稳定币:分析以太坊、DeFi、稳定币、FTX 后 NFT 的现状_以太坊

ATH的价格回撤

2022年临近年底；由于全球货币政策迅速收紧和美元走强，今年对所有资产类别来说都是历史性的一年。

它对加密生态系统产生了严重影响，该生态系统出现了广泛的清算和追加保证金通知，以及FTX和Luna的崩溃。

以太坊生态系统喜忧参半的一年在XNUMX月成功合并，因此，ETH在XNUMX月出现净通货紧缩。然而，从投资者的角度来看，损失的规模在DeFi生态系统中是巨大的。

以太坊目前比历史高点低73%，浮动在1,200美元左右；随着Luna于2022月倒闭和FTX于XNUMX月崩溃，XNUMX年发生了重大清算和去杠杆化。

FTX搁浅的客户资金引起不良资产投资者关注:金色财经报道，信贷投资公司希望从FTX客户购买债权，否则他们可能要等上数年才能收回资金，同意出售债权意味着要接受巨额损失，债权以美元面值出售。

据一位知情人士透露，Apollo Global Management和Attestor是就购买债权进行过对话的知名投资者之一。利基投资公司507 Capital已经从希望快速退出FTX的对冲基金购买了几项债权。Apollo和Attestor的发言人拒绝置评。

507 Capital创始人Thomas Braziel表示，基金经理大多希望退出，这样他们就可以继续前进，而不必处理法庭程序。（The Block）[2022/12/12 21:38:00]

2020年至2022年以太坊天然气使用量

汽油费是进行交易或执行合同的成本。例如，这可以看到兑换成稳定币或铸造NFT。

分析 | 比特币期货价格低于现货价格，投资者仍看跌:据Coindesk分析，有迹象表明比特币期货市场可能不会受比特币从12月份的15个月低点复苏的影响。目前，比特币的现货价格高于期货价格，这清楚地表明市场参与者仍然看跌。简而言之，比特币在一个月、两个月和六个月后的价格预计将低于其当前价格。[2019/1/16]

自2020年夏季以来，以太坊汽油费的上涨主要是由于链上DeFi使用的爆炸式增长。

尽管自2021年夏季以来网络活动已大幅减少，但以太坊是一条昂贵的链的问题仍然普遍存在。

以太坊gas费用以gwei计价，gwei是一种计量单位，相当于一个ETH的十亿分之一。Gas成本根据网络的拥堵情况而波动，在高峰需求期间需要更高的Gas费用才能推动交易。

FTX.US负责人：我们不会看到对使用稳定币和加密货币的需求减少:金色财经报道，FTX.US负责人Brett Harrison上周在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年度峰会期间表示，如此多的资本已经进入加密领域的私募股权领域，有很多团队正在建设和创建新的基础设施，建设新项目，随着时间的推移，我们可能会看到很多投资回来。我认为我们不会看到对使用稳定币和加密货币的需求减少。稳定币这个词在很多不同的上下文中被用来表示不同的东西。Terra 稳定币根本不是稳定币。这就像一个由波动性资产支持的自动再平衡结构性产品，它基本上是一个补贴挂钩。如果该资产波动性太大，那么该资产就会出现太多的挤兑，因此这种情况永远不会真正持续下去。它与 USDC 非常不同。DeFi（去中心化金融）甚至中心化金融的大部分基础都来自这些法币支持的稳定币，与 Terra 之类的东西相比，我认为这根本不是风险。[2022/6/2 3:57:22]

稳定币是一种加密货币，旨在通过与参考资产挂钩来最大限度地减少价格波动。参考资产可以是商品、加密货币或法定货币。

Origin Protocol推出稳定币Origin Dollar（OUSD）:基于以太坊和IPFS的去中心化共享经济协议Origin Protocol（OGN）推出稳定币Origin Dollar（OUSD），结合了DeFi项目Yearn的自动挖矿、另类稳定币项目Ampleforth的弹性供应以及Tether的易用性。Origin Protocol表示，当OUSD保存在用户钱包中时，会自动从DeFi协议中获取收益。[2020/9/23]

