FTX:FTX 爆雷余震：重创西方加密势力竞争格局有望改写_OIN

“之前，一家西方大型基金已经Commit了我们的项目，但现在又进入观望状态了”，一位项目方创始人无奈地说道。

FTX爆雷煽起的风暴正席卷整个加密世界，无论是交易所、VC还是项目方，都在感受爆雷带来的余震。

累计90亿美元负债；超过70家投资机构，20亿美元投资减值清零；Multicoin、Genesis、Paradigm等一众西方明星机构踩雷……

FTX破产带来的连锁效应沉重打击了西方加密势力，一定程度上平衡了此前悬殊的东西方势力对比。

当黑天鹅与深熊为伴，加密势力格局是否会重新洗牌？

西方加密势力遭重创

2019年，FTX横空出世。短短3年时间，便发展成为了估值320亿美元的独角兽——4轮融资累计超过20亿美元，投资机构超过70家，包括红杉资本、Paradigm、新加坡主权财富基金淡马锡、安大略省教师养老金计划委员会、软银(SoftBank)、TigerGlobal等明星机构。

然而，伴随着FTX大厦倾塌，一夜之间，20亿美元投资瞬间归零。

红杉资本发布致LP信，旗下两只基金共计向FTX及FTXUS投资的2.135亿美元，减值为0。

周鸿祎谈 ChatGPT：搭不上这班车的企业很可能会被淘汰:2月9日消息，360 创始人周鸿祎在与搜狐创始人张朝阳对话时，首次谈到 ChatGPT。他直言，如果企业搭不上 ChatGPT 这班车，很可能会被淘汰。在谈及 360 布局 ChatGPT 进展，周鸿祎称，不能多说，只能说 360 不会放弃对该技术的跟踪。[2023/2/9 11:57:20]

Paradigm告知LP，对FTX相关的2.9亿美元投资减至零，联合创始人MattHuang公开表示，对投资FTX感到抱歉。

加拿大安大略省33万名教师退休基金的OTPP发布声明，近两年向FTX和FTXUS累计投资了9500万加元，占总淨资产的比率不到0.05%。

软银已将其FTX投资减记为零，称“对FTX的投资不到1亿美元”，前软银首席运营官MarceloClaure在社交媒体上声称自己在FTX这件事上“是完全失败的”，一是被FOMO情绪左右，二是没有完全搞明白自己在投资什么。

淡马锡也发布公开声明减记在FTX的2.75亿美元投资，并表示，从2021年2月到10月，淡马锡总共花费八个月对FTX进行了详尽的调查。据悉，针对FTX的投资是目前淡马锡最大的加密投资。

向来与FTX关系紧密的Multicoin也难逃其害。除了FTX.US上的2500万美元投资款损失惨重，更有10%的资产滞留在FTX。

加密体育竞赛平台dotmoovs已集成Chainlink VRF:7月2日消息，基于区块链和AI的加密体育竞赛平台dotmoovs已经集成Chainlink可验证随机函数（VRF）。通过集成Chainlink预言机网络，dotmoovs现在可以获得防篡改和可审计的随机数来源，以公平分配即将发放的独家奖品、NFT和其他奖励。[2021/7/2 0:23:50]

与FTX同步下坠的还有Solana生态相关资产。在致投资者的信件中，Multicoin表示，受FTX破产事件的影响，过去两周内资产规模下跌55%，并悲观地预计，未来几周FTX/Alameda的影响会蔓延，许多交易公司将被淘汰和关闭。

事实确实如此。

FTX的核心客户以专业交易员和机构为主，不少项目方获得融资之后，选择将资产存入FTX进行理财，获得5%的年化利息，其中不乏一些标榜提供高收益的DeFi项目。

基于Solana的游戏元宇宙StarAtlas首席执行官MichaelWagner表示，StarAtlas在FTX有重大现金风险敞口，目前运营资金已经减少了大约一半。

Solana基金会官方披露信息称，其在FTX.com账户中拥有约324万股FTXTradingLTD普通股、约343万枚FTTToken、约1.3454亿枚SRMToken。

