DAS:AI中的明牌与暗牌_Pepe Dash AI

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今天任何能轻易想到的idea，都是明牌，上来就摊牌比经验值，武力值，和血条了，比如大家讨论最多的AI助手，虚拟老师，AI客服，文案生成等等。在这种显而易见的方向上，高手和熟手太多，只是打一张起跑早的“先手牌”很难获胜。

以AI教育为例，教育是个长链条行业，从投放，到课程运营，到教研，到销售都有成熟方法，到最后是在比”拧螺丝“的效率，这个行业的高手也很多，很多人融过1亿美金以上，管过千人团队，就差一个好的PMF可以再启程了。如果一个新手进到AI教育里，PMF刚跑通，刚准备学习下如何投放，如何管100个销售，刚准备手换步，旁边直接蹦出几个高手就拿加特林机给突突了。

什么是暗牌？暗牌往往是非共识，是完全0到1的产品创新，挖掘的是隐性需求，市场空间极其模糊，巨头和高手想不到或看不上。比如snapchat、Airbnb、快手、今日头条、b站、拼多多、小红书，早期的时候都有点小众，能否泛化未知。2013年的时候，如果问全国人民会看30秒短视频吗，是很难有答案的。这种暗牌为早期生存赢得了几年的时间窗口，猥琐发育，等到摊牌比武力值的时候，大家手里都是加特林，对着突突一下还是有胜算的。

明牌意味着共识，往往是面向存量市场，用新方案替代老方案，十倍速是最好的武器。可能是更好的文案工具，更好的教学工具，提升的是体验和效率。

BNB Chain 推出创新训练营计划BNB Chain Bootcamp:4月24日消息，BNB Chain 推出创新训练营计划BNB Chain Bootcamp，旨在通过该计划建立开发者社区，帮助开发者了解 BNB Chain 并基于 BNB Chain 进行项目开发。参与者需要至少了解一门编程语言，如 JavaScript、Python、C++ 等。[2023/4/24 14:24:04]

暗牌意味着非共识，往往对应增量人群，满足的是未被满足的需求，0到1的创新是最好的武器。快手抖音出来前，短视频几乎没有被验证过，是凭空造出个短视频范式。拼多多出来前，下沉人群是很少网上购物的。

如果是一个经验值丰富、善于靠商业和效率取胜的高手，上手打明牌是可以的，段位高到一定程度，还能起到吓跑清场的效果。

如果是一个经验值少、用户洞察犀利、善于创新的AI产品经理，最好还是想想暗牌，从一个很独特，非共识的切入点进入。起手打明牌是对加特林机的不尊重。

暗牌翻开就变明牌，作为暗牌的傻瓜时间窗口至关重要。

我的判断是，相比Mobile，AI行业的周期会长很多，不是一波机会，而是潮起潮落的若干波机会，至少十年以上。但具体到每个项目的切入点，傻瓜时间会短很多。

ChatGPT是2012年11月发布的，三个月后，国内外的大厂都达成了一致——必打之局，AI的基础底座必须拿下，数数手里的筹码就开干了。大厂的动作幅度也都很大，微软推出new bing和copilot，Adobe推出Firefly，Google Amazon Meta从各自角度切入，BAT字节华为也都入局。对平台层来说，傻瓜时间窗口只有两三个月，这是前所未有的。

安全团队：DAO Maker攻击者地址将50万枚DAI转入Tornado Cash:金色财经消息，据派盾（PeckShield）监测，攻击DAO Maker的黑客地址向Tornado Cash转入50万枚DAI。[2022/9/9 13:18:34]

相比mobile的应用，AI应用的傻瓜时间窗口也会短很多，黑暗森林法则会在AI应用里演绎的淋漓尽致。mobile时代，字节、快手、拼多多有3-5年的窗口期，然后大厂发现被偷家了，开始狙击和反追。在mobile的黑暗森林中，猎人是看到火把才开的；在AI的黑暗森林中，不用看火把，火柴刚点燃，猎人已经一个火箭筒打过来了。

为什么推测AI的黑暗森林法则会加剧呢？三个原因：

一是ChatGPT和Midjourney上来就是C端爆品，效果肉眼可见，AI具备认知能力是第一次，生成这么逼真的图片也是第一次，一下把大家炸醒了，秒懂。

二是当下互联网的人才密度是前所未有的，一群实力派演员，刚演完了mobile这场为期十年的商业大片，然后导演宣布，兄弟们，互联网创业Game over了，以后拍戏只拍硬科技了，大家做做生意自寻出路吧。现在导演改口了，PC是第一季，mobile是第二季，后面三四五六季的主题都是AI。又有戏可以演了，不all in是不行的！

