USD:10个项目，透析Yearn在DeFi领域未来的布局和谋划_seer币a3bseer币year

原标题：《疯狂合作背后：YFI创始人的DeFi小宇宙》

自从宣布即将推出YearnVaultsv2以来，Yearn.Finance接连宣布与Hegic、Alpha、Pickle、Cream、PowerPool、Cover、Bounce、Akropolis、Sushiswap与Chainlink等10个项目展开协同合作，以提高资本效率、共享开发资源，共同建设DeFi生态系统。

参与协同合作的10个项目，有的针对链上期权交易，有的则擅长集中治理，还有的涉及到拍卖和预言机，凡DeFi领域的各种概念，AC几乎全部“合作”了一遍。

那么Yearn通过与这些的协同合作，能否进一步推动Yearn生态的发展？

下面我们将通过分析这10个的项目，来透析Yearn在未来DeFi领域的布局和谋划。

1、链上期权交易平台Hegic

11月10日，Andre发文表示Yearn与Hegic协同合作。

Hegic是一个以太坊链上期权协议，独特之处是卖方是一个大的流动池，用户直接和流动池"对"。但是Hegic的链上期权有一些局限：

1.没有通证化，不是ERC20代币，不能买卖转移；

2.Hegic使用隐含波动率进行期权定价，科学家可以在IV剧烈波动前买入期权导致卖方权益受损；

Shiden Network：DApp质押功能上线5天已有10个DApp注册:10月17日消息，Shiden Network表示，在上线DApp质押功能后的5天内，已有10个DApp注册，超过350万枚SDN代币被锁定。未来数周将有更多DApp注册，以及更多代币被锁定。

此前消息，Shiden Network宣布上线DApp质押功能，允许其生态系统中的开发者在创建智能合约或基础设施的同时赚取代币。[2021/10/18 20:36:01]

3.代码开源后遭到两次黑客攻击；

4.仅支持WBTC与ETH的LP池等。

Andre在Hegic的链上期权底层技术上实现了自己期权自由交易的逻辑——“映射”为ERC721的NFT，期权可以作为NFT自由转移、买卖，并且支持所有Uni交易对。期权定价模型则从先前的BlackScholes改为RealizingSmiles，使用实际波动率定价。

YearnVaultsv2机池将采用Hegic期权策略，利用期权对冲减少流动性提供商的无偿损失以提高其资本效率。

2、DeFi流动性挖矿与借贷协议AlphaHomora

Alpha是一个专注于构建跨链DeFi产品生态系统的项目，其旗下的AlphaHomora支持利用杠杆进行流动性挖矿，并且具有损失最小化与Gas保存功能、优化交易功能和自动复投功能。

11月24日，Andre发起并通过了一项提案，将KP3R的Uniswap流动性迁移至AlphaHomora的提案以提高资金收益率。

数据：比特币平均交易费用已达10个月来最高水平:5月3日消息，比特币区块链的平均交易费用已经达到10个月来的最高水平。Bitinfocharts数据显示，比特币交易费在4月30日飙升至2.94美元的高点，这是自2019年7月以来的最高水平。同时，尽管过去几天比特币价格突然飙升，但整个4月，比特币网络的平均交易费用都在上涨。从4月1日到4月30日，平均费用增长了673%。（Decrypt）[2020/5/3]

此外，AlphaHomorav2即将上线，其主打的LP与收益代币化与Andre即将推出的Deriswap——期权代币化有异曲同工之妙。

3、DeFi聚合收益协议Pickle.Finance

11月24日，Andre在文章中表示，Pickle将会被带入到Yearn的生态系统当中，包括了TVL、策略、安全专业知识以及人才的合并。从工作职能角度，Pickle核心开发者将专注于策略，Yearn将提供额外的安全性、同行评审、审计和讨论。在不久前，Pickle遭到黑客攻击，损失近2000万美元的Dai。

如果说Yearn是围绕Curve去做机池，那么Pickle就是围绕Uniswap去做机池。Andre引入了RewardGauge的概念并推出DILL治理代币。

YearnVaultsv2机池里的share放到Pickle的Gauge里可以获得更多的DILL，持有DILL还可以增加Gauge内Vaultsv2share的收益率。

