元宇宙:2023年将要爆发的赛道，能否出现百倍币？_SSV

很多人问我看好哪些，我给大家整理下看好的赛道和主动放弃的赛道，后面会有具体的理解，只是一家之言供大家参考：

看好的：

质押赛道

AI，VR，元宇宙赛道

社交赛道

主动放弃的：

DEFI赛道

Arb生态

一、质押赛道是一个新的、确定的、有价值捕获的赛道，替代的是POW时代的显卡wa矿，以太通胀的数量是固定的，按照牛市ETH到1万刀计算，每天的质押奖励是1700万刀，年化60亿刀，质押服务佣金10%，质押赛道年收益6亿美元。

按照牛市炒作给到100倍PE算，质押赛道项目总流通市值会到600亿刀，这就是总的蛋糕大小，每个项目的具体估值可以根据市场占比大概估算出来，比如Lido占30%，那么到牛市的市值就是200亿，对应LDO的价格20刀。

而根据币圈炒作的经验来看，PE有时候高于100倍，所以有媒体写质押赛道是千亿美金大蛋糕是有道理的。

来分蛋糕的各个项目中，市值是高估还是低估主要是预测他们现在获取了多少以太质押，以及以后可能发生的变化，重点关注三个：

1，$LDO，质押占比最大，也是机构首选，

2，$FXS，目前占比不大但通过CRV的收益补贴质押收益，所以质押增速很快要关注，

3，$SSV，SSV我最看好

$SSV要解决的是质押商的中心化的问题，最妙的是LSD赛道竞争激烈，以后城头变幻大王旗哪个最牛逼有变数，而DVT的开发复杂玩家很少，发币的目前只有SSV一个，(Obol先前说不发币，后续会不会发保持关注)，如果主网上线顺利价格会推到很高，长期来看也是对以太整个生态很重要的核心项目。

二、为什么看好AI，VR，元宇宙赛道？

质押赛道很实，而这几个很虚，虚的赛道牛市容易被爆炒，实的赛道估值天花板能算出来，虚的赛道没有天花板，这几个赛道互相关联可以看做一个大赛道，互联网核心玩家苹果、Google、微软、Meta(Facebook)的动作来看都已经大资金长时间布局。

$RNDR是横跨AI和VR的基础设施，跟SSV一样厉害在细分赛道没有竞争，基础设施的项目开发周期长投入大门槛高，一旦形成护城河很难被模仿超越，也很容易出高市值的大项目，$HIGH是在VR、元宇宙深耕多年不被人注意到的一个项目，项目方有决心签约周杰伦来推广，后续肯定有大动作。

三、社交赛道是传统互联网兵家必争的赛道，前几年炒过几波但是没有项目真正走出来，今年很多大项目参与进来，后续一定会被炒作一番。

为什么放弃DEFI？

Defi币圈刚需，一定会不断出来很多好项目，但这里面很难有项目能形成长期优势，DEX、借贷、合约等等每个赛道在每个生态里都能找出一堆竞争对手，而且他们都能跨链到其他生态，跟进这些项目需要很深入的跟踪分析，需要消耗很多的精力，我选择放弃。

为什么放弃Arb？

Arb的奥德赛搞了几天感觉很不好，项目方太精贼，生态的项目几乎全是国产，有一种波卡第二的感觉，从炒币赚钱来说以太坊L2升级这么大的事情，相关生态和项目肯定都能鸡犬升天炒作一番，但我担心这个生态会因为某种原因突然出问题。

$OP现在流通一点点币，没有走出来任何大的应用的情况下市值已经炒到100多亿刀，$ARB里的锁仓量高了快一倍，是不是要炒到200多亿刀？从投资的角度我觉得太贵了，并且现在TVL已经被玩坏了，参考意义要打折扣。

炒币越久胆子越小，对风险也越来越敏感有时候甚至是反应过度，所以有时候判断也未必对。

最后：

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