TOK:机构接连入场，如何赶上比特币的末班车？_TOKE

最近比特币很猛，一觉醒来直冲16000美金，币价创下了2018年初以来的新高。然而面对如此行情，不知道你是否会有以下3个疑问。

今年比特币已经大涨116%。币价一路飙升，为什么我们的微信群和朋友圈却没有想象中热闹？

比特币距离前高只差30%左右，而ETH、XRP等主流币距离前高却仍然有70%～90%的距离。为什么比特币独涨，主流币大多没跑赢比特币？

包括OKEx出事半个月，火币被传高管被抓，比特币的价格都没有大跳水。为什么如今国内的利空完全不影响大盘走势？

面对以上这些疑问，唯一的解释就是：

机构分析：交易员对主要央行加息次数和幅度的押注加大:2月8日消息，货币市场交易员加大了对主要央行加息次数和幅度的押注，反映出对决策者将通过紧缩前置来遏制通胀的展望。美国上周五公布的强劲就业数据提振了对美联储在3月加息0.5个百分点的预期。英国央行上周离这样做就差了一票，交易员预期未来几个月里加息50个基点的可能性为50%。欧洲央行行长拉加德的鹰派转向重新校正了预期，现在焦点变成了加息25个基点。分析师Mohit Kumar表示，目前的加息预期会落空，市场正在进入一个危险的区域：央行不知道自己会在9个月或12个月的时间内做什么。 （金十）[2022/2/8 9:37:49]

这波上涨基本就是海外「大机构增持以及传统资金入场」所推动的。而国内的影响力已经越来越小，比特币的定价权也逐步转移到国外了。

今天这篇文章，鉴叔就来聊一聊「机构入场」这个事儿。

看看究竟是哪些机构在买买买？机构到底买走了多少比特币？以及机构入场对于币价的助推作用有多大？对散户的影响又是如何？

PayPal：里程碑式的利好

「海外支付巨头PayPal宣布支持比特币等加密货币买卖和购物服务。」恐怕是今年比特币最重磅的利好消息了。

Animoca Brands和Hex Trust合作为GameFi提供机构级钱包:金色财经报道，Animoca Brands和Hex Trust正在合作为在线游戏玩家提供机构级钱包和金融服务。Hex Trust将作为托管人并为Animoca Brands生态系统中的游戏玩家提供金融服务，其中包括The Sandbox。声明称，这些服务还将包括NFT和其他加密资产的银行服务。据悉，Animoca Brands是去中心化游戏和NFT投资者，Hex Trust是一家在香港和新加坡拥有执照的加密货币托管和金融服务提供商。[2021/11/26 7:11:12]

PayPal，可以理解成一个国际版的“支付宝”。

又或者说，其实支付宝才是中国版的PayPal。毕竟支付宝的灵感来自于PayPal，支付宝诞生的时候，PayPal都已经5岁了。

试想一下，如果有一天支付宝官宣开通加密货币购买服务，用户可以直接在上面买币，该是一件多么美妙的事情啊。

BitMax红链战队在第三届数字货币交易KOL精英赛中荣获机构组冠军:共识实验室联合BitMax、币安Binance、BKEX、ZBG共同举办的“数字货币交易大赛（第三届）KOL精英赛”为期一个月的赛程已圆满结束，BitMax红链战队荣获机构组冠军，BitMax荣获“最佳合作伙伴”奖。

?本次BitMax红链战队荣获冠军反应了BitMax平台在市值管理、量化策略等方面达到顶尖水平。

?BitMax（BTMX.com）是一家领先的数字资产交易所，由华尔街资深量化交易团队打造，为用户提供行业顶级的服务支持和透明、高效和可靠的交易体验，致力于用产品创新引领行业发展。[2020/5/19]

最新数据显示，2020年第二季度，PayPal处理的总支付额达2220亿美元，活跃账户总数达到3.46亿。

虽然PayPal的传导效应没有那么快，但是可想而知，在未来会带来多大一波潜在的购买力。

另一方面，PayPal的前任CEO曾不留情面的抨击”比特币是有史以来最大局“，现在还不是“真香”。

亿万富翁风险投资家、航天公司维珍银河董事长在PayPal官宣之后发表了推文：

动态 | 德克萨斯州证券监管机构破获BitQyck和 My Crypto Mine两起加密货币局:据cryptoslate消息，德州证券监管机构破获了另外两起加密货币局。BitQyck及其bitqy令牌和My Crypto Mine及其挖矿和投资活动都是欺诈性项目，旨在公众并从投资者那里窃取资金。两起局背后的肇事者都被德克萨斯州证券委员会执法部门抓获并起诉。[2018/11/28]

