区块见闻 区块见闻
Ctrl+D收藏区块见闻
首页 > 火必APP > 正文

中心化交易所:交易所要变天?去中心化交易所崛起,蚕食用户,抢夺流量_Dexlab

作者:

时间:

文|棘轮林格

2020年,在DeFi浪潮的推动下,去中心化交易所大红大紫。

从4月开始,它的市场份额飞速增长,并不断蚕食中心化交易所的市场。比如去中心化交易所中的佼佼者Uniswap,就在交易量上击败了Coinbase。“交易所市场要变天了。”有玩家感慨。

面对这一变局,传统交易所不会坐以待毙。它们纷纷推出自己的去中心化交易所服务。但革自己的命,却并不容易。

一场交易所混战,已经打响。

01威胁

今年下半年以来,DeFi生态中的去中心化交易所来势汹汹。

以太坊数据分析平台DuneAnalytics数据显示,从6月开始,去中心化交易所的交易量迅猛增长。至9月初,其每月总交易量,已从15.79亿美元升至131.35亿美元,三个月间飙涨731%。

其中,仅交易所Uniswap的交易量,就在一个月内实现了283%的涨幅。

加密货币交易所BIT推出XRP期权交易:金色财经报道,在Ripple部分法庭胜诉提振市场兴趣后,加密货币交易所BIT推出了XRP期权交易。此举为XRP投资者提供了管理投资组合风险和推测未来价格的先进工具。XRP成为继BTC、ETH、ADA、TON和LADYS之后,第六种可以在BIT平台上作为期权产品进行交易的资产。[2023/8/17 18:06:07]

DEX交易量变化图图源:DuneAnalytics

过去一年,以太坊平台上DEX的交易量仅为24亿美元。但今年仅6月一个月时间,其交易量就达到了43亿美元。在7月和8月,以太坊平台DEX更是连续两个月实现了超百亿美元的交易量。

“我在的几个群里,大家都在从币安、OK等交易所里提币,转去挖寿司、挖珍珠。”币圈玩家张鹏告诉一本区块链,“甚至还出现了提币大军群,有人一次性从OK提走了70万个EOS”。

大量流量和资产从CEX流向DEX,传统中心化交易所的统治地位正在被动摇。

SBI Q1加密业务利润达1.7亿美元,计划于2022年与SIX推出新加坡交易所:日本金融巨头SBI于4月28日公布了其Q1财报。财报显示,由于加密市场的蓬勃发展,加密资产相关业务的利润约为189亿日元(约1.7亿美元),比2020年度利润增加了超100亿日元(约9千万美元)。此外,SBI还计划在2021年与瑞士的SIX Digital Exchange一起建立位于新加坡的数字资产交易所,并将于2022年开始提供正式服务。(CoinTelegraph)[2021/4/28 21:07:36]

海外区块链媒体TheBlock绘制的图表显示,从4月至8月,DEX与CEX现货交易量之比连续四个月上升,达到了6.06%。也就是说,中心化交易所每产生100美元的交易量,去中心化交易所就会同时产生6美元的交易量。

这个数字意味着什么?整个2019年全年,这一数字一直低于1%。

DEX与CEX现货交易量比例图源:TheBlock

动态 | 日本交易所bitFlyer与特产门户网站合作开启比特币奖励活动:日本交易所bitFlyer于12月20日与特产门户网站“故乡本铺(ふるさと本舗)”合作开启比特币奖励活动。在故乡本铺纳税额达到1万日元或以上的前2万名用户可获得价值1000日元的比特币奖励。[2019/12/21]

DEX蚕食CEX市场的速度,越来越快。“DEX的交易量会超越CEX吗?”在去中心化交易所声势日隆之下,有人甚至抛出了这样的疑问。

实际上,在币圈历史上,DEX因过低的交易效率和极不顺畅的交易体验,长期不温不火。

直到Uniswap、Balancer等新一代DEX的出现,以及DeFi生态的爆发,DEX才崭露头角。

与传统DEX相比,Uniswap等交易所采用了自动化做市商的新模式,玩家的对手方变成了交易所的资金池,而非其他玩家。因此,玩家们的交易效率、交易体验获得了很大的提升,交易手续费则被降低。

