ECH:Friend.tech：浅析SocialFi赛道新贵_TEC

一、简介

Friend.tech是一个去中心化的社交平台，该产品建立在Coinbase所推出的二层网络Base链上，通过与Twitter的强绑定获取用户的Web2身份，并以此身份达到盈利的可能性。因为在该产品中，每个用户都可以被代币化，用户的影响力可以被市场直接定价。

二、产品

friend.tech作为一个社交应用，其内核就是粉丝经济。用户在使用app前需先预存0.01E，ETH会作为应用内的主要支付货币，用于购买其他用户的贡献（分享）。贡献就是用户的影响力代币化，对于购买者来说，购买贡献的作用就是获得与被购买者对话的权限（好友位）。当购买完成后，即可进行一对一聊天。friend.tech为了防止垃圾信息，持有每个人都可以发送三条信息，然后等待对方回复并重置上限。

当用户进入应用后，在首页可以看到当前最受欢迎的用户，也可以通过Explore探索按钮搜索自己关注的用户，他们购买的贡献。每个用户贡献的初始价格是根据推特数据设定的，捐赠供应没有上限。捐赠的价格会随着市场供需关系的变化而产生波动，，一个人越受欢迎，其捐赠被购买的另外更多，捐赠因此也更值钱。

推特用户@functi0nZer0和@9527yyds_1整理了产品定价模型，随着份额销售的增长，价格会呈指数级上涨。

从下图可以更仔细地看到斜率是比较陡的，所以，短期代币价格就可以拉到一个比较高的位置。同样地，一旦有人开始卖，价格也会很快的下跌。

对于被购买贡献的社会影响力人士（KOL）来说，其贡献者的每次购买都获得5%的“标的费用”（标的费用）。如果KOL想要获得更高的收益，就需要其代言币种有较高的地交易频次。而根据其定价模型，交易频次估值，价格则被拉升地越快，但是这样带来的一个问题就是：因为没有价值支撑，在粉丝粘性不强的情况下下，个人影响力代币很快就会面临“涨不动”的情况。从目前应用内热门影响力代币的交易情况看，影响力最高的KOL代币持有者只有168个，但代币币价已经涨至2.78 ETH。

三、融资

Friend.tech 在推特上宣布 Paradgm 参与种子轮融资，融资金额未披露。而且，friend.tech 今年还与 Paradigm 合作构建新的在线社交互动工具。

有推特用户爆料friend.tech已经完成A轮融资，估值5000万美元。此轮有附带代币认证，所以friend.tech应该是会发币的。

四、业务数据

1. 用户

Dune数据面板显示，Friend.tech当前累计交易笔数达到约62.6万，应答约4.4万个，相当于约1.6万个。8月18日，在Friend.tech首次激活每周五积分空投后，交易双方数量都出现增长。

从交易笔数上可以更明显地看出，8月18日之后链上交易更加活跃。

2、交易量

下图所示为预警/卖方交易数据：预警交易量达8,623 ETH，价值约1,500万美元，卖方交易量为5,585 ETH，价值约995万美元。

从指数的买卖数据来看，目前交易的指数约4.9万个，其中买入指数的成交量533.9 ETH，卖出指数的成交量352.6 ETH。

3.协议价值

Base链当前锁定资产价值（TVL）达到1.78亿美元，friend.tech资产价值624万美元，在其链上排名第9位，参与3.5%。作为一款新上线的社交应用，其资产已知比较快的。

根据Dune数据面板数据，friend.tech累计交易量达到2.1万枚ETH，价值约3,500万英镑。个人影响力代币在被交易时会收取10%的交易费用，其中5%会分给被购买者，5%归协议。目前协议收入达到973.5 ETH，价值约163万美元。

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五、项目进展

8月18日，友科技官推表示，已向4.4用户发放首次积分空投。此外，团队表示将在为期6个月的测试阶段发放1亿积分，每周五会进行一次积分空投，积分在链下记录中，当地在测试阶段结束后有特殊用途。

friend.tech表示，空投会参考用户每周四活动之前的情况，将每周更新。不建议用户使用任何特定方法来积分。如果出现问题，friend.tech保留修改先前标准积分情况的权利。

积分在代币供应的参与以及FDV，有用户对积分的价值进行了预测：如果在FDV达到2,000万美元，积分参与参与10%的情况下，每积分价值0.2美元。

以目前个人影响力代币持仓第一的@Cobie为例，其第一个积分空投接收到110万。按照A轮5,000万美元的估值计算，如果空投参与10%，那么每积分价值$0.5，Cobie首次积分空投盈利55万美元。

总结

friend.tech是一款以粉丝经济为核心的社交应用软件，目前的功能比较单一。从个人影响力代币的定价模型上可以看出，其设计比较FOMO。基于良好的空投预期，目前的热度正在持续走高。friend.tech活跃地址数在增长，链上锁定资产价值也迅速增长状态。如果回归到社交产品本身，无法将粉丝与KOL真正联系起来，产品增长空间比较有限，无法持续。

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