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ITA:一图概览AMM衍生品DEX平台_Digital Currency Aggregate

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Part.1InsightDEX衍生品交易市场的机遇和挑战

在传统金融世界,衍生品的交易量均比现货市场的交易量要高。以外汇市场为例,衍生品成交额为现货的3倍。我们注意到2019年加密货币的全年现货交易量达到13.8万亿美元,而全年的衍生品交易量只有3万亿美元,加密货币衍生品交易量仍不足现货市场的25%。而2020年加密货币的现货、期货、期权交易量分别达到21万亿、12万亿和772亿美元,衍生品增长比例超过300%。除了中心化的衍生品交易平台,我们认为去中心化衍生品AMM方向是一个十分有潜力的发展方向。

尽管现货市场体量巨大,但近年来我们也见证了衍生品市场奋起直追。行业预测加密领域会和传统金融一样,衍生品市场最终的体量往往远大于现货市场。

来源:CoinGecko

现货和衍生品的数据都很不错,可以看到,目前中心化交易所依然占主导地位。然而在现货市场,去中心化交易所的表现令人瞩目,比如由AMM驱动的Uniswap、Sushiswap和Curve等。然而在衍生品领域,去中心化交易所却还在探索阶段。

来源:https://duneanalytics.com/hagaetc/dex-metrics

DEX的衍生品市场交易体量较小的原因在于:

1、订单簿模式费时费力。目前以太坊Layer1还不够支撑订单簿模式,有一些知名协议直接基于Layer2开发,或者直接建立在应用层专用区块链上,比如dTrade和VegaProtocol等。这些产品重视开发,从创新的想法到准备好进入市场之间需要更多的时间。

2、AMM模式下依然有待优化。对于AMM,虽然我们发现了许多尝试性的产品和有趣的模式设计,对于当前的设计还是需要进行大量试错和不断的产品迭代。比如,最出圈的AMM型衍生品DEXPerpetualProtocol经历了4月18号暴跌行情,以太坊永续合约价格900美元。然而其他同类DEX上的价格都没有低于2000美元。

来源:https://twitter.com/lawmaster/status/1383655305058217988/photo/1

3、衍生品设计复杂。衍生品交易比现货市场更有挑战性,需要设计精妙的风险管控、保证金交易、清算机制、价格预言机机制等。因此,开发完整的衍生品交易模型会需要更多时间。

尽管动荡的市场环境对DeFi协议像压力测试,但这也是优化设计与进一步学习的绝佳机会。毕竟现在许多DeFi蓝筹在早期也是经历了艰难的应用推广时期。只有经历了反复的产品迭代才会有更加强大可靠的机制。

目前,还有许多还未发布的创新型AMM设计。接下来的图表中,我们分析了永续合约和期货领域的创新模型,以及每个机制中隐藏的巧思和考量。我们很希望衍生品市场交易量在不久的将来可以有质的飞跃,甚至超过由Uniswap、Sushiswap和Curve领导的现货市场。

下一个独角兽,猜猜是谁?

AMM型衍生品DEX比较

Part.2投融资事件

无服务器应用部署平台ArGo完成130万美元种子轮融资

*无服务器应用部署平台

ArGo宣布以1250万美元估值完成130万美元种子轮融资,由AscensiveAssets领投,参投方包括Alphachain、OnchainCapital等,另外,还包括AniketJindal、MohakAgarwal、AjitKumarTripathi、等天使投资人。

CoinSwitchKuber完成2500万美元B轮融资,TigerGlobal为本轮唯一投资方

*印度加密交易所

CoinSwitchKuber完成2500万美元的B轮融资,投资者为TigerGlobal,融资后的估值达到5.25亿美元。CoinSwitchKuber表示,融资额将用于从技术和安全的角度扩展其平台、团队和用户群,以及用于品牌建设和提高人们对加密货币的认识。TigerGlobal曾在2018年10月向Coinbase投资5亿美元。

CoinSwitchKuber于今年一月完成1500万美元的A轮融资,RibbitCapital和Paradigm领投,红杉资本印度公司等参投。

AnthonyPompliano等几位加密领域内人士参投订阅类社交平台Locals

*社区平台

Locals.com宣布获得380万美元种子轮融资,本轮投资由风险投资基金CraftVentures领投,参投者包括几位加密货币领域内人士,分别是MorganCreekDigital联合创始人AnthonyPompliano、Coinbase前CTOBalajiS.Srinivasan、《TheLittleBitcoinBook》联合作者AlexanderLloyd,另外,AngelList创始人NavalRavikant等人也参与了投资。

Locals.com用户以付费订阅的方式直接选择自己感兴趣的内容,创作者通过社区等方式直接与用户连接,避免了平台对作者的控制。用户使用平台发行的虚拟货币LocalCoin付费可获得10%的折扣,1枚LocalCoin的价格固定为10美分。

