SUR:如何用“赛道思维”投资加密货币？_Antiample

昨天我写了投资加密货币要大胆突破固有思维，要包容一些“不可思议”的项目，这实际上是风险投资投项目的一种思维。

风险投资兴起于互联网，现在也广泛渗透到了加密货币投资中。不管在传统的互联网还是在加密货币领域，风投投资的项目绝大多数都是处于发展极早期的项目。

在这个阶段的很多项目，可能触及的是未来的行业和未知的领域。由于这些项目在这个阶段的发展还极不成熟，因此它们未来的发展会如何，未来的盈利模式又是什么，都面临极大的不确定性。这种不确定性要么导致项目很快死亡，让投资者一无所获；要么让项目幸运地成为新兴领域的先行者和龙头，让投资者获得巨大的回报。

萨尔瓦多居民仍对如何使用比特币和Chivo钱包感到困惑:11月27日消息，萨尔瓦多政府此前通过Chivo钱包向当地居民发放了价值30美元的比特币，两个月后，许多人仍然对如何使用比特币和该应用感到困惑，他们在花掉或兑现比特币后，已经完全放弃使用Chivo。其他人则表示，他们仍在坐等价格上涨。30岁的机修工Luis Mauricio表示：“Chivo还不能完全运作，但我希望随着时间的推移，它能得到修复，这会让人们对它的使用更有信心。”他补充说，自己在周末使用Chivo ATM机时也遇到了问题。

此前消息，数百名萨尔瓦多人10月底表示，有黑客用其身份证号码打开了Chivo钱包，以获得政府提供的30美元比特币奖励。（Decrypt）[2021/11/28 12:36:42]

在加密货币领域，当下对DeFi项目的投资就明显具有这个特点。DeFi是个全新的领域，这个领域中未来各个赛道的发展会如何，现在还处于百花齐放的阶段，大家都还在摸索和实践，虽然已经涌现出了一些龙头项目，但在更多领域都还是空白。

国际货币基金组织主席：最终幸存下来的加密资产可能会对人们如何储蓄产生重大影响:据bitcoinist消息，国际货币基金组织（IMF）主席拉加德（Christine Lagarde）在其新的博客文章中表示，最终幸存下来的加密资产可能会对我们如何储蓄，投资和支付账单产生重大影响。拉加德指出了加密货币能够进行快速和廉价的跨境金融交易的好处，并称比特币的基础技术——分布式账本技术可能会改变金融市场的运作方式。此外，拉加德指出，智能合约的革命性，可以移除中间商，而区块链技术能够安全地存储重要文件。最后，拉加德指出，在发展中的经济体，这种进步可以帮助确保产权，增加市场信心并促进投资。[2018/4/18]

我们仔细观察就会发现，很多DeFi项目我们普通投资者和风投资本所处的位置基本相同。除了在代币价格方面风投资本有少许优势，以及比普通投资者能先一步投资项目之外，在其它方面，尤其是项目面临的不确定性、风险和收益，我们普通投资者和风投并没有太大的差别。

金色财经独家分析 比特币期货市场空仓降低 对现货价格的影响如何？:报道称大型投机客在芝加哥期权交易所的比特币期货净空仓降至1370张合约，为该产品12月上线以来最低的净空水平，显示市场情绪好转。 金色财经独家解读，与其他期货一样，比特币期货同样具有价值发现和套期保值（矿工的最爱）的作用，期货价格与现货价格走势相似，临近合约日期货与现货价格趋同，期货价格带动现货价格的走势，让套利空间逐渐收窄。

期货等金融衍生品争相上线，一方面使得数字货币的定价权争夺趋于激烈，另一方面也吸引更多的专业传统金融投资者加入，两者共同促进币价趋于理性。随着更多保值需求者和更多投机套利者的加入，流动性将增强，对现货市场的引领能力会更强，也反映出人们更愿意在监管下开展交易。需要说明的是，由于比特币本身价格的波动剧烈，期货交易又加杠杆，所以一定警惕爆仓风险。[2018/3/26]

正因为如此，加密货币的投资给了散户在其它投资市场不具备的“爆发”潜力，让我们也有机会享受类似风投那样的暴利。

但要能享受这种潜在的暴利，我们在投资上就不能完全按照传统投资市场的思路来行事，要用选赛道的思维来分析项目。

所谓的选赛道思维在我看来就是要看这个项目所要解决的问题是不是一个全新的，旁人都没有触及过的问题；要看这个项目有没可能发展成为一个领域、一个生态。

在这里我引用高瓴资本张磊的一个案例。

当年刘强东找投资人投资时，他说京东做商城还要做物流。对这种模式，很多其它投资人都不理解，认为这要花大量的资本，并且已经有了其它快递，为什么还要自己做物流？因此很多投资者都拒绝了京东。

而当刘强东找到张磊时，张磊的脑海里突然想到亚马逊的贝索斯曾经谈起的一个遗憾。贝索斯说他当年做亚马逊时，也曾经想做物流，让亚马逊更高效地运转。但可惜的是，在美国已经有了DHL这个庞然大物，贝索斯再想做物流，成功的可能性已经极低了。

但在当时的中国，尽管有了各种快递公司，但尚没有一家成为巨头，而刘强东想做的事不正是“亚马逊+DHL”吗？这个赛道一旦成功，其前途将无可限量。

于是张磊在京东上押了重注，这就是赛道思维。

我还是以昨天所举的AMPL、NSURE和COVER为例。

AMPL是稳定币赛道的项目。在这个赛道，目前稍处于领先地位并且是区块链项目的只有MakerDAO，但它本身还有一些明显的问题，并且领先的优势也并非无法超越。而其它项目都还处于竞争阶段。在这种情况下，新项目比如AMPL是有机会成长和发展的。

NSURE和COVER是保险赛道的项目。这个赛道目前竞争就更少了，稍稍有名的就只有一个NXM。但这个项目的问题在我看来又是如此大，因此后来者还有大量的机会涌现出来，因此对于像NSURE和COVER这样的项目，都值得在它们上线初期冒险参与。

在这些领域一旦出现优势难以撼动的项目，它们所处的赛道将会给投资者带来无可限量的回报，所以我们看这些项目不仅要看项目本身的特点，更要看这个赛道所具备的巨大潜力。

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