DEFI:回顾DeFi续写传奇的7月：DEX全面爆发，抵押借贷两强争霸_Restaurant DeFi

文?|沉思录?编辑|毕彤彤出品|PANews

7月，DeFi市场续写了它的传奇。

DeFi项目的总锁仓量再次增长83.5%；去中心化交易所日成交量增长510%；稳定币DAI的流通市值增长192%；抵押借贷市场的总借款增长121%；合成资产项目SNX的价格再次翻倍；BTC锚定币的规模增长72.8%，达到20348枚，已经接近比特币总供应量的千分之一。

这一些数据可能会载入DeFi的史册，我们是历史的见证者，也是历史的创造者。

总锁仓再创新高，增长126%

总锁仓量是通过计算锁定在智能合约中的ETH和其它ERC-20代币的总价值而得到的。6月份的时候，由于Compound的治理代币的分发，引发了流动性挖矿的热潮。到6月底，DeFi项目的总锁仓量达到19.3亿，单月增长83.5%。而7月份再次创造了奇迹，锁仓量达到了43.63亿美元，增长126%。这一个月对锁仓量增长贡献最大的是老牌DeFi项目Maker，Maker的锁仓量由4.43亿升至12.10亿，增长173%。锁仓量第二的Compound，增长比例并不多。

GMX 2022年度回顾：年度交易总量达850亿美元:12月29日消息，衍生品协议GMX发布2022年度回顾。相关数据显示，GMX2022年度交易总量达850亿美元、年度费用收入1.15亿美元、年度新增用户数20万。GMX表示，计划于2023年初上线合成资产，对于GMX现存的大部分问题，开发者已有明确计划，将在2023年初的更新中解决大部分问题。[2022/12/29 22:14:25]

除了这些已经经历过市场检验的项目之外，本月也涌现出了一些新型流动性挖矿项目。有的项目逐渐站稳了脚跟，有的项目却如昙花一现，很快消失在人们的视野中。Yearn自7月中旬开始流动性挖矿以来，到目前锁仓量还有1.82亿美元。而另一个项目yfii.finance在创造了项目启动不到三天，锁仓金额突破2亿美元的奇迹之后，目前正在遭到抛售，有面临死亡螺旋的可能。因为YFI的吸血效应，其它的YFI山寨项目的寿命则更短，以后也很难再有机会出现类似的项目了。

波卡回顾上个月客户端事故 系内存不足导致:6月7日消息，Polkadot官方发文回顾，5月24日要求波卡验证节点将客户端降级至0.8.30版本事故，系内存不足导致。Polkadot表示，在试图构建区块5202216时因内存不足（OOM）错误而失败。该区块包含验证人选举的链上解决方案，该解决方案通常是在链下计算的，只有在没有提交链下解决方案的情况下才会在链上进行。由于提名者的数量众多，选举溢出了Wasm环境中分配的内存。为解决这个问题，当时验证者被要求暂时将他们的节点软件降级到至0.8.30版本并且使用「--execution=native」命令。该本地版本不受Wasm内存分配器的限制，网络在70分钟停机后恢复。之后在5203204区块，几个节点因「存储根不匹配」错误而失败，这是由于构建本地运行时和链上Wasm运行时的编译器版本不同造成的。解决方案是用一个具有正确编译器版本的Wasm运行时来覆盖链上Wasm运行时。Polkadotv0.9.3版本上线后修复了该类问题，Polkadot表示未来可能会支持4GB的Wasm分配内存。现在选举必须在链下进行，并且禁用链上选举。在分配器被改进之前，链下工作者将使用比链上Wasm运行时更高的内存限制确保链下选举不会耗尽内存并能成功提交。另外，Polkadot将确保本地和Wasm构建中使用相同的编译器版本。[2021/6/7 23:18:48]

去中心化交易所全面爆发

动态 | EOSIO黑客马拉松一周年 Block.one发推回顾及展望:Block.one今日发推回顾全球黑客马拉松一周年，总结失败的原因，同时展望未来，汇报BuiltOnEOSIO项目的进展情况。