DAML背后公司DigitalAsset完成1.2亿美元D轮融资

*开源智能合约语言

DAML背后公司DigitalAsset宣布完成超1.2亿美元D轮融资,投资方包括7RIDGE和Eldridge。DigitalAsset表示,将利用该笔资金在今年将其团队规模扩大50%,还将通过新的互操作性协议来增强其产品组合,该协议使数据能够在区块链和传统数据库之间无缝交互,从而在整个记录系统之间创建一个可互操作的数据网络。

截至目前,DigitalAsset共筹集到超3亿美元,其他投资者包括ASX、JeffersonRiverCapital、高盛、花旗集团、摩根大通等。DigitalAsset使用开源智能合约语言DAML帮助企业设计、创建和运行下一代分布式账本应用程序,旨在创建可无缝互连的全球经济网络。

Tokemak完成400万美元融资,Framework领投

*去中心化流动性协议?

Tokemak完成400万美元融资,FrameworkVentures领投,ElectricCapital、CoinbaseVentures、NorthIslandVentures、DelphiVentures和ConsenSys参投。Tokemak将利用该笔融资在2021年第二季度末上线以太坊主网。Tokemak表示,其正在构建一种流动性聚合器,旨在提高新项目的流动性。

Filebase完成200万美元种子轮融资,Multicoin领投

*去中心化存储平台

Filebase宣布完成200万美元种子轮融资,MulticoinCapital领投,VersionOneVentures和Messari联合创始人RyanSelkis参投。

目前Filebase平台支持Sia、Skynet和Storj网络,并计划到2021年底在Filecoin和Arweave网络上进行扩展。另外,Filebase表示,期望集成诸如AI和机器学习等的技术,以使得其数据管道能够自动化存储工作负载,并同时帮助优化成本和性能。

DexGuru完成100万美元种子轮融资

*DEX聚合平台

去中心化交易聚合平台和工具DexGuru宣布完成100万美元种子轮融资,ParaFiCapital领投,参投方包括Lemniscap、TheLAO、DivergenceVentures、BitScale以及个人投资者KyberNetwork联合创始人LoiLuu、Zerion创始人EvgenyYurtaev、StakeCapital创始人JulienBouteloup、CalvinChu等。

Aleo完成2800万美元融资,a16z领投

*零知识隐私应用平台

Aleo宣布完成2800万美元融资,由a16z领投,其他投资方为PlaceholderVC、GalaxyDigital、VariantFund、CoinbaseVentures、PolychainCapital等。

团队表示,Aleo是一个完全私密的应用平台,使用区块链和零知识证明密码学来提供一种新的网络体验,在Aleo的帮助下,即使开发者不是区块链或密码学方面的专家,也可以开发隐私的应用程序。Aleo为零知识提供了一个全栈的解决方案,使ZK在应用堆栈的每一层都是可编程的,以便实现大规模的去中心化私密计算。

Part.3行业脉搏

Enjin上线无Gas区块链桥接网络JumpNet,允许无Gas铸造和交易NFT

*?区块链游戏

Enjin宣布上线无Gas区块链桥接网络JumpNet。JumpNet是一个基于授权证明机制的网络,允许把ENJ从以太坊转账到JumpNet网络,免费转账ENJ和ERC-1155代币,无Gas铸造、分配和交易ERC-1155代币等。目前已有50多个NFT项目和Enjin合作伙伴签约开始使用JumpNet,包括微软、Binance、Kriptomat和OKEx等。

CoinGecko推出加密艺术平台NFTSpotlight,将与艺术家合作推出NFT作品

*?NFT

CoinGecko推出新平台「NFTSpotlight」,该平台致力于让更多人接触到加密艺术品,帮助创作者与用户建立联系,并将与艺术家合作推出NFT作品。加密货币艺术家SvenEberwein将成为与NFTSpotlight合作的首位艺术家。双方将合作推出NFT并进行拍卖,本次拍卖将推出三类NFT,分别为「传奇」、「稀有」和「普通」版本,其中「传奇」版拍卖的部分所得将用于慈善捐赠,而「普通」版用户只需要拥有CoinGeckoCandy即可免费兑换。

UniswapV3版核心和外围合约已部署到以太坊主要测试网

*?DEX

Uniswap表示,UniswapV3版本的核心和偏外围合约现已部署到主要的以太坊测试网,包括Ropsten、Rinkeby、Kovan和Goerli。Uniswap智能合约代码由两个github项目组成。一个是core,一个是periphery。Uniswap表示,这些合约地址非最终地址,当对外围存储库进行最终更新时,将会被更改。

Uniswap此前表示,UniswapV3版本计划5月5日上线以太坊主网,有望大幅提高资金效率,以太坊二层网络Optimism上的版本将于5月中旬发布。UniswapV3较之前版本的最大改变是有望大幅提高流动性提供者的资金效率。

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