EGR:字节跳动天使投资人：Web3 的未来架构需要支持基于海量个人信息的数字资产交易_SEC

编者按：近日，SIG宣布领投总部位于新加坡的Web3信息应用的基础软件平台ByteTrade新一轮4000万美元，出人意料的是，SIG中国创始合伙人TimGong直接出任该公司董事长。TimGong是物理专业科班出身，毕业于上海交通大学，在普林斯顿大学获得电子工程学博士，在很多投行眼中，SIG是作为字节跳动早期投资人一战成名的，不仅如此，SIG累计投资了包括Musical.ly、声网、闪送、伴鱼、威马汽车、喜马拉雅、一条等在内的超过260家公司，总投资金额超过40亿美金。今天，Web3浪潮势不可挡，传统风投机构又是如何看待这一新兴事物，TimGong为什么为一个我们并不熟悉的Web3项目站台？MarsBit驻新加坡特约记者0XF1独家专访TimGong，以下为详细内容。

你能否先介绍一下异常低调的SIG，中文称其海纳国际集团？

SIG是一个有35年历史的金融科技公司。凭借先进的高频交易算法与技术，它是全球量化交易市场上最重要的做市商与自营交易公司之一。SIG以自有资金通过杠杆交易，在合规方面做得非常出色，鲜有新闻，公开报道很少，是一个低调的金融企业。因而，也被华尔街日报称做神秘不透明的黑盒子。

海纳亚洲风险投资基金是SIG全资的全球VC。我们是web2里面较成功的做早期投资的基金之一。我们是ByteDance与Musical.ly两个公司的初期与早期投资人。从开始至今，一直深度参与公司的发展，目前仍然是ByteDance的最大机构投资人之一。除此之外，我们在中国、日本、东南亚、印度以至美国本土投资了2多家创业公司，有很多成功的退出，也有更多的公司现在才“浮出水面”。当然这也包括了我们今天要提到的，SIG孵化的ByteTrade这家公司。

美国SEC就Bittrex及其CEO未进行交易平台注册发出指控:金色财经报道，美国 SEC 就加密货币交易平台 Bittrex 和其前首席执行官未进行交易平台注册发出指控。在指控文件中，SEC 将 OMG、DASH、ALGO、TKN、NGC、IHT 列为在 Bittrex 上交易的证券。

此前报道，Bittrex 曾在上月宣布关闭美国业务前收到 SEC 韦尔斯通知。[2023/4/17 14:09:15]

2.以一个成功的传统金融家和数字经济时代的风险投资家的视角，你能简单概述一下你对区块链和加密货币世界的看法吗？

我对加密货币的未来非常看好。因为它是信息革命的自然延伸信息从只读，到读写，再到今天的所有权与交易。信息的数字资产化与去中心化可以解决web2平台今天未解决的很多问题，真正将信息的所有权还给用户，防止平台不自律甚至做恶，让规则更明确与透明。

但是，我们还处在区块链与加密货币发展的极早期。今天的所有加密货币都与科技股票同涨同跌，而整个crypto市值都还没有苹果一家公司的市值高。就从金融角度来讲，crypto都还远远不是一个“另类资产”，而是更像一支叫做“crypto”的科技股票。基于加密货币的web3一定要走通一条与web2完全不同的经济模式，形成真正的生态，才能真正成为与传统科技与金融逆相关的资产类型。

这一次信息数字资产化的革命，融合了SIG在金融交易与科技创新上的两个强项。所以我非常期待SIG能在这个行业里做出重大的贡献。

传统金融市场的很大一个特点是监管。SIG过去的巨大成功也来自于其严格遵守监管的框架，用技术创新获取收益。今天的web2平台与加密货币市场都还主要靠自律，其高效性通过有自律的中心化运营实现。加密货币市场打着去中心化的旗号，在缺乏监管的环境下有许多不自律的行为，因而结果不尽如人意。但是，新的技术带来的新的可能性，当我们以去中心化的方式将信息的所有权与分发权还给用户，提供技术与金融工具让用户能从中获得价值。技术把自律变为codeislaw，这是我们的未来。

