HTT:Filecoin期货乱象：单机币，交割规则模糊，兑付无保障_GATOR

作者|indiGO

Filecoin主网上线在即，想要抓住机会的投资人摩拳擦掌跃跃欲试。

矿机太复杂搞不懂，云算力坑太多怕被，期货无支撑怕崩盘，“财富列车”呼啸而来，想上车，但却不知道正确的姿势是什么？

为了给读者解答Filecoin特别是投资相关的问题，深链财经特推出专题栏目《穿越Filecoin投资迷雾》，希望和大家一起参破Filecoin投资，辨别其中的机会与风险。

本文为该专题的第一篇：Filecoin期货篇。

话不多说，直奔主题，本文将为你解读FIL期货投资的“四个大坑”。

「你购买的FIL期货都是“单机币”」

虽说名为“FIL”的代币2017年就已经在交易所上线，但是由于Filecoin主网一直没有上线，官方也未推出ERC20代币，所以市场上根本没有真正的FIL代币。

所有交易平台里的FIL都可以说是平台内部的“单机币”。

SFEX交易平台“单机版”FIL的行情

“单机币”意味着目前这些期货都是中心化的交易所内盘，用户可以交易买卖，但无法跨平台进行充值提现或搬砖套利操作。

虽说是“单机币”，但有Filecoin的热度加持，FIL期货还是备受市场瞩目。

刚上线时，短短一个月内价格就从11美元涨到27美元左右，但由于Filecoin项目方在2018年上半年的进展非常缓慢，加上整个大环境的原因，FIL期货价格从2018年年初一飞冲天后开始不断下滑。

DefiLlama创始人：仅过去4日内在Sushi Swap进行过Swap操作的用户会受到攻击事件影响:4月9日消息，链上数据分析网站DefiLlama匿名创始人0xngmi在社交媒体上发文表示，受Sushi Swap攻击事件影响的用户应该只有那些过去4日内在Sushi Swap平台进行过Swap操作的用户。0xngmi提醒这些用户尽快撤销相关权限或将受影响钱包中的资金转移至新钱包。

此前报道，SushiSwap Router Process2合约存在与Approve相关漏洞，导致FrogNation前CFO0xSifu损失超过330万美元（约1900ETH）。[2023/4/9 13:53:18]

FIL期货价格的年度数据

到2018下半年的时候，因为再次受到Filecoin主网上线预期的影响，FIL期货价格经历了一波反弹。但是随着主网上线一次又一次推迟，期货价格也随之滑落，最低掉到2.58美元。

FIL期货均价自2017上线后高开低走后再次回暖来源：非小号

从今年6月以来，FIL期货价格受主网即将上线消息的刺激，直接创下了2年来的新高。根据非小号数据，FIL期货价格近三个月涨幅达241.99%。

据统计，目前已有至少52家交易平台上线了FIL交易对，比如Gate.io、C网和BiKi等交易平台。

「FIL期货价格各异，便宜未必就划算」

Filecoin基金会与Filecoin Green启动100万美元赠款计划 以支持ReFi:8月2日消息，旨在推动Filecoin可持续发展的Filecoin Green与Filecoin基金会合作启动100万美元的赠款计划，以支持气候友好型再生金融（ReFi）项目，包括但不限于从事重新造林、碳信用、负碳解决方案以及生物多样性监测和报告的项目或公司。（filecoin.io/blog）[2022/8/2 2:53:54]

买FIL期货，不免要看看价格，但如果货比三家，你会发现各家的价格大相径庭。

以FIL6为例，BiKi和LBank两家的价格竟然相差一倍。

两家交易平台的FIL6价格相差一倍

Why？为什么每个交易所的FIL价格还不一样？对于手里攥紧钱并观望的投资人来说，是不是贵的FIL期货就是有保证的呢？

理论上讲，影响市场上期货价格差异的因素有两点：

第一是市场的买卖行为导致价格差异，每家交易平台的交易数据不同，且用户无法进行充提币、搬砖套利操作，所以存在差价。

第二是各交易平台的FIL期货最开始定价不同，这直接影响了之后FIL期货价格波动的区间。

DeepChain深链采访了解到，目前市面上大部分的FIL期货的上线价格是参考Gate.io等最早上线FIL期货的交易平台的价格得来的。

FIL突破95美元关口:火币全球站数据显示，FIL短线上涨，突破95美元关口，现报95.01美元，日内涨幅达到2.43%，行情波动较大，请做好风险控制。[2021/3/25 19:17:51]

