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HYPE:熊市暗战:ZK EVM会结束公链的纷争吗?_RBC

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原文来源:R3PO公众号

导言

一切以技术特性为主要卖点的产品都是半成品。

关于EVM和ZKEVM的炒作、争论已经延续一段时间,尤其是在Vitalik对ZKEVM的类型做出划分之后,关于字节码、虚拟机、兼容性等等拗口概念的科普文章层出不穷,但是这些词汇究竟何意,ZKEVM的普及又会把公链格局导向何方等问题并未得到清晰阐释。

ZK赛道也正式火热起来,如果说之前的ZK-Rollup将其限制在L2局部领域,那么此刻已经隐约有成为整个区块链网络通用技术的趋势,R3PO认为ZKEVM某种程度上会终结多链并存格局。

在这一替代的历史进程中,必然会爆发出更多的新项目,R3PO致力于发掘潜藏价值,我们将从「意会」式理解EVM入手,探索出公链的未来走向。

试想如下场景:

Alice想将一份运行在Windows上的Word文档传递给Bob,但是Bob只有一台可以使用Pages的Mac,所以Bob无法打开文档,请问应该如何解决这个问题?如不考虑Bob安装Mac版本的Word和拷贝文章内文字,还剩下以下四种方式:

1.Alice将文章上传至云端,比如GoogleDocs中,Bob可以在支持跨平台的浏览器上打开并编辑文档;

2.Alice将Word.exe和文档一并交给对方,Bob可以使用Crossover或者虚拟机来模拟Windows环境,从而可以在Mac上运行.exe应用并打开文档;

Crossover只可以单独支持Word.exe运行,而对其他.exe应用无能为力;

虚拟机会在Mac内安装一个Windows子系统,在Windows子系统内可运行任意.exe应用;

3.Alice将文档变为Java可以理解的文件格式并交给对方,Bob可以在Mac上安装Java环境从而打开文档;

数据:尽管CEX整体网站流量在熊市中下降,FTX等网站流量仍显著增长:8月8日消息,根据网站分析平台SimilarWeb的数据,包括FTX在内的一些主要加密交易所,尽管经历了2022年的熊市,但网站流量仍有显著增长。

数据显示,截至2022年6月,FTX的网络流量同比增长高达123%。

用户对WhiteBIT和ByBit等交易平台的兴趣增长更大,在过去一年中,流量分别飙升了244%和160%。KuCoin在过去一年中的用户兴趣也有所增加,其网站流量同比增长50%。

FTX和ByBit流量增长的背景是,用户对大多数CEX网站的兴趣大幅下降。

美国主要加密交易所Coinbase的网络流量同比下降46%,跌幅居前。Kraken和Bittrex等竞争对手也出现了流量损失,访问量分别下降了38%和54%。(Cointelegraph)[2022/8/8 12:10:36]

4.Alice将文档变为二进制文件并传给对方,Bob可凭借最为底层的兼容性打开文档。

如果可以理解上述过程,那么试做如下概念替换:

Windows和macOS等操作系统-->Ethereum和Cosmos等公链;

.exe和.dmg等应用格式-->不同公链的Dapp;

Word文档-->链上资产;

Crossover-->跨链桥;

虚拟机-->较低兼容性的EVM,比如PolygonHermez便是一种ZKVM,对照EVM实现功能,需要手动迭代保持同步更新;

JVM-->EVM,语言级等效的兼容性,比如计划中的Scroll,其实现的ZKEVM跟EVM完全等效,可以理解为EVM加入ZK特性版;

二进制兼容-->这就是EVM或者以太坊本体;

整个VM和EVM的特性如上所述,其运作模式和跨操作系统传递文件的流程基本类似。在R3PO看来,最大的趋势是ZKEVM不仅会替代现有的EVM兼容方案,并且会最终导致以太坊成为唯一的应用层通信协议,而其他公链都会成为特定领域的特定用途链,类似Linux活跃在服务器领域,而Windows活跃在普通用户之间。

