比特币:环保与监管 拦住了加密货币的“机构牛” 以太坊“换挡”受期待_加密货币行情

吴说作者|ColinWu

本期编辑|ColinWu

机构牛受到了马斯克的严重打击，以太坊能否接力，承载了行业希望。

牛市究竟是到了牛中，还是牛熊的转换，不同人众说纷纭。

在5月20日神鱼、孙宇晨的直播中，很明显他们的信心没有那么足。在2020年底的直播中，孙宇晨、江卓尔等均信心满满喊出了10万美金。但在昨日的直播中，孙宇晨调整成5到10万美金，神鱼则是更加保守的3到10万美金。他们说大概率现在仍是牛中，与2017年6月份类似，当时由于Core社区分裂以及EOS吸血，造成币价下跌。

沃达丰计划利用区块链技术将能源发电资产接入电网:全球电信巨头沃达丰与区块链创业公司Energy Web(EWT)于5月26日宣布合作，该项目将结合以sim为中心的DLT和沃达丰业务提供的物联网连接，以“为能源资产创建安全id”。二者将通过物联网(IoT)和分布式账本技术(DLT)连接“数十亿”分布式能源发电资产。（Cointelegraph）[2020/5/27]

他们同时都认为，马斯克是本轮牛市下跌的重要原因。孙宇晨认为马斯克的前后反复，导致社区价值出现混乱，是下跌的核心原因；神鱼则认为是导火索。除此以外，吴忌寒认为“狂暴的牛市”就要到来，与江卓尔等都认同“牛中”观点。但更多相对保守的行业领袖都认为需要观望。

实力派 | 陈洪坚：区块链可有效整合数据生产有价值的精准数据:在今日的金色实力派上，中国丝路集团副总裁陈洪坚表示，丝路集团和联合国贸发会合作的BODR（跨境电商消费者权益保护）和DTI（全球数字贸易基础设施）是基于我们对区块链和数字经济发展方向的认知。有了区块链，信息孤岛、碎片化的项目可通过链进行串联，数据的有效整合过程中产生了有生产价值的精准数据，这是数字资产的基础。跨境贸易体系是全球经济的血脉，如今跨境贸易可以通过区块链互联互通，促进经济的骨架血肉的生长，所以数字贸易基础设施的构建意义重大。

而基于数字资产构建、流通、价值转化、交易等的数字经济新模式，也是DTI要实现的目标，基于链网基础设施，全球跨国、跨行业、跨领域的价值数据新引擎，构建数字经济新生态，推动人类文明向“价值文明”发展。这两年，丝路集团对区块链+产业的实践，最重要的活学活用区块链思想，深度融合产业特点和诉求，形成合力，同时摸索出了一个可复制的模式，基于这样的前提，相关产业的裂变生长就具备现实的可操作性，大家一起来共建，基于公开、平等、高效的合作机制具备了很大的包容性，所以今天是个联盟，今后会通过无数个联盟形成数字经济的地球村。[2020/1/17]

对此我们的看法有所不同。我们认为，马斯克对比特币环保问题的攻击有比较重大的影响。无可否认的是，本轮牛市可简称为“机构牛”。灰度掀起了第一波浪潮，Microstrategy等接力第二波，马斯克力挺与特斯拉拿出15亿美金购买比特币，是第三波。

行情 | 美股区块链概念股普遍收涨:今日美股收盘，美股区块链概念股普遍收涨。柯达收涨1.28%，埃森哲收涨0.41%，Overstock.com收涨3.06%，Riot Blockchain收跌5.4%，Marathon Patent收跌4.21%，Square收涨6.14%。[2019/7/10]

中国人的思维中可能无法理解西方社会中环保的“正确”。马斯克突然反戈，并且围绕这一问题喋喋不休，昨日再次转推FT报道：“这是一个肮脏的货币”。这篇文章颇有标题党的意味，称目前挖矿业的清洁能源使用率为39%。这尽管已经是一个不低的数字，并且还在持续增加，但马斯克仍是无法满意的。

