OIN:Multicoin Capital联创亲述：我们和FTX如何结下“孽缘”_LONDON Vault (NFTX)

本文来自：Blockworks

编译：Odaily星球日报Azuma

FTX的崩溃是2022年加密货币行业中最沉重的话题，对那些因此遭遇了经济损失的个人及机构而言更是如此。

MulticoinCapital是业内最知名的投资机构之一，在FTX快速崛起的过程中，该机构曾与FTX及其创始人SBF有过密切合作，然而随着大厦的倾塌，该机构也遭受了巨大的损失。

2022年秋末的短短两周内，随着SBF深度参与的SOL以及FTX自身平台币FTT的崩盘，MulticoinCapital损失了?55%的账面资金，而根据今年三月公布的投资者信件可知，MulticoinCapital的对冲基金在整个2022年的亏损幅度更是高达91.4%?。

Character.AI以10亿美元估值完成1.5亿美元融资，a16z领投:3月24日消息，生成式AI初创公司Character.AI宣布以10亿美元估值完成1.5亿美元融资，a16z领投，GitHub前CEO Nat Friedman、Elad Gil、A Capital和SV Angel参投。

Character.AI表示新资金将使其能够扩展“计算能力，从而产生具有高级推理和更高准确性的更复杂模型”。

此外，有消息称Character.AI可能会探索加密（或更广泛的Web3）和社交音频市场，因为a16z一直是这两个领域的重要参与者，但该公司截至目前尚未提供额外评论。（CNBC）[2023/3/24 13:23:23]

Chipper Cash在FTX破产前的估值从20亿美元降至12.5亿美元:金色财经报道，根据《金融时报》分享的关于Alameda风险投资组合的文件，非洲金融科技公司Chipper Cash在破产前的估值从20亿美元降至12.5亿美元。去年5月，Chipper Cash筹集了1亿美元的C轮融资，由美国高科技商业银行硅谷银行的投资部门SVB Capital领导。6个月后，它又获得了1.5亿美元，该轮融资的延长使Chipper Cash总共筹集到2.5亿美元。已经倒闭的加密货币交换平台FTX领投了这一轮融资，Chipper Cash的估值飙升至20亿美元，成为去年非洲五大独角兽之一。[2022/12/7 21:28:15]

故事的最开始，MulticoinCapital是如何与FTX结缘的？

加密银行Protego Trust Bank正以近20亿美元估值进行B轮融资:5月23日消息，据知情人士报道，加密银行Protego Trust Bank正以近20亿美元估值进行B轮融资。Protego Trust Bank曾于2021年完成了7000万美元A轮融资，参投方包括FTX、Coinbase、Algorand、Avalanche、Cardano、Ripple和Solana的投资部门，以及Digital Currency Group、NYCA Partners和Reciprocal Ventures。（The Block）[2022/5/23 3:36:37]

近期，MulticoinCapital联合创始人KyleSamani和TusharJain与海外媒体Blockworks共同参与了一场播客，主持人JasonYanowitz问了这么一个问题：“MulticoinCapital?是如何与FTX纠缠在一起的？”

知情人士：Worldcoin计划进行1亿美元代币融资，估值30亿美元:3月23日消息，据两位知情人士向The Information透露，加密货币项目Worldcoin计划以 30 亿美元的代币估值进行1亿美元融资，参与机构包括a16z与Khosla Ventures等，这笔资金将用于加快球形设备的生产。

据悉，Worldcoin 由前YC总裁创立，计划推出一种普及性、零门槛的加密货币，通过其开发的一种球形装置扫描虹膜来构建一个独特的个人识别码，使得每个人获得的数字货币具有独特性。去年6月，该项目曾完成2500万美元融资，a16z等参投。[2022/3/23 14:12:22]

Samani解释称，虽然MulticoinCapital早期并没有投资FTX，但他们对该交易所的快速增长很感兴趣。那时，Solana刚刚推出主网，DeFiSummer也在逐渐起势，SBF天天在推特上高谈阔论，这吸引了?MulticoinCapital的关注。

当双方进行了电话讨论之后，SBF开始建设Serum，这是一个运行在Solana网络之上的DeFi中心，MulticoinCapital则决定与FTX一起投资该项目。

Samani称：“当时我们和SBF的关系很好，但很快就出了些问题，原因很简单。”

Samani继续表示，MulticoinCapital方面对于?Alameda和FTX之间的可疑关系有过一些顾虑，在双方初期合作成功的同时，MulticoinCapital自己进行了一些调查，寻求其他做市商的看法，但得到的反馈是“非常积极的”。

于是MulticoinCapital只能选择：“好吧……那让我们再看看。”

Jain就此补充解释称：“我们最初的担忧是，Alameda与FTX的关系可能会为其做市业务带来额外优势，这将吓跑其他FTX上的做市商。我们与一些在做市商进行了交流，但他们说没有注意到这种优势。”

FTX崩溃之前，MulticoinCapital怎么看？

2022年秋天，当Samani和Jain在葡萄牙里斯本参加?SolanaBreakpoint会议时，危机开始悄然逼近。

在听到FTX可能出现问题的传言之后，MulticoinCapital的第一反应的是情况应该可以控制。

Jain表示：“考虑到FTX已经筹集了大量的股权资本，这应该足够缓冲了……FTX的利润非常可观，?2021年的收入超过10亿美元，所以他们有相当多的钱……可能存在一些流动性期限错配的问题，或是资金被杠杆头寸所束缚了，他们需要一些时间来解掉这些头寸……我们不认为这会导致破产。”

当主持人以双方共同参与了多起投资为由，继续追问?MulticoinCapital和FTX之间的关系有多紧密时，Jain则反驳称：“我不这么认为，这里边有太多添油加醋的成分了。”

Samani补充表示，在很多投资案例中，MulticoinCapital都在和?FTX或Alameda争夺投资份额，有时FTX会把MulticoinCapital挤出去，有时则是?MulticoinCapital挤掉FTX。

Samani称：“我们关系好吗？是的，但这是金融市场，我们也是竞争关系。”

从FTX身上，MulticoinCapital得到了哪些教训？

在播客中，Jain还回顾了他对SBF的早期印象：“这个人能够与世界上最知名的投资基金、最老练的投资者们交谈，并说服他们投资自己。”

Jain认为，FTX事件的祸因在于“没有限制SBF的治理手段，内部运作也完全没有透明度”，这造成的后果是他们几乎可以为所欲为。

Jain举了个例子：“比如CEO可以去找到CTO，让他写一个后门程序，使得CEO转移资产时不会惊动审计人员……从监督的角度来看，几乎没有办法防止这种情况的发生。”

为了提高未来的监管水平，Jain建议像运营DeFi协议那样去运营交易所，所有的内容均需做到可实时审计。

Jain最后表示：“金融的未来不该是季度报告，这是诞生于20世纪的老掉牙的东西。金融的未来应该是实时了解当前所发生的一切。”

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