DEFI:深度研究：ChainLink真的会进入非小号市值前10吗？_Chainlink NFT Vault (NFTX)

或许是BTC的无聊行情让投资者纷纷转换了投资标的，今年以来涨幅排得靠前的都是其他山寨币种，而且这些币种统统表现得活力十足，特别是DeFi系的COMP，ADA，LEND，热度甚至超过了龙头老大BTC。

近期则是ChainLink登上了大舞台，在过去的几周里，LINK上涨超过37％，价格已经突破其历史新高——2019年7月的5.1美元，有国外分析师认为，这或许意味着未来还有很大的价格发现空间。

所以非小号研究院对热门项目ChainLink进行了一番深入了解，主要给大家科普一下它的暴涨原因及项目前景。

ChainLink卫冕之路

被誉为2019年山寨币之王的ChainLink，在2019年5月份爆红，然后风头无两地登上了Coinbase主站，是继比特币、以太坊、瑞波币、比特币现金、莱特币、以太坊经典之后，Coinbase上的第7大币种。

更别提它的官方推特上，与一众巨头公司达成合作的推文，笔者差点以为自己在看某上市公司的主页。总之，各种光环加身，币价自然表现也不俗，暴涨10倍后从山寨币直接跻身了全球加密货币市值前20......

云南省委宣传部副部长：深入推进区块链与各行业领域的深度融合:8月25日，云南省委宣传部副部长、省新闻出版（版权）局局长杨润，市委常委、市委宣传部部长徐晓梅率队到五华区调研“区块链 ”大文创产业建设情况。云南省区块链中心成立了产业联盟，数十家国内外企业加入，以商招商的产业氛围日渐浓厚。中心成立一年以来，以成熟领先的区块链技术助力数字云南发展。上线云南区块链平台，为企业快速部署应用提供极大便利。杨润表示，五华区要按照“以应用换市场、以市场换产业”思路，以区块链技术应用为突破口，强化政策引领，加大招商引资力度，引进国内外优秀企业落地园区，聚焦场景应用，深入推进区块链与各行业领域的深度融合，把五华区打造成区块链技术应用试验场、产业发展聚集区。（五华区委宣传部）[2021/8/30 22:46:23]

非小号官网币种市值排名

一年过去，LINK又向市值前10发起了进攻，有望挤下“不争气”的EOS，然后正式进入前10主流币的梯队，要知道前10都是2017年以前的项目，而LINK是后来者居上，实在励志。

中共中央：推动数字经济和实体经济深度融合 打造具有国际竞争力的数字产业集群:11月3日，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，加快数字化发展。发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。加强数字社会、数字政府建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平。建立数据资源产权、交易流通、跨境传输和安全保护等基础制度和标准规范，推动数据资源开发利用。扩大基础公共信息数据有序开放，建设国家数据统一共享开放平台。保障国家数据安全，加强个人信息保护。提升全民数字技能，实现信息服务全覆盖。积极参与数字领域国际规则和标准制定。(财联社)[2020/11/3 11:33:28]

目前外界认为LINK的上涨有3大主要因素：以太的看涨价格走势，LINK的看涨技术结构，以及该团队最近与中国国家区块链服务网络的合作关系。

要理解这个上涨逻辑，那就必须先了解ChainLink项目是什么，到底解决了什么问题。

IOST与满币区块链研究院达成深度战略合作:近日，数字资产与区块链技术研究机构——满币区块链研究院与IOST达成深度战略合作。双方将围绕区块链技术创新、品牌共建、政企合作、B端业务布局等方面展开深度合作，共同打造开放共赢的区块链商业场景生态。IOST是全球化的企业级区块链技术应用平台，致力于将区块链技术应用，推广至商业端各类行业和客户端各类应用场景中。满币区块链研究院成立于2018年7月，是具有工商资质认证的独立机构，由CoinBene满币公司设立，专注于数字资产与区块链技术研究。[2020/4/3]

