1998年互联网浪潮席卷而来。根据InternetWorldStats的统计，过去20年，互联网用户数量增长了1300%，截至2020年12月31日，全球互联网用户数量达到50.53亿人，占世界人口的比重约为64.2%。
十年后，2008年，移动互联网兴起。根据Statista的统计，截至2021年1月，全球移动互联网活跃用户数量约为43.2亿人，移动社交媒体的活跃用户数量约为41.5亿人。
当前两次技术革命方兴未艾时，2017年，加密货币在牛市下骤然火热起来。经过十余年的发展，在牛市造富神话的吸引下，目前到底有多少用户进入了加密世界？
PAData在分析了比特币等公链的独立地址数、非沉默地址数、活跃地址数，DeFi的独立地址数和活跃地址数后发现：
1）比特币和以太坊的有效地址总数共有2211万个。考虑到每个用户都可以持有多个地址，且用户存在重叠，当假设每5个独立地址对应1个独立用户，两条公链的用户重叠率为30%时，预计比特币和以太坊的用户总数大约为388.91万人。如果按照市值占比80%推论，那么预计区块链链上用户的总数大约为486.14万人。当然，还有更多用户通过交易所持币，这一数据在黑匣子中难以估测。
报告：38％的加密交易所有至少25%的交易是与高风险实体交互:金色财经报道，根据加密资产数据提供商CryptoCompare最近的报告，38％的加密交易所在其至少25％的交易中与高风险实体进行了交互。高风险实体是指犯罪分子、暗网市场和供应商、项目、恶意软件运营商、加密货币混合器、勒索软件运营商以及OFAC制裁地址等。这些交互状况评判是根据CipherTrace的“交互风险得分”来衡量的。[2020/7/14]
2）比特币的日均活跃地址约为114万个，占有效地址总数的12.82%；以太坊的日均活跃地址约为58万个，占有效地址总数的4.38%。其他公链的日均活跃地址数大约在5万至20万个之间。
3）DeFi的独立地址数虽然已经突破了167万个，但活跃地址的数量只有4.25万个，假设按照比特币活跃地址占有效地址总数的比例折算，预计DeFi的有效地址数大约为33.15万个，同样假设5个地址对应1个独立用户，预计DeFi的独立用户约为6.63万人。
4）今年，在总地址高速增长的情况下，活跃地址占比下降约0.5个百分点，这意味着大多数新增独立地址为“羊毛地址”的可能性比较大。但是，今年每万个活跃地址的锁仓总额上涨了23.27%，这展示了DeFi用户的“内卷”化的可能，即活跃用户持续扩大投入规模。
外媒：韩国金融监管机构提议对通过加密交易获得利润的企业征税:韩国金融监管机构提议对通过加密交易获得利润的企业征税，包括加密采矿公司出售代币和通过首次公开发行(ICO)出售代币获得的利润。知情人士透露，韩国监管机构正考虑在7月发布完整提案，然后在9月向韩国国会提交税收修正案。此外根据现行法律，韩国不会对数字货币交易收益征税。（Decrypt）[2020/5/31]
比特币和以太坊有效地址共有2211万个，区块链链上用户规模大约在500万左右
比特币和以太坊是区块链中最具代表性的两条公链，了解这两条公链的有效地址数是预测区块链用户规模的基础。
根据glassnode的统计，截至3月21日，比特币共有8.03亿个地址，较2017年初增长了282.09%。但并不是所有地址都是有效地址，其中不少地址的余额已经为0，这部分地址或因注册后从未使用，或因无法支付手续费等原因基本不可能再与比特币发生交互，是“沉默”地址。
数据显示，目前比特币余额非零的地址数大约为3677万个，较2017年初的增幅约为184.59%，低于总地址数的增幅。考虑到比特币采用的特殊的UTXO模型，这些余额非零的地址中可能存在大量找零地址。找零地址同样可能因为无法支付交易手续费而成为“沉默”地址。
区块链初创公司Saga与加密货币钱包ZenGo合作以存储SGA代币:区块链初创公司Saga与加密货币钱包ZenGo合作，使前者的SGA代币可存储在无钥匙加密钱包中。（Newsbtc）[2020/3/20]
一般认为，余额大于0.01的地址为非“沉默”地址的可能性较高，因此，这部分地址也被认为有效地址，即未来仍可能发生链上交互行为的地址。根据统计，目前比特币上余额大于0.01的地址数约为889.39万个，约占非零地址数的24.19%。
再看以太坊，根据glassnode的统计，截至3月21日，以太坊共有超1.06亿个地址，较2017年初翻了约146倍。与比特币一样，余额为0的地址或是新注册未使用的地址，或是使用后刚好归零的地址，总之这些地址再与以太坊发生交互的可能性非常低，可以视为“沉默”地址。
目前，以太坊上余额非零的地址总数约为5588万个，约占总地址数的52.27%，相较2017年翻了123倍。根据BitInfoCharts的统计，近期以太坊上的平均交易手续费大约为0.01ETH，因此，余额低于0.01ETH的地址也可被视为“沉默?”地址。
加密货币初创公司允许企业使用以太坊，按像素来购买广告:一个新项目旨在通过推出一个面向所有人开放的加密货币广告空间，创造出价值亿万美元的“照片”。CryptoPicture是一个1000像素的像素图像，企业和个人可以购买一个区块来宣传自己，用一个Logo标志标出区块链接到他们的网站。随着时间的推移，该公司的目标是打造出自己的品牌和个性产品。这家初创企业有一个大胆的计划，通过一系列平台，让每个广告客户拥有巨大的曝光率和国际影响力，最终目标是让数以百万计的潜在客户看到这张照片。[2018/3/31]