动态 | 比特币矿工收入达到10个月来最高水平:据bitcoinist报，新数据显示，比特币矿工收入已达到10个月来的最高水平。Blockchain.com的数据证实，矿工的收入最近几周变得严重看涨，现在每天的回报高达1780万美元。5月23日，coinbase的区块奖励和支付给矿工的交易费用总额几乎达到了1789万美元的高位。而在两个月前，比特币矿业的日营收仅略高于700万美元。[2019/5/25]

4、DeFi借贷协议Cream.Finance

11月26日，Yearn和Cream开发人员宣布将合作推出Creamv2版本，主要专注于借贷和杠杆产品。

具体来说，Creamv2可供用户通过杠杆提高收益率，其中，Yearn的Vaults策略其份额代币可作为Cream的抵押品，并获得杠杆服务。Creamv2也将成为StableCredit的启动板。两个开发团队的协同效应包括促进协议间的储备服务，并促使其他协议，如Aave、Compound、dYdX、Synthetix和AlphaHomora在不限制它们的资源的前提下获得更多的资本。

5、DeFi集中治理协议PowerPool

11月27日，PowerPool官方宣布，将通过构建一个双方市场，将PowerIndex与Yearn治理系统集成。PowerIndex是一种类似于ETF的分散式DeFi指数，由8个不同的治理代币组成，Yearn就是其中之一。这意味着指数合约中的YFI代币将根据CVP代币持有者的决策参与对Yearn提案的投票。

动态 | Cryptopia被盗资金，已有510个ETH流入交易所:据PeckShield数字资产护航系统数据显示，今天下午17时42分，0x338fd开头的地址向以德交易所（EtherDelta）转入了500个ETH。PeckShield安全人员进一步分析发现，0x338fd开头的地址所属为0xaA923开头的黑客地址，该黑客曾与今年1月份盗取新西兰交易所Cryptopia共计30,790个ETH，时隔4个月后开始整理赃款并前往交易所套现。昨天下午，该黑客地址出现异动，将一笔10ETH的小额资金被转入火币交易所。截止目前，PeckShield监测到共计510个ETH流入交易所，剩余30,280个ETH仍控制在黑客多个独立热钱包当中，接下来数天存在进一步流向交易所套现的可能。[2019/5/21]

12月7日，Yearn生态系统代币指数YETI提案正式启动，其中包括YFI、SUSHI、CREAM、AKRO、COVER、KP3R、CVP与PICKLE。

6、DeFi保险协议CoverProtocol

Cover的前身是一个和保险有关的挖矿协议，而Cover是一个可以让用户铸造、赎回和购买保险的协议，以防范智能合约风险，其允许任何人为任何东西购买保险。

11月28日，就在正式Cover推出10天后，双方正式宣布协同合作。与Cover合并使得Yearn可以为自己保障生态系统，让Yearn的保险库从收益率到对冲风险中获得更多保障，并且没有任何前期的用户成本。

Andre在其medium文章中表示，Yearn需要简单的、可管理的、低Gas费用的承保范围，Cover是采用货币市场永久性承保的投保方式。不仅如此，他还对Coverv2有自己的期待：

Bitwise Investment拟推出由10个加密数字货币组合的指数基金:据了解，Bitwise Investment获400万美元投资 拟推出由10个加密数字货币组合的指数基金。[2017/12/13]

1.永续保险；

2.先使用后付费的保险；

3.不限制抵押品。

7、DeFi拍卖协议Bounce.Finance

11月30日，DeFi拍卖工具Bounce宣布集成Yearn推出的NFT赠款平台yGift.to，并表示针对yGift.to的Bounce市场即将向用户开放，另外，YFI也将被添加为拍卖交易对。此前，YFI推出NFT赠款平台yGift.to，允许用户发送自定义NFT收藏品给朋友，也可以附赠加密货币作为礼物，例如YFI,yUSD等。

8、波卡DeFi前端金融服务协议Akropolis

Akropolis旨在构建基于区块链的金融服务平台。11月30日，双方宣布协同合作之后，Yearn将继续开发借贷协议等DeFi协议，而Akropolis将成为前台的机构服务提供商，也将开发定制的投资策略，包括：Yearn与Akropolis合并开发资源、将Akropolis接入Yearn、Pickle和Cream协议，Yearn也将接入Akropolis开发的新型投资策略和业务发展专家系统。

