EFI:一文了解近期机构投资者对加密行业的投资热点和变化_SWAP

2020年，受新冠疫情影响，全球经济的放缓成为不争事实，加之不确定因素的存在，使得机构投资者争相把目光投向了加密世界，整个加密资产行业的市值在2020年增加了3.3倍。人们对比特币及其衍生品投资的兴趣急剧上升，而机构参与加密资产的热情更是前所未有的高涨，各大平台数据都显示出，机构用户在2020环比去年均出现大幅度的增长。

在数字货币领域

近两个月，比特币价格不断的创下历史新高，吸引了大批投资者购买，而越来越多的机构投资者也把目光从黄金转向比特币等加密资产，并以此来对抗通胀。这也驱动着整个加密行业总市值的大幅上升。

具体而言，2020年年初，加密资产行业总市值仅1930亿美元左右，在全球新冠疫情、各国大量印钞和不确定性因素等的影响下散户和机构投资者们纷纷涌入，驱动整个加密资产市场市值冲到7300亿美元的高位。

Coinbase首席法务官：众议院新法案最终将使美国参与数字资产监管的全球对话:金色财经报道，针对美众议院刚刚宣布的《21世纪金融创新和技术法案》，Coinbase首席法务官paulgrewal.eth在社交媒体发表评论称，如果我们想作为一个国家受到认真对待，我们就必须作为一个国家认真行事，这项立法最终将使美国参与数字资产监管的全球对话，国会应立即通过并颁布该法案。[2023/7/21 11:08:16]

例如，著名投资者PaulTudorJones和StanleyDruckenmillerand以及大型上市公司MicroStrategy和Square都在积极参与，而从Guggenheim到RenaissanceTechnologies的大型对冲基金也都在认真考虑进入这一领域，这些都提振了市场对加密行业的信心。

Coinbase：我们配合了SEC对司法部指控的不法行为的调查，但SEC没有与我们进行对话:金色财经报道，Coinbase首席法务官 Paul Grewal在其官网上回应美国SEC对Coinbase的指控，Paul Grewal表示，在SEC指控的九种资产中，有七种是在Coinbase的平台上列出的。这些资产中没有一个是证券。Coinbase有一套严格的流程，在将每一种数字资产在我们的交易所上市之前，都会对其进行分析和审查，SEC自己也审查过这一流程。这个过程包括分析该资产是否可以被认为是一种证券，同时也考虑到该资产的监管合规和信息安全方面。明确地说，我们审查的大多数资产最终都没有在Coinbase上市。

我们配合了美国证券交易委员会对司法部今天指控的不法行为的调查，但SEC没有就我们平台上的七种资产与我们进行对话，而是直接跳到了诉讼上。美国证券交易委员会的指控使人们注意到一个重要问题：美国没有一个明确或可行的数字资产证券监管框架。而美国证券交易委员会不是以包容和透明的方式制定量身定做的规则，而是依靠这些类型的一次性执法行动，试图将所有的数字资产纳入其管辖范围，甚至那些不是证券的资产。[2022/7/23 2:32:49]

在项目投资领域

沈南鹏对话李小加：人工智能、区块链、大数据和云计算四大技术不是独立存在的:在第五届香港金融科技周上，红杉资本全球执行合伙人沈南鹏与香港交易所集团行政总裁李小加展开了一场别开生面的对话，在被问到技术是否会变成企业真正重要的竞争优势、以及当前人们提到新兴市场的A、B、C、D四大技术（AI-人工智能、Blockchain-区块链、Cloud-云计算和Data-数据）哪一个能真正改写金融业的基本面这两个问题时，沈南鹏回答说：AI、区块链、云计算和大数据这四种技术趋势，它们不是独立存在的，事实上这些技术是紧密相连的。为什么人工智能、机器学习已经有几十年历史了，但只在过去五到十年里获得了应用方面的加速落地，并形成方案去解决实际问题？这是因为我们现在可以对海量数据进行存储和分析，而云计算的发展使之成为可能。

所以，我认为不同的技术之间实际上都有一些相互联系，其中任何一个技术都有可能通向另一个技术，最终在现实生活里得到实际应用。金融服务领域的创新，实际上最重要的因素是人。比如港交所的优异成绩得益于李小加等管理团队的领导。如果关注兴起的产业或世界各地蓬勃发展中的金融机构，就会发现领导者恰恰都思想开明，他们拥抱技术，不同凡响。[2020/11/9 12:06:08]