美国SEC要求对Kik公司1亿美元的KIN发行进行初步简易判决:Kik公司在2017年进行1亿美元的KIN首次代币发行（ICO），美国SEC要求对此进行初步的简易判决。SEC首次对Kik提起诉讼是在2019年6月。SEC认为，该公司的ICO包含了明确的证券发行。虽然Kik一直试图声称KIN是一种货币而不是一种证券，但SEC声称有与此相反的“无可争议的证据”。SEC声明：“Kik_2017年的Kin要约和出售是对公众的要约和出售投资合同，这种行为没有在SEC注册，根据该法案也没有豁免注册。”SEC称，Kik公然告知投资者，随着对代币需求的增加，KIN价格将会上涨——这种行为通过培养投资者对利润的预期，赤裸裸地违反了《证券法》。SEC还指出，该公司向潜在出资人保证，它将“开展关键工作来刺激这一需求。”Kik的发行结构“剥夺了数千名投资者根据联邦证券法获得的保护和要求披露的信息”。SEC正寻求对该公司的永久禁令，除了罚款，还要交出其非法所得以及利息。注：简易判决，又称为即决判决，是指法院对于重要事实没有争点的案件，根据当事人原被告均可的申请，作为法律问题不经法庭事实审理而作出的判决。（cointelegraph）[2020/3/22]

3.你如何看Defi的过去、现在和未来？

DeFi起缘于大家对中心化交易所的不满。不受监管的中心化交易所经常随意做恶，合规的中心化交易所又满足不了金融创新的需求。DeFi的崛起是这两个方面平衡的结果。一方面DeFi监管相对较弱，另一方面DeFi让用户有能力保护自己。从这个意义上来讲，我觉得DeFi是会长期存在的。

从技术实现上讲，DeFi也验证了区块链技术是足以支持金融应用的。

Telegram提供案例继续反驳美国SEC对其违反联邦证券法的指控:Telegram在3月6日致纽约南区美国地方法院法P. Kevin Castel的一封信中，把人们的注意力引向了最近的一起案件。Telegram称，这起案件破坏了美国证券交易委员会(sec)对该公司的禁令。在Telegram看来，加州法院对原告提交的案件的判决——“Siry Investment”——支持了Telegram对SEC的立场。Telegram认为，自己的Gram代币在购买协议中使用的语言，与Siry的合作协议中使用的语言有相似之处。Telegram写道:“在Siry案中，这些Gram条款表明，私募的经济现实并不是违反美国证券法向公众发行证券。”就SEC而言，它对Telegram的说法提出了异议，并于3月9日向法院提交了一封信。委员会指出，Telegram的论点“继续犯了错误，最终导致了致命的依赖于标签而非实质”，而且是两家公司“通过引用法律措辞的声明，试图掩盖本案交易的实际经济现实和条款”的又一例证。SEC则对此提出了异议，并于3月9日向法院提交了一封信。SEC指出，被告Telegram的论点“持续犯错，并最终导致了依赖于标签而非实质”。Telegram无非是又一家“通过引用法律措辞声明，试图掩盖本案交易的实际经济现实和条款”的公司罢了。（cointelegraph）[2020/3/10]

但是，纯粹金融的DeFi是无源之水，无本之木，它不能自己闭环产生价值。所以，今天的许多DeFi项目，包括市场上几个最大的项目，纷纷走向了庞氏这条路，非常令人痛心与惋惜。

我认为未来可持续发展的DeFi应该是依附在有价值的信息应用之上的。然后通过各类应用创造价值而形成生态，正如传统金融银行吸存和借贷，而借入方使用借款产生的价值必须比银行支付的利息更高，才能让这个生态长期繁荣。再举个例子来说，我们认为GameFi就是用Game来创造价值，用DeFi来交换与定价。所以，我们心中的GameFi是playtoearn而不是今天许多的earntoplay项目。前者用金融助力游戏，后者把游戏做成了金融。

字节跳动申请数字银行牌照 互联网科技巨头角逐金融圈:据国外媒体报道，字节跳动正在与新加坡颇具影响力的李氏家族谈判，寻求将其广泛业务从服务领域拓展到当地银行业。消息人士称，字节跳动已经开始在新加坡竞标数字银行牌照，并正在与李氏家族关联的一投资集团进行谈判。据悉，李氏家族是华侨银行（OCBCBank）的创始家族之一。

字节跳动一直试图进军金融服务领域。新加坡金融管理局将在年底前发放5张虚拟银行牌照，字节跳动将与其他多家亚洲科技公司展开竞争，其中包括阿里巴巴旗下的蚂蚁金服和智能手机制造商小米。字节跳动尚未公开证实其参与新加坡数字银行的进程。

