那样?，其中供给侧参与者获得所有收入。

值得注意的是，目前大多数加密项目都是由风险投资支持的，并且仍在链下记录其成本支出，?不过也存在Yearn之类的例外?，这就是为什么我们最初决定主要关注收入而不是收益的原因。

金色晨讯 | 10月16日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：Filecoin、美联储、Compound、CBDC

1.Filecoin官方：主网运行稳定并进入启动后监视期。

2.美国国家安全委员会将DLT列入关键技术候选名单。

3.美联储监管副主席：美联储致力于研究数字货币。

4.加拿大央行副行长：央行应该为CBDC做好准备。

5.Compound社区投票通过提案027。

6.CME比特币期货10月合约收报11595美元。

7.美股三大股指收盘均下跌 区块链概念股涨跌各异。

8.近785枚Bitfinex被盗比特币转入未知钱包。

9.比特币持续上涨，日内最低报11366.35美元，最高报11620美元。[2020/10/16]

一旦更多项目开始在链上记录成本支出，我们也将提供准确的市盈率。

TokenTerminal最初提供的指标

金色午报 | 5月16日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：浙江、FinCEN、特斯拉、工商银行

1. 浙江发布地方金融条例：支持区块链等新兴科技在金融服务和监管领域的运用；

2. 杭州市金融科技监管沙盒细则将于下周公布；

3. 埃隆?马斯克：政府大规模发行货币使比特币看起来比较可靠；

4. 美国FinCEN主任证实监管部门执法重点是虚拟货币AML合规问题；

5. 工商银行召开“征拆迁资金管理区块链平台”落地新区应用发布会；

6. 涉案金额超77亿元加密货币的案WOTOKEN已完成开庭审理；

7. BM：比特币将我们从不可控制和不可持续的政府开支中解放出来；

8. 国家外汇管理局山西省分局：深入推进跨境金融区块链服务平台应用。[2020/5/16]

以下是TokenTerminal目前提供的所有指标：

1、市值：项目市值。根据项目完全稀释代币供应量进行计算。

金色财经现场报道 Patrik Baron：今后会有更多公司选择ICO而非IPO:Ambisafe的CEO：Patrik Baron在2018 Global Token Galaxy演讲中提到，今后会有更多公司选择ICO而不是IPO的融资方式。他提到，并不是所有公司都需要发币，比如像可口可乐，这些公司的股份或许在未来会在分布式账本上被跟踪及交易，每一股都会被一枚代币所代表。但更多创业公司会关注到ICO这种创新性的融资方式，并将ICO用于质量更高的项目融资上。他相信，现在还不是ICO最顶峰的时候，ICO将会在不远的将来爆发，但质量会更高。[2018/5/27]

Compound市值

2、市销率：根据营收对项目估值。计算方式为项目市值除以其年度营收。年度收入根据简单30天移动平均值计算得出的前瞻性收入估算。

以太坊市销率

3、交易量/市值比：衡量项目原生代币的价格发现效率。?计算方式为项目原生代币的每日交易量除以其市值。

MKR交易量/市值比

4、锁定总价值：衡量存入项目智能合约中资产的价值。计算方式：去中心化交易所为存入项目智能合约的流动性，借贷协议为存入与借出资产之间的差额。

Uniswap锁定总价值

5、成交总额：衡量对项目服务的需求。计算方式：去中心化交易所为项目的交易量，借贷协议为借贷量。

头部交易所成交总额

6、营收：衡量为使用项目服务用户支付的费用。计算方式为成交额乘以转换率。营收一般指的是项目用户支付的总费用。如果有数据的话，我们还提供了有关协议用户和所有者之间如何分配总营收的数据。

头部dapp营收入

七、转换率：衡量使用项目服务的费率。?它指的是对成交额收取的费用，在形式上，去中心化交易所是交易费，借贷协议是利率。

Compound转换率组成

如何充分利用图表

当浏览单个项目仪表板时，以下内容通常很有用：

项目原生代币的发行日期；可能的代币奖励分发的日期，以及项目加入新资产的日期。

这些事件通常在成交总额和营收组成图中清晰可见。比如，启动代币奖励可以暂时增加对项目服务的需求。

计数图表

计数图表着重于当前值，并以同一类项目为基准。此外，还包括较长时期的逐月变化和复合月增长率。查看计数图表时，考虑下面问题很有用：哪些因素可以解释向上或向下运动？和同一类的其他DeFi项目相比是有相同趋势还是差别较大，为什么？

Aave市值

历史图表

历史图表可以更深入地了解项目随时间的发展情况。

在历史图表中，找出模式以及可以解释它们的潜在事件很有用。切换功能使用户可以将视图集中在项目或同一类项目上。

SushiSwap成交总额

组成和标准化图表

组成图揭示了项目业务的基本动态。可以知道：

对于成交总额，哪个交易池或借贷市场被使用最多？对于转换率，哪个交易池或借贷市场收取最高或最低的费用？对于营收，哪个交易池或贷款市场产生最多的费用？

组成图的标准化版显示了不同交易池或借贷市场之间的关系如何随着时间演变。切换功能使用户关注特定的交易池或借贷市场。

MakerDAO累积营收组成

多个交易池或借贷市场的图表

对于具有多个不同成交总额和收入组成的项目，除了“其他”之外，我们还选择了在相关时间段内可视化最大成交总额和营收的九个组成。较大的“其他”类别表明，交易池或借贷市场的长尾交易会产生可观的成交额或营收，反之亦然。

切换功能可以让用户聚焦在特定的交易池或借贷市场上。

Uniswap收入构成

结语

尽管DeFi很新，但我们已经开始对这种新生的资产类别加深了解了。

从数字原生市场的角度来看DeFi协议，它们无需许可就可以被任何人在任何地方以市场双方访问提供的服务。

而我们只解锁了第一阶段。随着项目的不断成熟，并在链上报告其成本费用，我们可以发展出比较这些协议的指标和方法，从而使我们对构成这些系统的资产有更好的了解。

一年前，我们没有这些工具。现在，我们有了TokenTerminal。而且未来会变得更好。

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