灰度报告预测当前的加密熊市可能会再持续8个月:金色财经消息,根据Grayscale的调查结果,加密货币投资者可能需要等待大约8个月才能迎来下一个牛市。全球最大的数字资产管理公司Grayscale Investments将目前的熊市与加密货币历史上的其他市场周期进行了比较,以预测下一个牛市何时可能到来。Grayscale指出,与传统市场一样,加密货币领域是有周期性的,该行业目前正经历着被分析师称为历史上 \"最糟糕的熊市\"。

该报告估计,加密货币市场周期平均持续四年或大约1275天。该公司指出,比特币的实现价格,即所有购买价值的总和除以目前流通的BTC数量,可以有效地用于计算周期的时间线。

灰度公司指出,比特币的实现价格在2022年6月13日低于市场价格,标志着熊市的开始。(Cryptopotato)[2022/7/19 2:23:02]

至于得出这样论断的原因,我们会在下文详述。

欲知人者,必先自知:生态的本质是开发者和用户方的双向奔赴

EVM促进了以太坊在公链竞争中的胜利,这种胜利并非出于以太坊的「计算能力优越性」,而主要是出于兼容性,因为EOS等老一代以太坊杀手,Solona等上一代以太坊杀手,以及Aptos等新一代以太坊杀手都标榜过自身TPS的超高速度。

但是以太坊仍旧屹立不倒,以个位数的TPS保持TVL、Dapp数量的绝对领先优势,这种优势可以归纳为生态群聚效应,但是为何在其他公链纷纷兼容EVM,以及大力建设跨链桥之后,差距并未缩小,反而在熊市有进一步扩大的迹象呢?

R3PO认为,可以从一个较为确定的起点出发去得出问题的解。

这个起点是开发者的体验,目前的Web3仍处于极早期阶段,可以类比为2000年前的互联网,仍旧是极客和早期尝鲜者的领域,即使有Token机制,大多数用户仍沉淀在CEX、TradiFi机构构建的CeDeFi之内,真正的链上用户少的可怜,以太坊的活跃地址不过40万,但TVL却高达320亿美元,市值达2000亿美元。

在用户数量和资金沉淀量的巨大反差背景下,争夺开发者力量成为维持生态的最主要途径,其中逻辑在于谁能坚持到真正亿级消费者应用的面世,哪条公链就能真正成为下一代互联网的基础设施,一如万维网和网景浏览器往事。

Polygon创始人:本次加密熊市由于宏观因素,而非Web3自身问题:金色财经报道,Layer2 Polygon 创始人 Sandeep Nailwal 周二(6 月 14 日)表示,当前的市场状况不会影响 Web3 的长期发展,他认为经济低迷更多是由于宏观因素,而不是 Web3 的任何自身根本性弱点,熊市将是漫长的,但如果美联储消除这种不确定性,将会看到大规模的看涨复苏。Sandeep Nailwal 在社交媒体上写道:“许多风险投资基金已经筹集了大量资金,尽管他们在选择投资时会谨慎,可接受的估值会低得多,但我预计风险投资会继续部署 Web3 和加密行业,也将在流动市场中发挥作用。”[2022/6/15 4:26:51]

而以太坊给予开发者的开发体验是最为完整的。

某种意义上,这也是对Java语言成功的一种效仿,在Java之前,C/C++语言最大的问题是需要程序员去考虑软件和硬件的适配问题,比如32位的数值类型无法直接迁移至16位的机器运行。

而Java在语言易用性做出改进之外,最大的改进之处就在于JVM的设计,一言以蔽之,其特性就在于「硬件软化」,通过语言调度实现对不同硬件的相同适配,只要在EVM实现一次,便可在任意设备运行,真正实现跨平台开发,而无需额外考虑硬件问题。

借助JVM,Java成为世界上最主流的开发语言之一,也许并不专精某领域,但是任何领域都可适用,这就是兼容性的本质。

EVM及以太坊开发生态也是如此,开发者只需要面向EVM开发一次,便可持续跟随以太坊生态而不断进步,而无需考虑公链升级的兼容性、硬件的差异性等情况。

Solidity并不完美,EVM也不是没有问题,但是最好的兼容性足以保证开发者的忠诚度,而随着越来越多的公链兼容EVM,这种兼容性变获得了被动收益,链间迁移工作量足够小,其他公链只是以太坊Dapp的本土化版本,最终有利于以太坊生态的独大。