以太坊2.0客户端Prysm发布2.0正式版，支持主网的Altair硬分叉升级:10月5日消息，Prysmatic Labs团队开发的以太坊2.0客户端Prysm正式发布2.0版本，支持即将进行的以太坊2.0信标链主网的硬分叉升级Altair。团队表示这是Prysm迄今为止最大的版本更新，包括380个变更、提高信标链节点的性能以及修复各种错误。[2021/10/5 17:24:57]

这批人，既有财富自由的大厂高管，也有一批能力成熟的founder，这些人普遍把业务带上过10亿收入，或者千万用户，融过1亿美金以上，带过千人团队。他们的心态都很一致——“上天欠我一个大成”，这些人天天在找合适的创业剧本。

三是大家的判断力被“预训练”过了，会预判你的预判。过去30多年的科技史、商战史、投资史是巨大的数据，相当于已经炼成了一个科技商业大模型，当我们用到惊艳的产品，看到爆炸性的新闻时，我们的大脑就会告诉我们，这是个大机会还是小机会，往后可能局面如何，yesterday once more。

在可预见的黑暗森林法则下，如果是暗牌，可能少做PR，低头拧螺丝，闷声发大财才是正确姿势。

如果是明牌，那就喊出声音，团结能团结的力量，把实力做实才是王道，然后在明牌的基础上看能不能打几张暗牌。

ChainUP Capital?Joy：交易所突围要从运营、流量、品牌等层面思考:据官方消息，7月7日，ChainUP Capital合伙人Joy受邀参加由BiBull主办的《2020牛来啦，数字资产领域的“牛”在哪儿》沙龙活动。

对于交易所如何突出重围，Joy表示，交易所这个赛道竞争激烈，但是机会依然存在，2019年就有人形容交易所市场是“百所争鸣”的状态，去年和今年仍然有新的交易所“脱颖而出”。Joy认为，交易所突围的点应该多从运营、流量、品牌等层面多思考，现在开交易所技术门槛低，交易所能够突围的点已经不在技术层面，因为很多交易所都会把技术交给专注于技术解决方案的第三方服务商，为其提供稳定且安全的技术支撑，这样交易所团队能够把更多时间、精力、资源投入到市场和运营层面。

交易所赛道每年都有突围者，虽然方式各有不同，但是相同的是对技术的把握，对用户的友好，对合作伙伴的诚信。[2020/7/7]

我们来看mobile时代的几张大暗牌，拼多多、字节、快手、B站、小红书、米哈游、Shein等等，都是从侧翼杀到平台级别的主战场的，都经历过两个阶段：看不上，和拦不住。

之所以看不上，是因为新一代平台都是以feature的形式出现。起初，今日头条是百度新闻里的一个子功能——自动推荐，拼多多是微信里的拼团游戏——很像一场运营活动，快手是把视频转成gif的一个工具。

Samourai Wallet3月批量交易已创新高:随着全球经济受到新冠病疫情的影响，越来越多的比特币持币者开始使用带有隐私功能的加密钱包。比特币钱包Samourai Wallet于去年夏天发布了增强交易隐私性的CoinJoin（混币）服务以来，截至今年3月迄今，其每月批量交易已创新高。比特币播客Matt Odell称，其竞品Wasabi Wallet是目前最受欢迎的CoinJoin服务选项，自3月3日以来共获得3769次下载量，其次是Samourai Wallet，然后是JoinMarket。Odell表示，2020年2月，Samourai增加了Whirlpool移动支持，此举“改变了游戏规则”：“移动支持是提升用户体验的一大进步。所有比特币用户都应该使用CoinJoin，否则就会暴露自己的交易历史。”（CoinDesk）[2020/3/20]

feature足够犀利，就能打中垂直人群，产生高留存率。但这个垂直人群的规模有多大？这是是第二重迷雾。静态来看这个人群可能只有5%，未来会有50%吗，能泛化成功吗，这个问题上往往很有争议。几乎所有的大产品，都是起于垂直人群，然后不断泛化，变成国民级产品的。

