FTX:Delphi Digital DeFi报告的7点精华_sbf币圈

原文标题：《Delphi Digital DeFi 报告的 7 点精华》

原文作者：Tommy Shaughnessy

原文编译：MK，MarsBit

这是我读过的关于 DeFi 的最全面的报告。

分享我对他们主题的看法 + 我想（不想）在 2023 年资助的项目。

作者指出了 DeFi 的增长逆风 - DeFi 产品是基于投机的 - 入职很困难 - 很难留住用户 - 空间的整体用户体验远非理想。

失去 CEX 信任是看涨 DEX，鉴于 FTX，我完全同意。CEX 将继续存在，尤其是对于大多数用户而言，中心化欺诈将在每个行业再次发生 DeFi 需要不断迭代以随着时间的推移从 CEX 窃取市场份额。

Delta Ventures推出加密保险基金:金色财经报道，区块链和数字金融公司Delta Ventures宣布推出加密保险基金（insurance fund），据悉目前Delta Ventures设有两个由算法驱动交易机器人管理的独立流动性池，该加密保险基金的资金将会占流动性池总锁仓量的5%，旨在抵御短期市场动荡和其他不可预见的情况，为不可预见的市场波动提供缓冲。（雅虎财经）[2023/7/22 15:52:28]

这是什么意思？箭头应指向在链上重建 FTX 体验的方向。这意味着复杂的匹配引擎和一站式商店轻松的消费者体验（聚合 DeFi 协议）DEX 与 CEX 市场份额证明了我们的成功。

蓝筹股崛起，很明显，利益相关者将涌向更成熟的 DeFi 初创（Uniswap,Aave 等）拥有经过时间考验的品牌、更高的 TVL、资金充足的团队和更具粘性的 TVL，但付出代价的是更多的草根、实验性 DeFi 初创企业。

韩国检方禁止Delio、Haru Invest和B&S Holdings高管出境:6月25日消息，韩国检方于上周禁止B&S Holdings大股东方某、Delio首席执行官郑相浩（音译）和Haru Invest高管出境。韩国检方称方某可能是造成连环存取款暂停的原因，目前尚未被首尔南部地方检察厅起诉，B&S的另一位大股东宋某仍在韩国境外。[2023/6/25 21:58:29]

0-1 投机原语，人们想要一个提供高杠杆和易用性的原语，我们有 dYdX（DV 港口公司），GMX 和其他可用的选项，但我们还有很长的路要走 binance 水平卷和管辖区封锁 / 用户界面是一个逆风。

Binance 链上体验需要 5-10 年的持续 DeFi 和 L1/L2 改进，上帝禁止 Binance 发生任何事情（会杀死加密货币，这不是我想看到的），我们需要一个链上选择。我最喜欢的案例是缓慢、持续的 DeFi 转变。

Delphi Digital：12月参与加密游戏的独立活跃钱包数量是DeFi的2倍多:金色财经报道，加密投资公司Delphi Digital发布了《2022年12月加密游戏综述报告》，其中指出12月所有与加密游戏相关的代币市值下跌至63.4亿美元，跌幅达到约14%。不过，参与加密游戏的独立活跃钱包数量是DeFi的2倍多，此外日均活跃唯一钱包地址数量基本保持在80万个至90万个之间。[2023/1/10 11:02:54]

抵押不足的货币市场 wintermute 有效市场。存款人获得更高的收益。Crypto 有超额抵押贷款（aave，复合），但我们需要 undercollat。

我不确定这里是否有黄金解锁，或者只是混合了 TradFi（中心化风险分析和评估）和加密租户（链上透明度和借贷访问）来实现比超额抵押贷款更好的东西，以实现更有效的市场。

Web3 MMO游戏Delysium完成1000万美元战略融资，Anthos Capital领投:10月17日消息，Web3 MMO游戏Delysium宣布完成1000万美元战略融资，本轮融资由Anthos Capital领投，Immutable、GSR、Blockchain Coinvestors、Leonis Capital、Antalpha Ventures、Perion 和 Formless Capital等参投。战略资金将主要用于开发内容，实现独特的人工智能体验，并构建Web3游戏的开源和去中心化发布结构Delysium Multiverse。[2022/10/17 17:28:46]

