区块链:自然资产代币化与碳中和 硅谷一线 VC 如何布局？_USV

a16z、USV、红杉资本……等顶级VC都参与投资了碳中和赛道诸多项目，其中不乏有大胆的设想：将自然资产代币化，将稳定币与自然资产挂钩。

原文标题：《自然资产代币化，碳交易火热，硅谷一线VC齐聚碳中和》

什么是当下最热的风口？

这个答案或许属于碳中和：二氧化碳的排放量与二氧化碳的去除量相互抵消。

在欧美多国2050年实现碳中和、中国2060年实现碳中和的承诺下，全球资本正齐聚一堂。

全球能源转型委员会在官网公布的研究报告中表示，为了实现碳中和目标，从现在到2050年全球需要投资超80万亿美元。

7月16日，全国碳排放权交易正式开市，二级股票市场上，「碳中和」概念股早已成为耀眼的明星，有股票因「碳中和」概念，被连拉21个涨停板。

在硅谷，a16z、USV、红杉资本……等顶级VC都瞄准这一赛道，参与投资了诸多项目，其中不乏有大胆的设想：将自然资产代币化，将稳定币与自然资产挂钩。

USV：将自然资产代币化

2021年1月，以论文驱动的风险投资公司联合广场风投设立了1.62亿美元的气候基金，投资于为缓解气候危机提供帮助的公司和项目。

无论是互联网还是区块链投资，USV都算得上「开拓者」。

德勤与Ava Labs合作建立区块链平台以简化自然灾害报销:金色财经报道，专业服务公司德勤周二宣布与Ava Labs建立合作伙伴关系，以创建一个基于区块链的灾难恢复平台。这个名为Close as You Go(CAYG)的新平台旨在简化向联邦紧急事务管理局(FEMA)的灾难报销申请，目标是为这些机构节省通常因不遵守联邦采办要求、福利重复和缺少文件而损失的数百万美元。CAYG于11月16日上线，正在美国东南部自然灾害频发的地区进行试点。[2021/11/17 21:55:59]

互联网泡沫破裂后的2003年USV正式成立，以大胆投资互联网初创公司著称，投出并且成功退出了包括Zynga、Indeed、Tumblr、Twitter、LendingClub、Etsy在内的众多独角兽公司。

2016年，当时的USV合伙人JoelMonegro发表了名为《fat-protocols》的文章，一度被行业内人士奉为投资圣经，指引了公链投资热潮。

如今，USV投资了Coinbase交易所，Algorand、FileCoin等等知名项目，同时也是Multicoin、Polychain、Placeholder等多个顶级风投的母基金。

当USV瞄准碳中和，合伙人DavidGabeau提出一个设想——将自然资产代币化。

声音 | 陈磊：区块链把数据的所有权形成了一个自然的机制:据共享财经消息，迅雷集团CEO、网心科技CEO陈磊日前表示：“区块链和互联网最大的差异，在于互联网是没有数据所有权概念的。区块链把数据的所有权形成了一个自然的机制，让互联网数据天生就有一套机制赋予所有权。同时也建立了一套授权机制，也就是用户可以授权他的数据给产业使用，这样就会提升安全性，也容易治理，能够让数据推动产业发展的过程中起到更大的作用。”[2018/11/23]

在他看来，基于区块链的加密货币为全球资产和金融市场提供了全新的功能，因此在将自然资源标记为代币化资产方面存在巨大潜力。

在提出这个设想前，USV在碳中和领域接连布局，投资了Silviaterra，通过Basemap测出美国每一英亩林地树木的尺寸和种类以及平均年龄，以此进入碳补偿交易市场。

对于任何一家希望减少自身碳排放的组织来说，大致都有两种基本方法：直接消除自身运营中的碳排放，或者购买碳补偿。

道理很简单，如果一个组织产生了一吨的碳排放，然后付费让另一方通过植树或者风力发电等形式抵消一吨的碳排放，那么就实现了碳中和。

2016年，碳补偿交易规模只有3400美元，一直是一个小众市场，但随着碳中和上升为国家战略，碳补偿交易将成为国际间的蓝海，英格兰央行前行长MarkCarney曾表示，到2030年，碳补偿市场可能会达到1000亿美元的规模。