9、DeFiAMM协议Sushiswap

12月1日，Yearn宣布与Sushiswap达成合作，Sushi将专注于扩展其AMM生态，并且与Yearn一起专注于扩展其策略。而Yearn的策略需要为更专业且定制化的AMM经验，Sushi则开始推动收益和货币市场的边界。Sushi团队也将为Yearn、Keep3r、Cream、Cover等协议贡献策略。此外，Sushiswap将与Yearn合作推出去中心化衍生品交易所Deriswap。

Yearn与Sushiswap的合作被Andre称之为“更具侵略性的协同效应”。在Andre公布与Sushi合作的同时，Uniswap创始人HaydenAdams发了一条“急招高级前端工程师”的推特，突如其来的合作是否让DEX的老大感到很慌呢？拖了很久的Uniswapv3可能要再次被提上日程。

10、DeFi预言机协议Chainlink

12月2日，Andre宣布将使用预言机项目Chainlink来扩展Keep3r网络，这意味Keep3r节点将可升级为Chainlink的节点，以提升安全性能。之后，Chainlink节点将也能够开始运行越来越多的Keeper工作，最终形成一个通过Keeper实现高安全性能、通过Chainlink实现可靠性和抗Sybil攻击的网络。

目前来看，Yearn协同合作的对象越来越具有重量级、合作内容与复杂程度越来越高，其中包括正式宣布把Keep3r网络整合进Sushiswap与Chainlink。

Andre曾表示，Keep3r是一个独立的项目，不直接隶属于Yearn，但将有助于Yearn和整个DeFi生态系统。如果说Yearn是收益聚合器，那么Keep3r将是一个开发人才聚合器。

并且，跑在Keep3r网络上的三个产品也将在未来发布：

1.Metawallet：无需或只需少量Gas费的元钱包；

2.Unihedge：由Uniquote和Uniswapv2Oracle两个模块组成预言机喂价系统；

3.Deriswap：一个集币币交易、期货、期权和借贷于一体的去中心化交易平台，也是目前最受公众期待的产品，旨在提高资本效率与对冲无偿损失。

所以我们不得不联想到，从Keep3r发布的那一刻开始，以Keep3r作为核心组件的“贪吃蛇”计划就开始了，终极形态目前来看就是构建一整套完整的DeFi生态系统。

图片来源：《TheDeFiStack》fromMulticoin

值得一提的是，除Chainlink之外，AC协同合作的项目基本都是DeFi二线分叉项目。自从Yearn.Finance将DeFi概念引爆以后，各类协议开始轮番分叉，产品缺少创新性且同质化日益严重。而Andre通过聚合优化这些二线分叉项目，构建自己独特的生态系统，同时与其他龙头DeFi协议保持良性竞争关系，或将为更具创新性项目在存量市场提供更多空间。

但在Yearn不断扩展其DeFi生态的同时，也有社区用户表达了对DeFi去中心化的担忧，指责Yearn在宣布合并前未告知用户，也未进行投票。纵观Yearn公开的协同合作细节，其实并没有涉及任何关于Yearn协议的更新迭代，而且也仅限于开发者层面的协同合作，其实也并没有任何需要社区投票治理的必要性。

正如Andre所说：我其实还不能确定这些是合并、收购、伙伴关系还是协作。简单的答案是：每种方式都有一点，团队合并、协议和相互利用，愿景是一致的，并由所有团队成员共享成功。

图为黑夜模式下的YearnVaultsv2界面

12月6日，YearnVaultsv2的合约已经正式部署，疯狂扩张的Yearn生态宇宙势必会加速提升资本利用效率、加速DeFi协议的创新性、专业性与安全性，那么借着牛市的机会，DeFi之火是否会借此重新点燃？

参考资料：

《DeFi并购之王AC为何竟成去中心化金融“公敌”？》，PANews

《AndreCronje》，陈默Bitouq

《YFI，8天合并5个项目，打造YFI生态帝国？》，插兜小哪吒

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