LANC:币圈和A股，谁才是真正的霸王！_Lance Coin

现在的形势，币圈外面，股市一片大好；

币圈，这两天各种小币、尤其是不少老牌山寨币，都有不同程度的精彩表现。

而除了这几天特别出彩的老牌山寨币，6月以来，一直的一大热点，则是DeFi。

比起更广泛的DeFi，其中的DEX，整个6月，彻底爆发了。

这两天正好出了几个新数据，如果你也关心接下来这轮牛市的热点，不妨一起来看下。

1/4各种新玩法加持下，DEX的势头已经压不住了

今天会介绍现在DEX的一些具体赚钱玩法。

在那之前，先要说一个数据对比——

6月，有两件事同时发生了：

一是，中心化交易所从比特币现货到比特币期货，交易量纷纷大幅下跌；

二是，去中心化交易所交易量大幅度上升。

上图是中心化交易所比特币现货的交易情况，月交易量下降32%。

下图是比特币期货交易量，相比上个月下降40%：

iZUMi Finance完成2200万美元融资:金色财经报道，一站式流动性即服务 DeFi 协议 iZUMi Finance 宣布完成 2200 万美元融资，关于募资方式，iZUMi Finance 通过战略合作伙伴 Solv Protocol 最新范式协议 Solv V3 发行了「iZUMi zk-Fund」基金系列产品（SFT，半匀质化通证），得到了包括 Unicode Digital Ltd.、NextGen Digital Venture、Bella Protocol、Incuba Alpha 等基金和个人投资者的支持 ，共募集到价值 2200 万美元的 ETH、stETH、USDC、USDT 等主流数字货币资产。[2023/4/21 14:18:25]

而同样以月为维度的去中心化交易所交易量：

6月以太上的DEX交易量达到15亿美元，相比5月涨幅高达70%，也创下了新高。

数据：过去24小时Nexo共计将9,413枚ETH转移至Binance:11月30日消息，据Lookonchain数据显示，过去24小时，中心化加密借贷平台Nexo共计将9,413枚ETH转移至Binance，约合1160万美元。

据悉，NEXO平台地址（0x7344开头）此前于11月22日从AAVE平台提取99,654枚ETH，自11月25日起，该地址已累计转出46,476枚ETH，其中37,257枚ETH被转入至Binance平台。[2022/11/30 21:13:13]

这是去中心化交易所与中心化交易所交易量比例变化：

我记得上个月写文章写到DEX的时候，我还在说，虽然一年来蓬勃发展，但甚至没有达到中心化交易所的1%；

而6月，不但突破了1%，甚至直接突破了2%！

请注意，即便这样迅猛发展，目前去中心化交易所：中心化交易所的市场份额，依然是悬殊的1:50。

不知道你看的是什么，我看到的，是去中心化交易所进一步的极大潜力。

赵长鹏：AUSD未在Binance上架:金色财经报道，Binance首席执行官赵长鹏在社交媒体发文称，Binance正在关注ACALA协议iBTC/AUSD池存在的问题，AUSD未在Binance上架。[2022/8/15 12:25:46]

只说交易量可能还是觉得没有说服力，30天以来去中心化和中心化交易所平台币币价对比：

我蓝框里框出来的，是去中心化交易所平台币，没框出来的是中心化交易所平台币，大家自行对比涨幅。

这背后是什么？

我们来看看具体6月份DEX的这些交易情况：

可以看到，在6月暴涨70%的交易量里，uniswap和curve的占比最大，它们俩加起来高达53%。

另一个明显趋势，是balancer，明显6月开始交易量爆发。

去中心化交易所Apollo X完成一轮种子轮融资，Binance Labs等参投:金色财经消息，去中心化交易所Apollo X完成一轮种子轮融资，参投方包括Binance Labs、Kronos Research、Lingfeng Capital、SafePal、TokenPocket、3Commas和LUX Capital等。ApolloX将为交易服务添加更多功能，并构建现货交易、Predict-to-Earn和DEX-as-a-Service等产品线。此外，ApolloX将开始转向DAO自治。ApolloX暂未披露具体融资金额。[2022/6/7 4:08:10]