分析 | BTC再次上演惊天大逆转,但终难扭转熊市格局:据OKEx季度合约数据显示,香港时间21:00时,BTC在价格在快速下探至6400一线区域后出现快速反弹,上涨行情持续到今早7点后方才告一段落。在此期间币价最大涨幅逾17%,不禁引人遐想“是不是底部来了”。对此,OKEx分析师Charles认为,这次大幅反弹只是一个大概率就会发生的技术性反弹。为什么这么说,因为本次行情低点6400一线处于BTC3年期市场平均成本价(6289.27美元)附近,于此同时,该价位也处在2018年熊市中途阶段的密集盘整区中枢。在这两个重要的技术支撑叠加作用下,会有相当一部分技术派投资者在此有抄底意愿,同时之前高位被套的投资者会因此选择继续等待币价反弹。一方面有新的资金介入,另一方面主动卖出的资金减少,所以造就了本轮反弹。不过综合各主流交易所成交数据来看,虽然反弹有明显成交量放大现象,但与之前下跌途中几次大的卖出量能相比依然较小,而且年线、季线、月线等重要的中长期成本线依然处于明显向下状态,这会对反弹造成相当大压力。所以,综合以上原因来看,这次更有可能只是超跌反弹,很难从根本上改变熊市格局。BTC季度合约日内阻力位:7270美元,支撑位:7000美元。

风险提示:入市有风险,投资需谨慎。[2019/12/19]

并且语言级的兼容性也有助于确保EVM的效率和安全。

上图中的虚拟机是指不同操作系统间的运作模式,比如ParallelsDesktop,可以保证在Mac上运行Windows子系统,但是需要先从原始系统内分配特定的软硬件资源建立子系统,然后在子系统中安装Windows应用,随后该应用才能运行,但是受限于分配资源的局限性,其运行效率和原生应用无法相提并论。

而EVM类似JVM,是从Solidity语言级去进行兼容性操作,开发者利用Infura提供的API和主网交互,利用Truffle进行智能合约开发,测试和部署等等,开发套件一应俱全,完成对EVM的适配后Dapp便可在任意兼容EVM的公链上运行。

声音 | Andy Tian:STO没有技术难度 但不能为熊市带来暖风:金色财经10月11日讯,今日在499区块链小姐姐群,亚洲创新集团(AIG)的首席执行官兼联合创始人、gifto创始人Andy Tian接受红岸基金创始合伙人任骏菲采访时表示,今年美国SEC基本上会把所有没有落地的、没有真正被使用的币种都归于股权币,这是一个巨大的改变,也是今年项目难上交易所原因之一,这个大环境不仅是对STO股权币的支持,这也是对设计为功能币但是没有落地的币的一个打击,这也是为什么我们一直不太谈技术不谈未来,只关注落地的原因。从目前美国法律监管来看,只要没有用户在使用你的币,币的交易都是在炒币,那你就是股权币,按照这一标准,市场上99%的币都是股权币,都会被监管。但是这样的监管将会类似于股市的监管,各种披露、内部交易、买进卖出等等的操作规定会比现在严格100倍。STO没有技术难度,主要是法规和运营,但现在几乎没有项目有能力真正在符合STO的条款下运转。所以虽然STO现在是个热点,可是没有太多的团队有能力去驾驭。STO也不能为熊市带来暖风,我觉得最能够回暖的还是两件事情:1.更多的新用户通过合法的法币渠道进入市场,2.更多的区块链应用落地,产生真正的经济效益。[2018/10/12]

不仅对于开发者,EVM级别的兼容开发保证带给任意用户的体验也是完全一致的,为以太坊生态保存了最起码的种子用户群体,仅凭开发者和少量用户便维持了以太坊生态对其他公链的领先优势。

EVM参考的是JVM,不需要考虑过多硬件和编码问题,只需要面向应用真正需要的功能去开发,一次适配,多端通用。

生态的含义就是开发+应用+用户,EVM在生态建设上起到了飞轮的初始化作用。

欲论人者,必先自论:兼容EVM不会促进竞争者的胜出

EVM促进了以太坊的成功,但为什么兼容EVM的其他公链,吸血以太坊生态的「吸血鬼计划」无法奏效呢?

