IFT:从地缘之争到“币缘”之争，俄乌冲突如何加速全球金融秩序变革？_SWIFT

金融制裁已成为大国博弈中替代“热战”和“冷战”的常态化工具和经济武器。当前俄乌冲突不断升级，美西方将金融武器化，对俄罗斯金融制裁不断加码，势必成为改变未来国际金融秩序的催化剂，推动国际货币体系、全球金融格局发生深刻演变与调整。

俄乌冲突以来，美西方对俄实施了全方位、无差别、史无前例的制裁。其中金融制裁尤其为甚，先后祭出冻结俄央行海外资产、将俄主要银行踢出环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)、限制对俄金融机构及其他行业龙头企业的融资、大幅抛售俄金融资产、调降俄罗斯主权信用评等至垃圾级，以及对俄财政部、中央银行、国家财富基金共计3个部门/机构实施“菜单式制裁”等金融“大杀器”。美国财政部甚至禁止俄政府通过美国银行账户偿还美元债务，旨在动摇俄罗斯金融基础设施，打击俄罗斯金融系统，切断使用美元渠道，以及俄海外筹资和自救能力。

ShapeShift回应美参议员：从不处理用户资金，无法促进非法融资:2月20日消息，去中心化交易平台ShapeShift于2月19日在推特上表示，在情人节（2月14日）那天，Elizabeth Warren（美国参议员）试图以ShapeShift为例，推动她最新的加密法案。不幸的是，参议员的分析中有错误，我们想借此机会澄清事实。关于Warren关于非法融资的评论，ShapeShift从不处理用户资金，因此没有能力促进这一点。讽刺的是，我们关心的事情和沃伦参议员一样：即用户安全(需要自我保管)和获得创新(DeFi而不是CeFi)。FOX社区始终对围绕加密货币和shapesshift平台的基于事实的对话持开放态度。我们鼓励Warren和其他人建设性地参与金融自由和创新的关键问题。

此前，Warren在参议院听证会上表示，ShapeShift在2021年7月将自己重组为DeFi平台是别有用心的。沃伦表示，重组是为了鼓励人们在该平台上”洗黑钱”。ShapeShift的首席执行官Erik Vorhees于2月18日在他的个人推特上表示他期待“Warren向ShapeShift DAO治理过程提交提案”，以回应Warren对该平台的批评。[2023/2/20 12:17:28]

受制裁影响，俄罗斯金融市场一度出现剧烈动荡，特别是由于俄不能进入国际偿债市场而可能面临历史性违约的风险。事实上，自2014年克里米亚危机以来，美国已经对俄罗斯实施了8000多项制裁。在长期制裁之下，俄罗斯积极推行“去美元化”进程，一定程度上建立了反金融制裁的盾牌，但此次制裁依旧让俄经济金融不可避免地蒙受重大损失。

声音 | ShapeShift创始人：Libra让美国立法者感到不安 因为他们害怕失去美元主导地位:加密货币交易所ShapeShift创始人兼首席执行官Erik Voorhees在博客分享关于加密生态系统中发生的几件事的看法。 Voorhees首先谈到最近在交易所中增加强制注册和KYC。他表示，大量的黑客攻击对那些最大交易所产生了广泛的影响，导致Shaes Shift命令用户需要完成KYC。 他表示，比特币社区憎恶其他加密项目，并在推特上攻击其他项目上，这是一个令人悲哀的景象。“我认为自己是整个加密货币生态系统的一部分，而不仅仅是比特币生态系统，也不仅仅是以太坊生态系统。” Voorhees解释了Facebook的Libra如何因其两个主要设计脱颖而出——它是使用区块链技术建造的，而且它不仅仅由一种法定货币支撑，而是一篮子法定货币。Voorhees认为，Facebook的加密冒险让美国立法者感到“不舒服”，因为他们担心失去对世界金融体系的主导地位。他补充说，Facebook的全球影响力对他们构成了比特币或其他加密货币更大的威胁。（AMBCrypto）[2019/8/14]

