比特币:当Binance Launchpool撞上Uniswap V4 谁的王牌更大？_OKS价格

昨晚，Binance 宣布上线 Launchpool 新项目 Maverick Protocol（MAV），用户可以在 06 月 14 日后在 Launchpad 网站将 BNB、TUSD 投入到 MAV 挖矿池中获得 MAV 奖励，Binance 将在 MAV Token 满足流动性要求后开通 MAV 交易市场。

巧合的是，在 Maverick 宣布上线 Binance Launchpool 一小时后，Uniswap 就重磅发布了 V4 版本的代码草稿，希望通过引入 Hooks、Singleton 等新功能为 DeFi 领域带来更多创新动力。例如，V4 将允许池本身支持动态费用，添加链上限价单，或充当时间加权平均做市商（TWAMM）以随时间分散大订单。

V4 代码公布后，社区讨论最多的，是新功能 Hooks 在自定义流动性方面作出的创新。在池操作生命周期的各个点运行的合约，池可以做出与 V3 相同的权衡，或者可以添加全新的功能。此外，V4 池将存在于单一合约中，这将使创建矿池的成本降低 99%。

有趣的是，在这一小时之前宣布上线 Binance Launchpool 的 Maverick 也同样在自定义流动性上做出了一定的创新。与 Uniswap V4 相比，二者存在哪些异同？

Maverick AMM 推出了 Dynamic Distribution AMM 的设计，其包含了以下三大功能：

金色晨讯 | 10月7日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：谷歌云、EOS节点、韩国CBDC、Ripple

1. 谷歌云将加入EOS公链网络，竞选EOS节点。

2. 美国CFTC执法部门主管离职，曾表示不希望阻碍加密创新。

3. 韩国央行将于明年建立和测试CBDC试点系统。

4. 美国货币监理署(OCC)代理署长：希望帮助提供加密法规清晰度。

5. Ripple执行主席：若监管环境不改善，Ripple或离开美国。

6. Uppsala Security与三星签署“区块链服务反集成协议”。

7. 以太坊算力突破250TH/s，创历史新高。

8. 加密货币市场普跌，BTC日内下跌1.33%，暂报10591美元。[2020/10/7]

1、首个 AMM 具有底层原生的根据交易价格自动移动集中流动性的能力

2、提供工具，赋能 LP 执行不同的流动性做市策略：只跟随价格上涨移动，价格降低则原地不动；只跟随价格下跌移动，价格降低则原地不动；随着价格上涨和下跌都移动；以及固定流动性到某一个/一些价格点。

3、AMM 帮助 LP 实时复利收益

具体来说，Maverick 生成了四种模式分别包括静态模式（流动性不移动）、右模式（流动性随着价格上涨而变动，但在价格下跌时不变动）、左模式（流动性随着价格下跌而变动，但在价格上涨时不变动）以及双向模式（流动性随着价格的增加和减少都移动）。

金色午报 | 7月31日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：日本央行、以太坊2.0、Dai、推特

1.日本央行任命新的数字货币监管负责人。

2.蚂蚁集团发布国内首款区块链自研软硬件一体机。

3.以太坊2.0测试网启动进度已完成91.5%。

4.超12.5万Robinhood用户转投柯达股票

5.ETH挖矿难度在过去24小时内下降逾10%。

6.MakerDAO Dai全局债务上限已达5.68亿美元。

7.推特称在BTC黑客事件中黑客在员工中获得支持工具。

8.加密货币公司Longfin因涉嫌欺诈被裁定赔偿2.23亿美元。

9.比特币小幅震荡，日内最低报10961美元，最高报11173.59美元。[2020/7/31]

基于四种流动性模式中的向左及向右模式，Maverick 引入了 Directional LP 的创新 AMM 概念，允许流动性提供者（LP）跟随交易对价格选择移动流动性方向，在选择正确的情况下获得超额回报，同时避免无常损失。

面对集中流动性并不总是具有资本效率，可能导致配置不当和效率下降的问题。Maverick AMM 通过自动重新集中流动性来帮助用户提高资本效率，流动性提供者可以选择四种流动性转移模式，从而消除因围绕价格自行调整头寸而产生的高额 GAS 费。

