AVI:为什么说波卡将会成为2021年的焦点_Bearn Defi Protocol

一、

大家好，我是Joie，波卡doter社区的联合发起人，波卡生态网站doter.io的创始人。

很高兴受到金色财经的邀请做客金色大师课，在今天分享我关于波卡的一些看法以及波卡生态的投资策略。

在分享波卡之前，我想先分享下我在币圈的投资经历。

我是17年进入这个行业的。那时候我刚大学毕业没多久，和大多数人一样在写字楼过着三点一线的生活。我刚开始的工作是在一家上市公司做程序员，虽然月收入过万，但是在一线城市是不可能买得起房的，对未来感到很迷茫。

后来一个很好的朋友给我介绍了比特币，研究后我才觉得像是打开了一个新世界的大门，我觉得区块链投资是我们这一代能跨越阶级的最好的机会了。于是，我去银行申请贷款再加上自己的一点存款，正式开始了我在币圈的投资之路。

最开始买币，其实什么也不懂，和大多数新人一样我也喜欢追涨杀跌。没想到17年3月刚入场就经历了一次暴跌，本金一下就缩水一半。因为大部分是在银行借的钱，所以我心态很不好，后面有一天我开始思考币圈投资的意义，既然是投资，就不应该只盯着K线在意短期的行情波动，恰好那时候在巴比特看到了以太坊的文章，研究后非常看好，于是把资金都投入在了以太坊和它的生态，后面大家也知道了，17年上半年以太坊大放异彩，疯狂的IC0让我资金一下暴涨几十倍。

再后来遇到了94，身边跟我一起炒币的朋友很多都淡然离场。我却认为区块链去中心化的特性不会这样轻易被打压，于是94之后我又大胆的进行了第二次贷款，果然随之而来的就是大行情，18年初的时候我的最高资金超过3000万以上。

18年初，我并没有套现甚至于都没有结清贷款，再后来19年经历了大熊市，很多代币都归零，再加上要不断的卖币还贷，我的资产最低的时候只剩几十万。从3000万到最低几十万，这真不是在开玩笑，很多朋友都笑话我当时为什么不套现，为什么不还清贷款，其实我也想通了，如果我不信奉价值投资我也不可能从本金几万炒到几千万。

但真正让我走出低谷的，还是源于94之后的一个重要的决定。那时候整个币圈都沉浸在94的阴影中。无意中我看到了关于波卡IC0的消息，因为知道是以太坊的创始人Gavin的项目，所以我关注了。那时波卡IC0要锁仓两年，并且严格进行KYC认证，当时官网列举了一大片的免责条款，条款中各种吓人，说代币可能不会上线可能一文不值。很多人被这个条款吓到，不敢投或者投的很少，我因为从波卡的研究中看到了未来跨链的巨大潜力，所以我投入了仅剩的一半资产。

3年过去了，波卡给我带来了巨大的收益。我很庆幸投了波卡，但这源于我对区块链的深刻认知，认知不到位我也不可能在94那个环境梭哈大部分资金。我总结这几年的投资经历，有如下几点：

1、牛市的时候不要做波段追涨杀跌，牛市中获利最大的往往是拿住币的人。

2、不要加杠杆。我见过太多人因为加杠杆做合约倒在了黎明之前，贷款其实也是加杠杆的一种方式，加杠杆会使你的心态变差，永远要保证只用闲钱来投资。

3、牛市一定要套现，不管多还是少，留有稳定资金才能应对可能到来的熊市。

4、把握好趋势，赚趋势的钱。什么叫趋势呢？16年很多大佬就看好以太坊，因为以太坊智能合约，一键发链，才为17年大火的IC0提供了土壤。那么同样，17年我参与波卡的IC0，也是看好跨链能给区块链行业带来的质的变化。

二、

对于不是很懂技术的散户投资者，我想从几个非技术层面给大家分析下，为什么说波卡是未来这两年牛市的趋势，甚至可以说就是牛市的龙头。

首先第一点，我看一个项目第一个看的就是创始人，创始人的名头很多时候就决定项目有没有成为主流币的潜力。比如大家都熟知的EOS，大家都知道BM这个人物很厉害，做过大名鼎鼎的比特股和steem项目，名气在这里，关注的人自然不少。虽然目前来看EOS团队不作为，但也不影响它在18年被炒得大热，引领了18年中那个牛尾的行情，ADA艾达币大家应该也知道，其实这个币没什么技术和生态，但是创始人是以太坊的联合创始人之一，光这个名头就让艾达币在17年冲击了市值前十。

波卡的创始人是GavinWood，熟悉的朋友都知道，他是以太坊的前CTO，可以说就是以太坊的缔造者。V神只是提出了他的想法，以太坊是一个可编程的区块链、一个智能合约和去中心化应用平台。但是真正敲代码把它实现的还是Gavin，我们看看Gavin在以太坊都做了哪些贡献。