比如C网当时就是参考Gate.io的FIL的价格来定价的，而BiKi交易所则是根据Gate.io等几家交易所FIL的均价，再以八折的价格给用户认购的。

LBank则表示自己是通过Coinlist拿到额度后释放给用户做募集，并按照用户的募集价格做开盘交易，也就是说是根据获取FIL代币的成本价进行开盘。

对于投资者而言，是不是价格高的期货就靠谱，价格低的就不靠谱呢？

答案也是否定的。

首先投资者需要看清楚，自己购买的是FIL的哪个期货品类，是FIL6还是FIL12，还是FIL36。根据FIL代币的释放模型，肯定是越早能交割获得主网代币，越划算。

道理很简单，因为早期代币稀缺，价格相对较高。

所以你别看自己买的FIL36比FIL6便宜了好几倍，很高兴，等你交割时，说不定币价已经跌得一塌糊涂了。

另外，即使是同一种类型的FIL期货，在某个平台价格高也并不代表着平台可靠或者用户认可。因为目前各交易平台都是内部的单机数据，24小时成交量、换手率这些数据也可以能够轻而易举地刷出来。

时空云科技赖楚航：联合挖矿可以降低Filecoin的投资和技术门槛:7月1日19:00，IPFS中国社区发起人、时空云科技董事长赖楚航与FILPool合伙人胡锋，共同做客抹茶周三见，就《IPFS是否是第二个以太坊》进行主题分享。

赖楚航表示：“Filecoin挖矿还非常复杂，不管是技术难度还是投资门槛都很高。进行Filecoin网络存储挖矿，除了需要硬件配置、网络带宽等基础条件以外，质押和惩罚机制要求矿工有非常高的运维能力，所以一般非专业矿工无法参与Filecoin的存储挖矿。但通过联合挖矿的方式，可以降低普通用户的参与门槛。矿工通过矿机托管或者直接租用矿池的设备(云算力)，可以直接参与挖矿，这是目前普通矿工参与Filecoin网络建设最简单的方式。“[2020/7/1]

相比关心FIL期货的价格，投资者更应该关心的是你将要购买的或者已经购买的FIL期货，是否能够在主网上线以后得到兑付，以及什么时间兑付。

「FIL期货交割时间非常模糊」

你买一个币，起码应该知道这个币什么时候可以拿到吧？

如果你买的是FIL期货，不好意思，这个信息你都不配知道。

为什么这样说？在目前这些交易平台里，FIL的期货主要分为四个类型：FIL1、FIL3、FIL6、FIL12和FIL36。

FIL我知道，那1、3、6、12、36这些数字是什么意思？

Filecoin测试网今日重置，当前有效算力非官方节点52个:6月19日8时，Filecoin测试网第二阶段重置，据官方区块链浏览器stats.testnet.filecoin.io显示，截至发稿，加入测试网并完成封装形成有效算力的非官方节点有52个，其中超过1TiB的节点有19个，其中位列算力榜单前三的分别是t02020（先河-86.13 TiB）、t01102（1475-47.31 TiB）、t01009（时空云-40.75 TiB）。当前已经出块的非官方节点有21个，出块率超过0.5的有t02020（先河）、t01102（1475）。[2020/6/20]

对于传统期货而言，数字一般代表的是交割的日期。但在FIL的期货上，关于“6”这个数字却出现了不同的解释。

有的交易所将“6”解释为主网上线后6个月内，为用户进行线性兑换，比如BKEX。

BKEX交易所公布的FIL期货“规则”

有的则是指半年的锁定期，但具体的锁定解除时间未知，比如LBank。

LBank交易所关于FIL期货的解释

还有交易所将FIL期货直接解释为期权，比如TOKOK。

TOKOK交易所则将FIL期货直接解释为“期权”

当然更多的是交易所完全没有任何解释说明。

PS：都是相互抄作业，没有人愿意去写一份详尽且公开透明的公告。

所以，对于投资者而言，如果你买了FIL6，面临的一个问题是：你永远不知道，你的期货到底是主网上线后第6个月的某天进行交割？还是在主网上线后的6个月内交割完毕？还是在主网上线后的第6个月才开始进行线性交割？

