LSD:盘点 LSD 赛道五大潜力冲击十倍百倍项目，Lido你顶得住吗？_unshETH

流动质押衍生品(LSD)是2023年最热门的话题之一。这些协议接受存入的ETH，将其质押以确保网络安全，并将质押奖励分发给LSD持有者。这极大地简化了用户的质押流程，并允许在其他DeFi应用中使用LSD。

该市场的领导者–Lido，它的主导地位很大程度上归功于“进入的早且无处不在”，它已经能够利用其网络效应成为用户进入ETH质押世界的“最安全”选择。

本文整理了五个可能最有潜力的LSD项目，探讨他们如何在技术、经济和用户体验方面与市场领导者Lido竞争，并通过提供新颖的解决方案来成为市场搅局者。

超68万枚ETH在不到一个月内流入25个LSD协议:8月27日消息，在过去28天里，25个LSD协议流入超过68万枚ETH。7月29日，这些LSD协议共持有约1065万枚ETH；如今，这一数字已攀升至约1133万枚。其中，Lido保持着73.98%的主导市场份额，其所持有的ETH从791万枚增长至838万枚，流入约47万枚ETH，涨幅达5.94%。

另外，Coinbase的LSD产品所持有的ETH从117万枚增至约122万枚；Rocket Pool从持有857,967枚ETH增加到约901,072枚ETH；其次是Frax Ether（约254,692枚ETH）和EigenLayer（约100,025枚ETH）。值得一提的是，上个月，Binance Pool实现了近29.2%的大幅增长，在30天内达到了92,824枚ETH的持有量；目前其持有约93,504枚ETH。[2023/8/27 12:58:49]

1.Prisma

LSD 协议 Puffer Finance 完成 550 万美元种子轮融资:8月8日消息，LSD 协议 Puffer Finance 完成 550 万美元种子轮融资，Lemniscap 和 Lightspeed Faction 领投，Brevan Howard Digital、Bankless Ventures、Animoca Ventures、KuCoin Ventures、DACM、LBK、SNZ、Canonical Crypto、33DAO、WAGMI33、Concave 及天使投资人 Lightspeed 合伙人 Anand Iyer、Eigen Layer 创始人 Sreeram Kannan、Coinbase 质押业务主管 Frederick Allen、F2pool 和 Cobo 联创神鱼、Curve 核心贡献者区块先生、北美区块链协会会长 Ramble、Eigen Layer 首席战略官 Calvin Liu、Obol 首席商务官 Richard Malone、质押社区领袖 Ladislaus von Daniels 参投，所筹资金将被用于进一步开发 Puffer Finance 的开源项目安全签名（Secure-Signer），旨在防止验证者在验证过程中可能出现的被罚没情况，该项目曾得到以太坊基金会 12 万美金的资助，以及核心研究员 Justin Drake 本人参与顾问。

此外 Puffer Finance 正在创建一个无需许可的质押池，可将独立验证者参与门槛从 32 ETH 降低至 2 ETH，提高资本效率。Puffer Finance 曾于去年 6 月获得 65 万美元 Pre-Seed 轮投资，由 Jump Crypto 领投，Arcanum Capital 和 IoTeX 参投。[2023/8/8 21:32:33]

Prisma的首篇Mirror文章引起了轰动，将自己定位为“流动性质押代币的终极游戏”，其目标是利用Curve的飞轮效应来推动其稳定币(acUSD)获得大量采用。与Gravita和Lybra等项目类似，Prisma使用Liquity的模型并对其进行了调整，使得acUSD可以针对任何排名前五的LSD进行铸造，权重和未来的整合目前待定。

LSDFi?总锁定价值突破3.8亿美元:金色财经报道，据Dune Analytics上数据分析师@defimochi?的LSDFi?面板数据显示，LSDFi?总锁定价值（TVL）突破3.8亿美元，当前为382,663,054美元。其中Lybra Finance锁定价值突破1.8亿美元，占LSDFi总锁定价值的47.43%；IETH锁定价值为6348万美元，占总锁定价值的16.589%；Pendle锁定价值为4163万美元占总锁定价值的10.88%；Umsheth锁定价值为3395万美元，占总锁定价值的8.872%；Alchmix锁定价值为1392万美元占总锁定价值的3.636%。[2023/5/31 11:49:58]

