加密货币:大咖观点：Messari创始人的20个投资心得与加密市场展望_比特币怎么挖出来的

加密货币研究公司Messari近日发布了一份关于加密货币市场的一份报告，并对加密领域的120个趋势和机遇进行了整理和分析。

小葱将对投资心得和对比特币及以太坊的趋势进行翻译整理。本篇文章将仅编译投资心得部分。

Messari创始人兼首席执行官RyanSelkis列出的20个投资心得分别为：

一、对20个市值靠前币种的分析

1.BTC：数字黄金

2.ETH：Defi锁仓主导

3.XRP：大到不能倒的币

4.USDT：Surprise!USDT比多数大型银行的储备金都多。

5.BCH：比特大陆的筹码

6.LTC：BTCbetanet4

7.EOS：有垄断联盟”。

8.BSV：假中本聪币

9.XLM：因为没人购买因此销毁代币。

英国FCA执行董事：财政部未来可能决定对海外加密公司引入对等的注册制度:金色财经报道，英国金融行为监管局（FCA）执行董事 Sarah Pritchard 在伦敦城市周会议上表示，计划加强对加密营销的监管，规则将在立法提出后公布，一旦政府立法公司将有 4 个月的时间整改。此外，FCA 一直与政府密切合作，制定监管可用于支付的稳定币的提案，并就更广泛的加密资产制度的监管进行磋商，公众可于 4 月 30 日前发表意见。未来，财政部也可能决定对海外加密公司引入对等的注册制度。Sarah Pritchard 称，希望获得行业的意见，以确保为加密资产制定正确的未管制度。[2023/4/26 14:26:56]

10.BNB：未注册的证券形代币。

11.LINK：广受XRParmy欢迎。

12.ADA

13.XTZ：Staking服务永远不会适得其反。

加密货币托管商Zodia Custody已在卢森堡注册为虚拟资产服务提供商:金色财经报道，渣打银行旗下的加密货币托管商Zodia Custody已在卢森堡注册为虚拟资产服务提供商，将其业务范围扩展到欧洲。

Zodia Custody Ireland首席执行官John Cronin在接受采访时表示，这家总部位于伦敦的公司将于周五在卢森堡宣布其爱尔兰子公司在卢森堡的 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 注册。

Cronin 表示，由于卢森堡作为此类活动的首选中心而享有盛誉，此举将使 Zodia 获得更多的基金管理客户。它还将使该公司能够在新的加密货币规则之前进一步发展其在欧盟的业务，该规则将包括使公司更容易在整个欧盟出口其注册的条款。[2023/3/10 12:53:11]

14.Algo：如果没有人赎回的话市值可能会回归前20？

波卡DeFi衍生品协议Bifrost推出生态基金BIFROST Ecosystem Fund:1月30日消息，波卡DeFi衍生品协议Bifrost宣布推出生态基金BIFROST Ecosystem Fund，旨在培育并推动生态系统发展，激励生态系统上多个DApp 的开发，为基于Bifrost生态的项目提供支持。最近，Bifrost还推出了其主网Bifrost Network，为用户构建更易于使用的多链体验并引入高级桥接功能，支持任何跨链交易失败时自动回滚交易，将交易恢复到原始状态以防止资产丢失。[2023/1/30 11:36:08]

15：TRON：fake-it-til-you-make-itcoin

16.XMR:FluffyPonyWatchFund

17.LEO:类似证券的虚拟资产

18.ATOM:ETH的一个补充

19.NEO:中国版以太坊

Huobi将在TRON网络重新铸造PGALA Token:11月7日，Huobi 发布关于在 TRON 网络重新铸造 PGALA Token 的通知：由于 pGALA Token 的合约使用了可升级透明代理（Transparent Proxy）模型，而且 pGALA 代理合约的 Admin 角色的 owner 私钥在 Github 已经泄漏，从而丢失合约配置的权限，导致 pGALA 合约处于随时可被攻击的风险中，存在巨大安全隐患。

为了保证平台上 PGALA 持有者的利益，Huobi Global 决定以平台用户实际持有的 pGALA 总量：6,211,014,582.57982347 作为总发行量，在 TRON 网络重新铸造 100% 去中心化、100% 流通的 PGALA Meme Token（PGALA），新的合约地址为：TF7Ncj2PwKYxVthJaCZCRS98XgnXhJ347h

合约更换完成之后，PGALA 的充提也将于 2022-11-07 23:00:00（GMT +8）开放，税费燃烧机制将不受任何影响，后续销毁也将在新的合约上进行，销毁地址为：T9yD14Nj9j7xAB4dbGeiX9h8unkKHxuWwb。[2022/11/8 12:29:38]