此后,Sushiswap等产品继承了Uniswap的AMM模式,还引入了流动性挖矿的新机制。一时之间,各类swap交易所层出不穷。

声音 | Joseph Young:韩国加密交易所高管看好三件事:分析师Joseph Young发布推文表示,韩国加密交易所高管看好三件事:1. 机构投资者将于2019年在他们的投资组合中进行加密测试;2. 越来越多的千禧一代开始关注加密货币;3.更为实际的监管;这三位高管都认为2020年将会更美好。[2019/12/18]

CoinMarketCap数据显示,Uniswap交易所24小时交易量位居第43位。考虑到中心化交易所普遍存在刷量现象,Uniswap的实际交易量排名,已经超过许多传统交易所。

“走合规路线的海外交易所Coinbase,交易量数据较为真实,而Uniswap的交易量已经超越了Coinbase。DEX取代CEX,或许只是时间问题。”张鹏说。

02防御

DEX来势汹汹,传统中心化交易所不得不正面迎战。

它们的第一招,就是推出自己的DEX产品。

今年9月初,币安推出了旗下首个swap类DEX平台BinanceLiquidSwap。此前的2019年,币安也曾推出传统订单薄式的DEX平台BinanceDEX。

分析 | 将比特币发送至大型交易所的人越来越少 或说明散户缺乏投资意愿:根据加密数据追踪机构TokenAnalyst的说法,最近几个月将比特币转到主要交易所的人数越来越少。数据显示,自在2017年达到顶峰后,向币安和Bitfinex等交易所发送比特币的唯一地址的数量一直在下降。将代币发送到Bitfinex的地址数量处于两年来的最低点,而币安的这一数字则下降到2018年初的水平。 TokenAnalyst联合创始人Sid Shekhar表示,这标志着“目前在加密市场中散户缺乏投资意愿”。Shekhar称:“如果我们采信'比特币作为经济衰退时期的安全避风港’的说法,那么新用户或新买家的数量实际上应该会增加才对。”(彭博)[2019/9/5]

8月,OKEx首席战略官徐坤透露,OKEx内部成立了小型团队,正在研究AMM模式。9月13日,OK将旗下的公链平台“OKChain”更名为“OKEx交易链”。这意味着它将专注于交易场景,OKExCEOJayHao更称,这一公链的技术优势就是“打造全球顶级的全业务DEX”。

去中心化交易所的崛起,与DeFi生态密不可分。因此,中心化交易所应战的第二招,是推出DeFi挖矿、新币挖矿等产品,以留住逐利的玩家。

以火币为例。火币推出了DeFi专区,聚集了YFI、YAM、SUSHI等一大批热门DeFi项目。“近期三大所上线DeFi代币的速度之快,绝无仅有。”有币圈玩家表示。

9月7日,火币推出“新币挖矿”一期活动,据称首发代币ACH在上线50.4秒内被抢空。4天后,第二期活动代币在3.7秒内被抢空。

然而,中心化交易所的尝试,大多不算成功。

币安智能链上的SwapTuna,上线一小时后就遭遇砸盘,币价几乎归零。币安创始人赵长鹏推荐的Bakery也出师不利,币价暴跌后,赵长鹏低调删除了推荐该项目的Twitter。

“CEX做DEX,大多是一种防御性策略。”交易所从业者毛普对一本区块链表示,“它们会投入多少资源,是个未知数。”

这是因为,传统中心化交易所不会革自己的命。面对DEX浪潮,它们的最优策略是推出DEX,并投入适当的资源进行推广。而CEX仍然是这些交易所的基本盘。

“币圈玩家们对交易所没多少忠诚度。哪个平台能让他们赚到钱,他们就会转投哪里。”毛普表示,一旦DEX退潮,转投DEX的玩家就会大批回流到CEX。因此,传统中心化交易所并不会真正投入到DEX市场。

事实上,这样的现象已经开始出现。9月13日,SushiSwap按计划降低了其区块奖励。此后,该平台总锁仓量迅速下降,超过40%的资金流出。

03未来

在未来,DEX与CEX之间将形成怎样的格局?

