UNI:2023 年值得关注的10个DeFi协议_比特币

原文作者：Thor Hartvigsen，DeFi 研究员

原文编译：Leo，BlockBeats

2022 的行业洗牌势必会给 2023 的加密带来更新的转变，其中比较受关注的一大「转变」就是 DeFi 再度冲进人们视野中，近期层出不穷的 DeFi 协议和相关研究分析；圈内大部分人很看好下个周期中的 DeFi 赛道；DeFi Summer 或将卷土重来。DeFi 研究员 Thor Hartvigsen 撰写了一篇关于「2023 年应该密切关注的 10 个 DeFi 协议」文章，BlockBeats 整理编译如下：

Uniswap 在 Dex 和 AMM 领域占据主导地位，可能在今年大放异彩。过去几年行业出现许多竞争对手，但大多都在熊市的清洗中败下阵来，比如：Astroport, Serum, Sushi, Osmosis，过去 180 天费用比较如下图：

数据：2023年4月加密融资8.14亿美元，同比下降约77.6%:5月16日消息，数据显示，2023年4月加密领域融资8.14亿美元，较2022年4月的36.23亿美元约下降77.6%。此外，4月份融资数量由186笔下降到106笔，同比下降约为43.1%。据悉，稳定币UST于2022年5月10日开始脱锚，随后市值约410亿美元的Terra区块链崩溃。估值320亿美元的FTX交易所于2022年11月11日宣布破产。[2023/5/16 15:06:14]

另一个重要因素是 Uni 金库，我们可能会整合一段时间，大型金库=前途无量

Uniswap 拥有迄今为止最大的金库，尽管其中 100% 都是 UNI，而 UNI 已经大幅下跌。

数据：2022年Curve v2约占所有DEX ETH/USDT交易量的65%:7月27日消息，Delphi Digital发布数据报告显示，2022年，Curvev2约占所有DEX ETH/USDT交易量的65%，在份额上超过Uniswapv3；在Arbitrum上，Curve Tricrypto在ETH交易量中占主导地位，约占总市场份额的83%以上。[2022/7/27 2:41:44]

关于 Uniswap 的最后一个想法是颇具争议的「费用转换」，涉及到将收入分配给 UNI 持有者，这可能会带来监管方面的问题，但费用转换可能会对 UNI 产生非常积极的影响。

Trader Joe 也是 AMM 领域有着可观未来的协议，于 12 月在 Arb 链上推出，今年将扩展更多跨链。

美俄亥俄州计划在2021年12月启动核能比特币挖矿:据俄亥俄州核能和化石燃料发电公司Energy Harbor透露，他们已经与比特币挖矿托管服务提供商 Standard Power 达成合作，预计从2021年12月开始推动俄亥俄州启动基于核能的挖矿设备，并将把当地一家废弃造纸厂改造成矿场。

据Standard Power首席执行官 Maxim Serezhin透露，该机构主要提供比特币托管服务，可以确保所有挖矿电力是100%无碳的，根据美国能源部的数据显示，一座核电站平均产生 1 吉瓦能量，美国最大的核电站是亚利桑那州的 Palo Verde，可以产生 3.99 吉瓦的能量。在过去的一年里，乌克兰也一直在考虑使用过剩核能来开采比特币，但似乎没有取得进展。[2021/7/14 0:52:16]

此外，Trader Joe 还推出了备受期待的流动性账簿，该账簿以不同于 Uni V3 的方式引入了中心化流动性池，其中的一个不同点是流动性不均匀分配的能力。点击了解

NFT赛车游戏F1?DeltaTime2020最后一次钥匙拍卖今日开启:NFT赛车游戏F1?DeltaTime2020宣布最后一次钥匙代币拍卖将于今日开启。此次销售将开放1300把钥匙，用户需要使用REVV代币购买。REVV是ERC-20代币，可在AnimocaBrands制作的品牌赛车游戏中作为货币使用，包括F1?DeltaTime。[2021/2/4 18:54:47]

2022 年以围绕去中心化永续交易（包括 GMX、Gains 和各种分叉）的强大叙事为主线，这也伴随了一个问题，即去中心化期权是否会成为下一个主流，实际上，期权本质上更复杂。

声音 | Bobby Lee：下一次比特币价格飙升将在2021年5月:比特币基金会的董事会成员Bobby Lee转发对比特币价格预测的推文并附评论表示完全同意，如果按照此前BTC数量减半后的一年比特币价格会有大幅飙升并达到阶段内高点的规律来看，下次比特币价格大涨应该发生在2021年的5月份。[2018/9/7]

一些能够以易用方式交付产品的协议今年可能会出现大量流动性流入，Dopex 就是这样一个平台，可以通过多种产品实现这一目标。点击了解

Lyra Finance 也是一个值得关注的期权协议，目前处于 OP 链上，但最近一项在 Arbitrum 上推出并使用 GMX 永续作为流动资金来源的治理提案获批准。

尽管 token 价格有所下降，但 Daily fee 较今年早些时候大幅上涨，且呈稳步上升趋势，激励措施的变化进一步导致几乎没有向协议用户发放奖励的 LYRA，Lyra 有着强大的 token 经济和完善的产品。

我研究中的另一个新叙事是流动性质押衍生品（LSD），LSD token 允许投资者在使用其他 DeFi 基础 token 时获得质押收益，在大多数 L 1 中，ETH 的质押率最低，仅为 14%。

这很可能与 ETH 还不能解质押有关，但 3 月份的上海升级将会解决这一问题，可能上海升级最初会有不稳定因素，但也会激发各种流动性质押解决方案的增长。

Rocket Pool 是从这一叙事中脱颖而出的有力竞争者，因为其相对规模、近期的人气增长以及具有一些独特之处，jasper.lens 曾撰写一篇文章，强调了 rETH 和 Rocket Pool 的增长潜力。

Frax Finance 是 LSD 领域的新进者，近期有大量流动性流入，该模型使用户收到 frxETH，它可以在曲线池中进行 LP

（frxETH/ETH）或在 Frax Finance（sfrxETH）上进行质押。

只有 sfrxETH 才能获得 ETH 质押收益，这导致更高的 APR，因为并非所有质押的 ETH 都在曲线池中获得奖励。

GMX 一直是 2022 年最具影响力的协议之一，它在不可持续的经济设计崩溃后部分地启动了「实际收益率」的叙述。

今年的一些潜在阻碍：监管的不确定性，将收入分配给 token 持有者的协议看起来非常像证券；持续的低交易量，就像我们最近看到的，GLP 和 GMX 持有者的低 APR；竞争加剧。我此前关于 GMX 的分析

今年的一些利好因素：2023 年可能是 GMX 推出合成交易和其他产品的一年，这些产品可能会增加用户的采用率和交易量，未来会变得更好。

2022 对 Chainlink 来说是很关键的一年，推出了 Staking、Chainlink BUILD 和 Chainlink SCALE，都是 Chainlink 经济 2.0 的一部分。

关注该协议的几个理由：

-2022 年产生的费用排名第 7 大协议，GHO 超额抵押稳定币即将推出，据传费用将支付给 AAVE 质押者；

-Starknet 启动；

-Lens Protocol 的采用率在增长；

虽然 zkSync 是一个 Rollup chain 而不是 Dapp，但我对 ZK EVM 的首次发布感到非常激动。

在 zkSync 上启动的协议（原生和交叉项目）绝对值得关注，未来可能会更好。

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