去中心化预言机Chainlink上线BNT/USD交易对喂价:据官方消息，Chainlink上线BNT/USD交易对喂价，BancorV2资金池将由BNT和基本ERC20代币两种资产储备组成，通过接入Chainlink的价格预言机，BancorV2可获得BNT和相关的ERC20代币。作为Bancor协议即将发布的V2版本重要的一步，BNT/USD交易对喂价将为自动做市商（AMM）提供单个代币头寸暴露、没有因波动产生的套利损失(impermanentloss)，以及为稳定币和非稳定币放大流动性。（Medium）[2020/6/22]

量化对冲基金GaloisCapital创始人KevinZhou告知其投资者，GaloisCapital有近一半的资产，超过1亿美元滞留在FTX中无法取出。

Coinbase、Crypto.com、CoinShares、GalaxyDigital等多家机构公布了自己在FTX的风险敞口情况，总金额超过了2亿美元。

与此同时，受FTX爆雷引发的挤兑潮影响，加密货币借贷和经纪龙头Genesis11月17日宣布旗下借贷部门已暂停客户资金赎回、和新贷款发放。

据彭博社报道，Genesis正向投资者寻求10亿美元的紧急贷款，并告知潜在投资者，如果筹资失败，公司可能需要申请破产保护。一旦Genesis爆雷，又将在行业内掀起新的清算破产潮。

数据：FTX的USDT储备降至约2180万美元:11月7日消息，Nansen数据显示，加密交易所FTX内的USDT储备数量降至约2180万美元。[2022/11/7 12:27:06]

东西方势力再洗牌

“FTX之后，亚太和欧美的资本势力相对均衡了”，加密投资人Evans在社交网络发出如此感叹。

如上文所述，FTX破产重创了西方各大加密势力，相比之下，亚太地区的加密机构大多幸免于难。

自从DeFiSummer之后，加密世界“西升东降”，无论是亚太地区的创业者亦或是VC，都陷入一种尴尬境地。一方面，亚太地区的VC希望投资海外明星项目，另一边，亚太地区的创业项目却希望被西方明星VC所投资，双方互相看不起，最后却发现，双方别无选择，还是无奈地走在了一起。

西方加密基金的强势在于拥有资产的定价权，叙事的引领权，并习惯抱团，这一点在Solana生态上的投资尤为明显。

FTX爆雷以及带来的连锁反应，让曾经强势的抱团联盟土崩瓦解。

FTX将于8月11日上线SRM，持有FTT将获得SRM奖励:据官方消息，加密货币衍生品交易所FTX计划于8月11日晚上9:30上线DeFi项目Serum通证SRM。Serum是一个支持无需第三方信任跨链交易的完全去中心化交易所。

据悉，SRM上线后，FTX 平台的FTT持币用户将享有每周的SRM空投福利。空投细则如下：

1. 持有500 FTT以上的用户将有资格参与SRM空投；

2. 每持有500 FTT将收到2 SRM的空投，无空投上限；

3. FTT持有量快照将会随机进行，空投会在每周二的FTT回购销毁后发放至符合要求的用户钱包。

据之前报道，SRM预售已于本周五晚间在FTX进行，预售提供的1200个竞拍份额（每份2500个SRM），共计300万个SRM已全部售出。[2020/8/9]

FTXVentures破产，Multicoin、Jump元气大伤，Paradigm向来独立却依然被重伤，Polychain躺平，Pantera和CoinFund在致LP的信中表明其账面回撤惊人。

目前，只有a16z相对安稳，却依然不得不面对较大的帐面回撤。

VC的定价权来自于品牌与资金体量，这一波“连锁爆雷”，让曾经“金光闪闪”的西方加密大基金逐渐“祛魅”。

一个事实是，西方一众加密基金都有诸多来自亚洲的LP，对于亚洲家办等高净值LP而言，他们的策略往往是先投资若干海外知名的白马基金，留有余粮，再投资亚太本土的加密VC。

