WEB3:聪明钱追踪：加密VC都在投什么？_WEB

尽管市场情绪不佳，加密货币风投公司持续在不同的领域积极扩张，丝毫没有停止的迹象。

随着市场变化，加密VC们的关注点也在发生改变。了解它们的投资动向，意味着了解行业需求。本文挖掘了一些顶级VC今年一季度的投资信息，给大家提供一些参考，也看看未来行业可能发生的叙事。

首先，汇总下2022年第一季度加密风投的投资概况：

投资总额：141亿美元

投资项目数量：681个

2021年的概况作为比较：

投资总额：304亿美元

投资项目数量：1349个项目

仅仅是2022年1季度，加密VC们的投资额已经达到去年全年的一半。

交易所类VC在投什么？

我们先将加密VC分两类：

数据：某聪明钱地址以0.013美元/枚的价格卖出300万枚DORKL，获利44倍:金色财经报道，The Data Nerd数据显示，大约10小时前，0x306开头的聪明钱地址以0.013美元/枚的价格卖出300万枚DORKL，赚取了39800美元（44 倍）的利润。该地址仍然持有510万枚DORKL，未实现收益为96,500美元（62倍）。[2023/9/8 13:25:36]

第一类，交易所VC?，代表：CoinbaseVentures、Alameda+FTX、BinanceLabs。

第二类，顶级加密VC，代表：a16z，Paradigm，Sequoia，Multicoincap，Polychain，3AC，DCG等。

经统计，第一类加密VC今年一季度的投资成绩为：CoinbaseVentures，BinanceLabs，Alameda。投资细分：

某聪明钱低点买入PENDLE在Binance上线前售出，获利68万美元:金色财经报道，据链上分析师余烬监测，一聪明钱在去年6月低点买进PENDLE，并于近期Binance上线前后售出，实现16倍收益(68万美元)。去年6月它花费43052枚USDC买入877874 PENDLE，均价为0.049美元；在4月16日-7月3日之间陆续将PENDLE转入MEXC和Bitget，可能的出售均价为0.79美元。[2023/7/9 22:27:07]

DeFi：31个(27%)

CeFi：13个(11%)

NFT：16个(14%)

DAO：10个(9%)

游戏：20个(16%)

其他：24个

某聪明钱买入7.9万亿枚PEPE2.0，获利超100万美元:7月7日消息，据Lookonchain监测，某聪明钱地址在10天内将1.2万美元变成105万美元。这个聪明钱地址的大部分利润来自PEPE2.0。他花了9万美元购买了7.9万亿枚PEPE2.0，然后以约61.4万美元的价格出售了5.2万亿枚PEPE2.0。他目前持有2.7万亿枚PEPE2.0（约合53.3万美元），总利润超过100万美元。[2023/7/7 22:23:46]

抽丝剥茧，我观察到其中两个浓度较高的投资主题：

31个DeFi项目中，有5个跨链项目。(16%)

16个NFT项目中，有6个是NFT金融化项目。(38%)

DeFi板块之跨链

这5个桥项目有：LayerZero，Multichain，SwimProtocol(SWIM)，RouterProtocol(ROUTE)，Symbiosis(SIS)

俄罗斯数字资产法修正案旨在允许挖矿、禁止加密货币交易和广告:11月19日消息，俄罗斯立法者建议对现行法律“关于数字金融资产”进行修改，以监管加密货币挖矿，同时禁止加密货币在该国流通。该立法还禁止加密相关产品和服务的非定向广告。

经过数月的审议，俄罗斯继续努力为加密货币建立更全面的监管框架。这方面的最新举措来自议会下院国家杜马的一批知名代表，包括金融市场委员会主席Anatoly Aksakov。

立法者提交了一项法案，修改自2021年1月起生效的法律《关于数字金融资产》。根据拟议的条款，加密挖矿活动将由政府指定的特别机构监督。行政权力还将与俄罗斯中央银行协调，确定对希望涉足该行业的法人或个体企业家的要求。如果通过，新立法将禁止广告或其他形式向无限受众推广加密资产。（News Bitcoin）[2022/11/19 22:06:39]