Genesis 现在很重要——DCG 欠 Genesis 1.7B 美元——Genesis 欠 Gemini Earn 9 亿美元——Gemini Earn 用户无法取款 6% 的稳定收益率产生的地方和风险。

Polemos获得200万美元融资，Delphi Digital等领投:11月22日消息，P2E游戏公会Polemos近日宣布完成200万美元融资，Delphi Digital和Framework Ventures领投，来自Sushi、Aave、1inch Exchange等DeFi项目创始人参投。

据悉，Polemos专注于NFT游戏的游戏赚取(P2E)游戏公会，正在开发一个GameFi学习管理系统、一个去中心化的公会资产交易所，以及一个用于教育、跟踪、分析和管理玩家的玩家分析平台。（cointelegraph）[2021/11/22 22:08:51]

可能是未来的线索，但 Gemini、Genesis、DCG 的崩溃将是漫长而漫长的，它已被转移到 DCG 皇冠上的明珠（灰度 ) 未来的费用产生压力（诉讼，Reg M），这损害了 DCG 的流动性前景。

改进被动 LP 产品 + Delta 中性是专业人士。

战胜无常损失是重点，如果这无法实现，那么订单簿可能会占据主导地位（对于专业人士，amms 可能会赢得长尾）项目正在迭代以改进 IL。

流动性借款人向 GammaSwap 有限合伙人支付融资利率，这导致在所有情况下都优于普通有限合伙人的收益结构。

UX 聚合器的重生鉴于 DeFi 应用程序列表不断增加，干净和扩展的聚合器显然是长期的需求 DeFi 的现有首页将明智地扩展集成（Zapper, DeBank 是端口 cos）和功能。

从历史上看，钱包很难货币化 MetaMask 添加费用互换以获利。从长远来看，也许一些 MEV 会通过 Flashbots 和 Suave 返回给 MM。我认为如果团队以正确的方式执行，钱包可能会进入一个新的强调时代。

随着钱包的扩展，他们应该推出自己的 Web3 浏览器 / 用户界面，以便从该空间内导航 DeFi/Web3，而不是访问一个网站，然后弹出你的钱包。通过 Metamask，功能性钱包浏览器会很好，Phantom，XDEFI Wallet（港口公司）

发生的事情是 Convex Finance 突然出现并允许用户将 CRV 转换为 cvxCRV，这样他们就可以在流动 / 解锁的同时获得通常的奖励。

由于只有 vlCVX 具有规范控制，它提供了超大的控制（1 个 vlCVX 控制 5 个 veCRV），在这个过程中抬高了 CVX 的价格，因为 Convex 提供了激励分离，因此 Convex 的领先优势在曲线上变得良性。Convex 提供无锁定或超大政府权力的收益率。

Ve Dynamics 有他们的问题，但它比正常的质押有所改进。我认为它正在成为许多争相使用令牌用例的项目的复制品。

一些项目 / 想法的时间我对 2023 年的资金和我感兴趣的项目 / 想法不感兴趣（我可能会错很多，因为我是人，但我宁愿在戒指中而不是在人群中正在观看）2023 年对资金不太感兴趣。

与实时和流动版本没有实质性区别（购买具有社区的流动 DeFi Token的风险更低） 

DeFi 项目在以太坊（和 L2s）、Cosmos 和 Solana 之外不太受欢迎的 L1s 上。

与建立在已建立的 L1 或强大的新 L2 上相比风险太大。对绝妙的想法持开放态度。

DeFi 指数游戏（无聊，需要大量 AUM 才能扩展）。会让 TradFi 的人解决。

（监管风险太大，而且它不是加密原生的，我讨厌重建我们已经拥有的东西。宁愿去完全加密原生 vs 一只脚踏入旧世界。）

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