DEF:加速虹吸比特币 以太坊正在成为加密资产的“绝对黑洞”？_C20

9月20日，以太坊上的锚定比特币流通量正式突破10万枚，达到一个全新的里程碑。从6月份DeFi盛夏逐步启动后，流入以太坊上的比特币数量就开始逐步呈现加速态势，短短三个月来暴增近10倍。

仅仅两周之后，10月4日“BTConEthereum”就突破了14万枚，近一个月来几乎以上万枚/周的增量迅速攀升，以至于流入以太坊的速度远远超过了同期挖矿产出的速度，堪称惊人，以太坊已然在逐步演变为虹吸比特币的绝对黑洞。

?01?比特币找寻到全新的叙事方式

从以太坊及公链生态出现之后，无论是1CO的狂潮，抑或是DApp的大热，历年来几乎每一次的业内狂欢都不再由比特币主导，甚至渐渐有撇下比特币单独起舞的趋势，直到这次DeFi热潮，BTC才终于不再缺席。

伴随着以太坊DeFi生态的井喷式发展，比特币作为圈内最优质资产的需求也开始出现，尤其对“巨鲸”和“古典玩家”而言，DeFi盛宴之中手里的BTC不能再是“非生息资产”，相反可以在一定风险权衡之下参与DeFi各类使用场景。

下图Aave上某“巨鲸”通过抵押8000BTC，借出逾6万枚ETH、上百万枚LINK及800枚YFI，就是最好的例证之一。

BNB Chain公布越南Web3加速器入围名单，Incognito等10个项目入围:金色财经消息，BNB Chain公布越南Web3加速器入围名单，Incognito Chain、FOTA、Planet Sandbox、Krystal、Roseon World、Metastrike、Calamus Finance、Ancient8、Spinel Labs和Orochi Network这10个项目入围，涵盖游戏、基础设施、生活方式和DeFi领域。[2022/9/2 13:05:13]

同样的，DeFi生态的壮大与登堂入室，也离不开比特币这个原生资产的价值支撑，某种程度上这可以理解为DeFi生态中的“布雷顿森林体系”——DeFi的底层，需要一种可以锚定的“绝对资产”。

所以，无论是对比特币“Holder”，还是对DeFi“科学家”，比特币作为核心资产跨链到以太坊上参与DeFi之中，算是水到渠成的一拍即合。

以WBTC、renBTC、HBTC为代表的ERC20比特币也由此应用爆发，成为目前比特币进入DeFi生态的重要管道。这些管道把BTC的资金量引到以太坊，进一步证明DeFi的潜力和以太坊生态的优势，实现了转账比特币燃烧以太坊。

云南日报：“区块链+”创新应用在滇加速落地:6月24日，云南日报刊文“‘区块链+’创新应用在滇加速落地”。文章表示，去年以来，云南省围绕发展八大产业、打造世界一流“三张牌”等重点方向，深化与科技企业合作，加速区块链产业发展。目前，云南省区块链中心建设正持续推进，“孔雀码”融合电商直播平台项目加紧建设，区块链技术在农产品、发票、政务等领域融合应用步伐不断加快。云南省正加速推进区块链电子发票应用，水果产业、工业大麻种植等加速“上链”。此外，《云南省区块链应用实施方案》正在加紧制定中，力争通过3年努力，在“孔雀码”、区块链电子发票、供应链金融、政务数据共享等领域打造全国领先应用标杆，建成资源富集、高效协同、安全可靠的区块链应用生态。[2020/6/24]

与此同时，近三个月来沉寂的比特币慢慢在日渐火爆的DeFi热潮中寻找到了全新的定位——以前所未有的高收益和多样化场景进入DeFi生态，也再次强化并印证了比特币在数字资产中相对核心的地位。

所以BTC以ERC20的方式曲线进入以太坊生态与DeFi，是一件对彼此都算得上双赢的选择，且场景和需求一旦出现，市场体量几乎就不可估量。截至10月8日，以ERC20形式流入以太坊及DeFi生态的比特币约14万枚比特币，价值15亿美元。