除了SIS之外，其它的几个桥从多家知名VC那里筹集资金，尤其是STG的支持者，令人眼花缭乱。

Lookonchain：某聪明钱地址向Crypto.com存入825枚BTC:金色财经报道，Lookonchain监测数据显示，一小时前，某聪明钱地址向Crypto.com存入了825枚BTC（价值2220万美元）。从2021年1月18日到现在，该地址总是在低价位买入BTC，在高价位卖出。目前持有2,404.6枚BTC（价值6457万美元），利润约为3.3亿美元。[2023/6/5 21:16:44]

加密VC不仅是聪明钱，也是叙事的创造者。在2021-2022年间，FTX、3AC、Hashed、DCG分别选择了SOL、AVAX、LUNA和NEAR，然后打响了Layer1之战。

2022年，尽管Wormhole被黑，跨链仍然是VC最热门的主题。

NFT板块之NFT的价格发现

这应该延伸至NFT金融化这个更广泛的主题。当我们只交易NFT本身时，实时的价格发现并不重要。但如果NFT与defi结合，事情就变得不一样了。

想象一下，一个关于BAYC的借贷场景。假设BAYC的固定价格是100ETH，BAYC每小时被交易一次。如果BAYC被恶意攻击者以1ETH的价格卖出，那么许多用自己的BAYC抵押借贷的投资者，可能面临大量的资金清算，这就是为什么价格发现很重要。

顶级加密VC在投什么？

顶级VC这一季度的投资细分为：

DeFi：34个(28%)

CeFi：9个(7%)

NFT：15个(12%)

DAO：6个(5%)

游戏：18个(15%)

其他：40个(33%)

从中也发现了一些较为突出的投资主题：

在34个DeFi项目中，有4个期权项目。

在40个基础设施项目中，有8个隐私+扩展项目。

DeFi板块之期权

这4个期权项目分别为：Ribbon(RBN)、Thetanuts(没发币)?、Exotic(没发币)、Friktion(没发币)。

为什么期权很重要？因为它是DeFi最基础的部分，而且与现货市场相比，衍生品市场很大。

普通的DeFi协议用他们自己的治理token提供收益，而治理token是由协议铸造的。期权不一样，它提供的收益是由市场机制产生的，所以它的可持续性要强得多。

在股票市场，2021年的日期权量超过了日现货量。在加密货币中，Binance的每日衍生品交易量超过了每日现货交易量。

链上期权市场是加密货币中服务最欠缺的市场之一。

基础设施之Rollup

顶级风险投资公司投资于隐私和扩展层。包括EspressoSys和Humanode，几乎所有的基建项目都试图使区块链更加隐私、更具可扩展性。

随着zkEVM解决方案的推出，ZKRollup也变得越来越重要。

其中，由a16z、Binance、Coinbase、Dragonfly支持的zkSync，主网已经上线，不少项目都构建在zkSync上，如DEXZigZag，如已经启动测试网的Syncswap，以及宣布支持zkSync网络的VovoFinance和Connext。

由Paradigm和Sequoia投资、V神看好的StarkWare，也已经发布StarkNetAlpha0.8.0版本。通往StarkNet的桥，StarkGate已经发布测试网。StarkNet原生Dapp，如JediSwap、yagi、mySwap也在等待上线中。

此外，无论是交易所VC还是顶级加密VC，他们也热衷投资DAO治理工具和游戏。

对于DAO治理工具，我们需要一个真正的Web3原生社交平台，例如现在已经有项目在做一个可用Metamask登陆的Discord；对于游戏，这一直都是VC们喜欢的版块，例如最近的MaviaGame，它同时从Alameda、Binance和Mechanism那里融资800万美元。

最后我们对加密VC今年一季度的动作做一个回顾：

22年第1季度，加密VC投资了140亿美元，相当于2021年总投资额的50%。

交易所类的VC更多地投资「桥」和「NFTFi」

顶级风险投资公司更多地投资「期权」和「ZK」

交易所VC和顶级风险投资公司都对DAO和游戏表现出越来越浓厚的兴趣。

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