PTI:2022年DeFi行业的25个关键指标_bspt币未来前景

一方面，DeFi 项目有无数的黑客，以及互联网历史上最灾难性的崩溃之一的 Terra。加上宏观经济情况，这些因素导致 DeFi 市场去年大幅下降，甚至超过了其他区块链行业。另一方面，没有DeFi 就没有 GameFi，而 NFT 市场也越来越多地整合 DeFi 元素，如质押和代币化。

在今年的下半年，NFT 和 GameFi 在公众和投资者的兴趣方面超过了 DeFi。然而，DeFi 还远未消亡。即使绝大多数 DeFi 项目不再活跃（正如这份数据清单将显示的那样），一些协议和项目类别表现良好，这也表明，到目前为止，它虽经历了风暴，但有仍可能在熊市中幸存下来，并在未来蓬勃发展。

本着 DYOR 的精神，我们收集了 2022 年关于 DeFi 的最重要的统计数据，以便你可以研究一下这个行业。通过回顾这一年，你可以在未来做出更明智的投资和分析。

1、DeFi 的总 TVL 从 1 月初的 2,670 亿美元下降到年底的 530 亿美元。

加密货币 DeFi 行业经历了艰难的一年，其低迷是由美联储加息拉开序幕的，Terra 的崩溃加剧了这种情况，黑客攻击、倒闭和宏观条件的持续影响。

DeFi TVL

2、DeFi 协议的总数从 1 月的 1,080 个增加到 9 月的 1,596 个的峰值后，几乎保持停滞状态。

请注意，并非所有这些协议都是活跃的。事实上，从统计 9 中可以看出，目前活跃的不到 100个。

亚马逊2022年Q4收入增长放缓与加密交易活动低迷相关:金色财经报道，亚马逊公布了2022年第四季度业绩，营收增长9%。根据雅虎财经分析师的估计，这家科技巨头报告了1492亿美元的净销售额，而预期为1454.2亿美元。尽管整体表现良好，但亚马逊的一些业务线出现了放缓迹象，包括亚马逊网络服务（AWS）和亚马逊线上商店的销售。亚马逊首席财务官Brian Olsavsky在一次财报电话会议上表示，加密货币交易活动的变化是AWS第四季度业绩放缓的部分原因。（The Block）[2023/2/3 11:45:51]

Monthly Total Number of DeFi Protocols

3、DeFi 历史上最大的崩盘发生在 5 月 4 日至 5 月 14 日，即 Terra 崩盘期间。

Terra 网络是一个一层区块链，以其高收益和算法稳定币 UST 而闻名。

Terra Dashboard

4、DEXs 仍然是 DeFi 协议的头部类型，占总 TVL 的 34%，而借贷协议从 18% 增加到 20%。

鉴于 DEXs 在 DeFi 基础设施中发挥着关键作用，这一点并不令人惊讶。在未来，考虑因 2022 年过度杠杆化的后果，借贷协议将面临更难的发展阶段。

Certik：2021年DeFi项目因黑客攻击损失金额达13亿美元:金色财经报道，安全公司Certik 在其首份“DeFi 安全状况”研究报告中表示，2021 年，去中心化金融 (DeFi)项目因黑客攻击损失金额增加了一倍多，达到 13 亿美元。虽然损失的价值攀升了 160%，但由于 DeFi 市场的增长，损失在总额中的比例低于 2020 年。（coindesk）[2022/1/13 8:47:21]

TVL Distribution on Different Category (2021) 

TVL Distribution on Different Category (Click to Explore More)

5、DeFi 代币的市值在 4 月 3 日达到峰值，为 2,430亿美元，比去年 12 月 26 日的年度峰值（2,530亿美元）低 4%。

这个统计中，DeFi 代币的市值是 DeFi 协议发行的代币之和。它不包括常用于 DeFi 的 L1 和 L2代币，如 Ethereum 和 Solana。

BITUAN币团已完成2021第2季度平台币BT回购，回购数量26176119枚:据BITUAN币团官方消息，目前已完成2021年第二季度BT回购，本次回购数量26176119枚。BT发行总量10亿枚（已销毁1亿），用户保障基金162,391,753枚，生态基金94,035,000枚，团队持有2亿枚（将于2027年11月6日后完全解冻），目前市场流通量为443,573,247枚。本次回购哈希：0xaec7f36dbe6e193e03cf35878382f6b63c46314abc7b8df6ebdff238fa1e9828，详情请见官方公告。[2021/5/6 21:28:12]

DeFi Token Market Cap vs BTC Market Cap

6、截至 12 月 31 日，DeFi 代币的市值为 405.2 亿美元

相比之下，BTC 在这一天的市值为 3,184.1 亿美元

参考：DeFi Token Market Cap vs BTC Market Cap

7、在 11 月底到 12 月初，BTC 与标准普尔 500 指数的价格相关性是近期历史上最大的，达到 -0.83。

股市相关指数是从 1 到 -1 的尺度来衡量的，1 表示两组价格总是朝同一方向移动，-1 表示它们从未朝同一方向移动。

2022: BTC & S&P 500 Price Correlation Analysis

BC科技集团2020年数字资产及区块链平台业务收入增长111%?:根据BC科技集团公告，截至2020年12月31日止年度，公司总收益2.17亿元人民币，同比增长31.5%；收益增长乃受到OSL数字资产及区块链平台业务所得交易收入增加所驱动。本年度，数字资产及区块链平台业务产生收入人民币1亿5,110万元，较2019财政年度的收入人民币7,160万元增长111.0%。该大幅增长乃受集团数字资产交易服务的交易量增加及提供数字资产SaaS及相关服务所驱动。（格隆汇）[2021/3/30 19:27:55]

