ACK:金色观察 | 读懂BTC上DeFi生态现状 有哪些比特币层_TAC

文/MuneebAli,Stacks创始人；译/金色财经xiaozou

比特币层大显身手的时刻到来了。

比特币已经确立了其作为加密行业价值存储的地位。

然而，比特币主要是被动地冷存储在钱包里，并没有被看作为一种生产性资产。

目前，活跃的比特币交易或借贷活动主要都是通过Coinbase或BlockFi等中心化公司进行的。

通过在智能合约中积极部署BTC，最终实现比特币去中心化用例是一个巨大的机会，可以使其成为生产性资产。

在上一轮牛市中，我们见证了web3-DeFi、NFT和其他用例的兴起。这些尝试目前大多发生在以太坊和Solana、Avalanche等新的L1上。

比特币开发者和其应用生态系统规模与以太坊相比仍然相对较小。这是因为比特币基础层相对简单，不支持复杂的应用程序。比特币遵循简单的设计架构，以维持基础层的安全、不可篡改和耐久性。

尽管比特币很简单，但它仍然是加密行业最大的资产类。即使在今天的熊市中，仍然有4000亿美元资金在等待开发人员通过新的用例和应用程序释放出来。

金色晨讯 | 7月12日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：1,000枚比特币、雷蛇CEO、NFT

1.美国资产管理公司Lincoln Avenue Capital以33,525美元价格购买了1,000枚比特币；

2.雷蛇CEO：正在考虑接受加密货币作为支付方式；

3.以太坊交易费用下滑至八个月低点；

4.证券时报：数字人民币加速“攻城略地” B端市场想象空间巨大；

5.导演 Spike Lee 加入加密货币 ATM 公司 Coin Cloud 为加密资产代言；

6.意大利足球运动员Giorgio Chiellini发布NFT系列收藏品；

7.韩国友利银行将与Coinplug成立数字资产托管合资企业D-Custody。

8.广东运用区块链等新技术构建云网数一体化协同安全保障体系。[2021/7/12 0:43:55]

本文将讨论比特币的未来，该生态系统将如何建设，并重点介绍一些为比特币生态系统带来新用例的项目。

金色午报 | 5月19日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：央行、IFP、恒大报告、福布斯

1.央行：加强科技支撑 深入开展“数字央行”建设。

2.俄央行前副行长：积极采用央行数字货币将在银行业引发革命。

3.九三学社中央：建议利用区块链技术完善药品追溯主体建设。

4.陕西省高院副院长：政府推动区块链创新发展责无旁贷。

5.民建中央：建议设计基于区块链技术的多式联运信息平台。

6.山西长治高新区签约18亿元两大区块链平台建设项目。

7.恒大报告：区块链将成为引领产业浪潮的重要引擎。

8.福布斯：21世纪的比特币就像20世纪的黄金。

9.IFP失败开发者讨论成立BCH基金会解决开发资金和决策问题。[2020/5/19]

这一切都是通过比特币层发生的，将开启一轮新的创新浪潮，可以大规模扩展比特币经济。

今天，DeFi正奔向比特币。

让我们来具体了解一下。

比特币层的作用

比特币层被设计为具有可扩展性。

金色晨讯 | 美国立法者寻求对伊朗开发主权加密货币进行制裁 英国政府或将授予FCA对加密货币的监管权:1.美国立法者寻求对伊朗开发主权加密货币进行制裁

2.俄罗斯副财长：有机会推出由欧亚经济联盟国家支持的数字货币

3.智利两大银行要求法院撤销阻止关闭交易所账户的决定

4.英国政府或将授予FCA对加密货币的监管权

5.百慕大发布加密货币托管规则草案

6.赵涵宁：芝麻信用在探索区块链技术在信用建设中的应用

7.广州市局区块链技术应用联合实验室成立

8.阿联酋证券和商品管理局：阿联酋将在2019年中期完成ICO规定

9.日本金融厅今日发布“关于虚拟货币交换业等研讨会报告书”[2018/12/22]

中本聪在2010年写道：

“我认为BitNDS有可能成为一个完全独立的网络和区块链，但与比特币共享CPU。唯一的重叠之处在于，矿工可以同时搜寻两个网络的工作量证明。”

分析 | 金色盘面：BTC期货合约持仓变化:金色盘面综合分析：BTC期货合约在过去1小时，多头平均持仓比例31%，空头为16.8%，显示多头占优。从账户统计看，从6:20开始做多账户上升至60%，做空账户为36%，市场情绪偏多。目前本周合约和bitMEX永续合约价格持平，多空持平。[2018/8/10]

比特币L1是用于结算的，而非支付。

例如，支付可以在速度更快、成本更低的层上进行，比如Lightning，然后再回到L1结算。

同样，其他比特币层，如RSK或Stacks，引入了智能合约，对基础层不做改变。

比特币的作用和其各层之间有明确区分。

各种尝试实践发生在更高层级上。基础层对去中心化和耐久性进行优化，重心在于价值储存。

比特币在更高层上的生产率更高，同时不会牺牲L1的去中心化和其他有价值的特性。

当前有哪些比特币层？

现存的比特币层主要有四种：Lightning、Stacks、RSK和Liquid。

金色财经现场报道 腾讯金融科技高级研发总监：目前的共识机制都存在部分问题:金色财经现场报道，在2018大数据产业峰会上，腾讯金融科技高级研发总监李茂才表示目前主流共识算法都存在部分问题，如BFT，拜占庭容错，确定一致性算法，共识性能高，但对网络质量的依赖搞，去中心化不足；POW方案其算力越高，挖矿时间越长，矿工获得的货币就越多，但其能耗高；POS方案由于其特性持币越多、获得的币越多，通过持币数来决定记账权的几率，安全性难以证明；DPOS的成员数量有限，但被选中的成员可以行使权利。[2018/4/19]