声音 | 巴曙松：区块链为化解征信市场难题提供了合适解决方案:据人民创投报道，中国银行业协会首席经济学家、香港交易所首席中国经济学家巴曙松称，目前已落地区块链共享征信应用的数据主要还是集中在黑名单共享上，但实际上各机构还可以通过区块链底层网络交互更多维度的数据信息。比如近年提出的“银税互动”政策，就是以国税部门的权威涉税信息作为参考，帮助中小企业解决“融资难”问题，而区块链则可以实现政府机构与金融机构应用层间的打通，并为二者间的数据互通带来隐私保护、加密共享、传输效率等方面的价值提升。同样的，电力公司也拥有企业的电力数据，也可以作为另一种权威信息来协助中小企业获得贷款。电力公司与金融机构的应用层间的数据交互也会涉及到类似的问题，区块链同样也提供了一种非常合适的解决方案。[2019/7/4]

环保在西方发达社会是与性别、种族等类似的议题，马斯克的“重拳出击”，带来的后果是大型互联网企业、主流社会名人、娱乐明星，都很难再公开宣布支持比特币甚至购买比特币。这对比特币刚刚开始的“机构牛”与流行文化中的正面影响，说产生了严重打击也不为过。

在可预计的未来，比特币的新能源使用率会逐步上升，最终来到60%以上的比例。但是总量依然巨大，中亚、中东等地化石能源极其丰厚稳定与廉价，很难说服他们放弃。所以我们也很难期待比特币的环保问题得到马斯克所希望的那种解决。

本轮牛市的另一个驱动力是以太坊的DeFi生态崛起，以及随之而来的二层、波卡、Solana、BSC等交易所公链。这就牵扯到本轮牛市的第二个问题：监管威胁。

北京时间5月21日凌晨，美国财政部一份攻击加密货币逃税并且要求加强监管的报告，引发比特币突然下跌超过6%。但随后由于这份报告的更多细节被解释，例如2023年开始执行报告制度、只是套用目前美元现金的规则等，恐慌情绪减少后价格开始回调。

但可以肯定的是，目前执政的美国民主党政府对金融监管以及加密货币的态度，一定是相对保守的，更倾向于保护基层投资者利益而非金融创新。币安已经在接受几乎美国所有涉币部门的调查。另一方面，欧盟、韩国、土耳其、越南等加密货币活跃的地区，监管政策还在陆续出台之中，目前的“狂野西部”阶段不可能继续持续。

而DeFi正是加密货币中最狂野的部分，它是最纯粹的金融自由状态，也符合加密货币原教旨的去中心化，但大量黑钱、黑客攻击、地下买卖都通过DeFi进行。当它渐渐壮大后，会否受到美国政府与其他政府的关注？这也是必然的。

本轮下跌的另一个原因是中国监管政策。中国目前对于加密货币的态度很明确：第一，禁止一切机构参与，呼吁普通民众不要参与，阻断支付渠道；第二，谨防出现社会性狂热与群体事件。因此可以看到近期动物园火爆后，央行旗下三协会就立马发文警告。

一个新现象是，由于中国去年对全世界立下碳中和的目标，因此国内的挖矿产业可能会受到比较严重的打击。目前内蒙古已经大量清退，其他地区还在调研阶段。矿场的转移对价格本身影响不大，更多是一种对西方社会情绪上的恐慌。

总体来看，我们认为目前本轮牛市的两大核心力量都受到了一定的打击，因此很难对“大牛市继续”感到乐观。唯一的变数在于以太坊，即此前大量观点认为以太坊本轮市值超越比特币，成为牛市的新发动机。

7月以太坊EIP-1559将解决以太坊无法从生态中捕获价值、提升价格的问题。当Gas费暴涨时，以太坊将出现巨额销毁，这将极大提升价格。另一方面以太坊开发者正全力向年底的POW转POS迈进。POS完成后将节省目前99%的能源，完全没有任何的环保问题。

但是，这只是行业人士一个美好的期待，以太坊还有太多的变数，它也远远不如比特币稳定与坚固，届时想必也会有新的问题出现，例如上述的DeFi监管问题。

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