ChainLink——预言机与智能合约

预言机是区块链中非常重要的一个功能，在中国人民银行发布的《区块链能做什么？不能做什么？》报告中，是这样定义的：

区块链外信息写入区块链内的机制，一般被称为预言机(oraclemechanism)。

它的作用就是将外界信息写入到区块链内，完成区块链与现实世界的数据互通。为了方便小白理解，我们一般把公链比作操作系统，DAPP就是APP，预言机则类似于API接口。

动态 | 济南市量子技术在区块链等领域得到深度融合与广泛应用:据齐鲁晚报消息，近日，济南市政府正式批复了济南市量子信息产业发展规划(2019-2022年)。根据规划，到2030年，量子通信和量子测量领域实现大规模商用，推动实现小规模、专用量子计算机产业应用，相关技术在人工智能、机器学习、高性能计算、区块链、大数据、云计算、物联网等领域得到深度融合与广泛应用，形成产业经济规模效应和集群品牌美誉度，建成具有较强国际影响力的创新创业中心，成为全球量子技术及产业发展战略高地，实现量子信息产业规模300亿元，具备千亿级产业发展能力。[2019/3/14]

现实世界的数据需要经过预言机这个黑盒子一样的存在来进行处理，然后上传到区块链。

在Chainlink中，纯粹作为一个预言机去接通数据显然不值得受到如此追捧，实际上Chainlink项目成立的最初目标是为了提高智能合约的安全性，为此必须大力发展预言机技术来保障安全。一般智能合约的执行需要触发条件，当智能合约的触发条件是外部信息时，就必须需要预言机来提供数据服务，通过预言机将现实世界的数据输入到区块链上，因为智能合约不支持对外请求。

声音 | 链塔智库：区块链要做到更深度化的应用和普及，必须增加其可拓展性:链塔智库日前发布《中国区块链产业年鉴——扩展性解决方案篇》研究报告，对当前区块链扩展性解决方案进行了梳理，具体研究分析了侧链、分片和DAG这三种技术方案。报告指出，区块链要做到更深度化的应用和普及，必须增加其可拓展性，侧链在交易中不会增加主链的负担，也增加了区块链的灵活性，但其投资较大，复杂度较高；分片技术不仅能提高交易速度，还能降第交易费用，但其存在落地困难的问题；DAG技术极大地提高了拓展性，但其面临着交易时长不可控、智能合约开发难度大等问题。[2019/1/9]

相信有些区块链基础知识的人，现在已经明白了，预言机在区块链世界中的必要性和市场之大。它的应用场景非常多，几乎一切需要与链下进行数据交互的DApp都需要预言机。比如金融衍生品交易平台、借贷平台、稳定币、游戏、保险、预测市场等，而目前最主要的场景就是DeFi。

DeFi世界的预言机

Chainlink最近涨幅持续走高，很明显最本质的原因就是DeFi市场的火爆，2个月前，DeFi总市值不到10亿美元，目前则超过了65亿美元，涨幅超过600%。

DeFi

可以看到LINK的走势与DeFi市场的走势几乎是同期地上涨。

那么，DeFi领域的项目为什么需要预言机呢？

举个例子，像DAI这样的稳定币系统，需要获取ETH的实时价格，来判断所抵押的加密货币是否达到了平仓价格进而触发平仓。

假设有1000个节点，那就需要向交易所的ETH/USDT交易对进行1000次的API数据请求，但是，由于ETH的价格是实时变动的，加上网络延迟、计算速度等原因，每个节点获取到的价格可能都不相同，这部分数据被输入到智能合约后，节点间无法达成共识，整个系统就会崩溃。

所以在DeFi领域稳定币、去中心化杠杆交易、金融衍生品交易等都需要预言机，只是短期内大多数项目选择使用自己搭建的预言机服务，但实际上这会有很多问题，比如单点故障、易受攻击等，前段时间就有利用预言机漏洞盗走ETH的案例发生。