1、2014年1月，他完成了以太坊的PoC-1，这也是C++版本的以太坊客户端的最初原型。

2、2014年3月，他完成了以太坊黄皮书。这份文献的水平和价值已无须多言。

3、2014年8月，他发明了为智能合约开发设计的高级语言——Solidity。而Solidity也几乎成了此后几年内智能合约开发的行业标准。

以太坊项目早期的几乎所有重要技术决策都是他来做的，所以我们可以毫不夸张地说，GavinWood博士是工程上的“以太坊之父”。

大家想一想，以太坊稳坐区块链市值第二的位置，是当之无愧的公链之王了吧，但是缔造它的人看到它的弊端，却出来决心要做一个更加完善的项目出来，光这点足够吸引人关注了吧。说实话，17年我甘愿锁仓两年也要投资波卡，不光看重创始人Gavin的巨大光环，其实大家也可以思考下，从技术实现难度来看，跨链这个事情全世界没几个团队能实现，但全世界最熟悉以太坊的人来做就不一样了，Gavin都是成功创造以太坊的人了，创造一个万链之母的跨链巨舰应该也不是难事。

所以我们可以看到的是，波卡不和市面上99%的画饼项目一样，只画饼吹牛不做事，而是有实实在在的真技术是可以实现的，Gavin的工程能力没人能怀疑，这是我们在投资波卡之前最需要知道的点，你可以不懂技术，但是你不能不了解Gavin这个人。

第二点，就是看这个项目有没有做实事，有没有把募的的资金用于研发或者生态的支持上。上面说到EOS因为有BM的光环，所以大火了一阵子，但是长久来看，EOS的BlockOne真的把募得的资金用于生态的支持了吗？这个大家都心知肚明，波卡在17年IC0之后，并没有像大多数项目一样把代币赶在牛市之前交易，而是必须锁仓两年，无法转账。波卡团队在行情最火爆的那年甘于锁仓，拒绝炒作，而是像工匠精神一样闭门研发，直到磨砺三年才终于成功上线。波卡的投资部门Web3基金会对波卡生态项目的支持力度也是相当大的，大家可以看到现在可以呈现在我们眼前的波卡生态大多数都有获得过Web3基金会的投资吧，甚至为了支持这些项目都可以把它们的logo放在波卡的轻白皮书里，这些大家都是看在眼里的，所以我不吹捧波卡，我只说事实。

第三点，看有没有可以引爆牛市的点。大家最近对DEFI热情不减，DEFI的火爆其实离不开以太坊智能合约，离不开预言机技术的成熟，17年引领牛市的是IC0，也正是因为以太坊的智能合约可以一键发币，所以才具有酝酿牛市的土壤。我们来看看波卡有哪些点可以成为牛市的助推器呢。

1、波卡的Substrate做到了一键发链，以太坊最多只能一键发币，只能写智能合约，但是波卡的Substrate框架可以让一个程序员很快的构建一条区块链，并且开发只有公链才能实现的功能。这个点大家应该很明白，这是区块链生态项目大爆发的一个关键因素，有了这个技术工具，各类区块链应用才可以遍地开花，才可能诞生杀手级的区块链项目。总结就是，波卡大大降低了实现一个公链的门槛，能让更多人来参与。

2、波卡的跨链互操作性赋能DEFI。如果说以太坊的DEFI为牛市埋下了一个种子，那么波卡的跨链DEFI才是让这个种子野蛮生长的强力激素。在我看来，DEFI虽然现在热度下降，但仍然是牛市的助推器，波卡的跨链DEFI落地后，大家可以想象下，有了万链互联的跨链技术，以太坊、EOS、波场等公链的DEFI都可以打通，自由互操作，自由跨链转账，并且比特币也可以加入进来，新的公链也可以加入进来，甚至大开脑洞，人民币数字货币DCEP有没有可能也加入进来，最终会形成区块链整个行业的DEFI狂欢。这样的DEFI盛况我无法确定一定会来，但是我能确定的是跨链赋能DEFI，波卡一定是受益者。

3、最后就是大家津津乐道的波卡插槽竞拍了。这点应该也是大家最关心的，我从市场的角度来分析为什么插槽竞拍也是引爆牛市的关键点。

17年IC0让以太坊成为牛市的龙头，原因很简单，一键发币让很多项目方募集ETH，市场产生了对ETH的巨大需求。同理，19年IEO各类平台币成为牛市的龙头，也是因为项目方要募集平台币，市场对平台币有需求。那么波卡的插槽竞拍也会因为一键发链而有更多项目方参与，和IC0、IEO不同的是，DOT并不是转给项目方而是锁仓在波卡网络，这样相当于租借DOT就可以免费获得项目方的代币，本金确保安全还能获得额外的收益，这难道不会让投资者疯狂吗。IC0和IE0募集来的ETH和平台币很可能会随着行情不好而遭受项目方的抛售，但插槽锁仓的DOT并不会形成市场潜在的抛压，这样从供求关系去思考，你就会明白插槽拍卖对于DOT的意义了。