8、恐惧与贪婪指数在 6 月 6 日达到年度最低点，为 6（极端恐惧）。

相比之下，它在 Terra Luna 崩溃后立即达到了 8-10 的范围，并在 FTX 崩溃后保持在 10 以上。

2022 Token Price VS F&G  

9、活跃的 DeFi 项目数量同比下降了 33% 

Footprint Analytics 将过去 5 天内的平均日活用户大于 100 的用户称之为活跃用户。

Active Projects by Chain

10、前 10大的 DeFi TVL 公链在年底时的活跃 DeFi 协议都比年初时少。

声音 | CryptoPotato：六个原因或将使2020年成为比特币历史上最好的年份:CryptoPotato发文称，6个可能原因将推动2020年成为比特币历史上一个非常好的年份。具体为：比特币减半、与黄金的关联性、Libra带来的关注、通货膨胀、采用增加、稀缺性。（CryptoPotato）[2019/8/16]

活跃的项目只占总协议的一小部分，大多数都没有任何 TVL。

参考：Active Projects by Chain

11、在这一年中，BNB一直是最活跃的项目，在 24 到 49 之间波动，也是活跃的用户最多的，15 万到 55 万。

由于拥有世界上最大的 CEX，Binance 和 BNB 智能链，Binance 能够提供有竞争力的生态系统奖励和补助。

12、截至今年年底，Polygon 的活跃协议数量位居第二，为 12 个，而 Ethereum 为 8 个。

Polygon 是一个 EVM L2 解决方案，在 2022 年在区块链行业的多个领域，特别是 DeFi 和游戏领域表现强劲。

13、以太坊的总协议数位居第二，为 129 个

以太坊网络使 DeF i成为可能，是该行业的第一推动者。然而，它的拥堵和高额的 gas 费用严重限制了开发者的可能性。

14、在 4 月 6 日的高峰期，Terra 的 TVL 为 1,039 亿美元 

这使其成为该指标的第二大链，在 12 月超过了 BNB。请注意，按照 TVL，以太坊一直是最高的。

TVL by Chain (Except Ethereum)

15、以太坊的 TVL 全年最高，从 1,067 亿美元上升到 9,728 亿美元，然后回落到 171.2 亿美元。

TVL by Chain

16、除去 Terra，Solana 的 TVL 与历史峰值相比下降幅度最大，从 160 亿美元下降到 6 亿美元，下降了 96%。

在今年年初，Solana 有几个非常有前途的 GameFi 和 DeFi 项目，看起来它可以现实地成为超越Ethereum 的竞争者。然而，这些都没能持续下去。

参考：TVL by Chain

17、在所有 DeFi 协议的代币中，UNI的市值最高

UN I是世界上最大和最流行的，基于 Ethereum的 DEX--Uniswap 的治理代币。

Top 5 Protocol Token Market Cap

18、唯一环比增长的 DeFi 协议代币是 Lido 的 IDO，从 2.47 亿美元到 8.96 亿美元

Lido 允许用户通过将他们的存款代币化来优化他们抵押资产的回报。

参考：Top 5 Protocol Token Market Cap

19、DEX协议占了DeFi TVL总额的26%

Proportion of DEX TVL 

20、截至 12 月 31 日，Curve是 TVL 中最大的协议，拥有 36 亿美元

Curve 是最初的 DeFi 协议之一，是为了产生稳定币的收益。

参考：Proportion of DEX TVL 

21、USDT，也被称为 Tether，仍然是市值最大的稳定币，12 月 31 日有 662 亿美元。

Tether 是一个有资产支持的稳定币，在 2022 年已经看到了它的争议。然而，尽管 USDC 在夏季的 TVL 达到了 100 亿美元以内，但 USDT 从那时起就扩大了其领先优势。

Top 5 Stablecoins by Market Cap

22、今年最大的一轮融资是 5 月份由 Gem Capital 牵头的 4 亿美元的 Lithosphere Network 种子轮融资。

根据其网站，Lithosphere  "是一个由AI和深度学习驱动的跨链去中心化应用的下一代网络"。

DeFi Fundraising Stats

23、巨大的 Lithosphere 轮融资使 1 月份成为投资金额最大的月份，达到 643 万美元。

参考：DeFi Fundraising Stats

24、1月份是 2022 年轮投资最多的月份，有 69 笔融资。

DeFi Investment Amount in 2022

25、在 2021 年和 2022 年，DeFi 都是按融资轮次划分的第二大项目类型，但 2021 年 DeFi 占总轮次的 23%，而 2022 年则占 18%。

Investment Funding Breakdown in 2021 & 2022

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