李氏基金会的一名代表表示，他们目前无法置评。华侨银行拒绝就此事置评。知情人士表示，字节跳动申请的是新加坡发放的3张批发银行牌照中的一张，这意味着它将仅限于为包括中小企业在内的企业客户提供服务。（网易科技）[2020/6/16]

4.作为Web2时代成功的风险投资人，你对Web3的本质是怎么看的？

我在前面提到了web3的核心是信息的确权，定价与交易。它的本质仍然是信息的分发。所以web3是以区块链的技术与加密货币的金融思维范式对信息分发进行了革命。

在web2的时代，已经出现了两种信息分发的范式：一种是“人找信息”，其中最有代表性的是Google这种搜索引擎。另一种是“信息找人”，其中最有代表性的是Bytedance这种推荐引擎。这两种范式的共同点是大平台研发，控制着“算法机器人”，而这些服务于平台的机器人决定着用户获得什么样的信息。今天，在全世界，这些中心化的web2平台都给人类带来了巨大的收益有效和精准地获取和传播信息，但同时受到了一定程度的质疑：这些机器人到底在服务谁？平台的算法在左右人们的思维吗？

公告 | 吉宏股份：公司精准营销业务与字节跳动紧密合作，涉及区块链技术:吉宏股份（002803.SZ）昨日在互动易与投资者交流表示，公司的精准营销业务与字节跳动有紧密的业务合作，字节跳动是公司互联网业务的重要客户，也是公司的前几大客户之一，旗下精准营销团队为其提供精准高效的移动端新增推广服务。精准营销业务目前主要包含：一物一码业务，接入区块链底层技术，为快消品客户提供促销营销、防伪溯源、积分商城等集成等服务。（证券时报）[2020/1/10]

有资格被称为web3的创新必须解决上面的问题。其中当然包括了每个人对属于自己信息的掌握，以及对针对自己的信息分发算法的控制。但是仅仅有这些技术也还不够。我们还要有一个经济与金融系统，让大家有动力长期持久地去做这些事。

5.要实现高效率、公平、低成本的信息交换或数字资产的交易，在Web3里最重要的技术是什么？

这里的第一个核心技术是PersonalCloud，或者说是个人控制的隐私信息仓库，以及属于个人的智能机器人技术。这里面的技术挑战很多：怎么才能在保证用户个人控制的情况下实现信息交换？怎么让“个人软件机器人”变成iphone一样易用的产品？怎么把复杂的内容分发算法封装在资源有限的边缘云/个人设备上？这些工程问题，我们SIGportfolio里面的核心科技创业团队已经研究了多年，现在终于通过ByteTrade产生了第一批的应用，我相信大家很快可以看到。

一个更简单的比喻就是，这个分布式智能机器人如同把Google的搜索引擎和ByteDance的推荐引擎去中心化，给了每个用户，让他们智能化，个性化地服务个人用户而不是某个平台。

Web3的第二个核心技术当然就是让信息能被定价与交易的区块链加密数字资产技术。

6.你刚刚谈了分布式智能机器人的技术，其核心在Web2时代已经构建，你能不能再深入谈谈区块链技术在Web3时代如何使用？

通过区块链，用户产生的隐私信息，与分发给用户的信息，都成了可以高频交易的数字资产。这就能让web3生态运行起来。同时，web3信息应用产生的价值也是区块链DeFi摆脱庞氏魔咒的必要条件。

今天大家认为区块链生态的最大技术挑战是扩容。现有的L1公链连DeFi金融应用都难以支持，更不用说国民级的信息分发应用了。但是，如果我们认识到了区块链是web3的“金融系统”这个本质，那么我们也就不必无限制地去追求链上扩容。毕竟，web2里面的网银并不需要支持TikTok的流量。

我认为web3的未来并不是所有的信息与处理逻辑都要上链，而是充分利用web2己经发展起来的巨大应用生态。绝大部分高频应用层的逻辑都在链下完成，只是它们产生的数字资产这个结果会上链交易。也就是说，web3是“胖协议与胖应用”的结合。

所以，我认为区块链技术的关键是与链下系统的连接。这需要在API、编程语言、无代码工具、虚拟机等方面的创新。

同时，我们也非常看好多链的生态。因为只有多链才是真正的去中心化。每个信息应用可以有一个为这个应用优化的L1或者L2链记录相关的数字资产，然后通过跨链桥实现互联互通。

