SWAP:从不看好到坚定持有，巨头们的“比特币世界观”正在重塑_数字资产什么意思

众多迹象表明，2020年，已成为机构投资者采纳比特币的“分水岭”。

这一年，机构投资者对比特币的态度已从早期的看不起，到积极学习，再到拥抱的巨大转变。

从已经下场购买比特币的诸如纳斯达克上市公司MicroStrategy，到筹备巨资买入比特币的天桥资本与古根汉姆宏观机会基金，再到桥水基金创始人瑞·达里奥的态度转变，无一不在说明，华尔街正以大踏步的速度进军加密货币。

那么，这些手握天量财富的巨头们，会如何买入比特币，这些投资机构又是如何转变态度的？

1、跑步进场的华尔街机构们

毫无疑问，华尔街机构们正在跑步进场。

11月份，摩根大通分析师在其“流量与流动性”报告中表示，2020年Q4，机构投资比特币的速度比第三季度更为强劲，机构投资者正将比特币视为长期投资。

蓝筹NFT地板价持续下跌，平均7日跌幅超10%:8月19日消息，Blur数据显示，蓝筹NFT地板价持续下跌，其中：BAYC降至26.2ETH，7日跌幅16.69%；MAYC降至5.06ETH，7日跌幅13.68%；Azuki降至4.08ETH，7日跌幅16.89%；DeGods降至4.14ETH，7日跌幅41.19%；PudgyPenguins降至3.75ETH，7日跌幅8.27%。[2023/8/19 18:10:07]

几乎是在同一时间，富达投资市场销售主管ChristineSandler表示，2020年正在成为机构入场华尔街的分水岭，比特币和其他加密货币正被机构投资者大量采用。从历史上看，富达的客户包括散户投资者、高净值个人、家族理财室、注册投资顾问、对冲基金和捐赠基金。然而直到2020年，比特币才出现了机构投资的大转变。

美国所有商业银行存款规模再度减少1257亿美元:金色财经报道，根据美联储本周五(3月31日)发布的最新H.8报告，截至3月22日的一周内，美国所有商业银行的存款规模再度减少了1257亿美元，为连续第九周下滑。不过，这一数字比硅谷银行和签名银行倒闭后第一周创纪录的1745亿美元存款流出幅度，已减少了约500亿美元。

此外，小银行的存款情况开始稳定甚至出现存款增加，而前一周还获得明显存款流入的前25大银行，在最新的报告中却成为了存款外流的“大头”。数据显示，在截至3月22日的一周内，美国小型银行的存款从上周的5.381万亿美元小幅升至了5.386万亿美元。与此同时，按资产计算的最大25家银行的存款则从10.74万亿美元降至了10.65万亿美元，总计减少了近900亿美元。[2023/4/3 13:41:41]

据富达投资调查，机构投资者在2018年对比特币表现出“一些兴趣”，而在2019年则有所上升，2020年是最为动荡的一年，也是成为决定性的一年，2020年是比特币被机构采用的“分水岭”。

招聘信息显示汇丰银行拟探索Token化、托管用例和数字资产业务:金色财经报道，根据汇丰银行招聘信息显示，这家全球金融巨头正在探索 Token 化用例和数字资产。汇丰银行目前正在招募数字资产产品经理，该岗位将直接向汇丰实验室数字资产全球负责人汇报工作，负责建立银行数字资产战略框架、政策并推动数字资产议程（包括 Token 化、托管用例和数字资产产品），在运营、弹性、监管和金融犯罪风险方面帮助在预算和商定的风险参数范围内按时交付数字资产用例计划。（techstory）[2023/2/1 11:41:13]

投资巨头们的动作，是对这一趋势的最好回应。

12月2日，纽约数字投资集团为两只投资加密货币的新基金筹集了1.5亿美元。两份美国证券交易委员会的文件显示，NYDIG数字资产基金I从机构投资者那里筹集了5000万美元，而NYDIG数字资产基金II筹集了1亿美元。

UniSwap过去一个月在Arbitrum生态吸引了超过11亿美元的交易额:金色财经报道，据链上分析师@DeFi_Mochi数据显示，UniSwap过去一个月在Arbitrum吸引了超过11亿美元的交易额，在整个Arbitrum生态中占比接近78%，占有绝对市场优势。此外，SushiSwap的交易额约为2亿美元，占比大约为13%。在用户数量方面，SushiSwap过去一个月在Arbitrum生态DEX日均用户量占比约为32%，UniSwap这一指标数据则高达44.9%，占据“统治地位”，而令人些许意外的是Balancer，其日均用户量占比接近20%。此外，在过去的六个月里，Balancer、UniSwap、SushiSwap和Curve Finance四个DEX协议在Arbitrum生态中的总交易额约达到23.2亿美元。[2023/1/9 11:02:44]