20.HT:类似证券的虚拟资产

硅谷传奇风投大咖彼得?泰尔曾表态不要小看比特币: PayPal联合创始人、《从0到1》作者、硅谷传奇风投大咖彼得?泰尔表示，虽然他对大多数加密数字货币持怀疑态度，但是人们似乎低估了比特币。硅谷投资人通常只关注公司，而不是算法或协议。因此，比特币可能是一个“最被低估”的例外。[2017/12/1]

二、比特币将持续领先，山寨币将失血下行

2013年和2017年比特币的拉升主要由新投资者推动。而比特币是最有可能再次吸引下一个主要新型买家的资产。

不过，这一次，比特币价格很可能只是缓慢上涨。RyanSelkis认为，在我们再次进入宏观“Riskoff”之前，比特币将再创新高。

三、抛售将持续进行

我在之前的论文中提到过，大多数代币都会从其历史高点下跌99％以上。这主要是因为一旦团队和内部投资者开始清算头寸，就会造成巨大的抛售压力。

而对于在2017年筹到大额资金的代币项目，一旦交易开放或者开始交易，事态有可能会变得一发不可收拾，而且会以一种非常迅速的方式进行。

四、加密货币与美元的竞争

如果公民对大多数政府的不信任感持续上升，那么加密货币将是一个相对强大的资产。

五、“加密+黄金”投资组合

如果你是黄金投资者，为什么不拿黄金投资组合的2%来购买比特币呢？从比特币投资者的年龄分布就可以看出比特币的潜力。

六、更新加密投资组合

可以更新加密资产投资组合，诸如稳定币、比特币、平台币、证券型代币等。

七、通胀模型中的Staking奖励

八、中期来看，我很看好Staking奖励

中期而言，我很看好Staking奖励。不过，Staking很可能会被垄断一段时间，就像今天运行的工作量证明挖矿机制一样。

九、加密-证券市场令人大失所望

正如去年预测到的那样，加密货币在证券市场中没有取得较大的进展。几乎没有代币化的房地产/私人公司股票/公司债券项目流入市场。

十、就规模而言，稳定币将很快超过比特币

稳定币混战正在升温，当然这对加密货币的长期发展而言是最好的选择。如果某些国家的央行数字货币能够顺利发行，那么具有可互操作性的全球稳定币的规模可能会在短期内超过比特币。

十一、多数加密基金的收益低于预期

大部分加密基金经理的alpha都为负值，也就是说实际的收益低于预期收益。

十二、我仍看好加密基金

与此前预期相比，更多的顶级基金似乎拥有更长的锁定期和更可靠的LP，因此可能不会发生清算失控的现象。

十三、被动产品

此前比特币市值占比跌至36%时，我曾预测多数加密基金的表现将不如比特币和以太坊。这种情况下，大量资金会涌入被动指数基金。但我高估了加密ETF在两年内获得批准的可能性，这使加密基金继续广受欢迎。

十四、灰度产品

这里指GrayscaleInvestments的“ETF”，尤其是比特币投资信托基金和以太坊投资信托基金。(不构成投资建议）

十五、三个指标

当涉及到新兴的基本指标时，我最喜欢下面这三个指标：

1.市场价值比实际价值(MVRV，MarketValue/RealizedValueratio)。比特币的MVRV比率在2015年1月和2018年11月两次跌破历史低点，而这两次比特币正好处于周期性底部。

自今年夏天以来，LTC的MVRV下降了50％，ZEC仅为0.32。

不过，这个指标仅在相信某项资产的基本面时才有效。

2.流动性覆盖率

将交易所真实交易量除以给定网络中新出售/挖出的加密货币的每日美元价值，可以得到流动性覆盖率。这将让我们了解该种资产是否有足够的流动性来处理新的清算，而不会大幅降低价格。

3.网络费用占新发行量的百分比

网络交易费用可以成为此种代币的驱动力。

十六、宏观竞争

接下来的1年至2年时间里，可能会决定加密技术是否会在21世纪20年代成为一种重要的资产类别。

十七、生态基金还在持续发展

ICO市场最终会有一个清算日，就像互联网泡沫崩溃一样。不过，还有部分项目拥有足够的资本来部署未来。而他们需要的是更加敏锐地了解如何分配资金来支持其网络。

十八、去中心化自治组织（DAOs)

去中心化自治组织（DAOs)的投资股份是原始的证券型代币。DAO是一个投资基金，它的决策是由投资者直接做出的，而不是委托给专门的经理。这可能是2020年之后加密货币市场中最振奋人心的一个领域。

十九、并购活动将持续增加

少数比特币巨鲸、矿工和主要的加密货币交易所拥有绝大部分比特币。预计BitMEX、Coinbase、Binance、Kraken和Huobi将在未来24个月内进行近10亿美元的收购。

下图是TokenData整理的加密货币交易所和部分项目进行的较大的并购活动。

二十、链上迁移及协议兼并

在过去的一年中，我们已经看到很多ERC-20代币迁移至原生区块链，而非ERC-20代币迁移到以太坊。

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