Chainlink作为预言机为DeFi项目打通链上链下数据传输，而LINK代币在其中的作用是，ChainLINK系统内给节点提供的奖励，是一种奖励机制。

LINK节点运营商有多赚？

LINK代币除了作为节点的奖励，还可以用于支付数据提供商，支付提供商和其他在线服务提供商。智能合约用户将对使用LINK代币的数据提供商进行补偿。由于LINK代币是作为ChainLink平台上的货币，也意味着ChainLink平台的使用越多，LINK代币才会越有价值。

7月7日，火币宣布成为Chainlink预言机数据提供方和节点运营商，是第一个运行Chainlink节点的交易所。主要是向Chainlink提供火币全球站交易数据，为连接到Chainlink上的任何DeFi应用程序提供喂价服务。

估计后续其他交易所也可能跟上来。一方面是参与DeFi这个新趋势，一方面Chainlink节点运营商真的是块肥肉，交易所都动心了。笔者查到了FlipsideCrypto的7月2日的一份报告，Chainlink每月花费100万枚LINK代币奖励节点运营商，这一数据已经超过了以太坊。项目方每月向节点运营商发放代币奖励，每次50万枚LINK。按照LINK目前的价格来算，大概是每月稳定的300w美金收入。

怎么成为LINK节点运营商呢？

很简单，质押一定的LINK作为保证金就有参选作为节点的资格，规则是这样的：Staking实际上是Chainlink网络中的罚金存款。请求者可以指定LINK的数量，如果节点没有满足请求，则所有节点必须将该数量的LINK作为罚金，然而由于罚金是可选的，不是所有的请求都需要它。

也就是说，你的账户上必须也有一定数额的LINK，才能去申请参选节点，但运行节点是不需要花费到的，其主要是作为保证金来使用，那如果一个节点运营商受到的数据请求越多，要质押的保证金份额就越高，数据请求方会支付LINK，节点运营商也会每个月收到LINK奖励。

我们查了目前公开的节点数量，一共有82个节点运营商，但一半以上的节点显示是0次运作的，也就是说还未在LINK网络中提供服务和享受到节点奖励。

如果未来这些节点全部投入使用，应该会使Link的供应速度急剧下降，因为太多投资者通过Staking锁仓来寻求获得被动收入。

LINK升值的逻辑我再梳理一下：质押LINK——成为节点，赚取每月奖励——DeFi项目带来的数据请求越多，数据请求方需购买的LINK越多——节点运营商越多，质押越多，通缩越强，币价上升。

关键点就在于，团队减持的速度是不是低于LINK的需求增加速度，以及DeFi项目对LINK的需求是不是还会持续增加。一旦链条断裂，LINK很大可能回归通缩前的价值。

自2019年5月项目爆红之后，项目团队的多个地址上就被监控到有大量流出，而这些转账都发生在LINK价格大幅上涨之后几天内，这意味着团队显然在代币市值猛涨之后也或许有套现行为。

我们从公开的LINK团队地址查询到了目前的余额，对比一年前大概转出了9,400,000枚LINK，如果统一用现价5.9084美元计，团队在过去一年内，大概套现了55,538,960美金，占LINK总市值的2.69%。

数据记录时间：2020年7月10日

ChainLink项目代币总量为10亿，公开售卖了35%的代币，还剩下35%代币用于节点奖励，30%用于团队和公司运营。

我们通过计算ChainLink团队的地址余额，发现一共流出了8151万枚，如果将这部分计算进市场上流通量的话，那实际流通量就大约是4.315亿枚。如果项目方后续还将大量卖币套现的话，市场恐怕难以承受。

白皮书公布的流通量

目前DeFi市场仍在高速发展期，不排除ChainLink项目会随之得到更广泛的平台应用，市值增加后进入前10，投资者可持续关注非小号对项目的深度分析与研究来获取信息。

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