MOBI:美图首发 亚洲机构承接“灰度效应”？_加密货币

在亚洲地区，比特币、以太坊的基金产品已经被陆续推出，将吸纳更多传统资金进入。

3月10日，比特币早间再次突破5.5万美元。

各大机构的加持对此功不可没。在美国，比特币正在被引入主流资产配置，其中主要包括以特斯拉为代表的机构们。

在亚洲，打响了区域性第一的是美图。

3月7日，港股上市公司美图发布公告称，已于2021年3月5日在公开市场交易中购买了2210万美元以太币以及1790万美元比特币，斥资约2.6亿元人民币。这让美图成为了第一家公开宣布大手笔购买比特币、以太坊的中国上市公司。

美图掌舵人蔡文胜随后在朋友圈表示：「此次购买加密货币作为长期发展区块链战略的价值储备，总要有人第一个吃螃蟹。」

行业普遍认为，受美图影响，后续购买加密货币的港股公司会有所增加。这为后续国内机构入局加密货币做了一个案例，也让以太坊被纳入大机构战略储备的视野中。

从地区上看，在这些机构积极入局的背后，是一场围绕着BTC筹码的转移和变化。上市公司购入加密货币，已经从华尔街快速扩散。从北美到亚洲，一条BTC资产在机构间转移的路线变得清晰起来。

美图公司：加密货币确认减值亏损约2.85亿元:金色财经报道，美图公司在港交所公告，自从加密货币购买后，集团并无根据加密货币投资计划购买或出售任何加密货币。根据国际财务报告准则，集团预期就已购买加密货币于集团即将公布的截至2022年12月31日止年度业绩内确认减值亏损约2.85亿元。已购买加密货币的减值亏损对冲了部分集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值收益对集团净利润的影响。[2023/2/21 12:18:23]

「美图不止一个」

面对美图的最新动向，币安交易所创始人赵长鹏发推特称：「许多亚洲公司已经拥有比特币，他们只是不太公开」。

的确，目前的美图已被贴上了「港版特斯拉」的标签。此前一段时间，美国、英国、德国等国家及地区均有不少上市公司在资产配置上选择了加密货币。

据比较权威的BTC持仓排行网站KevinRooke所收集的数据显示，BTC持仓机构中，已上市公司已经达到21家，另有非上市公司6家，分别占比特币总供应量的0.824%及1.008%。

美图持有比特币浮亏1666万美元，以太坊浮盈约1464万美元:美图炒虚拟币开始浮亏，公司股价跌近2%，自今年高点暴跌57%。截至目前，美图已经三次购买比特币，若将三次累计计算，美图目前持有超过940.89枚比特币，耗资4950万美元，平均买入价超5.2万美元；持有3.1万枚以太币，耗资5050万美元，平均买入价约1629美元，美图买虚拟货币总投资额大约1亿美元。截至发稿，美图购买的虚拟货币中，持有比特币浮亏约1666万美元，持有以太坊浮盈约1464万美元。总体上，美图浮亏202万美元。值得注意的是，这不是美图第一次押注加密货币失利，2018年美图开始发力区块链，但是，虚拟货币比特币2018年暴跌80%，发力区块链的美图也和比特币走势如出一辙，自2017年12月以来累计下跌超80%。1000亿港元市值一度跌到不足100亿港元。（新浪财经）[2021/5/24 22:37:39]

其中，美图的BTC持有量排在了第12位，排名比较靠前的上市公司主要包括了名声大噪的MicroStrategy、Tesla、GalaxyDigitalSquare等等，以及大量的北美地区比特币矿业机构。

美图CEO：投资加密货币的额度只占公司资产的13%:3月30日消息，美图CEO吴欣鸿在谈到投资加密货币时表示，美图投资比特币、以太币仅属于资产配置，9千万美元的加密货币投资额度目前只占公司总资产的13%，因此加密货币的波动不会对公司造成很大影响。（腾讯新闻）[2021/3/30 19:29:48]

该网站中，数据更新时间大多集中于2020下半年，数据来源多是市场及各个公司的公开信息。

主流观点认为，去年8月份开始，由机构带来的市场行情逐步爆发。纳斯达克上市公司商业智能软件MicroStrategy宣布进入比特币市场，成为了市场上一个重要风向标。SEC及审计部门批准了MicroStrategy将比特币纳入到自己的资产负债表。这意味着，在SEC监管之下，Microstrategy买入比特币作为资产负债表、并符合上市公司披露的会计和法律准则的方式能够借鉴。

美图秀秀董事长、 天使投资人蔡文胜：区块链的创业门槛高，不要随便发币:在蔡文胜看来，区块链的创业门槛是非常高的。它不单单涉及到技术方面，包括你对发币的经济逻辑，包括你的营销能力，包括你的社群运营能力，都要求非常高。只有都很懂，才能真正做成一个区块链项目。而且发币的人要用上你这辈子所有积累的信用，如果没有决心长期去做区块链项目，尽量不要随便发币。[2018/5/3]

在特斯拉、MicroStrategy等上市公司的带动效应下，越来越多的北美地区上市公司开始进行效仿。一些传统上市公司开始在业务层面和资产储备层面转向比特币。很快，支付公司Square也开始效仿，以公司总资产的1%投资于比特币。同年10月下旬，PayPal也宣布正式进入比特币行业，允许用户直接购买比特币等加密货币。