兼容者们的逻辑:

对开发者:兼容EVM以降低以太坊开发者迁移成本,并提供更高的TPS等公链新特性;

对用户:提供一定程度的Token刺激,以鼓励用户迁移;

完成对以太坊的取代。

兼容者们的逻辑漏洞:

对开发者:兼容EVM终究不是原生EVM,存在隐形的迁移成本;

对用户:以太坊的安全性是除比特币网络外最高的,这种安全不是打金、抢空投等短时诱惑可比的;

结果:以太坊仍旧占据最主流位置。

实际上,其他公链陷入了两难境地,兼容EVM有成为以太坊事实上的侧链的危险,但是不兼容有成为孤岛的后果,所有人都渴望流量的前提下,就成为不得已而为之的无奈之举。

在此时,主要还是其他公链在主动出击,而以太坊在埋头改进自己的旧疴,比如PoW转PoS、L2道路选择、账户抽象的实现、DankSharding等,在兼容路径上,主要有实现EVM、借助应用实现链间兼容和EVM兼容链三种。

公链实现EVM兼容,以BNBChain等为代表。

BNBChain或者OKXChain等交易所公链,凭借交易所的用户基数,以及对项目的运营能力,其链上TVL和生态也不容小觑,以BNBChain为例,据DeFiLlama数据,其上运行492种协议,TVL达60亿美元,按照规模和体量而言,是仅次于以太坊的第二大公链。

其最主要运作模式「模仿」以太坊,比如其上的最大DEXPancakeswap最早便是Uniswap的分叉版本,同一种Dapp可以无缝在两条公链上切换,背后便是EVM兼容带来的巨大优势,项目方只需要专注于运营,而不必从头开发产品。

链上EVM兼容,以Solona为代表。

Solona是一种PoH机制的单体区块链,也长期是市值前十的公链项目中唯一未兼容EVM的公链,但并不是说其无法和EVM兼容链通信,其在链上运行的Neon项目提供了EVM兼容能力。

可以把这种兼容理解为套娃式兼容,而非直接在公链本体层面进行兼容。

Neon提供了高度类似于EVM本身的开发体验,比如Solidity语言编程支持、无缝衔接的智能合约部署体验、直接调用MetaMask,和Truffle等开发套件。

兼容EVM链,以EVMOS为代表。

Cosmos或者波卡等模块化区块链的可选方式更多,其上的应用本身便可单独成为L1级别的公链,而EVMOS便同时是Cosmos的一条子链,也是提供EVM兼容性的公链,这意味着Evmos不仅可在Cosmos之间「传递」EVM兼容性,在任意其他公链之间都可提供EVM兼容性。

除了作为EVM兼容性提供商,其本身也可作为公链部署DeFi等应用,比如其上的DEXExswap就是Uniswap的分叉版本。

本段小结:正是这种广泛的兼容促成了整个公链世界的打通,而其中的纽带就是EVM兼容性、跨链桥以及交易所,鉴于此,R3PO总结了如上的兼容性的具体流派,来为ZKEVM的终结者角色做赛前预热。

欲胜人者,必先自胜:ZKEVM是以太坊的主动出击

如果说其他公链忙于兼容EVM时以太坊自顾不暇,但是在PoS合并成功,L2技术路线确定后,ZK便成为了整个公链赛道的通用技术,而ZK技术和EVM的结合也会促成以太坊模块化架构的进化完成。

ZK技术并不只局限于L2领域,在Dapp、公链等上下层都有其用武之地,而当下最火热的ZKEVM赛道则稍显鱼龙混杂,R3PO对此做简要整理,力求去芜存菁。

Vitalik曾给出不同的EVM分类的兼容性和性能表现关系,可以发现,越底层的实现兼容性越强,但其性能表现则会越差,这个道理其实很简单,联想下以太坊主网那可怜的性能和极强的安全性便可明白。