所以，这里也潜藏着一个巨大风险，在未来，购买期货的投资者和推出期货的平台，在交割日期上会出现矛盾与分歧。

当然，平台一般都会说“最终解释权归平台所有”，你懂的。

「你的FIL真能得到兑付吗？」

既然是期货，就意味着等合约到期时，合法购买期货的用户是可以兑换成现货提币的。相对应的，上线FIL期货的交易平台也应该有对应售出数量的FIL代币作为储备。

不过，真的有那么多交易平台可以在8月底主网上线后兑付FIL吗？

目前各大交易平台的FIL期货兑付有三种来源：

第一种，交易平台本身参与了FIL的一级市场投资。简而言之，交易所自身就有FIL的额度。

网上流出的LBank于2017年通过Coinlist认购FIL的图片

第二种，交易平台从参与FIL一级市场投资的投资人手中，以购买或合作的形式获取其额度作为兑付保障。

第三种，交易平台自身或者与大矿工合作，部署矿机或者云算力等，主网上线之后，以挖矿的产出作为兑付保障。

当然，还有一种，就是交易平台没有FIL期货未来的兑付来源，那么这类平台上线的FIL期货就存在巨大的风险。

上线FIL期货并明确兑付来源的平台

DeepChain深链调查发现，在纳入统计的52家交易平台中，目前仅有18家平台明确了FIL的交割周期。

而这18家中，只有9家明确了其售卖的FIL来自于早期ICO投资；3家宣称背后拥有Filecoin矿场或矿池支持；3家紧锣密鼓地上线了Filecoin的算力产品为后期的供应铺路。

剩余的交易平台都未公布交割FIL的来源。

2017年Filecoin开启了ICO募资，根据Filecoin官方给出的释放规则：

矿工：70%，通过区块奖励的方式线性释放，每6年减半；

团队：15%，作为协议实验室团队的研发及运营费用，按6年线性释放；

投资人：10%，分配给参与私募与公募的投资者，按6-36个月线性释放；

基金会：5%，作为长期社区建设，网络管理等费用，按6年线性释放；

FIL代币的释放速率

如果以6个月这个周期来计算，基金会6个月释放量约为833万枚，早期投资者6个月的释放量约为3333万枚，创始团队6个月的释放量约为2500万枚。

按照挖矿线性递减释放来计算，6个月的挖矿释放量约为8000万，但结合实际情况和经济模型，矿工挖矿6个月产生的可流通FIL代币将远小于8000万枚。

因为，根据挖矿规则，占大头的存储矿工，还必须要用与存储空间成比例的FIL代币来抵押自己的硬盘空间。

比如使用1T空间储存，需要1个FIL代币来抵押，因为存储矿工要承诺在一定的时间范围内，完成存储客户数据的任务，然后生成时空证明，并将它提交到区块链网络，以证明他们一直在存储数据。

所以，统计下来可以算出，FIL代币6个月的释放量大约为1.5亿枚左右。

但是，如果我们看公开信息的话，可以发现，目前交易所FIL6的期货数量已经超过了FIL主网币的6个月释放量。

单从数据层面来看，主网上线后交易平台的FIL期货是注定无法全部兑付的。

根据公开信息及采访数据统计的交易平台FIL期货发行量

当然，真正要将期货兑付成现货的用户需求可能也没有太多，因为目前已上线的FIL期货可能只卖出了一部分，并没有饱和，各平台的交易量等公开数据也有很大概率是“左手倒右手”的“人工数据”。

在业内人士看来，Filecoin主网上线后，FIL代币进入市场流通，所有交易所的FIL数据趋于统一时，一旦出现无法兑付的情况，投资人大概率会蒙受损失：

平台可能会在代币释放前将期货价格拉高，并在交割日前出资将价格砸下来。交割时，大量用户割肉离场，平台出手低价收币，给部分用户进行兑付的同时赚了差价。

如果仍无法全部兑付，平台可能会寻求矿工进行场外OTC，收币给用户兑付。

对于投资者而言，最坏的情况的就是交易所不进行兑付，投资者手中的单机FIL暴跌甚至归零，而这或许在未来不会少见。

如果真的要购买期货，作为投资者的你，首先需要选择一家有实力并且信得过的交易平台，这样你遭遇风险的概率会相对较小；其次一定要清楚眼前推出FIL期货的这家交易所是否有兑付能力。

最后，DeepChain深链提醒您，投资有风险，入市需谨慎。

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