INX:资本市场每日晨报（2023.7.3）_INXT价格

一、环球股市：

中国股市：

中国上证综指6月30日收盘上涨19.68点，涨幅：0.62%，报3202.06点；

中国深证成指6月30日收盘上涨111.09点，涨幅：1.02%，报11026.59点；

中国沪深300指数6月30日收盘上涨20.61点，涨幅：0.54%，报3842.45点；

中国创业板指数6月30日收盘上涨34.94点，涨幅：1.6%，报2215点；

中国科创50指数6月30日收盘上涨3.69点，涨幅：0.37%，报1005.15点。

欧洲股市：

德国DAX30指数6月30日收盘上涨196.23点，涨幅1.23%，报16142.95点；

英国富时100指数6月30日收盘上涨58.37点，涨幅0.78%，报7530.06点；

法国CAC40指数6月30日收盘上涨87.33点，涨幅1.19%，报7400.06点。

美国股市：

道琼斯指数6月30日收盘上涨283.57点，涨幅0.83%，报34405.99点；

标普500指数6月30日收盘上涨52.27点，涨幅1.19%，报4448.71点；

纳斯达克综合指数6月30日收盘上涨196.59点，涨幅1.45%，报13787.92点。

二、宏观数据：

三、资金面：

四、期指期权、期货期权：

五、A股市场活跃度：

六、宏观日历：

经济数据：

事件：

七、财经时讯：

国内新闻：

1.多家大行下调美元存款利率。

2.外交部提醒在法中国公民加强安全防范。

3.国内单体最大年产12万吨碳酸锂一期项目在新疆投产。

4.宁吉喆：推动经济持续好转需要更好地发挥中小企业作用。

5.国家气候中心：今年高温日数为1961年以来历史同期最多。

6.中指研究院：6月百城新建住宅销售均价环比跌幅与上月持平。

国际新闻：

1.特斯拉Q2交付了46.614万辆汽车，市场预估44.84万辆，生产了47.97万辆汽车，市场预估45.66万辆。

2.法国连续第5夜发生骚乱，法国内政部认为骚乱暴力事件强度有所减弱。

3.东欧五国农业部长计划于7月19日在波兰商讨粮食安全问题和乌克兰农产品问题。

4.据CNN：美国马里兰州巴尔的摩市发生大规模击事件，造成2人死亡，28人受伤。

期市要闻：

1.据Mysteel调研了解，7月有11座高炉计划复产，涉及产能约3.9万吨/天；有11座高炉计划停检修，涉及产能约4.4万吨/天。若按照目前统计到的停复产计划生产，预计7月日均铁水产量244.1万吨/天，较6月减少0.1万吨/天。

2.惠誉评级将2023年指标棕榈油价格预估从每吨850美元下调至800美元，以反映二季度快于预期的价格跌势；维持2024年棕榈油价格预估在每吨600美元不变。

3.美国农业部公布种植面积数据显示，2023年美国大豆种植面积为8350.5万英亩，低于路透预期的8767.3万英亩，种植意向报告预测为8750.5万英亩。2023年美国玉米种植面积为9409.6万英亩，高于路透预期的9185.3万英亩，种植意向报告预测为9199.6万英亩。

4.美国农业部公布季度库存数据显示，截至2023年6月1日，美国旧作大豆库存总量为7.96亿蒲式耳，同比减少18%。其中农场库存量为3.23亿蒲式耳，同比减少3%；非农场库存量为4.73亿蒲式耳，同比减少26%。大豆消费量为8.91亿蒲式耳，同比下降8%。

5.上期所公告，自2023年7月4日收盘结算时起，原油期货合约的交易保证金比例调整为10%，涨跌停板幅度调整为8%；燃料油期货合约的交易保证金比例调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%。

6.汇丰银行下调布伦特原油价格预期：2023财年下半年为每桶80美元，2023财年全年为每桶80美元，2024财年为每桶75美元，长期预期为每桶75美元。

7.上期所公告，自2023年7月4日收盘结算时起，国际铜、铜、铝、锌、铅、黄金期货合约的交易保证金比例调整为8%，涨跌停板幅度调整为6%；白银期货合约的交易保证金比例调整为10%，涨跌停板幅度调整为8%。

科技要闻：

1.特斯拉ModelS/X现车优惠3.5-4.5万元。

2.AITO问界M5标准版正式亮相，售价25.98万元起。

3.上汽集团郑州新能源动力生产基地动力电池项目启动。

4.比亚迪：6月新能源汽车销量25.3万辆，同比增长88.79%。

5.特斯拉Q2交付了46.614万辆汽车，市场预估44.84万辆，生产了47.97万辆汽车，市场预估45.66万辆。

6.乘联会秘书长崔东树指出，2023年1-5月中国汽车实现出口193万台，出口增速75%的持续强增长，表现超强。

7.根据在周末数次调整后的政策，普通推特用户现在每天只能看最多1000条推文，充值用户为一万条。

8.除了限制第三方抓取推特数据外，马斯克就推特的限流还表示：让你远离手机在做好人好事。

9.欧几里得空间望远镜升空，探索宇宙暗物质和暗能量。

10.周鸿祎：不要试图用一个大模型解决所有问题。

11.北京市经信局局长姜广智：北京将加强人工智能政策创新，加大场景开放力度。

俄乌战争：

冲突情况：

1.乌克兰基辅再次拉响防空警报，此前在2日凌晨，乌克兰基辅就曾拉响防空警报。

2.据基辅独立报：乌克兰武装部队总参谋部报告称，过去一天俄军损失了790名士兵，以及10辆坦克、20辆装甲战车、26套火炮系统、12架战术无人机等装备；乌克兰南方作战司令部发言人NataliaHumeniuk表示，在赫尔松州安东诺夫斯基大桥地区，激烈的战斗仍在继续。