越靠近底层,则越接近原生EVM的运作模式,则兼容性越强,但是性能也会遭受严重限制;

越靠近上层,则越考验自有EVM兼容方案的能力,和以太坊原生EVM差异越大,则兼容性越差,但也会带来更强的定制自由度,可大幅优化性能。

前文曾提到过PolygonHermez,并将其归类为ZKVM之列,但其实Hermez自称为ZKEVM解决方案,看似是一字母之差,但其兼容性和安全性却迥然不同。

在PolygonHermez上实现的ZKVM/EVM,本质上是一比一「复刻」了EVM的功能,类似于WBTC和BTC的关系、影子和本体的关系,在日常运行中,只要开发团队保持更新,其使用体验和EVM是别无二致的,但终究不是语言级别的实现,只能说这是商业竞争下的话术粉饰。

而近日StarkNet发布使用Cairo语言的ZKEVMKakarot,用于在StarkNet上运行以太坊智能合约,则可以认为是首次进入测试环节的ZKEVM。其余排在路上的还有Taiko、Scroll、zkSync2.0等一众ZKEVM选手。

为什么ZKEVM成为如此火热的赛道,又为什么这是公链的终结者?目前在商业竞争阶段,各项目方放出的信息并不全面,R3PO尝试给出自己的理解,权当抛砖引玉。

对于第一个问题,答案是ZKEVM其实是未来Dapp的真正容身之处。

在既有认知中,Dapp要么运行在公链上,要么运行在L2网络上。但在R3PO看来,未来ZKEVM会直接承载应用层。

如上图所示,未来的ZKEVM会成为EVM、Rollup和跨链桥功能的集合体,其本身是一种EVM不需解释,来重点解释后两种功能。

L2级别的Rollup过于底层,为了追求更高的性能,还是以StarkWare开发的StarkNet为例,其计划使用ZK递归证明验证数据的有效性,递归可以「以后验前」的方式无限拓展,ZK可保证数据规模的整体有限性,因此StarkNet本身又可作为其上应用、L3的验证层。

而跨链桥本身更容易理解,跨链桥的本质是在不同的公链之间交换、传递资产,而如果彼此都实现EVM兼容性,则无需跨链桥作为中介,ZK本身相较于目前漏洞频发的跨链桥方案更为安全,因此ZKEVM是更好的跨链桥解决方案。

对于第二个问题,答案是ZKEVM会将整个公链都变成EVM链。

即使如Solona、Aptos等本身不兼容EVM的公链,也可通过Evmos等实现接入,从这个角度上说,ZKEVM是以太坊的主动出击,你不接入我,我也要兼容你,如此一来,会进一步放大以太坊的生态优势。

而诸如Aptos、Sui等Move生态公链,其所宣称的MoveVM也是类似于EVM一般的开发机制,理论上而言,由Rust改造而来的Move语言确实比Solidity更优,但其最大的劣势在于时间不等人,能否建构起独属于自身的流量和生态值得怀疑,而这又会陷入其他公链是否兼容EVM的两难困境。

结语

一条公链能否取得市场成功当然要靠自己的奋斗,但是也要考虑历史的进程。

在ZKEVM的发展进程中,能明显感知到背后的公链角力之艰难,在以太坊和一众公链的拉锯战中,创造了无尽的浪漫故事,而此时赛点已经来到了EVMOS和MoveVM等新物种和ZKEVM的生死局,R3PO认为,未来的公链格局必须基于EVM兼容性带来的互通互联为竞争前提,用户和开发者依然是故事的全部要义。

如果ZKEVM进展顺利,很有可能会让以太坊成为公链世界的Windows,运行最为丰富的应用层,保证自身作为最安全的、最稳健的结算层。

ZK技术距离大规模成熟,至少还有5年时间,在资本和市场的大规模催熟下,也许会减缓至3年左右,到那时我们就能见证今日的预判是否会成真。

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