T-Block加速器公布30个入围创业团队:Telangana Blockchain District支持下启动的加速器项目——T-Block加速器今天公布了30个入围的创业团队，他们将继续进行密集的创业培训项目。该加速器还宣布，Tezos India、R3 Corda和SettleMint将作为平台合作伙伴，瑞士孵化器CV Labs将作为中心合作伙伴。（CryptoNinjas）[2020/6/11]

这可能还只是一个未来千亿体量市场的牛刀小试，BTC正借由WBTC、renBTC等ERC20形式，正在成为除USDT、DAI为代表的美元稳定币之外最大的锚定类资产。

其实目前整个ERC20比特币的格局分布，和美元稳定币也颇为相似——中心化与去中心化设计皆有，且呈现“一超多强”的格局。

?02?一枝独秀、百花齐放的竞争格局

目前在所有以太坊链上的锚定比特币中，排名前三的分别是WBTC、renBTC、HBTC，前两家独大。而其中WBTC的流通量占以太坊上锚定比特币总量的约73%，一枝独秀，上面提到的抵押8000多枚比特币的“巨鲸”，就正是借助WBTC实现的跨链抵押借代操作。

声音 | 马潮江：未来将是区块链等加速数字化、网络化、智能化转型的新时代:9月14日讯，数字经济研究专家马潮江在新京报发文称，信息革命不断深化是一个不可逆的历史进程，无论你是否卸载顺风车，挑战都将无处不在。未来将是万物互联、人工智能、区块链等加速数字化、网络化、智能化转型的新时代，数字经济成为引领变革发展的重大机遇，谁不抓住它谁就可能没有未来。所以，我们的唯一选择就是欢迎它、了解它，与它友好相处。[2018/9/14]

根据defipulse数据，今年1月1日，WBTC的铸造量方才591枚，而9个月后的10月1日，WBTC流通总量已达92017枚，整整翻了155倍，与WBTC铸造量激增相同步的是其生态的攻城略地，目前几乎所有头部DeFi都已实现了覆盖。

不过作为基于以太坊的1:1完全抵押比特币的ERC-20代币，WBTC依赖于一个联合体模型，有点像现有的银行二层运营体系，在托管商和普通用户之间还存在“承兑商”的角色，WBTC的整套运行机制围绕一个机构和两个角色。

其中承兑商处理资产的铸造、燃烧和保管，这就直接意味着中心化——用户需要依赖并信任承兑商来进行WBTC的铸造和燃烧。

分布科技CEO达鸿飞：2018年区块链将加速落地 “中国元素”发挥引领作用:达鸿飞受访时称：2018年将是传统行业与区块链更紧密融合的一年，加密货币持续升温，传统的资产管理人员和技术人员将进入这一市场。企业将会关注到商业的变革，带有智能合约技术的新生态系统会被整合到在现有行业中，新型的商业模式和监管服务模式将会涌现。通过跨链技术来实现不同区块链之间，甚至区块链和传统IT系统之间的价值流转。达鸿飞称，18年区块链关键词很可能是“中国元素”，中国项目有望发挥引领作用进入稳步爬升的光明期。[2018/2/27]

具体铸造流通流程就是用户先对有资格的承兑商提出请求，然后承兑商执行必须的KYC/AML过程，验证用户的身份，完成一系列必须的操作后，BTC从用户转移到承兑商，WBTC从承兑商转移到用户。燃烧过程亦然。

而renBTC则与WBTC相对中心化的BTC托管方案不同，用户将原生BTC存入指定的RenBridge网关作为抵押，RenVM通过智能合约在以太坊网络中发行对应的renBTC，整个发行过程较为去中心化。

renBTC也因此被视为是另一维度的BTC锚定方案——既不依赖任何中央托管人，也不要求其用户执行强制性的KYC/AML程序，所以在DeFi项目中拓展迅速，目前也是除WBTC外发行量唯一破万的BTC锚定项目。

此外今年2月14日，火币推出自己1:1锚定比特币、在以太坊主链上发行的“ERC20比特币”——HBTC，支持比特币用户便捷快速地进入Uniswap、Curve、Balancer等DeFi协议，目前以4800多枚的数量位居第三，这也是交易平台层面以此为抓手布局DeFi生态的典型例子。