理论上，持有acUSD的愿望将激励更多用户使用流动质押代币来质押他们的ETH。

Balancer将为LSD协议StaFi的rETH-ETH池创建Gauge，BAL释放上限为10%:2月8日消息，流动性质押衍生品协议 StaFi 在 Balancer 社区提议为以太坊上的 rETH-ETH 池创建一个 Balancer Gauge，BAL 释放上限为 10%。StaFi 将使其 Balancer rETH-ETH 池成为以太坊主网上 rETH 的主要流动性来源。通过增强池的流动性，Balancer 将会从增加的交易费用中获益。目前该提案已获得 Balancer 社区投票通过。

StaFi 于 2020 年第三季度推出，重点是为以太坊和其他权益证明链（例如 Polygon、Solana 和 Polkadot）上的抵押资产带来流动性。与其他 LSD 协议类似，StaFi 发行流动性收据 Toekn (rETH)，代表用户通过无许可的验证器集在信标链上质押的以太坊份额。自推出以来，该协议已在 11 种 Token 中积累了价值超过 3600 万美元的质押资产，并拥有 3439 个活跃验证者。[2023/2/8 11:54:54]

除了交易费用外，acUSD流动性提供者还将获得CRV、CVX和PRISMA代币以及标准ETH质押奖励

随着在Curve、Convex、Frax、Conic和LlamaNodes上的推出，Prisma已经与多个重磅项目达成了合作，起点颇高。

2.Swell

Swell的swETHLSD因其当前的Voyage激励计划而受到社区的广泛关注，排名迅速上升，TVL突破5000万美元。Swell将自己宣传为与Etherean价值观一致，希望让新用户的交互过程变得更容易。

用户可以直接从他们的应用程序通过Google/ApplePay、信用卡或银行账户购买ETH

合作伙伴集成允许用户通过提供流动性直接赚取swETH收益

3.unshETH

unshETH的目标是激励LSD领域的良性竞争，提供由一篮子基础LSD组成的多元化LSD。这些LSD的权重通过治理进行平衡，目前包括Lido的wstETH、RocketPool的rETH、Coinbase的cbETH、Frax的sfrxETH、Anker的ankrETH和Swell的swETH。由于套利者被激励去平衡基于unshETH的LSD权重，每项治理决策都将影响平台的用户行为。

除了来自一篮子基础LSD的标准质押奖励之外，unshETH还可以通过再平衡费用获得额外收益

基于LayerZero构建意味着unshETH可以跨链本地转移，从而实现全新的流动性策略

被纳入unshETH会给新兴LSD项目带来新的购买压力，使unshETH成为潜在的启动合作伙伴

4.OriginEther

通过将自动收益生成策略与原生以太坊质押奖励相结合，OriginEther可以为其储户提供丰厚的奖励。与提到的其他LSD非常相似，OETH以1:1的比例与存入的ETH进行支持，这些ETH分布在各个DeFi平台中赚取收益。目前收益率来自：

ETH-OETHConvex流动性池

RocketPool的rETH

Frax的sfrxETH

Lido的stETH

高收益使得OriginEther在短短一个月的时间内就积累了约3500万美元的TVL。

过去30天内，OriginEther的年利率约为9%，是同赛道部分竞争对手的两倍

Origin的自动收益策略为用户提供了最大的便捷性，他们不再需要货比三家以寻找谁的收益更高

5.Diva

Diva希望将流动性质押的可组合性与分布式验证技术带来的去中心化结合起来。简而言之，DVT允许通过信任最小化的密钥共享来验证验证者私钥的分发。在实践中，用户将LSD的可组合性与运行自己的ETH节点的大部分去中心化优势结合起来，并且没有最低质押门槛。

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