每一层都处于不同的发展阶段，受到的关注度也不同。Block于2022年6月发布的一份研究报告概述了比特币层的当前状态。

1、LightningNetwork

Lightning是一个用于在比特币上进行扩展支付的层。

Lightning专注于以最小化信任的方式实现速度更快、成本更低的支付。通过特定渠道在链下支付；最终，该渠道在比特币主链上进行最终结算。

Lightning没有执行环境或全局账本；它有一个专注于支付的点对点设计。今天，Lightning网络通道容量最近已经超过1亿美元，有超过17000个活跃节点，处理了数百万笔支付。

2、Stacks

Stacks是一个专注于智能合约的比特币层。

它有一个完整的执行环境，任何可以构建在以太坊或Solana等链上的应用程序都可以构建在Stacks层上。

Stacks的交易自动在每个比特币区块上结算。

Stacks层上的合约可以读取比特币交易并对其做出反应，目前正在持续努力以一种去信任的方式轻松将比特币在Stacks层上进行内外转移。开发人员最近在Stacks上发布了5000多份合约，合约锁定了1.5亿美元以上的资金以获得BTC奖励。

3、RSK

RSK是一个与比特币合并挖矿的比特币层，带来了与EVM兼容的智能合约。

RSK使用一系列硬件钱包来实现BTC与RSK挂钩。

4、Liquid

Liquid是一个联邦层，由联邦管理比特币的进出功能。Liquid目前有资产发行功能，但还没有一个完整的执行环境。

完善比特币层

除了上面讨论的比特币层，比特币主链上的一些script脚本，如DLCs和Taproot，可以直接在比特币基础层启用有限的编程能力。

Taproot和DLCs还可以通过完善基础层和各种比特币层之间的交互来增强比特币层的功能。

不应将Taproot或DLCs与EVM等完整执行环境混淆；它们有不同的范围，但与Stacks和RSK这样的比特币层是互补的，后者有完整的执行环境。

为什么比特币的坚实基础很重要？

比特币注重耐久性和去中心化。用户可以使用早至2013年的比特币软件，并在不做任何修改的情况下运行该软件，使用当前链。

此外，使用笔记本电脑和家用互联网连接的普通用户可以运行比特币的完整节点，而不像许多新的L1那样，由于完整节点的硬件或带宽要求很高，普通居家用户是不可能运行完整节点的。

比特币有一个草根运动，其文化拒绝在生态系统中出现任何中心化节点——至少在基础层如此。比特币社区对网络升级采取审慎的规避风险的方式，对代码库的更改缓慢而谨慎。

比特币拥有最大的加密资本基础、最大的品牌和社区。比特币存在的时间最长，考虑到林迪效应，极有可能在未来几十年继续存在。

它已经达成了去中心化和安全预期，任何参与者都很难关闭网络或对其发动重大攻击。比特币代码库有全球最大的实时bug赏金；世界上任何人都可以发现窃取资金的漏洞，但10多年来，我们从未在比特币网络上看见过漏洞或黑客攻击。

在比特币上开发的挑战和机遇

在我看来，成功的加密尝试和有价值的应用最终会吸引人们使用比特币资本，并从比特币结算的安全性中受益。

有证据表明这些已经发生了，例如，继.eth名称流行后，最近有10多万个.btc名称通过Stacks层在比特币上进行注册，二级市场交易正在如Gamma这样的比特币NFT交易所上演。

此外，ZestProtocol还将针对企业资产负债表的链上比特币贷款引入比特币生态系统，类似于MapleFinance将该功能引入以太坊。

通常，开发人员对在比特币上进行开发的想法很感兴趣，也很兴奋。

然而，他们很快意识到在开发工具和基础设施方面还有更多工作要做，速度和性能问题是非常现实的问题，需要进一步成熟完善。

在我们能够大规模实施成功的加密应用程序并获得主流用户采用之前，还需要解决一些复杂的技术挑战，比如各个层与比特币的挂钩。

毫无疑问，以太坊拥有加密世界最大的开发者社区，Solana和Avalanche等新的L1与比特币相比吸引了更多的开发者。

然而，我们也看到了开发者和资本是如何从一个链快速转移到另一个链的。随着各比特币层的开发者和用户体验越来越成熟，最近有大量资本注入到在进行比特币开发的公司——TrustMachines在2022年筹集了1.5亿美元，LightSpark也在同年筹集了一大笔资金。

比特币不是一块顽石；它是一种可编程的价值储存方式，通过引入各比特币层，它将变得越来越有价值。

虽然前路漫漫，但比特币DeFi如今已经建立起来了。

去尝试一下吧！

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