这也导致了亚太地区的新旧加密VC面临募资尴尬，行情较好的时候，LP往往在FOMO中优先投资海外GP；当行情陷入低谷，LP往往拒绝出手，甚至连Commit的投资都会撤回，如果连亚太本土的资金都难以募集，更别谈在海外募资。

FTX事件之后，一众亚洲LP不得不放下此前自我对西方明星加密基金的“过度美化”，并且自我安慰，“我们是抱着学习的心态来参与这个市场”。

对于创业项目来说也是如此。海外项目往往叙事能力更强，习惯从小点切入升华为宏大的故事，而亚太项目往往更加实在，叙事专注于产品本身。

在Evans看来，FTX这波炸雷也体现了欧美基金一贯的“懒惰”风格，项目不做尽调，操作全靠叙事。

长期来看，这次黑天鹅反而有利于亚太地区的加密VC和创业者，希望亚太地区的LP把钱留给亚洲的VC，亚太地区的VC把钱留给亚洲创业者，下一次牛市，将在亚太诞生新的MegaFund。

不过，多位投资者依然认为“定价权不会就这样转移”，距离赶上西方还差得远。

“美国的融资端和投资端的规模比亚洲至少大十倍以上，比如KatieHuan的新基金就有25亿美元规模，已经超过了亚洲主流基金的总额，投资端的叙事还会是美国主导”，一位家族基金管理人如此说道。

另一位常居北美的对冲基金合伙人0x992也持同样观点，资产的定价权依然还是由北美硅谷SandHill主导，他们的LPFundFlow更强更稳定，大中华区除了Dragonfly和Hashkey稍微好一点，其他VC募资能力都很一般。

“如果这个市场连欧美的资金都失去了信心，那么只剩下少数交易所的资金会为这个市场买单了”。

此外，即使Solana陷入低谷，但以太坊、Layer2等去中心化基建依然以西方势力为主，亚太仍然会是追赶者的角色。

信心还在吗？

FTX事件会打击传统资本投资WEB3/Crypto的信心么？

答案似乎是肯定的。

如果说之前贝宝和Terra爆雷沉重打击了部分传统投资者的钱包和信心，那么熊市叠加FTX破产则带来二次爆击，雪上加霜。

此前，受制于募资能力和规模的不同，一级市场呈现“东冷西热”的态势，亚太机构基本不怎么出手，但是西方VC依然活跃，甚至愿意为高估值项目买单。

如今，一级市场陷入全面萧条，一位在海外融资的亚洲创始人无奈地表示，FTX破产已经产生了连锁反应，此前一家西方基金Commit了其项目，如今进入了观望待定状态。

一个有象征性意义的场景是，11月12日，达拉斯独行侠老板马克·库班在推特上取消关注了几乎所有加密推特账号，其中包括他所投资的Mintable、DapperLabs等，知名KOLCobie戏谑回应称，“感谢您在顶部从我们这里购买代币，几年后会有更多的代币卖给你。”

马克·库班代表了众多进入场“圈外大佬”的心态和境况，在牛市FOMO中入场，并积极为WEB3/Crypto摇旗呐喊，仿佛比行业OG更具信仰，却在熊市到来后黯然出局。

神奇之处在于，当我们尝试采访众多传统投资者，得到的回答大多是，他们依然充满了信心和信仰，并且乐观，“熊市更快探底，更有助于机构和传统投资人投资参与。”

一位曾参与FTX和Solana早期投资的海外美元基金合伙人Stella表示，他们没有改变投资方向，仍然在积极投资相关标的。

“加密行业周期性太明显，泡沫来临的时候巨高，暴雷亦或价值回归，也摔得更痛，但是VC不会愿意错过这场游戏，特别是对于硅谷早期VC来说，本来就是一个高回报。”

但对于经历过多个周期的行业老人而言，他们反而乐于见到传统投资者离场。

“每轮周期都一样，牛熊交替，人来人往，把投机的传统投资者洗出去，熊市才会更快见底”。

无论怎样，加密世界的格局已然被黑天鹅打破重组。

这个世界上向来没有永远的赢家。深熊时刻，所有人都翘首以盼，等待新的英雄，迎接新的周期。

希望这篇文章对大家有一定的帮助。

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