排除余额不足0.01ETH的地址后，以太坊目前的有效地址数大约为1322万个，约占非零地址数的23.66%。自去年下半年以来，受到DeFi高速发展的影响，以太坊的有效地址数量也呈现快速发展态势。截至目前，以太坊非零地址增长了31.10%，有效地址增长了64.32%。
目前，比特币和以太坊的有效地址总数共有2211万个。考虑到每个用户都可以持有多个地址，且用户存在重叠，当假设每5个独立地址对应1个独立用户，两条公链的用户重叠率为30%时，预计比特币和以太坊的用户总数大约为388.91万人。如果按照两者市值占比80%推论，那么预计区块链链上用户的总数大约为486.14万人。当然，这不包括通过交易所持币的用户，而这一数据在黑匣子中难以估测。
加密货币交易所Nebula3月上线测试，启用信誉系统给项目评分:加密数字货币交易所Nebula定于今年3月进入私人测试阶段。它面向无力负担大交易所上市成本的小项目和相对小众的加密货币。目前一些大型加密货币交易平台上市收费在5万到50万美元之间，一些小项目和小众加密货币根本无力承担。Nebula的开发团队称，该平台将只收取0.1%的交易费，吃单费和上市费也都更低，尽可能将费率降为市面最低。同时，Nebula为用户和交易者提供评定项目的信誉系统，类似于亚马逊等电商的产品评分机制。高评分的项目会获得在交易所首页做宣传的奖励。[2018/2/26]
从活跃地址的情况来看，今年，比特币的日均活跃地址数约为114.31万个，约占有效地址的12.82%。其次Tron和以太坊的日活地址也都超过了50万个，分别约为63.76万个和58.62万个。以太坊的日活地址约占有效地址的4.38%，活跃度低于比特币。除此之外，其他公链的日均活跃地址都不多，大约在5万至20万个之间。
DeFi用户规模尚不到10万人，活跃用户持续增加投入资金
去年底，DeFi的独立地址数量就突破了100万个，较去年年初翻了10倍。这种高速增长趋势仍然在持续。根据DuneAnalytics的统计，截至3月21日，DeFi的独立地址数已经达到了167.29万个，较今年年初的117.74万个增长了约42.08%。?
另一方面，根据DappRadar对DeFi活跃地址数量的监测，截至3月21日，活跃地址的数量约为4.25万个，较今年年初的3.61万个整体增长了约17.73%，低于总独立地址涨幅。而且，日活地址占当日总地址数的比重也从3.07%下跌至2.54%，这意味着大多数新增独立地址为“羊毛地址”的可能性比较大。
假设按照比特币活跃地址占有效地址总数的比例折算，那么DeFi的有效地址数预计大约为33.15万个，同样假设5个地址对应1个独立用户，那么DeFi的独立用户预计约为6.63万人。
值得注意的是，今年以来，每万个活跃地址的锁仓总额呈明显上升趋势。年初，每万个活跃地址的锁仓总额约为52.85亿美元，而3月21日，这一数字已经上涨至65.15亿美元，涨幅达到23.27%。这可能受到币价上涨的影响，也可能展示了DeFi用户的“内卷”，即活跃用户的投入规模持续扩大。
从DeFi内部的用户情况来看，可以发现“二八效应”已经十分明显。截至3月21日，独立地址总数最多的是Uniswap，约有112.6万个，占DeFi总独立地址数的67.31%，是DeFi领域中最重要的应用。其次，Compound、1inch、Kyber和Balancer的独立地址也都迈过了10万关口。Ren和Cream的独立地址数则较少，都没有超过1万。
今年各DeFi协议独立地址的平均增长率约为31.55%，低于整体42.08%的涨幅。其中，仅BadgerDAO、SushiSwap、1inch、Uniswap和Balancer的独立地址涨幅超过了整体水平，尤其是BadgerDAO，涨幅超过了1027%，SushiSwap和1inch也都超过了100%，这三个应用的涨幅较高。可见，头部协议的地址增长率是总独立地址增长率的主要动力来源。
而且，根据DappRadar的数据，目前绝大多数DeFi协议的日活跃地址都很低。今年日活地址最多的Uniswap也仅3.33万个，这与移动互联网主流应用动辄上亿的日活还存在非常显著的量级差异。但应该看到各DeFi协议日活地址的快速增长潜能。
根据PAData早前的统计，Uniswap去年的日均活跃地址仅1.37万个，Synthetix仅607个，SushiSwap仅1621个。这三个应用今年的日均活跃地址都有了大幅增长，涨幅分别约为143%、388%和43%。
未来，随着以太坊Layer2解决方案进一步应用于DeFi协议，预计DeFi的用户还将迎来持续增长。对各个DeFi协议而言，选择哪一个Layer2方案，以及何时上线Layer2版本都可能深刻影响用户的增长情况，进而对DeFi的市场格局产生影响。
分析师|Carol?编辑|Tong
北京时间3月24日凌晨,DEX赛道的龙头项目Uniswap正式发布了V3版本的概况,并明确表示,该版本将于今年5月5日登陆以太坊主网,以太坊二层网络Optimism上的版本将于5月中旬发布.
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3月28日-3月30日,由CandaqFintechGroup与链读主办的CandaqTopVoiceOpenDays在杭州举办.
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