回顾：Block.one于2018年举办了EOS全球黑客马拉松系列赛。该旅程从香港开始，到悉尼、伦敦、前往旧金山的 “非洲虚拟活动”，最终在开普敦进行总决赛。

展望：文中更新了四个项目的发展情况。

1. GeneOS: 是一个基于区块链的数据所有权，市场和基因组大数据安全计算平台，将其项目推进到2020年第一季度的beta版，并很快推出了试点计划。

2. Smartpress: 不仅继续开发其Web应用程序，该应用程序允许任何人将应用程序与EOSIO智能合约无缝集成。

3. Chestnut: 致力于通过提供易于使用且具有安全功能的帐户来改善区块链应用程序的用户体验，正在为2020年的首发做积极准备。

4. NouGit团队：继续深耕编程（代码）协作。[2019/12/12]

6月份，去中心化交易所的成交量只是在中旬迎来了一个小高峰，之后成交量下降。7月，DEX终于迎来了全面爆发，日成交量增长510%。DEX中的龙头UniswapV2的交易量占据了DEX总量的43.9%。7月份，UniswapV2的日交易量在数量上上升1.16亿美元，增长835%。

夜间信息回顾 | 三星证实Galaxy S10内置加密私钥安全存储功能:1.加密社区对彭博社有关比特币价格飙升的观点表示质疑

2.比特币期货收于3900美元上方

3.亚马逊开发可在60秒内创建区块链网络的工具

4.FBI向BitConnect受害者征集信息

5.Facebook首席执行官：考虑将区块链技术用于身份验证

6.三星证实Galaxy S10内置加密私钥安全存储功能

7.加密货币总交易量达到300天高点

8.日本加密货币业界公开资产余额，账户数明显下降

9.凌晨以来BTC出现超10笔大额转账[2019/2/21]

UniswapV2的流动性也在7月份由4121万美元上升至1.52亿美元。

这一个月，去中心化交易所在某些方面的功能开始超越中心化交易所。对于AMPL这类供应量会变化的代币，天生就更适合在去中心化交易所上市，中心化交易所的技术对接需要处理通胀或通缩的问题，甚至需要每天暂停交易。而对于一些刚刚发行的代币，因为没有大交易所的支持，小交易所流动性又不足，Uniswap在这时起到了很好的作用，甚至掌握了很多代币的定价权。

日本金融厅第二次虚拟货币研讨会要点回顾:日本金融厅将于北京时间今日9:00举行第三次虚拟货币研讨会。此前举行的第二次研讨会要点回顾如下：① 日本加密货币协会会长奥山泰全：交易所因被检查而被下达行政处分是耻辱的；但在虚拟货币交易行业监管上，日本处于世界领先地位。② deBit已撤回交易牌照申请。至此，日本16家准交易所已有8家撤回了牌照申请，其余8家也全部受到了金融厅行政处罚。③ 参会律师提出提案：对利益冲突的监管；对价格操纵的监管；加密货币在用作投机交易的情况下，应被视为有价证券。[2018/5/22]

AMPL价格腰斩，稳定币不“稳定”

稳定币的市值总是在不断的增长中。7月份，主要稳定币的流通市值由119.96亿美元升至134.08亿美元。其中USDT的流通市值增加了9.3亿美元。值得注意的是，稳定币市值增长第二多的是DAI。DAI原本的市值并不高，只有1.28亿美元，在7月底升至3.74亿美元，一个月增长了192%。DAI是DeFi项目中最通用的稳定币，因为它本来就是由资产在链上抵押产生的，没有其它稳定币的中心化风险。DAI的流通量激增反应了稳定币链上需求的增加。

