加密货币:ETF将为比特币和其他加密货币带来一场革命_数字资产

作者：CALVIN SHEN，COINTELEGRAPH；编译：松雪，金色财经

ETF 不仅仅是说说而已。 这些投资工具的潜力已经在加拿大等市场得到实现。 例如，Purpose 比特币 ETF 在推出后的短短两天内，其管理资产就吸纳了超过 4 亿美元。 这不再是加密货币是否是一种资产类别的问题。

这就像发令已经打响，机构投资者已经开始参加比赛，为金融格局的巨大转变奠定了基础，而加密货币 ETF 就是起点。

加密货币 ETF 引发多米诺骨牌效应

ETF 是一项巨大的业务。 截至 2023 年 3 月底，仅贝莱德就管理着约 3 万亿美元的 ETF 客户资产，涉及一系列股票、债券和大宗商品。

Block.one CEO：POW是一种公平的分配机制:Block.one CEO Brendan Blumer（BB）在推特表示，工作量证明（POW）不仅是一种共识机制，它是一种公平的分配机制。[2021/5/28 22:51:01]

加密货币 ETF 的批准不仅表明了主流接受度，它还可以推动市场成熟、维持价格稳定并促进创新，从而为更广泛的数字资产和去中心化金融 (DeFi) 代币创建 ETF，类似于1993 年第一只 ETF 的批准催生了今天多样化的 ETF。

但并非所有人都同意加密 ETF 列车。 批评者认为，与比特币挂钩的 ETF 可能比加密市场的中心化交易所更糟糕。 持有者永远无法利用比特币最重要的一个特征：无需信任任何人即可控制其资金的能力。

动态 | 人道主义援助组织Bitcoin Venezuela正测试Blockstream侧链Liquid:人道主义援助组织Bitcoin Venezuela发推称，其正在测试Blockstream的侧链Liquid，以支持使用L-BTC及L-USDt对委内瑞拉居民进行捐赠。该组织称，之所以决定测试Liquid，是因为数以百万计的委内瑞拉居民想要使用美元购物，但他们没有Zelle（支付应用）、美元现金或外国信用卡，所以L-USDt可能会对他们有所帮助。[2020/2/23]

加密货币 ETF 有可能像股票或债券一样成为主流，因此可能会吸引多元化的投资者。 但真正的颠覆性因素是什么？ 是机构级托管。

BiKi杠杆ETF多空比数据：BTC多空持仓比为58%:42%:据BiKi ETF官方数据，截至今日00:00（GMT+8），主流币种BTC多空占比为58%:42%，ETH为79%:21%，EOS为91%:9%，BSV为53%:47%，BCH为89%:11%，TRX为97%:3%，LTC为98%:2%。更多ETF币种持仓占比如下图。

杠杆ETF 3L和3S是一种锚定标的3倍做多和3倍做空某种数字资产的指数基金，相比合约有操作简单、永不爆仓、无保证金等特点，BiKi杠杆ETF管理费0.1%为全网最低。[2020/5/20]

加密货币 ETF 的争夺推动了机构托管的发展

瞄准区块链等细分领域的ETF产品已申报30只:在新冠肺炎疫情影响冲击、外围市场扰动、科技国产化替代等诸多因素共振下，新基建被提到前所未有的战略高度，瞄准这一投资标的的新基建主题基金在密集申报中。截至5月15日，瞄准智能汽车、物联网、区块链、云计算等细分领域的ETF产品已申报了30只。（证券日报）[2020/5/16]

需要明确的是，不仅托管技术具有破坏性，对持牌托管机构施加的投资者保护标准也具有破坏性。随着传统金融机构在美国冒险推出与加密相关的交易产品，对机构级托管解决方案的需求正在飙升。仅在8月初，就有六家大型资产管理公司提交了向美国客户推出以太坊期货ETF的申请。

贝莱德去年向加密领域的扩张得益于其与 Coinbase 的合作，根据文件显示，Coinbase 将负责保管贝莱德 ETF 中的比特币，并提供市场监督以减少欺诈和市场操纵。

加密货币托管市场本身正在迅速扩张。 根据 Markets and Markets 的数据，到 2022 年 1 月，加密货币托管市场的价值估计为 2230 亿美元，高于 2019 年 1 月的 320 亿美元。而且它不会很快放缓，预计到 2028 年复合年增长率将达到 26.7%。

与更广泛的数字资产相关的复杂性和风险需要强大的托管服务。 随着我们过渡到托管 3.0（一个以积极参与去中心化经济为特征的时代），这些服务正在不断发展，包括与链上服务和 DeFi 应用程序的连接。 数字资产托管机构的关键是在现有基础设施的基础上，在高标准的运营框架内提供全面的数字资产货币化服务。

在此背景下，获得完全许可的数字资产托管人成为值得信赖的合作伙伴，使金融机构能够以安全、可扩展、合规的方式将数字资产整合到其业务运营中。

监管障碍和胜利

自 2021 年底市场见顶以来，加密行业经历了一段残酷的时期，但华尔街大佬们疯狂提交的加密 ETF 文件表明，市场的这一角落正在引起关注。

监管仍然是美国最大的障碍。 多年来，多家基金公司一直试图让加密 ETF 获得批准，但因担心欺诈和市场操纵而被拒绝。

但监管方面并不全是黯淡的。 在美国之外，我们看到全球趋势是建立更清晰的数字资产监管框架。 这就像监管多米诺骨牌效应，为在新加坡、香港、阿拉伯联合酋长国和欧洲等地创建战略数字资产中心铺平了道路。 这些框架的实施不仅将适应加密货币市场的增长和多样性，还将提高透明度和投资者保护，使行业及其参与者受益。 随着它们变得更加强大，它们正在为加密 ETF 等投资工具奠定基础，进一步刺激机构需求。

随着香港最近通过持牌交易所首次推出散户加密货币交易，不久之后我们就会看到亚洲第一只现货加密货币 ETF。

逐渐，然后迅速

加密 ETF 引发的多米诺骨牌效应不仅仅是一种转变，更是一场革命。 这是一场即将发生的变革，将重新定义金融格局。 这不仅仅是钱的问题。 它关系到建立一个更具包容性、透明和高效的金融体系的潜力，为更广泛的市场准入铺平道路。

因此，问题不在于是否接受加密革命以取得领先，而在于如何有效地做到这一点，否则就有被抛在后面的风险。 多米诺骨牌正在倒下。 现在是采取行动的时候了。

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