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ECH:Friend.tech:浅析SocialFi赛道新贵_TEC

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一、简介

Friend.tech是一个去中心化的社交平台,该产品建立在Coinbase所推出的二层网络Base链上,通过与Twitter的强绑定获取用户的Web2身份,并以此身份达到盈利的可能性。因为在该产品中,每个用户都可以被代币化,用户的影响力可以被市场直接定价。

二、产品

friend.tech作为一个社交应用,其内核就是粉丝经济。用户在使用app前需先预存0.01E,ETH会作为应用内的主要支付货币,用于购买其他用户的贡献(分享)。贡献就是用户的影响力代币化,对于购买者来说,购买贡献的作用就是获得与被购买者对话的权限(好友位)。当购买完成后,即可进行一对一聊天。friend.tech为了防止垃圾信息,持有每个人都可以发送三条信息,然后等待对方回复并重置上限。

当用户进入应用后,在首页可以看到当前最受欢迎的用户,也可以通过Explore探索按钮搜索自己关注的用户,他们购买的贡献。每个用户贡献的初始价格是根据推特数据设定的,捐赠供应没有上限。捐赠的价格会随着市场供需关系的变化而产生波动,,一个人越受欢迎,其捐赠被购买的另外更多,捐赠因此也更值钱。

推特用户@functi0nZer0和@9527yyds_1整理了产品定价模型,随着份额销售的增长,价格会呈指数级上涨。

从下图可以更仔细地看到斜率是比较陡的,所以,短期代币价格就可以拉到一个比较高的位置。同样地,一旦有人开始卖,价格也会很快的下跌。

对于被购买贡献的社会影响力人士(KOL)来说,其贡献者的每次购买都获得5%的“标的费用”(标的费用)。如果KOL想要获得更高的收益,就需要其代言币种有较高的地交易频次。而根据其定价模型,交易频次估值,价格则被拉升地越快,但是这样带来的一个问题就是:因为没有价值支撑,在粉丝粘性不强的情况下下,个人影响力代币很快就会面临“涨不动”的情况。从目前应用内热门影响力代币的交易情况看,影响力最高的KOL代币持有者只有168个,但代币币价已经涨至2.78 ETH。

三、融资

Friend.tech 在推特上宣布 Paradgm 参与种子轮融资,融资金额未披露。而且,friend.tech 今年还与 Paradigm 合作构建新的在线社交互动工具。

有推特用户爆料friend.tech已经完成A轮融资,估值5000万美元。此轮有附带代币认证,所以friend.tech应该是会发币的。

四、业务数据

1. 用户

Dune数据面板显示,Friend.tech当前累计交易笔数达到约62.6万,应答约4.4万个,相当于约1.6万个。8月18日,在Friend.tech首次激活每周五积分空投后,交易双方数量都出现增长。

从交易笔数上可以更明显地看出,8月18日之后链上交易更加活跃。

2、交易量

下图所示为预警/卖方交易数据:预警交易量达8,623 ETH,价值约1,500万美元,卖方交易量为5,585 ETH,价值约995万美元。

从指数的买卖数据来看,目前交易的指数约4.9万个,其中买入指数的成交量533.9 ETH,卖出指数的成交量352.6 ETH。

3.协议价值

Base链当前锁定资产价值(TVL)达到1.78亿美元,friend.tech资产价值624万美元,在其链上排名第9位,参与3.5%。作为一款新上线的社交应用,其资产已知比较快的。

根据Dune数据面板数据,friend.tech累计交易量达到2.1万枚ETH,价值约3,500万英镑。个人影响力代币在被交易时会收取10%的交易费用,其中5%会分给被购买者,5%归协议。目前协议收入达到973.5 ETH,价值约163万美元。

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五、项目进展

8月18日,友科技官推表示,已向4.4用户发放首次积分空投。此外,团队表示将在为期6个月的测试阶段发放1亿积分,每周五会进行一次积分空投,积分在链下记录中,当地在测试阶段结束后有特殊用途。

friend.tech表示,空投会参考用户每周四活动之前的情况,将每周更新。不建议用户使用任何特定方法来积分。如果出现问题,friend.tech保留修改先前标准积分情况的权利。

积分在代币供应的参与以及FDV,有用户对积分的价值进行了预测:如果在FDV达到2,000万美元,积分参与参与10%的情况下,每积分价值0.2美元。

以目前个人影响力代币持仓第一的@Cobie为例,其第一个积分空投接收到110万。按照A轮5,000万美元的估值计算,如果空投参与10%,那么每积分价值$0.5,Cobie首次积分空投盈利55万美元。

总结

friend.tech是一款以粉丝经济为核心的社交应用软件,目前的功能比较单一。从个人影响力代币的定价模型上可以看出,其设计比较FOMO。基于良好的空投预期,目前的热度正在持续走高。friend.tech活跃地址数在增长,链上锁定资产价值也迅速增长状态。如果回归到社交产品本身,无法将粉丝与KOL真正联系起来,产品增长空间比较有限,无法持续。

LD Capital

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