其中基金I的5000万美元，完全用于投资于比特币。

持有1 BTC+的地址数量突破85万，创历史新高:金色财经报道，据 Glassnode 最新数据显示，持有 1 BTC+ 的比特币地址数据已突破 85 万，截至目前为 850,543 个，创下历史新高。[2022/6/10 23:05:43]

早些时候，11月29日，管理资金规模近50亿美元，专注于投资股票、大宗商品、另类投资和债券等多种资产的古根汉姆宏观机会基金，向美国证券交易委员会提交了一份修正案，希望允许其将基金的10%投资于GBTC。

据公开数据，即便是其资金体量的10%，也接近5亿美元，约等于27000个比特币。

无独有偶，11月3日，美国知名对冲基金公司天桥资本就向SEC提交了一份修正案，寻求允许其36亿美元的基金开始投资比特币。据公开资料，天桥基金目前管理总资产超过120亿美元，是古根汉姆宏观机会基金管理资金规模的2倍以上。

此外，机构投资者通过灰度买入比特币的速度也在快速增长。

根据灰度公开数据，Grayscale的比特币投资信托11月份平均交易量为25,441万美元，10月为9,587万美元，相比之下，11月是有史以来第二高的月份，仅次于2017年12月的4.2295亿美元的交易量。

还需要注意的是，灰度比特币信托购买的比特币数量是同时期开采比特币数量的近2倍。

用跑步入场来形容这些机构，毫不夸张。

除了机构买入比特币的速度在急速上涨，比特币零售速度也在快速增长。

2、北美特币零售速度正在快速增长

根据路透社报12月初的报道，随着比特币目前的牛市行情在12月1日达到历史新高，北美地区的比特币购买量也在快速增长。

根据ChainAnalysis统计，2020年北美四大平台的交易量翻了一番，到11月底达到每周160万枚比特币，而东亚14个主要交易所的交易量仅上升了16%，达到140万枚。

此外，PayPal与Square的比特币零售商数据也在暴涨。

11月21日，加密货币投资公司PanteraCapital在其官网上发布报告称，PayPal和CashApp正在购买所有新发行的比特币。

以PayPal为例，目前其每天购买约600到700枚比特币，而Square每天购买约400枚比特币，都是比特币零售买家。而目前比特币矿工每天产出量约为900枚比特币，这意味着新产出的比特币勉强能够满足PayPal和Square购买。

犹豫中的华尔街机构投资者也正在转变态度，这其中最值得关注的要桥水联席主席瑞·达里奥。

3、正在转变态度的机构巨头

瑞·达里奥是对冲基金经理，也是一位美国亿万富翁，他创立了桥水基金，自1985年以来一直担任联席首席投资官。达里奥的桥水基金是世界上最大的对冲基金，管理着约1,400亿美元的资产。达里奥被《AICIO》杂志和《连线》杂志誉为“投资史蒂夫·乔布斯”。他还被《时代》杂志评为100位最具影响力人物之一。

今年1月底，全球金融市场波诡云谲。彼时，瑞·达里奥在接受采访时表示，比特币目前不能满足货币的两个主要用例：价值存储和交换媒介。因此，中央银行不太可能持有该加密货币，而将持有黄金。

可见作为传统金融市场的投资者，天然抗拒比特币。

事实上，直到今年11月份，瑞·达里奥还表示，比特币作为货币存在一些问题。他认为，从理论上讲，比特币可以被用作货币，但由于它的波动性太大，无法成为一种稳定的财富储存方式，而且用例太少，因此在实践中失败了。

达里奥还表示，比特币缺乏政府控制，可能会阻碍其作为货币的使用。由于这些原因，他认为数字货币不会像人们希望的那样成功。在他看来，如果比特币太成功，政府将会取缔比特币。

11月18日，华尔街金融分析师、比特币支持者MaxKeiser对达里奥的观点进行了“回击”，认为达里奥如果想继续经营下去，就必须尽快购买比特币。Keise称，如果他不尽快购买比特币，那么将在24个月内破产。

随后，达里奥发一系列推文称，如果我此前对于比特币的认知是错误的，那么请纠正我。

此后几周，戏剧性的一幕上演了。

12月09日，达里奥通过推特表示，比特币在过去十年中已经确立了作为黄金类资产替代品的地位。

达里奥还认为，“它与黄金和其他供应有限的移动财富储存方式既有相似之处，也有不同之处。因此，它可以分散投资者对黄金和其他此类财富资产的持有。最重要的是在投资组合中拥有包括股票在内的这些类型的资产，并使其多样化。这样做的人并不多。”

达里奥表示，比特币在过去十年中展现出了其做为另类资产与黄金的相同于差异，且可做为价值存储资产来多元化投资者的投资组合。最后RayDalio表示，像黄金或比特币这类央行间可能用来做为价值交换的资产，他会有强烈倾向去持有。

从强烈反对，到欣然接受，在瑞·达里奥的比特币认知之路上，我们看到了华尔街机构投资者对比特币认知的巨大变化。未来，也许我们将会看到更多类似具有戏剧性的反转。

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