币圈其实很简单，哪里有赚钱效应，哪里就可能会形成热点，引领牛市。

三、

谈完波卡的潜力，我们再聊下对于普通投资者，应该如何把握波卡以及生态的机会。

首先是质押挖矿，这是比较中规中矩的方式，持有DOT可以获得年化13%左右的质押收益，如果想长线持有，与其放在钱包或者交易所不动，不如拿去质押。

波卡的代币模型设计的就非常有意思，在平行链竞拍出来之前，它会让持有者不得不做出选择，要么你去质押挖矿维护波卡的网络安全，要么你充去交易所做交易提供流动性，白白放在钱包里，不去挖矿就相当于变相的损失DOT，所以对于长线看好波卡的持有者我建议大部分仓位还是质押。

插槽拍卖，本质上是牺牲了质押挖矿的收益来获得平行链项目方代币的模式，这个收益方差会比较大，有的人投中了比较优质的项目，获得的平行链代币甚至可能会超过质押DOT本金的价值，但是有的投了不太好的项目，平行链竞拍失败，很可能会白白锁定DOT6个月以上的时间，平行链没有竞选上，获得的平行链代币也很可能会归零。由于插槽竞拍还没有落地，所以目前还不可参与，可以关注我们获得最新的消息。

另外，有些波卡生态的项目有不错的赚钱的点，比如有些项目是可以做验证人节点的。波卡是NPOS共识机制，做验证人节点只需要让持有DOT的人提名你的节点，就可以获得收益，但是这个门槛非常大，需要至少300万的DOT才可以成功竞选为正式节点。对于波卡的生态项目来说，有些也是采用的波卡的NPOS共识机制，也可以做验证人节点，项目刚开始上线可能关注的人不多，如果你能多多在社群活跃，积攒一批信任你的粉丝，就可以做波卡生态项目的验证人节点了，这个我觉得是普通投资者可以参与的机会，风险比较低，不需要投入本金，技术方面项目方也会提供指导，比如ChainX、Bifrost、Darwinia等项目都可以做验证人节点。

对于波卡生态，我觉得可能会诞生几十倍甚至百倍以上的项目，这是因为波卡的插槽竞拍机制决定的，项目方如果不好好做事，项目产生不了价值是无法支付高昂的插槽租赁费用的，这点上来看，我觉得投资波卡生态项目要比投资以太坊DAPP靠谱的多，这里机遇非常多，需要有双慧眼辨别真正有价值的项目。

最后，我再分享个干货，对于波卡生态的布局，我是如何操作的。

目前我80%仓位都是DOT，20%仓位是KSM，KSM是小波卡，目前价值我觉得是低估的，因为插槽竞拍会先在Kusama上进行，Kusama也被称为波卡的先行网，任何需要在波卡上部署的重大功能都需要先在Kusama上部署，所以短期来看KSM涨幅可能优于DOT。

80%的DOT中，我把80%的仓位都用于质押了，只拿出20%的可流动性的DOT做短线，或者参与波卡的生态项目。因为质押挖矿年化15%左右，如果拿出80%的DOT质押，即使那20%的DOT参与投机损失惨重，质押的收益也可以弥补损失，所以这其实是一种风险对冲的投资策略。

这是目前我的持仓情况，如果将来插槽竞拍开始，我的操作策略会有相应的调整。那么插槽竞拍开始后，我的策略是，50%质押，20%参与插槽竞拍，30%释放流动性。一半的DOT继续质押，其实是比较稳健的，为什么要30%释放流动性，只参与20%的插槽竞拍呢？这里我的想法是，插槽竞拍要锁仓6个月，这6个月期间，DOT肯定会被炒高到一个高点，那么这30%的DOT流动性可以出售在一个比较高的价格。当然，我不鼓励做波段，因为牛市很容易卖飞，我只是提供这么一个策略，毕竟当大多数人都选择插槽竞拍锁住DOT的时候，肯定是会有FOMO情绪把DOT拉升到一个阶段性高点的，等6个月插槽竞拍释放了DOT之后，价格很可能会远低于那个高点，退一步说，即使这30%的DOT卖飞，还是有50%DOT的质押收益和20%平行链代币收益可以弥补，还是很合理的。

我认为明年才是波卡最高光的时候，因为比特币减半其实也有一段时间了，减半行情还没有真正到来。平行链虽然不断有消息出来正在进行测试，但是按照以往波卡技术团队的风格，平行链不到测试的特别完美不会轻易上线的，这个时间点我推测很可能会是明年年初，今年下半年，价格上不要对DOT产生太多的期望，甚至在真正起飞之前，DOT还会进行深蹲，洗掉大部分的投机者。

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