之所以拦不住，不单纯是因为先发优势，一定是这种先发优势转化成了某种结构性优势：

第一种是规模带来的效应——网络效应、双边效应、或者规模效应。抖音、快手、B站、小红书这种都是天然带社区属性的，对手可以像素级别的抄功能，可以大力出奇迹的做投放，但到了一定规模后，社区氛围形成，这种氛围很难抄。

第二种是链条即资产，简单说就是业务链条长，需要鼠标加水泥，创业公司把脏活苦活都干了。外卖、打车、物流、OTA、教育里的头部公司都是这么做的。

第三种是自带天然屏障，典型的是拼多多，借用微信流量发展起来，但微信对淘宝不开放，这是天然屏障。

换言之，什么容易被看上呢？在已有的大品类做创新容易被盯上，比如做手机浏览器，只要到了百万日活，百分百被盯上，大厂在2012年就全部立项手机浏览器，派的也是相对精锐的团队。在PC时代，浏览器是入口级产品，浏览器可以截搜索的流量，大厂的神经已经被刺激过了，只要日活过了红线，先派团队防守了再说。

但feed流是不容易被盯上的，PC时代没有feed流这个品类，且feed流和搜索的KPI正好是相反的，feed流的KPI是时长越长越好——kill time，搜索的KPI是步长越少越好——尽快让用户找到结果，然后离开。所以天然不容易联想到一起。

AI创业上，暗牌是什么？这个超级难回答，要是现在就能说出来那就不是暗牌了。或者换个问题，什么牌桌上天然容易出暗牌？举几个例子，感受一下。

第一个是泛娱乐，本质上今日头条、快手、拼多多、B站、小红书、米哈游做的都是娱乐业。娱乐业是个无限游戏，水无常形，只要玩法对了，路子对了总能找到增量人群，并且最大的增量人群永远是下一代。很多产品是带社区属性的，社区文化是最难抄的一部分了，到了一定规模后确实拦不住。

AI有三个明显的特性，自然语言交互、生成式、多模态感知，基于某一个特性很容易长出全新玩法。比如可以想象，类似原神这样的游戏会变成真开放世界，里面是一个个智慧体在交互，连路人甲NPC都是AI驱动的，并且语言交互将成为推动情节的重要手段。比如，一些虚拟人的聊天软件，比如character.ai、MiniMax都是AI驱动的娱乐新玩法。

第二个是长链条、重链条的行业，通常和服务业相关。比如美团外卖有600万骑手，放到2012年，绝大多数的互联网公司会选轻模式，而非重模式，这是一种避重就轻的“看不上”。而这种重链条的行业，往往比的是拧螺丝的效率，链条即资产，后面可能“拦不住”。

AI会改变很多行业，尤其是售卖认知的服务业，比如法律、医疗、教育、编程、会计、客服等等。software as a service将变成result as a service，什么是result？对很多行业来说，result是AI+人工。以法律行业为例，可能最有价值的不是给法务从业者提供软件，而是自己做了一个AI驱动的律所，中台全部AI化，靠AI解决成本的问题，和不可规模化的问题，但前端和客户沟通的还是律师，因为要提供深度服务和情绪价值。私有化的数据，和很重的服务链条，可能会让它拦不住。

第三个是做“看不见”的客户，Shein是个好例子。Shein是背靠中国供应链，往海外卖快时尚的品牌，2014年开始用Shein这个品牌，低调了六七年，大众听到这公司的时候，年销售额已经千亿，估值几百亿美金了。这种低调除了公司刻意为之，很大程度上是因为做了“看不见”的客户，客户完全在海外，和国内的玩家几乎形不成竞争。这几乎是创业最幸福的状态了，不要有太多故事，也就不会有太多事故。

当然，还有很多适合出暗牌的方向，欢迎来一起探讨，我的思考有限，这里只是举几个例子。

现在，最大的明牌已经出来了——大语言模型这个底座，和ChatGPT这个应用。价值极大，门槛极高，别的不说，几千万美金是入场券，几亿美金有机会进决赛。

打明牌和暗牌都有赢的机会，只是打法不一样。打明牌基本看牌面，看手里的筹码数量，更看绝对实力。打暗牌有猥琐发育，以小博大的机会，可能会抽中大奖，但也碰运气。

同时，明牌和暗牌不是对立的，而是动态变化的，比如做大模型的团队，做大模型本身是明牌，但上面到底做chatGPT还是别的应用，这是暗牌。而所有的暗牌，被大厂和大佬盯上后，就成为明牌。

实践出真知，欢迎一起来讨论更多的暗牌。

来源：元宇宙之心

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