除此之外，imtoken主导的imBTC、synthetix上的合成sBTC、keep主导的去中心化tBTC等也可谓百花齐放，总而言之，各家方案的竞争，本质上还是围绕资产安全这个核心。

BTC进入DeFi各类场景这个需求出现后，安全靠谱的跨链桥梁就成了首当其冲的核心因素，尤其对广大的比特币“Holder”，手握重金，安全顾虑是导致处于观望姿态的第一原因。

因此谁能保证绝对安全、体验便捷的BTC跨链方案，谁就有可能成为ERC20比特币这个未来可能千亿量级市场的下一个”Tether”。

与此同时，伴随着ERC20比特币的普及，支付层面比特币生态也在暗暗遭受不小的冲击。最直接的，如果比特币流入以太坊的速度照此趋势发展下去，对比特币区块链中的比特币流通及支付使用无疑是一种削弱。

?03?ERC20比特币正在逐步动摇闪电网络

2020年以来，一直致力于解决比特币在小额、高频的零售场景支付的比特币闪电网络可谓声量渐稀，甚至显得相当落寞，要知道2018年3月测试版就开始落地的它一度也是圈内瞩目的焦点。

作为比特币的layer2扩容解决方案，闪电网络旨在提高比特币交易速度，降低比特币交易成本，原理其实和如今的ERC20比特币有异曲同工之妙：将交易放到比特币主链之外，使得用户以更低的费用和更高的效率提存、转移比特币。

不过据1ML数据，截至10月8日，闪电网络中锁定的比特币数量仅1096枚，不仅远逊于WBTC、renBTC数万枚的锁定量，而且相比HBTC等也落于下风，在一众ERC20比特币中仅排名第六。

对比更为强烈的是，过去一个月整个闪电网络的比特币锁定增加不足30枚，今年初以来增量更是仅有250枚，这甚至还不及WBTC近来不足一天的增量成绩，它过去两年多走过的路，ERC20比特币用了三个月完成了超百倍的成绩。

所以作为已经耕耘近三年的明星项目，闪电网络如今交出的这份成绩单，相比一众ERC20比特币这些后起之秀，无疑并不令人满意，这对原先致力于比特币支付属性的闪电网络而言，堪称降维打击。

即便ERC20比特币暂时囿于以太坊主链的拥堵，导致支付层面相比比特币主链并不具备多少手续费优势，但结合以太坊layer2百花齐放的推进，尤其是依托以太坊生态这个创新沃土，ERC20比特币无论是在支付层面还是衍生的DeFi场景中，都慢慢在成为BTC真正意义上的黑洞。

如果流入以太坊的比特币持续增加，且用户在转账层面也更多地选择ERC20形式，那么对于已经完成第三次减半、矿工收入愈发依赖链上手续费的比特币网络而言，无疑会是一场影响深远的变革。

颇为有趣的是，双方似乎也互换了角色。一方面，闪电网络开始思考给自身增加LiquidityMining，通过发行GovToken来吸引BTC的存入，试图以此增加闪电网络的能用性。

另一方面，一如2019年1月在Twitter上引发大量关注的比特币闪电网络“火炬传递”活动，10月1日起，tBTC最近也开启了类似的“tBTCzksynctorch”火炬接力赛，以tBTC的形式，借助zksync的layer2解决方案，实现了近乎零成本且快速的比特币火炬传递，目前进行地如火如荼。

前不久火币宣布HDOT预计很快也会正式上线，从USDT这类锚定圈外资产的稳定币开始，以今年DeFi盛夏中比特币这个圈内原生资产的加速流入为里程碑，以太坊渐有成为加密资产“绝对黑洞”的趋势。

回顾近几个月ERC20比特币的野蛮生长，会发现以太坊就像《三体》中的“二向箔”一样：初期漫不经心并未引人注意，一旦启封——突破临界点，就是降维打击，周边的资产迅速被同化，加速跌落到以太坊生态里面，无可逃脱。

一切可能才刚刚开始。

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