在PayPal发布支持比特币的新闻之后，各大银行都在开会讨论如何支持比特币，这不再是一个可选项。

所以说PayPal是一个里程碑的事件，因为它是第一个捅破窗户纸的人。

而接下来势必迎来跟风潮，会有更多传统公司、银行、大型平台拥抱比特币，为比特币提供更多的服务。

灰度：“只买不卖”的超级多头

灰度是币圈赫赫有名的明牌“巨鲸”。

虽说灰度已经买买买六七年了，但是今年的投资量却是最夸张的。

动态 | 英国监管机构尚未发布任何与GDPR相关的违规处罚:据zdnet消息，欧洲通用数据保护条例（GDPR）发布三个月以来，英国数据隐私监管机构——信息专员办公室(Information Commissioner’s Office)还没有根据欧盟的这项新法规的严格条款对任何公司处以罚款。[2018/9/18]

2020三个季度灰度就已经将25亿美元的投资带进这个市场，这几乎超过2013年到2019总额的两倍。

截止到11月4日，灰度比特币信托的持仓量已经达到48万个比特币。

更为关键的是，灰度的囤币量只会增加，不会减少，就像个黑洞。

为什么这么说呢？

这就要从用户如何购买灰度的比特币信托基金说起，它一共有两种方式：

1、我把现金给灰度，灰度帮我去现货市场买BTC，灰度会将BTC冷存储保管。然后灰度再给我等值的比特币信托GBTC。

2、我直接把BTC给到灰度，灰度会将BTC冷存储保管。然后灰度再给我等值的比特币信托GBTC。

0.00095744BTC对应一份GBTC。灰度存储多少BTC才能发行对等的GBTC，不存在增发。而GBTC可以直接在美股市场交易。

总结来讲，用户可以用现金或者BTC向灰度购买GBTC；但是BTC和GBTC是单向通道，如果买了GBTC就不能再找灰度换成BTC。

所以灰度的持币是锁仓的，永远不用担心灰度会卖币砸盘。

MicroStrategy：给公司配点儿比特币

前面我们提到的PayPal和灰度，其实都是“帮买服务”的机构，他们提供了合法合规的入口，让更多的圈外资金进场。

而MicroStrategy，则是第一家把比特币作为储备资产的上市公司。先后两次投资4.25亿美元购买38,250枚比特币。

8月，2.5亿美金买入21454枚比特币

9月，1.75亿美金买入16796枚比特币

MicroStrategy的老板还公开了他们是怎么买比特币的：辛辛苦苦7800多笔场外交易才买到那两万多个币，现在已经全部转入冷钱包存储了。

他甚至还表示：

公司投资比特币不是投机，也不是对冲。计划将持有其比特币100年，如果比特币不比黄金好一百倍，那就比黄金好一百万倍，没有比这更好的形容了。

这位老兄现在是妥妥的比特币大奶王了，而且最近他在推特的曝光率也非常高。

先表明了自己“万币侯”的身份，声称在公司囤币之前，个人早就已经买17000多个比特币，均价9800美金。

随之，又宣布MicroStrategy已经运行了一个比特币全节点一个多月，身体力行地支持比特币。

MicroStrategy开了一个头之后，相继又有俩公司配了点儿比特币。

10月8日，美国移动支付巨头Square突然就宣布，投资5000万美金，购买了大约4709个比特币作为储备资产。

五天后，管理着超过100亿美元资产的资产管理公司StoneRidgeHoldings也透露，购买了1万多枚比特币，价值约1.14亿美元，作为其资产储备策略的一部分。

机构手里究竟有多少比特币？

根据bitcointreasuries的统计：23家公司总共持有811,233BTC，几乎占了比特币总量的4％，目前价值超过115亿美金。

其中，23家公司可以分成三类：公开上市企业，私营公司和类似ETF的组织。

Microstrategy，GalaxyDigitalHoldings，SquareInc.等15家上市企业共持有67,596BTC，价值9.6亿美金

Block.one，TezosFoundation和StoneRidgeHoldingsGroup三家私营公司共持有175,697BTC，价值25亿美元

Grayscale灰度，Coinshares等五个类ETF组织共持有567,940BTC，总价值为80亿美元

鉴叔总结

当传统的上市公司、金融圈子开始“真香”，当大资金介入购买比特币，这当然是比特币的利好。

但是比特币进入“机构时代”，也意味着比特币逐渐“去散户化”。

大资金入场，不是为了博高收益，而是为了来对冲整个通货膨胀以及货币超发的风险。所以基本只买比特币。这就是为什么比特币独自美丽的原因。

在未来，比特币注定会成为华尔街的玩物，注定会和普通人渐行渐远。

比特币越来越稀有，你还不珍惜？

另外，大资金入场恐怕也是比特币最后一次大牛市，毕竟体量大了，币价的波动率一定会越来越小。

所以我们更应该把握这一轮的机会。

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