3.据乌克兰真理报：乌克兰武装部队东部部队集团发言人SerhiiCherevatyi表示，乌军防御部队正在巴赫穆特周围的南侧和北侧推进，城内没有激烈的战斗，但狙击小组和一些其他单位在城内活动。

4.乌克兰边防官员告诉当地媒体，瓦格纳雇佣兵的士兵可能即将在白俄罗斯大规模重组，多达8000名瓦格纳战士可能被部署在白俄罗斯。

5.俄国防部：俄军在阿尔乔莫夫斯克附近摧毁乌克兰“星链”通信终端；赫尔松方向，俄军阻击了试图在安东诺夫斯基桥地区登陆的乌克兰军队。俄防空部队击落乌军1架苏-25战机，拦截乌军无人机和多枚“海马斯”火箭弹。

其他情况：

1.据塔斯社：消息人士称，世界粮食计划署认为粮食协议可以续签。

2.梅德韦杰夫发推：法国出钱援乌徒劳无功，应用于本国民众。

3.乌克兰国家银行自年初以来从储备中卖出近125亿美元。

4.波兰希望在境内部署美核武器美回应：“不谈论”。

5.俄罗斯电视主持人：瓦格纳从俄罗斯国家合同中赚了近100亿美元。

6.普京下周将通过视频连线参加上合组织峰会。

7.泽连斯基：要让俄罗斯军舰不敢靠近克里米亚。

8.美国总统拜登将于7月9日至13日前往英国、立陶宛和芬兰。

9.俄罗斯驻罗马尼亚使馆部分人员应罗方要求离境。

10.据英国卫报：波兰内政部长表示，由于与白俄罗斯边境的紧张局势，波兰将向边境调派500名警察。

八、市场点评：

上周五A股三大指数集体收涨，沪指涨0.62%，收报3202.06点；深证成指涨1.02%，收报11026.59点；创业板指涨1.60%，收报2215.00点。市场成交额达到9186亿元，北向资金净买入36.75亿元。行业板块呈现普涨态势，复合集流体概念股爆发，电子化学品、电池、能源金属、纺织服装、化纤行业涨幅居前，仅游戏、电力行业、船舶制造、公用事业、酿酒行业逆市下跌。

周末消息面：一、综合施策、稳定预期坚决防范汇率大起大落风险，会议指出，要深化汇率市场化改革，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，综合施策、稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。防止大起大落，这意思就是还在关注人民币单向贬值，美元利率5%还要加息，人民币利息2%还要降息，巨大的利息差，想人民币汇率就此止跌有点难度！但上面的信号比较明确，恶意做空要随时挨巴掌的。受此影响，昨晚人民币开始止跌反弹，盘中上涨256个基点，富时A50也同步出现了上涨，在外围股市普遍走稳，人民币、富时A50都出现了良好信号的情况下，今天大盘至少还有一个冲高的过程，但主要关注对象还是看外资，只要外资不出现大幅流出，A股开门红值得期待。二、2023上半年十大熊股和十大牛股出炉，2023上半年A股收官，十大熊股出炉，前15均是退市股，随后是ST新联和ST美谷。排名17的是昱能科技，同时也是非ST及退市股外跌幅最多的公司，安奈儿、中国中免、拱东医疗、全聚德等跌幅也接近50%。十大牛股涨幅均超过300%，其中除了军工重组的中航电测，其余均属于AI、算力产业链。联特科技在118个交易日里，以772%的涨幅夺得“股王”。剑桥科技、曙光数创、中际旭创、鸿博股份上半年累计涨幅则在420%-460%之间。上半年沾上科技AI，就是牛市，但如果持有新能源、医药、消费板块，那就是熊市。A股三大指数上半年涨跌不一，其中沪指累涨3.65%，深成指累涨0.1%，创业板指累跌5.61%。放眼全球，上半年纳斯达克表现最强，累计大涨29.86%。日经225紧随其后，上半年累涨27.19%。韩国综合指数、德国DAX30、标普500、法国CAC40上半年的累计涨幅也超过10%。A股又是全球最差！展望下半年，上半年大涨的板块绝对不是下半年的热点，谁会愿意给别人接盘呢，而上半年大跌或者已经连续大跌的板块有望启动，比如新能源、大消费等板块！三、央行货币政策委员会：因城施策支持刚性和改善性住房需求扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作。房地产板块基本每周末都要放出一点利好，但现在市场热点还是在人工智能等科技股，马上半年报要开始，低估值蓝筹股和业绩预增股也会出现表现，至于房地产这种夕阳产业还是算了吧。另外下周还有世界人工智能大会召开，人工智能大跌以后会接机反弹吗？这点值得期待。

技术上，上周五大盘放量反弹，说明大盘还有高点，但如果想大盘回补3230点附近向下的缺口，大盘还需要更大的量能，否则，最终还是冲高回落，总的趋势是大盘还将在3150点附近反复筑底，等待10日线下移。

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