金色晨讯 | WIPO：今年已通过242件区块链专利:1.肖磊：CBOE停止比特币期货交易说明比特币在拥有严格监管的市场优势并不明显

2.BCH社区筹款接近800 BCH，决定将目标额提升至1600 BCH

3.国际清算银行经济顾问：传统银行难以承受加密和相关货币技术带来的竞争水平

4.郎咸平：Libra若选择与央行合作进入清算和支付行业，将对支付宝等带来明显冲击

5.以色列当局逮捕两名加密货币的兄弟 媒体称两者与2016年Bitfinex黑客攻击有关

6.上海逮捕一自建虚拟货币交易平台的团伙

7.以太坊联合创始人：Libra是披着去中心化羊皮的集中化的狼

8.欧洲央行行长：将对Facebook的加密货币进行监管

9.WIPO：今年已通过242件区块链专利[2019/6/24]

在当前的 AMM 领域，流动性提供者无法在提供流动性时设置单一确定的看涨或看跌。对于 DeFi 领域中的任何现有 AMM，流动性提供者会隐含地押注其池中这对资产的价格将横盘震荡，从而使他们能够收取交易费用，而其存入资产的比率不会发生显着变化。如果这个押注是错误的——也就是说，如果价格向除横盘以外的任何方向移动——流动性提供者将遭受可能超过他们收取的任何费用的无常损失。

在静态流动性 AMM 中，LP 具有双边资产分配是有利的，这样 LP 可以立即接触到交易量并因此收取费用。但双侧 LP 会增加无常损失的可能性。

金色财经独家分析 韩国督查交易所银行账户管控风险:本月19日至25日，韩国金融厅的金融情报分析院（FIU）与金融监督院一起将对给加密货币交易所提供虚拟账户的3家银行（NH银行，KB银行，KEB银行）进行现场检查。其检查的内容是是否遵守“加密货币关联防止指导方针”。金色财经独家分析，去年9月，韩国金融服务委员会(FSC)表示，将禁止所有形式的首次代币发行(ICO)。之后韩国宣布实施虚拟货币实名交易制，现有虚拟货币账户一律停用。此举旨在提高交易透明度，防范投机势力新入虚拟货币交易市场。命令下达当天，韩国新韩银行、农协银行、企业银行、国民银行、韩亚银行、光州银行6家商业银行要求虚拟货币用户开户时必须进行实名认证。此次韩国金融厅再次督查给加密货币交易所提供虚拟账户的3家银行，也是出于管控风险的需要，对市场不会造成大的波动。[2018/4/9]

在类似 Uniswap V2 xy=k 的 AMM 中，甚至不支持单边 LP。在 Uniswap V3 等现有区间 AMM 中，单边 LP 是可能的，但通过单边 LP，随着 AMM 价格偏离你的区间，你的资本可能会停滞不前。如果没有内置机制将其流动性移动到接近价格的水平，单边 LP 的资本效率为零。

在 Maverick 中，由于底层的 Maverick 流动性转移机制，定向 LP 可以为一种资产提供流动性，同时仍保持高资本效率。

金色财经讯:越南第一家数字货币交易平台VNBIG开始上线交易，支持ETH、BTC等币种，未来还将上线VEN等优质数字货币资产。[2017/10/24]

流动性提供者现在可以选择在一个方向上跟随资产价格，有效地押注特定 Token 的价格轨迹。这些定向押注类似于单边流动性策略，因为流动性提供者将大部分或全部暴露于给定池中的单一资产。

随着价格朝选定的方向移动，AMM 将自动重新集中流动性以跟随它，以获取更多费用。如果流动性提供者对价格方向做出了正确的押注，他们可以在价格朝他们选定的方向移动时享受围绕价格重新集中的流动性，而不会遭受任何无常损失（IL）。

也就是说，具有单一资产的 Maverick 中的定向 LP（即，使用 Mode Right 或 Mode Left 的 LP）仅在一个方向上暴露于 IL。如果 LP 选择了与价格变动相对应的变动模式（例如，LP 处于 Mode Right 并且价格上涨），LP 将不会经历 IL。这样，IL 只是单向的，即 LP 仅面临一个方向的价格变动风险，而不是两个方向。

那么刚公布的 Uniswap V4 又是如何实现自定义流动性的呢？在 Uniswap 官方博客文章中，对 Hooks 及其带来的自定义流动性有相对详细的阐释，以下内容节选自博客文章《Our Vision for Uniswap v4》：

什么是「Hooks 」和自定义流动性池？每个 Uniswap 流动性池都有一个生命周期。在流动性池的生命周期中，会发生几件事，包括用户使用默认费用等级创建流动性池；流动性被添加、删除或重新调整；以及用户交易代币。