主流机构进军加密资产领域，不断把各大项目的热点推向高潮，从比特币刷新历史新高，以太坊跟随比特币累涨超过300%，到波卡、鸽子王Filecoin的崛起，再到Compound掀开DeFi热潮、横空出世的Sushiswap和去中心化交易所龙头Uniswap，最后再到去中心化资管之王YFI、DeFi预言机先行者Chainlink......这些项目的崛起背后都离不开机构投资者的参与。

火币尖峰对话卡咩：Defi项目的火爆集中在基于Token的金融领域:6月24日下午，在由火币主办的火币尖峰对话“Waiting For ETH2.0”系列AMA活动中，火币矿池与dForce创始人杨民道、Infstones Head of Bussiness Sili、Stafi&Wetez创始人卡咩、真本聪联合创始人索老头就“乘风破浪的以太坊DeFi ”展开主题讨论，深度解读ETH2.0将给行业带来的重大影响。

在Stafi&Wetez创始人卡咩看来，目前Defi项目的火爆集中在基于Token的金融领域，无论是交易、稳定币、借贷还是衍生品。他表示，任何基于Token的创新金融业务都有可能是新的引爆点，也会在引爆点后形成更宽的赛道。基于Token的业务将会发展的越来越快，种类会越来越多。在这种情况下，进行组合、重组或者整合的机会就开始变多，而边缘一些为这些服务提供工具的机会也会出现。[2020/6/24]

对于机构参与者进入加密货币领域来说，2020年都是令人难以置信的一年。不仅摩根大通发行的数字货币JPMCoin开始试水全球支付，其还成立了新的部门专注于区块链和数字货币业务；渣打银行不断发力供应链金融和支付领域；花旗银行、德意志银行也在资产类别中添加了加密货币选项。

以银行为代表的传统大型机构的入场，并不断的针对加密行业热门领域和新型金融模式下的解决方案的持续投入，也让投资者们在全球严监管的趋势下看到了加密市场中各大项目的潜力。

DeFi收获机构投资者青睐

尤其是在热度持续的DeFi领域，以Staking质押和流动性挖矿为代表的新玩法，让机构投资者看到，加密资产领域投资模式的创新性和流量价值。包括P2PCapital在内的顶级加密资本Polychain、DRF、SNZ、KR1、HypersphereVentures、Web3.Capital、CoinbaseVenture、ParadigmCapital、分布式资本、CollaborativeFunds等机构纷纷入局，押宝DeFi。机构投资者大多以成立专项基金的形式孵化DeFi项目，即他们更多的是通过投资、孵化，参与DeFi生态与基础设施建设。

从2020年下半年开始，在DeFi项目中TotalValueLocked持续增长，到目前为止TVL还在持续增长中，这也为2021年各类DAPP中的DeFi项目注入了更多价值。

此外，在机构投资者看来，这种增长的原因是多方面的，如流动性挖矿的持续开展、投资者主动向各类DeFi协议提供流动性、DeFi预言机的兴起以及对以太坊2.0的预期等等。

信标链与机构投资者押注ETH

据相关数据显示，以太坊的实际资本总额在2021年1月份增长了近50％，创下约700亿美元的历史新高。持有超过10000个以太坊的地址数量激增5％，目前有1241个钱包持有超过1380万美元的ETH。对此CoinMetrics得出结论称机构投资者开始购买ETH。机构投资者此时大举押注ETH，可能与以太坊2.0的上线有关。

2020年12月1日ETH2.0信标链正式上线，并启动了创世区块。信标链的核心在于让2.0阶段的以太坊实现共识机制从PoW到PoS的转变。这种底层共识机制的改变是革命性的，从引入分片机制，到逐步实现数据层、应用层和价值层的全面迁移，再到EVM之行环境向eWASM的转变等，都将改变以太坊现有可拓展性和交易效率问题。

众所周知，目前以太坊承载着市面上大部分的区块链应用和加密资产，导致网络拥堵、GAS费用高、交易确认时间长等问题，2.0的上线是否能有效解决此类问题，还有待时间的检验。但总体来看，近期，机构投资者纷纷大批量购买ETH，也是看好信标链未来前景的一种表现。

总结

在整个2020年在新冠肺炎大流行期间，全球各国政府尤其是美国政府开始大量印钞，这引发了人们对金融领域健康状况的新担忧，并促使机构投资者转向加密货币这种替代资产。比特币的价值已经开始被主流的机构投资者们所认可，DeFi项目的火热从另一个层面也向我们展示了区块链所具备的变革的力量。

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