EFI:分析200个顶级DeFi协议 我们可以得到哪些结论？_DEFI

原文作者：Ren & Heinrich原文编译：深潮 TechFlow

在这篇文章中，我将会分享在分析 200 个顶级 DeFi 项目后所得到的见解。这不是一项学术研究，但这些发现对加密货币投资者来说是有价值的。

让我们开始吧！

数据集

我使用了 DefiLlama 的公共数据来进行分析。在我的分析中，我纳入了 2022 年 10 月末锁定总价值 (TVL) 排名前 200 的 DeFi 项目。

下图显示了各平台锁定的总价值分布。

加密货币将成为美国参议院银行业听证会讨论焦点:市场消息，加密货币将成为美国参议院银行业7月27日的听证会的讨论焦点。（金十）[2021/7/22 1:08:28]

14 个平台的 TVL 超过 10 亿美元。65 个平台的 TVL 在 1 亿至 10 亿美元之间。其余 121 个平台的 TVL 低于 1 亿美元，最少的为 2300 万美元。

TVL 的分布遵循 Pareto 分布。该名单中的前 40 名（20%）DeFi 占所有 TVL 的 80%。

动态 | 因监管压力，加密钱包Abra将限制对美国用户的部分服务:加密货币钱包提供商Abra宣布，由于美国监管的持续不确定性，其美国用户将面临一些重大服务变化。除BTC、ETH、LTC和BCH以外的所有加密货币都将被迁移到本地托管的钱包解决方案中。 8月29日之后，美国用户将无法利用该钱包持有QTUM、BTG、EOS、OMG、Status代币。持有这些资产的客户必须在该日期之前交易或撤回，8月29日后的余额将自动转换为比特币。 此外，自8月29日起，纽约居民将不再能够使用ACH、电汇或美国运通卡进行存取款。（The Block）[2019/7/26]

谈到 DeFi，以太坊无疑是领导者。所检查的项目中有 96 个只在或也在以太坊上提供服务。

美国证券交易委员会主席与商品期货交易委员会主席联合发表文章:美国证券交易委员会（SEC）主席杰伊·克雷顿和美国商品期货交易委员会主席克里斯托弗·吉安卡洛，联合在《华尔街日报》发表评论文章，文章从市场监管者的角度概述了加密货币领域面临的一些问题，并讨论了现行的监管规范是否适用于加密货币经济。该文章将分布式账本技术（DLT）描述为包括“支持加密货币和数字支付服务等一系列新金融产品的进步”。他们认为DLT是下一个潜在的提高经济效益的技术，有些人甚至将其与蒸汽机和个人电脑等生产力驱动型创新相比较。文章中还提到，加密货币最初是作为传统货币的便利化替代物而提出的，然而现在被当做投资资产。文章提倡政策制定者重新审视与加密货币经营相关的监管手段，还认识到加密货币“市场是新的，不断发展的和国际的”，因此需要“灵活和前瞻性”的监管反应。[2018/1/27]

BSC、Polygon 和 Avalanche 以一定距离紧随其后。

分析 | 金色盘面：BTC/USDT 出现反弹走势:金色盘面综合分析：BTC/USDT15分钟K线图在中午形成背离反弹后，并未快速拉升，而是横盘震荡，目前受限于MA36压力，而从30分钟K线图的DMI看，这里同样出现了背离走势，所以不排除多头在这里组织抵抗，密切关注15分钟的MA36能否突破。[2018/8/8]

有 5 个平台使用了 10 多个不同的区块链。36 个使用了 2 到 10 个之间。剩下的 159 个只使用了 1 个区块链。

下图说明了所考察的平台最常见的使用案例。DEX、流动性质押、收益农场和借贷是每个 DeFi 平台最常见的功能。

以上哪个用例涉及的资金最多？下面的图表解释了这一点。「抵押债务头寸、流动性抵押、指数和借贷」与最高 TVL 相关。

我比较了三个具有高 TVL 的平台（Maker DAO、Balancer、AAVE）。这些说明了 TVL 和平台Token价格的每月百分比变化。线条表示比特币价格的每月百分比变化。

引人注目的是，每个平台都有相似的市场走势。

这可能是因为存入各种 DeFi 产品的大部分资金是加密货币。由于个别货币与比特币的走势高度相关，因此各个平台的走势似乎一致也就不足为奇了。

这项分析表明，DeFi 平台最经常提供的服务（去中心化交易平台、流动性质押、收益农场和借贷）也与平均锁定的最高总价值有关。

虽然有些项目只在一个或两个公共区块链上运行，但有些项目存在于 15 或 20 条链上。

然而，分析表明，一个项目运行的区块链数量与项目的成功没有关系。很难对某些用例是否处于上升期得出结论。

一般来说，整个 DeFi 市场的表现受比特币价格的影响非常大。

此外，也有迹象表明，TVL 似乎是 DeFi 平台成功和质量的一个很好的指标。TVL 较高的平台似乎在其价格表现方面做得更好。意味着平均而言，它们在较长时期内是更好的投资，因为与 TVL 较低的 DeFi 项目相比，它们价格上涨较多或损失的价值更少。

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