USD:算稳年终回顾：由于 UST 的崩塌 这一年很艰难_UST

撰文：Ignas|DeFiResearch

编译：DeFi之道

由于UST的崩塌，2022年对算法型稳定币来说是艰难的一年。

根据DefiLlama数据显示，截至今天，算稳的市值只有23.6亿美元，只占稳定币总市值的1.6%。

首先简要说明一下算法稳定币是什么。算稳通过存入价值1美元的不稳定资产来发行价值1美元的稳定币。

对于Terra来说，它用1美元的LUNA来铸造1UST。如果UST价格低于1美元，任何人都可以以1美元的价格购买UST来铸造LUNA，然后卖出LUNA获利。

金色午报｜1月9日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：NFT、印度央行、LCX

1.彭博分析师：2022年BTC和ETH将继续大涨；

2.Doodles 7日交易额近1.5万枚 ETH，目前地板价为11.5 ETH；

3.AMD：故意设计让Radeon RX 6500 XT不适合加密货币挖矿；

4.印度央行创建金融科技部用于研发 CBDC；

5.人民大会堂巨幅壁画《长江三峡》数字藏品启动发售；

6.哈萨克斯坦断网致比特币暴跌，比特币全球算力消失12%；

7.LCX 交易所遭黑客攻击，损失或超 600 万美元；

8.中国科学院院士何积丰：元宇宙很难实现真正的孪生；[2022/1/9 8:35:56]

这种模式是有资本效益的：当对UST的需求增加时，就会促进LUNA的购买压力和价格。

金色晨讯 | 12月22日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：数字卢布、灰度、MicroStrategy、币安宕机

1.俄罗斯央行行长：数字卢布不会对银行构成威胁；

2.灰度加密货币信托基金暂停接受新投资；

3.币安发生宕机 除期货交易外其他业务均处于维护模式；

4.灰度BTC信托增持4006枚 ETH信托持仓量减少605枚；

5.灰度将于2021年1月1日起降低GDLC基金管理费；

6.MicroStrategy再次购入6.5亿美元比特币；

7.报告：今年加密货币基金资金流入超50亿美元；

8.超10万份比特币期权合约将于周五到期；

9.天桥资本创始人正启动比特币相关投资基金；

10.500彩票网增发普通股将以美元或加密货币结算。[2020/12/22 16:03:12]

当LUNA的价格上升时，铸造1个UST需要的LUNA数量就会减少。

金色晚报 | 12月4日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：Mt. Gox、ETH期权、美国财政部、北美投资者、以太坊2.0、OMG

1. Mt. Gox民事诉讼最终期限定为12月15日。

2. 路透社：目前北美投资者是比特币的最大买家。

3. 以太坊2.0抵押地址余额突破100万ETH。

4. GBV收购以太坊二层扩容方案OMG Network。

5. 3iQ以太坊基金将在多伦多证券交易所上市。

6. 66.9万张ETH期权将于12月25日到期 最大痛点为400美元。

7. 美国财政部希望监管机构关注数字资产创新带来的“潜在风险”。

8. 报告：区块链技术市场预计将在2020-2024年间增长80.7亿美元。[2020/12/4 14:02:07]

而在需求下跌的过程中，这个过程是相反的，这最终导致了UST挂钩的崩溃。

金色财经行情播报丨减半期间BTC剧烈震动 整体偏空:据火币行情显示，凌晨BTC减半期间行情剧烈震动，最低触及8206USDT，最高8800USDT，整体偏空。4小时图整体呈箱体格局，短期均线构成压力，1小时图局部构成对称三角形态，还待选择方向。截至10:00，主流币的具体表现如下：[2020/5/12]

目前，Defillama总共列出了20个算法稳定币。

Terra的USTClassic仍然是第三大算稳，市值2.02亿美元，在所有代币中处于第136大代币的位置！

尽管以低于挂钩的0.02美元交易，USTC仍然在Binance、OKx、Kraken和其他交易所上市。

分析 | 金色盘面：时间反弹接近尾声 市场面临方向选择:金色盘面综合分析：BTC长达48小时的横盘已经接近了尾声，短线看空头占优，30分钟的MA144兵临城下，叠加了6480美元的黄金线，而多头可以依托的仅有短期均线和求生的勇气。在没有足够的援兵支撑下，退守6200美元一线貌似更切合实际。当然，不排除小概率事件发生，毕竟多头的退路已无，向下将是万劫不复，但直接向上突破，必须有足够的兵力调配，否则将遭到空头肆虐。这里给多头的建议是先退守，诱敌深入，制造2小时的MACD背离，吸引更多买盘入场，而后趁空头力竭之时发动攻势，一举将其逼退至6900美元之上。鉴于近期市场波动较大，投资者请做好风控。[2018/9/8]

Tron的USDD和Wave的USDN是仅有的两个以其原生代币为抵押品的UST稳定币。尽管两者都低于挂钩交易，且不是纯粹的算稳。

Tron称USDD是由TRX、BTC、USDT和USDC抵押的，抵押率为201%。

然而，USDT只用TRX铸造，而且只由8个TronDAO成员完成。

USDD最后一次发行是在7月17日，从那时起它的市值就没再变化。

Wave的USDN经历了4次重大脱钩，最严重的一次现在正在发生。

USDN一直在努力保持与1美元的挂钩，因为它不再有100%的WAVES抵押品的支持。

至于为什么它在挣扎？请查看以下Thread，并关注@YouAreMyYield获取更多更新信息。

与上面介绍的算稳相比，Celo的CUSD算是不错的。

CUSD抵押品比例为50%的CELO，其余为BTC、ETH、稳定币和MCO2Token的碳信用。CUSD的抵押品很稳定，但市值和交易量很低：分别为4200万美元和120万美元。

再以市值来看，FRAX凭借其10亿美元的市值，是该类别中真正的领导者。

FRAX以其部分算法模型而与众不同：

资本有效的铸币

支持Curve、Convex等。

内置Fraxlend和Fraxswap

自动化的市场运作促进了供应

该领域更多的创新和实验由UXD、BEAN和DEI带来。

UXD使用delta-neutral头寸衍生品来保持挂钩。例如，当存入1美元SOL时，协议会开一个空头头寸以赚取资金利率，并将其分配给UXD持有人。

BEAN不是由抵押品支持的稳定币，而是信用支持，其市值目前为3200万美元。它有3个代币相互连接，使BEAN的价格保持在1美元，而且它成功地维持了。

DEI是一种部分储备的稳定币，在DEUSFinanceDAO的衍生品生态系统内使用。其市值只有2200万美元，很小，但它很有趣。就像@rektdiomedes说的那样，“把它想象成TERRA/LUNA+合成资产+预言机，都是超生理剂量的DeFi睾酮。”

今年有两个算法稳定币决定自愿关闭。

FEI在2021年筹集了13亿美元以建立一个去中心化的稳定币。

FEI由协议“拥有”的加密资产支持，但随着DeFi收益率的降低，风险增加，DAO决定关闭这一算稳。

第二个是Near的USN。

USN作为一个算法稳定币在8个月前刚刚推出。

UST崩溃后，USNv2过渡到用USDT铸造USN。但由于双重铸币，出现了‘4000万美元的抵押品缺口’，导致项目关闭。

总体来说：

算法稳定币市值下降了90%

市场中不再存在纯粹UST类型的算法稳定币

当前的算稳项目大多数是低市值利基产品

至少有两个项目正在努力保持挂钩

两个项目关停。

在目前阶段，算法稳定币对任何主要的法币支持的稳定币，甚至对过度抵押的稳定币都不构成任何威胁。

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