另外一个算法型稳定币AMPL也引起了很多人的关注，虽然说AMPL也属于稳定币，但它的价值却毫无“稳定”可言。AMPL的市值曾超越MKR，在CoinMarketCap中位于第27位。与我们常见的稳定币不同，持有AMPL的收益是非常不稳定的，AMPL靠增发或销毁来使价格趋向于1美元。7月份，AMPL的价格下跌58.1%，但持有AMPL的收益却高达2326%，因为用户持有AMPL的数量增加了57倍。

抵押借贷两强争霸

去中心化借贷市场在7月份继续维持了非常高的增长速度，总借款量在这一个月内增长了121%。以太坊上的抵押借贷市场由Compound和Maker牢牢把控，这两个平台的市场占有率之和达到了90%以上。6月份才开始崛起的Compound，才是这其中真正的霸主。

Compound中借贷量的增长并没有引起投资者的热情，在这一个月里，其治理代币COMP的价格接近腰斩，创下新低。在上一个月的DeFi月报中PANews也提到COMP可能存在泡沫，前期流通量的不足可能过高的推升了COMP的价格。并且，借贷市场的借款或存款并没能完全反应产品的使用情况。为了获取平台的治理代币，同一个人可能对同一币种进行反复存款、贷款。以DAI为例，目前DAI的总供应量只有3.8亿，而Compound中DAI的存款就有10.6亿，这意味着有相当多的DAI被用于在Compound中反复的存款、贷款。

合成资产

7月份以前，Synthetix的原生代币SNX的最高价格在2美元附近，而现在已经涨到了4美元。SNX的价格上涨能够推动合成资产规模的增加。除了原本的合成资产之间的交易外，现在Synthetix还提供借贷和期权交易服务。

有了系统内部的期权交易市场，SNX的无风险套利更加容易实现。一个可行的做法是，在二级市场买入SNX，抵押获取SNX的高额通胀以及交易手续费分红，再选择期权等合适的途径对冲SNX下跌的风险。

值得一提的是，随着DeFi的火热，很多交易所推出了自己的DeFi指数。而Synthetix中早已有了sDEFI指数，作为合成资产的一种。sDEFI指数包括了COMP、MKR、KNC、SNX、ZRX、REP、LEND、REN等主要的DeFi类资产，是市场上比较完善又比较早出现的DeFi指数。

跨链资产增长72.8%

跨链资产的规模在7月底达到了20348BTC，整个7月份增长了72.8%。WBTC仍然占据绝对的主导地位，共发行了15521WBTC。刚刚起步的renBTC的发行量在7月份也接近翻倍，达到了2069枚。随着SNX价格上升以及对未来行情的看好，合成资产中的sBTC的发行量在跨链资产中占据了第三的位置，一共发行了998枚。

以上都是以太坊网络中的跨链资产。通过锚定发行的方式可以将比特币映射到以太坊网络中，使比特币能够作为资产参与到DeFi中。因为以太坊有最好的DeFi生态，而比特币又是最为重要的加密资产，这对于以太坊和比特币都是双赢的局面。

7月份，Swingby作为一个币安链上的跨链资产项目也异常火爆，只有400个抢购名额的IEO项目，却使BitMax的平台币价格上升50%。

杠杆交易尚在起步期

杠杆交易平台的总持仓量也在创新高，7月份增长了28%，总持仓量达到了3633万美元。虽然有一些项目没有被收录，但杠杆交易平台远远没有迎来像其它DeFi领域一样的黄金发展时期。

另外一些期货交易平台，比如MCDEX，锁仓量也在不断增长，可能会与杠杆交易形成一定竞争关系。

总结

这一个月，去中心化的基础设施开始表现出一些不可替代的优点。去中心化交易所交易量和流动性的增加，以及稳定币DAI的市值增长，都反应了交易等过程正在向链上转移，以太坊中的Gas费也创下新高。Uniswap流动池中的代币数量可随供应量自动改变，价格会自动平衡的特点，中心化交易所需要花费很多人力物力才能实现。随着体量的增加，Uniswap已经掌握了很多资产的定价权。

去中心化正在占据越来越重要的地位。

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