俄乌冲突既是地缘之争，也是“币缘”之争。现有国际货币体系的“裂痕”已经出现，新的国际货币大幕正在拉开。虽然目前美元仍占国际支付的40%，占全球储备货币的59%，短期内美元霸权地位无法撼动，然而，将美元用作武器，正是所谓的金融战争。美西方将金融武器化，对一国高达数千亿美元的储备资产进行冻结，不仅给国际货币金融体系和秩序的稳定性、可靠性蒙上了阴影，更让世界对储备资产这类“无风险资产”产生质疑，继而颠覆对当前全球支付和储备体系的认知。去美元化力量将加速二战后牙买加体系以及国际金融格局的深刻重大调整与重构。

声音 | Shapeshift创始人：加密货币发展面临监管和高额法律费用双重压力:据雅虎娱乐消息，Shapeshift首席执行官兼创始人埃里克·沃里斯（Erik Voorhees）在上周纽约共识会议上表示，由于加密技术的快速发展，对加密货币的监管难度不太可能在短期内得到解决。当监管机构花了三年的时间来了解这个行业的某个部分时，它已经又变得更加多样化。Shapeshift在1月份的一篇博客文章中表示，去年收到了60份执法请求，其中包括联邦调查局，美国国土安全部和证券交易委员会，Voorhees已经花费数百万美元在相关法律业务上，并且费用金额仍在持续增加，这对公司的加密业务发展造成一定压力。[2019/5/21]

牙买加体系：1976年1月，国际货币基金组织(IMF)国际货币制度临时委员会在牙买加首都金斯敦举行会议，讨论国际货币基金协定的条款，达成了“牙买加协议”，同年4月，国际货币基金组织理事会通过了《IMF协定第二修正案》，从而形成了新的国际货币体系。其主要特征包括：黄金非货币化、浮动汇率制、以美元为主导的多元化国际储备体系、多样化的国际收支调节机制等。

Shift在美国推出比特币借记卡:Shift公司推出了一种比特币借记卡，其功能与普通的Visa借记卡类似，并与用户的Coinbase账户相连。该卡还附带了一款移动应用，可以显示你在任何接受信用卡和借记卡的地方使用信用卡时的交易情况。[2018/6/10]

首先，国际储备货币格局“去美元化”进程将进一步加快。美西方对俄实施空前的制裁，充分暴露出世界经济体系过度依赖美元和美国金融系统的弊端，将使世界各国把保障储备资产安全放在突出重要位置，或促使更多国家重新审视本国外汇储备结构，逐渐稀释美元份额，并促使更多国家寻求外汇储备、结算货币和支付体系的多元化，在能源、粮食等重要领域中探索多币种交易，加速去美元化进程，进而动摇现行国际金融体系基础。

为应对制裁，俄罗斯宣布在能源、大宗商品等领域同“不友好国家”直接以卢布结算，加快与美元和美欧金融体系脱钩将成大趋势。与此同时，印度央行正与俄罗斯央行探索建立“卢比-卢布”贸易支付机制，以绕过美元。沙特阿拉伯也正与中国积极磋商，讨论将其向中国出售的部分石油以人民币计价。而此前，中俄双边贸易已有17%以人民币结算，俄乌冲突及对俄制裁将推动人民币结算支付比例继续上升，新兴经济体的这些战略新动向势必会削弱美元在全球石油市场的主导地位，对石油美元体系形成巨大冲击。

其次，国际资本流向和全球债权债务结构将更趋于分散化。金融制裁将深刻改变全球资本流向与资产配置结构，不排除国际资本流动加速从华尔街向其他国际金融中心迁移。同时，出于安全性考虑，亚洲、拉美、非洲地区国家企业和金融机构很可能减少美元融资，以降低被美欧政府“围猎”的风险。在这一格局下，全球跨境资本流动在传统以美元、欧元为主体的基础上将形成多元化的货币循环，对外金融资产将会流向值得信任的地区甚至回流至境内。

第三，SWIFT作为全球金融基础设施的公信力受到严重挑战。制裁导致作为全球准金融基础设施的中立性受到极大质疑，这促使各国积极寻求替代品，加快全球非SWIFT支付结算系统发展，并形成双边或小多边的支付结算格局。目前，全球20多个国家已建成自主金融清算系统，这场危机还直接催生了重要能源交易国的新的支付结算体系建立。一旦新的支付结算格局成型，美元比重将进一步下降，出现两套甚至多套支付结算规则标准，非化将成为一国选择支付结算渠道的重要考量，势必加速国际货币体系和全球金融秩序的重塑。

作者/张茉楠

责任编辑：张一天

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