多位玩家和从业者对一本区块链表示,DEX的市场空间将进一步扩大,二三线CEX交易所将受到DEX的最直接冲击。但DEX仍然难以替代CEX。未来,二者将长期共存。

实际上,DEX与CEX各具优势,也各存缺点。有时,优点与缺点也是相对的。

例如,DEX上币门槛低,玩家们可以拥有更多的投资标的,也面临着更大的风险。DEX资产由玩家自主掌控,平台无法私吞,但一旦用户丢失私钥,平台也无法为用户找回资产。DEX的产品架构简单,开发成本较低,但玩家的使用门槛也更高。

“对于币圈的许多囤币党而言,去中心化交易所用起来太麻烦,这些人很难成为去中心化交易所的用户。”张鹏说。

但在目前,CEX仍然有许多优势,是DEX难以取代的。

首先,CEX大多以公司形式运作,追逐盈利,因此有动力吸引新玩家进入。在拉新上,CEX承担着重要的任务。

其次,CEX可以直面监管、合规运营,有更大的发展空间。

最后,CEX的最大优势在于丰富的产品功能,如杠杆、期货、期权、止盈止损等功能模块,以及DEX无法替代的法币交易功能。

这些差异,让DEX与CEX的驱动模式完全不同。“CEX的核心驱动力是服务客户,而DEX的核心驱动力则是技术、模式。”毛普称。

“DEX吸引了币圈信息获取能力最强、最愿意尝试新事物的人。而普通玩家仍然会青睐于用户体验更好、操作更便利的CEX。”他表示。

在这一点上,Uniswap与2017年火爆一时的云币网等ICO代投平台存在相似之处——在当年的云币网上,玩家可以直接参与ICO;而在Uniswap上,玩家可以快速交易新上线的DeFi代币。

但他们也需要承担更高的风险。有云币网玩家一夜暴富,也有人血本无归。

Uniswap同样如此。有人买到假币,直接出局。

在币圈这片疯狂的土地上,自由的旗号背后,风险重重。

DEX与CEX的鏖战,正在继续。目前看来,DEX暂时居于攻势。

但当暴跌来临、杠杆坍塌时,我们不知道谁才是笑到最后的那一个。

*文中受访者为化名。

标签:DEXCEX中心化交易所SWAPDexlabiCEX币如何在去中心化交易所发币babyswap币斯内普教授最新消息

火必APP热门资讯
DEF:DeFi 的另一种进化:去中心化借贷利率的自由市场定价_Farm Defi

DeFi?生态持续进化,在?2020DeFi?爆发元年的最后一个季度,我们看到了另一种进化:去中心化借贷在自由市场方面的向前一步.

UNI:Uniswap发行治理代币UNI,有人撸了上万枚,以太坊被干瘫痪了……_EFI

今天,去中心化交易所Uniswap宣布发行治理代币UNI,同时开启流动性挖矿。这一消息并不意外,运行两年,仅有500行代码的Uniswap无疑是DEX中的无冕之王,名副其实的“独角兽”.

CBD:数据治理视角下央行数字货币的发行设计创新_snowswap币最新消息

本文来源:人大金融科技研究所 作者:陈文,张磊,杨涛 作为创新型的移动支付工具,央行数字货币的推出将有望以市场化手段破解我国移动支付交易数据治理难题,推动国家数字经济发展战略的有效落地.

SWAP:中国金融杂志:中国法定数字货币发展新机遇_DEX

来源:中国金融杂志 作者:孙立坚 2020年伊始,突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济和社会发展产生了巨大影响,同时也强化了“宅经济”,这给各类“非接触式”支付工具带来更大的发展机会.

比特币:专业律师解读:比特大陆公司控制权再生变,吴忌寒重新掌权,还会反转吗?_区块链dapp开发教程

导语:文章来自股权道微信公众号,授权独家转载,不代表吴说区块链观点,其中部分观点与吴说区块链不同,我们欢迎不同意见者入群理性讨论或实名公开辩论,也需要提醒,互联网非法外之地.

VENT:以太坊自动交易协议Gelato完成120万美元种子轮融资,Galaxy Digital与IOSG领投_vanguardfortress

专注于以太坊的自动交易协议GelatoNetwork背后的团队近日宣布已经完成了120万美元的种子轮融资。 根据周二的新闻声明,IOSGVentures和银行数码领导了这一轮融资.