DEFI:如何利用 DeFiLlama 挖掘未被发现的 10 倍潜力项目_TVL

公链的流动性牵引效应

想象一下你正在购买房地产，你首先一定会查看哪些是备受关注的一线热门城市，这一样是你看待每个生态系统时应有的态度。BNB曾一度火爆，但任何资金热点都是在不断变化的，你需要参与金钱扎堆的链。

公链TVL的增长

一个简单的指标是TVL增长百分比。

1.点击DeFi，选择Chains；

2.查看7日和1个月指标——你会发现只有Arbitrum和Optimism在增长。这对任何人来说都不足为奇，因为我们正处于ETHLayer2season。

想要获取更多？首先选择排名前10位的链，但如果你想获取更多内容，你可以向下拖拽。在下面再次寻找TVL有异常增长的公链。从一个月的增长来看：Canto、Cardano、Metis和NEO也不错。

稳定币流入已经确定了一些具有总锁仓价值吸引力的链，但这并不能说明全部情况。一个被低估的指标是稳定币流入——它显示了新资金桥接到生态系统中，这才是真正的增长。

点击Stables，选择Chains。虽然Optimism具有总锁仓价值吸引力，但他们的稳定币流入是负的。Arbitrum总锁仓价值增量为正，稳定币流入也为正，Arbitrum比起Optimism更有加入的吸引力。请记住，这个趋势可能会随着Base的发布而改变。

不要成为链的最大主义者，做投资最看重的不是链，而是利润。你将自己限制在一条链上，会限制你的利润。有的朋友就错过了改变人生的机会，因为他是ETH最大主义者。进进出出——去有风的地方。

寻找Arbitrum的Gem许多头部dApp都是多链的。如果你想找到Gem，请寻找Arbitrum独家产品。与扩展到第7条链的原生dapp相比，新的原生dapp有更多的利润空间，经济模型也往往更好。

看看所有的链上文中，谈到了以Arbitrum为热门链并在其上寻找优秀的dApp。你还可以对所有链进行分类，并查看Arbitrum之外的机会。点击DeFi，然后点击overviews。

设置过滤器

1.为TVL设置最大和最小值，图中设置的是大于300万美元，小于2500万美元；

2.按7日内TVL增幅来排序。

这样筛选之后，列表上除了一些已经熟悉的协议，比如MarsProtocol、DeFiKingdom和Keep3rNetwork。其他就都是我们可以去研究的目标了。

分叉协议

如果一个协议具有创新性和流行性，那么如果另一个团队将其分叉并带到新链上，就一样有可能获利。

OHM分叉在2021年末是一个备受关注的大事，DefiLlama可以帮你轻松找到若干分叉协议。

该如何选择分叉?

GMX和Solidly的分叉现在表现不错。论点是：「GMX现在做得很好。让我们看看谁将它带到其他链。」

1.点击DeFi分叉

2.点击GMX

现在有哪些突出项目？

1.ElDorado，目前它是BSC上的强劲项目。

2.FTM衍生品。Mummy的TVL为1500万美元。Lif3目前的TVL还很低，常规操作是会将其添加到研究列表中。去中心化的永续合约很火，但并不是所有的都是GMX分叉。

使用选项

DefiLlama有一个Recent选项，这个功能对于寻找新项目以及查看哪些项目正在链上构建非常有用。通常会搜索TVL>200万美元的协议，看看这些协议有什么独特的卖点。

收入在费用仪表板中，可以查看费用和收入之间的关联性，这能告诉我们哪些协议正在赚钱。我会选择查看收入+市值信息这两项信息，并创建市盈率等指标。

协议流入TVL本身可能会产生误导信息，因为TVL严重依赖于Token的价格。如果ETH价格翻倍，那么协议的TVL可能会随之急剧上涨。一个被低估的指标是协议流入。你可以看到资金正在涌入RadiantCapital。

风投们的投资分配

这很简单——看看风投在资助什么样的项目。

这是我们常规看到未来可能形成的潜在叙事方式。

比起单个项目，更多关注他们的模式。

风险管理虽然新的Gem具有很高回报的价值潜力，但它们也伴随着更多的风险。确保你的投资组合是由ETH、稳定币、低风险资产和中等风险资产组成。我的高风险资产配比大约为20%，具体分配到单个高风险项目约为2-5%。

创建个人交易系统

DefiLlama是用来寻找Gem的更大系统中的一部分，包括：

1.DeFiLama；

2.创建个人见解论文；

3.观察SmartMoney钱包地址；

4.一些加密KOLTwitter账户；

5.私人渠道&小道消息/Telegram/Discords；

6.其他工具。

更多详情会在社群实时更新，

感谢阅读，喜欢的朋友可以点个赞关注哦，我们下期再见！

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