在 Uniswap v3 中，这些生命周期事件是紧密耦合的，并以非常严格的顺序执行。

为了在 Uniswap v4 中为可自定义的流动性创造空间，Uniswap 希望为流动性池部署人员创建一种方法，以引入代码，从而在流动性池的整个生命周期中的关键点执行指定的操作——例如在交易代币之前或之后，或者在 LP 头寸更改之前或之后。

输入「Hooks 」，这些插件可以自定义流动性池、兑换、费用和 LP 头寸之间的交互方式。开发人员可以在 Uniswap 协议的流动性和安全性之上进行创新，通过与 v4 智能合约集成的「Hooks 」创建自定义的 AMM 池。

Uniswap 感兴趣的一些实验包括：时间加权平均做市商（TWAMM）；基于波动性或其他投入的动态费用；链上限价订单；将超出范围的流动性存入借贷协议；定制化的链上预言机，例如几何平均数预言机；自动复利 LP 手续费到 LP 头寸；内部化的 MEV 利润分配给 LP；

但实际上，想象力是没有极限的。由于每个流动性池现在不仅仅由代币和费用等级定义，因此我们将看到各种颜色、形状和大小的流动性池。Uniswap v4 的核心逻辑与 v3 一样，是不可升级的。虽然每个流动性池都可以使用自己的「Hooks 」智能合约，但「Hooks 」只能限制为在创建流动性池时确定的特定权限。

Uniswap 创建了示例的「Hooks 」合约，以开始了解当前的框架。Uniswap 也希望开发人员能够想出新的和有趣的方法来构建一些他们甚至没想到的功能。

另外，Uniswap V4 还改进了架构以节省 Gas。

在 v3 中，Uniswap 为每个流动性池部署一个新合约，这使得创建流动性池和执行多池兑换的成本更高。在 v4 中，Uniswap 将所有流动性池保存在一个「单例」合约中，这将很大程度上节约 Gas，因为代币交易将不再需要在不同合约中持有的流动性池之间转移代币。初步估计 v4 将创建流动性池的 Gas 成本降低了 99%，「Hooks 」引入了一个有无穷无尽选择的世界，「单例」允许用户有效地路由到所有选项。

这种「单例」架构得到了新的「快速记帐」（flash accounting）系统的补充。在 v3 中，该系统不是在每次兑换结束时将资产转入和转出流动性池，而是仅在净余额上进行转移——这意味着一个更高效的系统，可以在 Uniswap v4 中提供额外的 Gas 节省。

Uniswap 认为最好的「快速记帐」设计是使用「瞬态存储」（transient storage），这项功能将由 EIP-1153 启用。该 EIP 被视为以太坊坎昆硬分叉的一部分，并将在各种应用中带来大规模的 Gas 改进和更简洁的合约设计。

有了「单例」和「快速记帐」，就不再需要限制费用等级。流动性池创建者可以将它们设置为最具竞争力的水平，也可以使用动态费用「Hooks 」对其进行自定义。v4 还恢复了对原生 ETH 的支持，从而额外节省了的 Gas。

不仅如此，Hooks 功能还允许以不同的方式使用 Uniswap 的流动性。这类似于 Balancer 的 Boosted Pools，超出范围的流动性可以存入其他协议，例如借贷者，以获得额外的收益。

以上这些有关 Hooks 功能的示例，仅仅是 Uniswap 团队构思出的一些应用。除此之外，任何人都可以无需获得许可的构建和部署自己的 Hooks 功能。

毫无疑问，Uniswap V4 版本的出现将对整个 DeFi 生态产生广泛的、必然性的影响。在许多人看来，Uniswap 的野心不在于「统治」DeFi，而是取代依托中心化和信任的 CEX 阵营。

因为 Hooks 功能可以提高协议的资金效率，相对于 V3 而言更加可定制且 Gas 效率更高。后两个特性应该有助于 Uniswap 吸引更多来自 DEX 聚合器和较长尾的异质交易对的订单流，同时保持其在较高交易量的交易对（如 ETH/USDC、ETH/USDT、ETH/DAI 等）中的主导地位。

Uniswap V4 版本升级的意义，不仅有助于 Uniswap 保持其作为交易量最大的 DEX 的地位，也使得 Uniswap 能够创建更多类型的订单，如 TWAP 和限价订单，有助于 Uniswap 吸引更多需求多样的交易者转向 DEX，进而增强与 CEX 的竞争力。

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