声音 | 以太坊联合创始人：加密货币是货币的自然进化形式:据CCN消息，以太坊联合创始人Joseph Lubin在其发表的文章中表示，“加密货币在很多方面都是先前代表制度的自然演变，尽管这种制度有利于国家认可的权力。”[2018/9/27]

Silviaterra使用了计算机视觉技术，利用航拍图像和其他传感器数据，自动评估森林中的树木存储了多少碳，为评估碳交易提供了数据支撑。

2021年4月，Silviaterra升级改名为自然资本交易平台，简称NCX，可以将其理解为碳排放交易所，主要处理大型企业与美国南部松树林场之间的碳补偿交易。

制造排碳量的大型企业可以通过NCX向林场经营者购买碳补偿合约。根据合约，林场经营者承诺在特定时间内不进行伐木，保留树木，继续吸收二氧化碳，来补偿购买方所制造的碳排放量。比如，微软就在NCX上购买了300百万美元的碳排放量。

但这还远远不够，在USV合伙人DavidGabeau看来，将自然资源代币化有助于全球合作以及帮助自然资源准确定价。

在去中心化的区块链上将自然资产变成加密资产，可以使自然资产具有以下重要特性：

透明和独特性：随着公司和政府投入大量资金，在遥远的土地购买自然资产来实现碳中和，交易资产的独特性和避免重复买卖至关重要，区块链可以实现这一点。

声音 | “达尔文主义”的自然法则将会在加密货币市场上起作用:近日，法国银行副总裁让?皮埃尔?朗多先生给法国财政与经济大臣布鲁诺·勒梅尔先生提交了一份报告。该报告称，加密数字货币目前是在技术与经济实验性阶段。它们的未来是不确定的，但是，也有一些其他的可能性：一个是完全会崩塌和灭绝，二是将所有现存的货币边缘化。让?皮埃尔?朗多认为，这是非常有可能，一个“达尔文主义”的“优胜劣汰”将会见证1个或2个主要货币最后留下1个。[2018/7/11]

即时进入全球市场：自然资产是全球性的，全球市场对于释放其价值至关重要，在链上验证的无国界、无许可的交易市场可以让全球任何地方的人参与到碳交易市场中。

作为抵押品使用：一旦有足够的自然资产被代币化，它们也可以构成一种新型的数字抵押品的基础。代币化的资产可以被抵押，用于贷款、保险、稳定币和其他链上金融产品。与其将稳定币与美元等现有货币挂钩，未来新的稳定币可以主要由自然资产支持。

这有点类似于KimStanleyRobinson新书《未来部》中的关于碳货币的想法。

资产质量的公开第三方验证：自然资产的质量同样需要得到验证，不是所有的自然资产都是同质化的，它们的质量随着时间的推移而变化。

在链上添加来源和年龄等标识符，可以帮助确定资产的质量，有了代币化资产，任何第三方都可以添加和验证质量数据。

金色财经独家现场报道|丹华资本创始合伙人张首晟：区块链是结合自然科学和社会科学的技术:在硅谷2018全球区块链投资峰会上，张首晟表示：“区块链是结合自然科学和社会科学对技术。”张教授用物理学的角度独家解读了区块链技术，他表示所有的东西由电子组成的，电子的之间是没有共识的，但冰箱贴的南极和北极达成一致，所以才能贴在冰箱上，共识的货币的核心价值，货币的内部价值是共识。[2018/3/31]

由于世界自然资产的规模巨大，同时碳交易在未来成为刚需，代币化的自然资源有可能成为最大的加密资产类别之一。区块链技术结合金融激励机制，将释放出自然资产的真正价值，并帮助解决气候危机。

碳补偿交易与区块链相结合或许将会是未来的一个投资热点，无独有偶，天津市的排放权交易所在7月15日发布了全国首个基于蚂蚁链的碳中和存证产品，使碳抵消的发行、交易和审计透明化、可追溯。

目前，USV也依然在寻找自然资产代币化的相关投资标的。

a16z：押注碳补偿APIPatch

硅谷坏小子，著名「媒体公司」a16z也没有缺席碳中和市场的投资。

2021年2月，a16z领投了碳补偿API开发商Patch450万美元种子轮融资。

Patch让管理碳补偿交易变得更容易，通过一个API和几行代码就可以访问碳补偿项目。

Patch开发了一个碳补偿平台，使企业既能计算出他们的碳足迹，又能找到相应的碳补偿项目来解决碳排放问题。利用Patch，企业可以从专门从事混凝土矿化空气碳捕获、改善森林管理、生物炭等项目中购买碳排行额度。