7.未来的Metaverse和区块链，分布式机器人是如何关联的？

畅想一下在metaverse里面，你有一个智能机器人助手。她拿着你的区块链热钱包的私钥，帮你签名支付各个需要微支付的关口，给你推荐新的地方或者虚拟朋友，永不休息地帮你应酬聊天，甚至还帮你把个人数据实现资产化与交易，帮你挣钱。你就只要集中精力娱乐或者工作。这就是价值。

Metaverse是在Web3这样一个分布式信息交互或数字资产交易的infrastructure上建立的类似Web2用户体验的一系列dApp。虚拟及增强感官世界的应用都在这些dApp上跑。

8.信息就是数字化资产这句话一直在说，但要使各类应用场景能够实现，主要要靠什么？

第一靠技术创新与工程实践。也就是我上面讲的多链生态，加上链下的p2p智能算法机器人构成的personalcloud。

第二靠发掘合适的应用场景。总的来说，低廉的交易成本+收益明确，是必要不充分条件。比如，在metaverse里，我们的每一个行为交互都产生了价值。如何能实现这些价值，首先我们要确保这些有价值的信息属于我们，不属于任何平台，然后通过去中心化的业务在personalcloud进行计算得出资产数量，最后通过高效及垮下来跨链的交易机器人来使得每个人获得资产收益。最典型的例子类似基于用户自身控制的内容消费数据而运行在用户personalcloud的去中心化的内容推荐引擎。

GameFi、SocialFi已经打开了信息化应用场景，将信息数字资产化，比如StepN就是StepFi，是把运动信息数字资产化，而这些应用生态都还在初期建设过程中，还远未形成生态。

9.能否具体介绍一下ByteTrade，BPC(ByteTradePersonalCloud)具体有哪些引擎和功能，已经对最近推出的产品的简单介绍？

BPC就是我上面讲到的web3第一个核心技术。与区块链交互的个人信息存储与智能算法机器人。我们想要搭建这样一个去中心化的软件基础设施，让大家都在上面开发自己的应用。这其中包括了

?去中心化的存储网络

?下一代的智能合约执行引擎

?公链与交易所的API平台

?推荐引擎

?智能算法机器人的构建封装工具与云原生执行平台

然后我们在技术基础设施之上又通过孵化建了一层金融的基础设施。这与SIG擅长的金融交易非常契合。这些金融基础设施包括：

?钱包，尤其是智能机器人管理的自动化钱包。

?跨链价值交换网络。比如，OBridge是用个人算法机器人建立了一个去中心化的跨链桥与交易所。与今天的跨链桥相比，OBridge的安全性，资金效率，与合规性都有了极大的提高。

?交易工具。比如，CODA构建了在加密货币市场交易期权合约的工具与算法。它是个人智能交易机器人的重要组件。

在此之上，ByteTrade会孵化web3信息分发的应用。包括，

?PeopleMint是一个面对内容创作者的SocialFi项目。我们会在里面尝试基于智能机器人的内容解析，分发与相应的代币定价与激励机制。

?Blocktube是一个web3视频分发平台。每一个视频都是一个NFT。用户播放视频需要支付创作者代币。用户下载时需要为带宽付费，也可以通过给别的下载者上传内容获得token奖励。开发者可以搭建包含不同内容的个人智能推荐算法机器人。

?ByteChat是一个去中心化的即时通信系统。每个智能机器人都可以成为一个聊天服务器，而机器人之间也可以通信，从而实现任意用户之间的通信。

请大家关注这些项目！

10.以你的年纪和资历，你也要AllINCRYPTO吗？

技术给人类社会带来了巨大的革命和福利。技术是由少数精英开发，但最终属于一代接一代的全人类的财富。如果技术只是掌握在少数人手中，无论是国家、家族、公司、平台……都是要谋求自身最大的利益。谋来的利益如果是正循环，会用来建立更好的生态和次序。但如果是负循环，会产生邪恶的结果。人性的弱点常常是用技术谋利的最好利用点。在Web2时代能够限制这类利用的要么是法规要么是自律，但在Web3时代技术真正有希望用来克服人性的弱点，其基础就是去中心化以及CODEISLAW。资本市场的去中心化和DAO化一定会发生，资本的品牌和宏大都不是Web3最重要的。做为一个业界老人，觉得自己的ALLIN价值很低，但希望能鼓励年轻人为创造一个更加开放、公平、美好、高效、平衡的世界而努力。最后我套用一句行话，要更多人从HODL变成BUIDL。

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