市场本身不会说谎，这三个绝对体现了现在DEX市场上的赚钱路子所在。

不仅交易量，大家也可以看下它们6月初以来的用户数变化：

Balancer1个月内用户数增长86%；

Curve一个月内用户数增长60%；

本身就家大业大的Uniswap，一个月内用户数也增长了26%！

顺便给大家对比下，普遍下降的中心化交易所6月用户流量情况：

接下来我们来看看Curve，uniswap和balancer为例，现在DEX生态的赚钱方式。

2/4Uniswap大

uniswap是上面说的这个三个项目里，唯一一个没有发币的，它现在这么火爆，主要是，它变成了变相ICO大。

简单来讲，就像当初直接上币uniswap的COMP一样，项目方不需要沟通上币费之类，可以直接把自己的项目代币上架交易。

uniswap为代表的DEX交易算法模式，天然与拉盘匹配，都买一点进去就会迅速拉盘。

所以，从早几个月，uniswap就开始成为了大，很多人在uniswap每天上架的各种听过、没听过的小币里，选择押注。

这些币市值都非常小，只要压中，动不动就可以翻倍甚至10倍。

当然了，这种高额收益不可持续，所以是一场又一场的跑得快游戏。

但，每天几十款代币上架，自己选的会不会是爆款币，就像开彩票一样了。

然后最近大家可以发现虎符和抹茶都在频繁上架一些新币，这里面很大一部分，就是uniswap大里的热点币种。

这个基本上跟ICO、IEO等没什么区别，只不过操作门槛稍微高一些，知道的人稍微少一些，都是币圈老手在玩。

但这种赚钱效应，如果结合牛市——大家是见识过2017年疯狂的。

虽然这个门槛相对高，不会ICO那么广，但真要到牛市泡沫起来的时候，或许，新型“代投”就此出现也未可知。

说到这个uniswap，今天它还有一个热点：

AMPL交易对一跃成为了流动性排名第一。

这个AMPL，是一个创新稳定币，简单来讲，就是通过算法每天调控币数，实现代币恒定1美元。

简单来讲，买了这个币的话，你的币数会频繁变化，但恒定不变的是你的币占总量的占比。

举个例子，AMPL整体估值大涨，那么就会根据上涨的比例增发AMPL，你会按照本来的持币比例拿到对应的增发币数；

如果AMPL市值下降，那就逆操作，你的AMPL币占总量比例依然不变、每个币还是价值1美元，但币数一直在变。

这个币突然通过uniswap火起来，是因为它可以通过在这里参与做市的活动和手续费收入，赚取高达年化近100%的收益。

——超级大羊毛啊。

举这个例子，是想说，uniswap上币因为没有转入许可，有很多子币空气币，但也有不少这样的创新币种和薅羊毛机会。

正因为这样的赚钱效应开始积聚，uniswap越来越火。

不过，uniswap相比curve和balancer，比较大的劣势，是自己不发币。

3/4Curve&Balancer大矿场

上图是今年上半年各个DEX市场份额情况。

curve和balancer六月突然突围而出，主要依靠流动性挖矿。

compound给defi的流动性挖矿开了个好头，不过，compound终究是做借贷的。

curve和balancer则不同，它们就是做币圈油水最多的交易的。

curve只做稳定币之间的交易，但最近也开始上架别的币种了，接下来拓展似乎是必然的。

balancer除了被黑客攻击的新闻以外，它跟uniswap最大的区别，我认为是两点：

其一，发了币，可以对用户做想要的激励。

其二，流动性提供商的比例自定。

这个简单说下，比如在uniswap上的AAA-ETH交易对，要去提供流动性必须50%：50%资产价值比例进行提供；

而在balancer，你甚至可以只单一提供交易对其中一种代币，完全不限定比例。

这个好处就是更容易吸引更多用户来提供流动性。

从代币激励到更低门槛的流动性提供，最终都会帮助balancer有更好的流动性。

balancer或许会成为新的“大”也未可知。

4/4以太为王

我们前面说了，DEX即便到现在，个中心化交易所比，也就1:50的市场占比。

到目前为止，DEX里这些挖矿也好、变相ICO也好，都还是少量用户在玩。

现在也已经出现了DEX交易的聚合服务商，如果真有一天，可以把所有DEX的深度聚合，那恐怕连交易深度都不会输中心化交易所了。

目前已经可以隐隐看到的趋势，是以太上这些DEX，通过挖矿也好、变相ICO也罢，等各种各样的方式，正在聚集越来越多赚钱效应。

有赚钱效应的地方，就会聚集人气。

最重要的是，这条路已经开始跑通了，一旦路跑通，资金和用户就会加速进场。

恐怕，到目前为止，DEX和DeFi的热度，长期来讲，依然被低估了——虽然短期已经有点过热。

标签：中心化交易所LANCCERbalance去中心化交易所币价怎么决定Lance CoinBloceryBalance.Finance

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