Patch最大的特色在于其开发的API，包含可以直接整合到公司网站的预写代码，让企业可以将Patch不同的碳补偿功能直接整合到商用平台中。

例如，API可以跟踪公司员工的商务飞行，并向公司推荐和促进购买碳补偿额度。Patch的算法会根据旅行的长度和和出行方式，计算出需要中和的碳量。

截至目前，Patch平台上有8家来自世界各地的碳补偿供应商，通过使用PatchAPI，可以直接获得碳补偿订单。

目前，Patch也在积极关注比特币挖矿造成的碳排放问题，背靠a16z这样的加密货币VC大山，后续Patch引入区块链或者加密货币也不会让人意外。

红杉资本：joro，碳中和赎罪券

以上所述创业项目，都是聚焦于碳补偿的B端市场，而在面向个人的C端市场，同样有众多碳中和创业项目涌现出来。

在国内，最大的C端碳中和应用要数支付宝的蚂蚁森林。

每一笔无碳行为的绿色能量，都可以汇聚成为沙漠戈壁中一棵真正的树，这个机制是基于「奖励」，同时带有社交互动场景。

目前，在国外的涌现数款C端应用，与蚂蚁森林的奖励机制相反，它们采取的机制是「惩罚式」的。

比如，下载APP之后，你的每一次日常行为都会被核算成对应的碳排放，数字过高时，你不得不支付一笔罚款抵消碳排放量，类似于中世纪欧洲的赎罪券：交一笔钱给「上帝」，上帝原谅你排放碳能量。

看似是不靠谱的「乌托邦」，但不少应用却拿到了顶级VC的投资。

2019年，Wren在YC毕业并收到了15万美元投资，又于2020年拿到了PaulGramham和USV150万美金的种子投资。

Wren会通过问卷调查来生成个人的碳足迹报告，比如「一年长/短途飞行多少次？」、「你多久吃一次红肉或乳制品？」等，然后根据一定的数据和规则换算成碳排放量。

就全球主要国家而言，美国人均碳排放量是19吨二氧化碳，中国是9吨，英国为8.9吨……如果你产生的碳排放处于这个水平或者远超，那么你需要支付每月24.13美元来抵消你的碳排放，完成一次碳赎罪。

拿到这笔「碳赎金」，Wren会干什么？它在抵扣运营成本之后，参与到全球性的碳中和项目中，以帮助抵消碳排放。

比如在乌干达北部，使用当地能源所产生的烟雾相当于一人每天抽两包烟，一家能源公司通过将农业废弃物转化为清洁能源的方式，到2023年将满足乌干达20万难民家庭所有的烹饪燃烧需求，Wren去资助这家公司。

在亚马逊雨林，Wren资助一家基金会，他们使用卫星图像、无人机来检测和组织非法砍伐雨林的现象。

在这个领域，红杉资本也出手了——Joro。

2020年，Joro拿到了红杉资本领投的250万种子轮投资。比起Wren，Joro除了会收集个人信息计算碳足迹，还会连接到你的银行卡或信用卡，根据消费记录计算用户所「产生」的碳排放。

在计算碳排放的方法上，Joro有着自己的一套独特算法，比如信用卡上消费记录无法给出具体的消费明细，那么joro就会根据过去的消费行为指标来估算个人碳排放。

「我们能够知道用户花了100美元，通过对他的调研知道他一周的饮食情况……这些信息的交叉组合，我们推断一个人花费的一美元会产生多少碳排放，从而给出一个实时的碳足迹记录。」

商业模式上，Joro和Wren同样需要收碳中和罚款，然后去资助改善环境的项目，比起Wren单纯致力于碳补偿，Joro还带有碳教育的意味，让人们时刻了解自己的消费行为所带来的碳排放。

2020年，用户在Joro抵消的差不多是50万棵树能够吸收的碳排放。

这样的商业模式在国内看来或许有点匪夷所思，因为这纯靠个人的良心发现与革命自觉，因此在「白左」社会有着生存空间，但是否长期可持续或许要打一个问号。

如何用激励而不是惩罚的手段让更多人参与到碳补偿中；如何确保资金透明，真正用于碳中和项目……

无论是Joro还是Wren，或许都可以考虑一下区块链。

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