对比特币感兴趣的美国上市公司在今年2月份继续增多，根据近段时间的SEC的文件披露，美国上市公司浸入科技就表示未来可能会选择购买比特币和其他加密资产；纳斯达克上市的中国茶叶品牌茗韵堂母公司UrbanTea也宣布将在区块链和加密资产挖矿方面启动关键战略扩展。

美图公司蔡文胜：只能拥抱区块链泡沫 不参与才是最大风险:美图公司主席蔡文胜认为，区块链是人类有歷史以来最大的泡沫，但泡沫刚刚开始，泡沫也是推动技术革命的催化剂，并说：“我们只能拥抱泡沫，不参与才是最大风险。”[2018/2/22]

另一方面，美国及北美地区的矿企同样在跑步进场。以上述排名第4的MarathonPatentGroup为代表的北美矿企，正在不断买入矿机。此外，近期灰度母公司DCG的创始人也宣布要建立美国最大的比特币矿池。能够看到，以美国为代表的北美矿业基础设施正在变强，海外市场也在逐步扩大其算力份额。比特小鹿BitDeerCEO孟晓妮近期曾对媒体表示，根据他们的推算，预计到2021年底，海外算力空间可能提升至40%，中国算力会降到约60%。

很多动作表明：比特币已不再局限于小范围的资本参与。机构进场、资产避险、对冲套利，加之货币宽松的宏观环境。在美国华尔街及北美地区，加密与传统金融市场最先被链接起来。

能够看到的是，这一轮大行情之中，大型机构投资者扮演了非常重要的角色，也是比特币完成历史突破的重要因素。从某种程度上说，机构投资者和高净值人群引领了这次的行情，他们往往更倾向于长期持有比特币。

比特币在转移

Chainalysis首席经济学家曾认为，市场是由北美机构投资者推动的。有数据显示，北美的交易所从全球其他地区获得了比特币的净流入，交易所今年发送的价值100万美元或以上的转账数量增加了19%。过去1年多的时间里，亚洲地区比特币的持币量下降幅度超过40万枚，北美地区的持币量增加幅度超过了60万枚。

近段时间，海外仍在不断探索着拓展数字资产合规化市场。今年2月中旬，北美首支比特币ETF获批上市，Purpose?Investments推出的北美首只比特币交易所交易基金获得了加拿大金融监管机构的批准，并于2月18日在多伦多证券交易所开始交易。该基金以加元和美元为单位发售。首日交易量达到了2亿加元，打破了加拿大记录。

根据路透社对于2020年加密市场趋势相关报道中称，去年，来自北美地区的机构的兴趣突增，推动了比特币交易的转变，并成为了去年这轮涨幅中最大的参与者。同时，作为推动2017年比特币价格上升主力的亚洲投资者，人数在减少。北美投资者是去年涨幅中最大的参与者。在大量机构入场之后，美国投资者对合规性已经渐渐不再担忧。

社区有很大一部分声音认为：BTC基本面向好，BTC定价权在向华尔街转移。

亚洲机构渠道正在打开

亚洲机构入场的时机到了吗？

随着比特币价格持续突破，资本力量还在吸引更多上市公司、机构加入比特币市场。面对海外机构对于比特币的狂热升温，亚洲机构也开始有所动作。

3月4日，火币科技控股有限公司发布公告，称其全资资产管理附属公司火币资管获香港证监会批准申请,容许发行100%虚拟资产的基金。火币资管将发行比特币追踪基金、以太坊追踪基金和多策略虚拟基金三只虚拟资产基金。

火币联合创始人杜均公开表示：在美国以特斯拉为代表的机构正在逐步把比特币引入主流资产配置，美国持牌数字货币交易所Coinbase正式提交招股书，迈出了上市交易前的最后一步，纳斯达克也在吸引区块链企业加入，这些就会影响到亚洲区域，同样影响到区块链行业的发展趋势。这说明，区块链和数字资产投资都在逐渐进入主流领域。

在行业看来，这是一个比较典型的传统资本市场与数字资产之间的亚洲「接口」。有观点认为，证监会批准火币推出虚拟货币基金，这种启发或许是来自全球首支比特币ETF，从美国的灰度到加拿大的Purpose、Evolve，再到亚洲的火币，比特币正在跨越市场，向主流投资标的进行转变，也让亚洲机构投资者重新开始审视这类资产。

3月9日，马来西亚BCMGGenesis也宣布推出比特币基金(BGBF-I)。官方称，这为了应对东南亚对机构加密产品日益增长的需求而推出的，由IBH投资银行担任该基金的主要顾问。

在「灰度效应」蔓延华尔街之后，亚洲机构的动作也成为了市场的重要观察方向。比特币、以太坊的基金产品推出，将吸纳更多传统资金进入，进而助推主流项目的价格。

欧科云链首席研究员李炼炫在公开评论中认为，此次美图购买加密币，是因此前特斯拉投资加密币所引起的后续效应。

美图也在公开信息中给市场留下了新的预期：按照公司董事会此前批准的一项加密货币投资计划，美图公司可购买净额不超过1亿美元的加密货币，资金来源于公司现有的现金储备。由此来看，美图公司针对虚拟货币的投资行为，仍有「加仓」可能。

从投资巨头到上市公司，再从北美地区到亚洲，这种比特币机构化的购买热潮已经出现了新的趋势，亚洲地区的机构还将如何反应，需要我们一同期待与观察。

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