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ARTHUR:对话DeFiance合伙人:FTX暴雷对加密VC有何影响?_OLA

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原文作者:ReveloIntel?

在本期的Empire播客中,DeFianceCapital首席执行官Arthur与主持人?Blockwork的Jason和Santi一起讨论了FTX的衰落及其对行业的影响。

下面是关于播客的重点总结:

DeFiance的表现如何?

Arthur:这是我所经历的最艰难的六个月。?6月份的三箭资本(?3AC)事件让DeFiance在危机和风险管理方面做好了准备。

DeFiance主要使用Binance和FTX,相对不受FTX事件的影响。

由于最近的市场状况,DeFiance的所有资金都从CEX转移到了钱包。

DeFiance还与Galaxy等进行OTC交易。

FTX如何在新加坡占据主导地位?

Arthur:当地的加密货币交易所只提供现货交易服务。

孙宇晨对话MarketAcross执行合伙人:加密货币更多的机会在于解决现实问题:7月25日消息,WebX大会在日本东京举行,波场TRON创始人、火币Huobi全球顾问委员会成员孙宇晨受邀出席,并与MarketAcross 执行合伙人Itai Elizur进行了对话。双方就加密领域热点话题进行了探讨和回应,孙宇晨表示,加密货币需要为全球用户服务,而不仅仅是行业内的交易者。他相信加密货币未来会像支付宝一样普及,有很多机会可以挖掘,且不仅限于基础设施。

孙宇晨认为,目前更多的机会在于实际应用和解决现实问题层面。他对加密货币行业的发展前景充满信心,同时他表示愿意倾听新人观点,并希望通过充分交流和合作,共同推动行业的发展。[2023/7/25 15:57:39]

FTX有丝滑的UI,更好的流动性,并提供永续期货交易。

Binance在2021年停止为新加坡服务。MAS将Binance列入投资者警告名单。

泽连斯基:乌克兰和俄罗斯之间肯定会进行对话:5月23日消息,乌克兰总统泽连斯基22日表示,他曾经以为有可能通过对话结束冲突,在这个对话中可以与俄罗斯方面找到许多问题的答案和解决办法。但现在对话面临的情况很复杂。泽连斯基认为,乌克兰和俄罗斯之间肯定会进行对话。但乌方不知道对话以什么形式进行,包括是否有调停人,是以大范围形式还是双边形式进行。(金十)[2022/5/23 3:34:52]

尽管FTX提供与Binance相同的服务,而且总部设在境外,但却没有被列入投资者警告名单。

新加坡主权财富基金淡马锡主导了最近的一轮融资。政府似乎暗中支持FTX,因为FTX不在投资者警示名单上,而且淡马锡也参与其中。

由于Binance无法进入,FTX自然成为第二选择。

Jason:是否知道Alameda的剔除交易,但由于点差小,用户继续使用FTX。

Arthur:并不是,因为Alameda在第一年之后就不是FTX最大的做市商,还有其他做市商,例如Wintermute。FTX最大的创新之一是交叉保证金。

NYSE副主席:正“加速”与希望上市的加密公司进行对话:金色财经报道,纽约证券交易所(NYSE)副主席John Tuttle表示,NYSE已经与那些正在考虑进入公开市场的加密公司进行了讨论,这个领域引起人们的兴趣已经有一段时间了。他补充称,这些对话还在继续,而且还在加速。Tuttle还认为,数字资产、加密货币将以某种方式在未来市场中扮演重要角色。[2020/11/21 21:33:18]

DeFiance是否考虑过投资FTX?

Arthur:只在2019年研究了FTT交易。后来否决了这笔交易,因为Arthur不相信一个新的交易所能与一个成熟的交易所竞争。

从来没有看过股权交易。

牛市中的尽职调查

Arthur:我们受到市场变化速度的影响。

在2021年第四季度和2022年第二季度之间,DeFiance每月做了5到7笔交易,这已经超过了预期。

欧科集团徐明星对话全国政协委员 谈抗击疫情区块链如何发挥作用:3月20日,全国政协云上“小双周”座谈会今天举行。全国政协委员,中国证监会原主席肖钢等多位全国政协委员、业界专家代表出席。会上,欧科集团创始人徐明星发表“区块链+供应链抗疫期间‘扛大旗’”主题演讲。徐明星表示:“除了供应链外,区块链技术在其他领域也有重要应用。随着下一代高新技术产业的发展,区块链技术将展现出更大的应用潜力。”[2020/3/20]