市场提供各种稳定币，例如资产支持和算法稳定币，它们增加或减少流通代币供应，以将价格固定在所需水平。

目前稳定币的gas使用率为7%，到2022年基本持平；然而，稳定币的大规模采用始于2020年初，达到了几乎占以太坊gas使用量20%的峰值。

稳定币兑换平台Curve团队正式推出代币CRV:稳定币兑换平台Curve团队正式公布代币CRV正式推出，已经开始发放，并在去中心化交易平台Matcha推出CRV/USDC交易对。RV代币总供应量为30.3亿枚，初始发行数量为13亿枚。此前已经有匿名开发者提前披露了代币合约地址和申领方法，数百个地址已经在官方正式发布之前领取了CRV代币。据此前报道，Curve在8月初完成了CRV的初始预挖（pre-launch）活动，共计约9000个地址参与本次活动，初始预挖活动发放的代币会锁定1年的时间。[2020/8/14]

去中心化金融(DeFi)是一种新兴技术，它切断了银行和金融机构，将用户直接与金融产品联系起来，通常是借贷、交易和借贷。

在稳定币繁荣之后不久，DeFi紧随其后；从2020年2021月开始，Uniswap成为领先的DeFi天然气用户，在12年2022月左右达到顶峰，然后逐渐下降。到2020年，DeFi的使用率平均保持在XNUMX%左右，高于XNUMX年初的使用率。

在三重奏中，NFT是本周期中最后一个繁荣的，在2021年底爆发。因此，在2021年的牛市期间，OpenSea看到了NFT需求对gas使用量的最显着飙升。然而，从2022年XNUMX月开始，需求已显着降温，但与往年相比仍略有上升。

交易数量和汽油价格下降

以太坊gas使用量和交易量处于年初至今的低点；在过去的四个月中，平均汽油价格有所下降，由于最近的合并和FTX崩盘而略有上涨。虽然交易数量接近年初至今的低点，但表明熊市已经对用户造成了影响。

DeFi中TVL的涨跌

锁定总价值(TVL)衡量锁定在DeFi协议中的所有资产的总价值。TVL以美元或ETH计价，而DeFi协议提供贷款、流动资金池、质押等。

下图显示了所有DeFi锁定的总价值，在240年夏天超过2021亿美元，这是由于DeFi协议能够获得杠杆作用的性质以及使用借贷和使用您的加密货币作为抵押品。

2021年的牛市和2022年的熊市是任何一年都前所未有的，因为中央银行在2020年提供了大规模刺激措施，大部分杠杆和借贷在2022年被消除。

在Luna抛售期间，TVL下跌超过160亿美元；诚然，在2021年23月的牛市高峰期间，就在Luna之前发生了抛售，很可能是投资者退出了生态系统。此外，FTX崩盘导致进一步抛售70亿美元，使TVL达到2021亿美元左右，与XNUMX年初相似。

FTX崩盘导致的稳定币表现

自XNUMX月以来，以太坊在前四名稳定币中的主导地位一直呈下降趋势，稳定币在XNUMX月变得更加主导——当时ETH达到了今年的最低价格。

该图表将以太坊市值与前四大稳定币USDT、USDC、BUSD和DAI的总价值进行了比较。请注意，这些稳定币的供应分布在多个主机区块链之间，包括以太坊。

4月，由于Luna，ETH市值低于前XNUMX名稳定币市值，FTX崩盘时也是如此；但是，仅在很短的时间内下降幅度要小得多。

下图显示了以太坊智能合约发行和持有的总供应量。这张图表显示了智能合约中持有的总供应量以及前四大稳定币USDT、USDC、BUSD和DAI的单独踪迹。

稳定币生态系统的另一个显着趋势是智能合约供应量的严重下降。高峰时期的总供应量为44亿美元；自从Luna和FTX崩溃以来，它现在徘徊在25亿美元左右。所有排名前4的稳定币也大幅下跌。

以太坊的重大损失

净实现盈亏是当天花费的所有币的净盈亏。每个花费的硬币最后移动的价格和当前价格可以计算所有者在损益中实现的美元价值。

在FTX崩盘期间的一周内，以太坊实现的损失超过20亿美元，其中14月17日损失达XNUMX亿美元，对投资者而言，损失是Luna崩盘的好几倍。

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