随着大量的生态系统和垂直行业充满乐观情绪,自然而然会更加积极地进行投资。

花在尽职调查上的时间和资源更少。

DeFiance仍然会进行彻底的尽职调查,但在某些情况下没有给予足够的时间。

一般来说,在牛市中做的调查工作较少。

FTX的蔓延

Arthur:这将导致流动性大幅下降,可能会导致一些项目失去大量资金。

动态 | 南澳政府尝试区块链解决方案 使电子监管网络运营商进行转账对话:据ItNews报道,南澳政府正在研究利用区块链技术创造出一种解决方案,让不同的电子监管网络运营商(ELNOs)在转账时进行对话,对话场景如“土地所有权交易的准备和递交、资金转移等”。南澳政府规划、运输和基础设施部(DPTI)已呼吁要求了解该技术的“可操作性”,以解决新ELNOs进入该州后将出现的问题。[2019/10/10]

根据最近的更新,DeFiance的投资组合中只有不到5家项目受到FTX崩溃的打击。其中2家公司有相当数量的资金在FTX。可能有更多公司受到影响,但还没有更新。

DeFiance投资组合中的一半以上的公司应该没有问题。

如果包括风险基金,受FTX影响的基金比例并不高。在过去的12至24个月里,大多数新基金都是风险基金,他们应该不会受到FTX的严重影响。

流动资金,尤其是那些运行主动套利和delta中性策略的资金,最有可能受到FTX的影响,因为它们需要将资金留在交易所。

Arthur看到危险信号了吗?

Arthur:Alameda在BitMEXP&L排行榜上有两个账户,这让他们获得了合法性。

人们认为Alameda是优秀的交易员。

我们对FTX/SBF在Solana上创建具有高完全稀释价值(FDV)且归属期长的新代币持谨慎态度。认为这是掠夺性和不良商业行为,但不是欺诈。

没想到他们会混合使用用户资金,因为据说FTX的利润非常高。

SBF是否一直都这么坏?

Arthur:我认为SBF可能以有效利他主义原则为借口为自己的行为辩护。SBF在2021年初积极追求低浮动高FDV的代币,并认为这没有任何问题。

在政界受到崇拜和欢迎使他相信自己不会做错事。我认为这与3?AC和Celsius等其他公司规模扩大过快的情况类似。

Jason:我认为这种情况已经持续了多年。SBF希望人们认为Alameda是一家中立的公司,而不是一个定向基金,但他们的投资组合管理不善。

CZ为什么要等?

Arthur:我认为CZ也不知道FTX混合用户资金的事,CZ只是感觉到Alameda的资产负债表如此脆弱。

BinanceLabs通常是一个长期投资者,很少出售任何投资,但却注销了他们对Luna的投资。

Binance赚了很多钱,以至于他们懒得退出大多数投资。

Binance的投资给Binance一些杠杆来对抗FTX和SBF,一旦出售,杠杆就会丧失。

对Solana生态系统的破坏

Arthur?:社区正试图分叉Serum,因为私钥由FTX的一名员工持有。FTX向投资者推销他们的Solana项目,是为了尽快获得资金。

我认为Solana生态系统需要很长时间才能从中恢复过来,Solana生态系统应该能够生存,但不确定它是否可以让用户活动和市值重回巅峰。

Santi:同意Arthur的观点,Solana上有优秀的建设者。

Arthur?:FTX拥有6-8%的Solana代币。由于破产财产将如何处理它的不确定性,未来12个月内Solana将面临巨大的抛售压力。

清算过程

Arthur:我认为这将是历史上最复杂的清算过程,因为大量债权人分布在不同的司法管辖区。至少需要5-10个主要国家的法院承认清算,然后才能执行。

由于FTX没有申请破产保护且尚未宣布破产,因此他们重组、偿还债权人并继续运营的可能性很小。

这个品牌已被玷污,不可能再继续经营了。

当FTXTrading是安提瓜实体公司,且FTXDigitalMarket的总部在巴哈马时,他质疑为什么包括FTXInternational在内的FTX要申请破产保护。此操作跳过了安提瓜和巴哈马的管辖范围。

对代币交易的影响

Arthur:根据美国法规,当前的标准做法是将代币交易与股权捆绑在一起。

纯代币交易将不受欢迎,除非项目和团队从一开始就以去中心化的方式构建。

未来大部分交易将继续是股权+代币权证交易。

公募与私募市场

Arthur:DeFiance的新基金将是流动性风险基金。

公募市场上有很多机会值得投入时间。

流动性基金可以比风险基金更好地管理市场风险。

Santi:加密风险基金需要积极管理,否则将有巨大的机会来进行不良交易。公募市场很有吸引力,但目前风险回报率还不够。

收获

Arthur:给予坏人的机会比好人多。

对于那些愿意走捷径的人来说,在加密行业中崛起要容易得多。

需要有检查措施来减轻这些行为,并及早阻止不良行为者。

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